2023年7月，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)繼續(xù)調(diào)整行情，運(yùn)輸需求基本穩(wěn)定，多數(shù)遠(yuǎn)洋航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)下行，綜合指數(shù)小幅下跌。下半月，運(yùn)輸市場(chǎng)出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，部分航線即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)出現(xiàn)反彈走勢(shì)。據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年我國(guó)出口額達(dá)到11.46萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.7%，在外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、全球貿(mào)易投資放緩的背景下，成績(jī)來(lái)之不易。隨著穩(wěn)增長(zhǎng)、促消費(fèi)政策持續(xù)顯效，未來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)延續(xù)向好態(tài)勢(shì)，將為中國(guó)出口集運(yùn)市場(chǎng)復(fù)蘇注入更多動(dòng)力。2023年7月，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為869.89點(diǎn)，較上月平均下跌5.3%；反映即期市場(chǎng)的上海出口集裝箱綜合指數(shù)平均值為976.63點(diǎn)，較上月平均上漲1.3%。

1、港口集裝箱吞吐量延續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，船舶租賃市場(chǎng)出現(xiàn)下跌走勢(shì)

①2023年6月，我國(guó)各主要港口均保持正常經(jīng)營(yíng)，總體情況良好，港口集裝箱吞吐量延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，沿海和內(nèi)河港口吞吐量均上漲。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)港口完成集裝箱吞吐量2712萬(wàn)TEU，較去年同期上漲5.0%。其中，沿海港口完成集裝箱吞吐量2370萬(wàn)TEU，同比上漲4.4%；內(nèi)河港口完成集裝箱吞吐量342萬(wàn)TEU，同比上漲9.3%。

②集裝箱租船市場(chǎng)在前期持續(xù)反彈之后，市場(chǎng)出現(xiàn)下跌走勢(shì)，各船型船舶租金均出現(xiàn)回落，其中大型船舶租金下跌幅度較小。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，7月份，1000TEU、1700TEU、2750TEU、4400TEU船舶租金跌幅均超過(guò)10%，較上月分別下跌16.8%、19.9%、14.7%、16.4%，6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別小幅下跌5.0%、4.0%。

2、歐地市場(chǎng)繼續(xù)下行

歐地航線，據(jù)標(biāo)普全球發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)7月Markit綜合PMI初值降至48.9，低于前值和市場(chǎng)預(yù)期，創(chuàng)下去年11月以來(lái)的最低水平，為連續(xù)第二個(gè)月低于榮枯線50，具體表現(xiàn)在服務(wù)業(yè)需求開始下降，制造業(yè)收縮速度為疫情發(fā)生后最快，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的放緩超出市場(chǎng)預(yù)期。與此同時(shí)，歐洲央行在本月繼續(xù)加息以遏制居高不下的通脹水平，在高利率、生活成本上升的背景下，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)陷入衰退的風(fēng)險(xiǎn)加大。本月，運(yùn)輸需求表現(xiàn)疲軟，供需基本面不理想，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)以下行走勢(shì)為主。月末，市場(chǎng)出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)出現(xiàn)反彈。7月，中國(guó)出口至歐洲、地中海航線運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值分別為1047.78點(diǎn)、1547.47點(diǎn)，較上月平均分別下跌6.9%、6.5%。

3、北美航線即期運(yùn)價(jià)出現(xiàn)反彈

北美航線，據(jù)美國(guó)商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)二季度GDP年化環(huán)比增長(zhǎng)2.4%，好于市場(chǎng)預(yù)期，美國(guó)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)了一定的韌性。但最新的6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)為20.9萬(wàn)人，為2020年12月以來(lái)最小增幅，顯示美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)有降溫的跡象。隨著利率持續(xù)走高，未來(lái)美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍面臨衰退風(fēng)險(xiǎn)。本月，運(yùn)輸需求穩(wěn)中向好，航商在月中開始陸續(xù)出臺(tái)取消航班、減少運(yùn)力的調(diào)控措施，供需基本面出現(xiàn)改善，下半月市場(chǎng)平均裝載率穩(wěn)步提升，即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)連續(xù)上漲。7月，中國(guó)出口至美西、美東航線運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值分別為671.74點(diǎn)、818.04點(diǎn)，分別較上月平均下跌3.4%、3.7%。反映即期市場(chǎng)的上海港出口至美西和美東基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)平均值分別為1721美元/FEU和2640美元/FEU，較上月環(huán)比上漲25.7%、13.8%。

4、澳新市場(chǎng)繼續(xù)走低

澳新航線，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求仍表現(xiàn)低迷，供求情況不理想，本月市場(chǎng)延續(xù)下行走勢(shì)。7月，中國(guó)出口至澳新航線運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為576.54點(diǎn)，較上月平均下跌3.1%。

5、南美運(yùn)價(jià)持續(xù)回落

南美航線，運(yùn)輸需求缺乏進(jìn)一步增長(zhǎng)的動(dòng)力，供需基本面基本平衡，本月市場(chǎng)運(yùn)價(jià)延續(xù)回落行情。7月，中國(guó)出口至南美航線運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為691.06點(diǎn)，較上月平均下跌4.2%。

6、日本運(yùn)價(jià)繼續(xù)下跌

日本航線，運(yùn)輸需求維持平穩(wěn)，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)繼續(xù)下跌。7月，中國(guó)出口至日本航線運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為813.16點(diǎn)，較上月平均下跌5.3%。