繼前兩期文章（美線貨都去哪兒了？（一），美線貨都去哪兒了？（二）），今天來(lái)看一下可能是我們最熟悉的三種商品：玩具，服裝和鞋類(lèi)，這三類(lèi)商品也是中國(guó)出口的傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)。十幾年過(guò)去了，市場(chǎng)發(fā)生怎樣的改變了呢？

先看玩具類(lèi)。HS2 全稱(chēng)是95 - TOYS, GAMES & SPORT EQUIPMENT; PARTS & ACCESSORIES。從占據(jù)HS4前三名貨量的更詳細(xì)描述可以看出，除了玩具，還有運(yùn)動(dòng)設(shè)備和節(jié)慶日消費(fèi)用品。

9503 - TOYS NESOI; SCALE MODELS ETC; PUZZLES; PARTS ETC       

9506 - ARTLS & EQUIP F GENRL PHYSCL EXERC ETC; POOLS; PTS 

9505 - FESTIVE, CARNIVAL OR OTHER ENTERTAINMENT ART, PTS

美國(guó)第一季度玩具類(lèi)進(jìn)口大跌42%，遠(yuǎn)高于平均跌幅，不過(guò)還是比疫情前的2019年內(nèi)高出11%，比2008年增加16%，說(shuō)明這一類(lèi)的消費(fèi)相對(duì)比較平穩(wěn)。

從起運(yùn)地看，有一些很有意思的變化。玩具類(lèi)作為中國(guó)出口傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)，在2008年占比59%，遙遙領(lǐng)先。到了2019年，這一比例更是達(dá)到了75%！在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大潮中， 中國(guó)玩具類(lèi)的份額不降反升，特別是疫情期間獲得了更多的訂單，到了2022年，比例更是達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的79%！今年第一季度略有回落，但還是高達(dá)76%，中國(guó)的優(yōu)勢(shì)凸顯。

第二名是香港，份額從2008年的接近30%掉到今年的不到6%。眾所周知，香港早已不是生產(chǎn)基地，本地產(chǎn)品出口少之又少。第三名又是熟悉的越南，從08年的不到1%，一路漲到今年的接近6%，按照這個(gè)勢(shì)頭發(fā)展下去，越南很快就超過(guò)香港，成為第二名，潛力巨大。除了這三個(gè)起運(yùn)地以外，其他地區(qū)的占比非常小，雖然印尼，印度和柬埔寨增長(zhǎng)的幅度驚人，數(shù)量基數(shù)還是太小了。

看完玩具再看一下服裝（針織類(lèi)）。跟玩具一樣，服裝也是中國(guó)傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)。從起運(yùn)地來(lái)看，美國(guó)采購(gòu)服裝更加多元化，產(chǎn)地非常分散，這也符合這幾年大家在美國(guó)買(mǎi)衣服翻衣領(lǐng)看產(chǎn)地的體驗(yàn)，基本上是學(xué)習(xí)一遍世界地理知識(shí)。

服裝類(lèi)的進(jìn)口今年同比下跌32%，比2019年還少了5%，跟2008年比都少了33%，看來(lái)服裝類(lèi)的庫(kù)存還是很高。

美國(guó)服裝的采購(gòu)地從一開(kāi)始就很分散，占比第一的中國(guó)在2008年也才23%。這一比例在疫情前達(dá)到34%，并基本保持到2022年，到了今年跌至30%，雖然總的貨量低于2008，份額還是比當(dāng)年高出7%。

第二名的越南發(fā)展軌跡有點(diǎn)類(lèi)似，從2008年的不到8%，漲到疫情前的16%，然后一直維持在這個(gè)比例，沒(méi)有繼續(xù)上升了。第三和第四的孟加拉和洪都拉斯的份額這十五年來(lái)幾乎沒(méi)有變化，一直徘徊在5%-6%之間，不過(guò)他們的總量還是比疫情前多，不像中國(guó)和越南，今年的貨量都跌破2019了。

從后續(xù)的地區(qū)排名來(lái)看，有一點(diǎn)非常明顯：南亞和中美洲國(guó)家在服裝這個(gè)品類(lèi)的占比很突出，比任何一類(lèi)商品都高，人工成本的優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。

最后來(lái)看一下鞋類(lèi)，各個(gè)地區(qū)的占比變化軌跡非常有特點(diǎn)。排名第一的中國(guó)在2008年已經(jīng)是頂峰，之后逐年下降，去年第一季度還有55%，到了今年還有51%。第二名的越南是大贏家，從08年的不到7%，一路上升到今年的29%，漲幅驚人！作為第三名的印尼也取得了類(lèi)似的發(fā)展，十五年間份額幾乎增加三倍。與此形成鮮明對(duì)比的是，作為傳統(tǒng)鞋類(lèi)出口地的香港和臺(tái)灣的份額幾乎損失殆盡。

跟家具一樣，越南的鄰居柬埔寨在鞋類(lèi)出口上也發(fā)展迅速，從2008年的零起步到今年排第五，份額接近3%，另一個(gè)國(guó)家也是從零開(kāi)始起飛：孟加拉的份額到今年已經(jīng)有1%。雖然總量很小，人工成本的優(yōu)勢(shì)會(huì)讓這些國(guó)家繼續(xù)承接更多的訂單。

至此，我們已經(jīng)看完美國(guó)進(jìn)口主要商品的起運(yùn)地占比變化。總體的感覺(jué)是：各類(lèi)商品的采購(gòu)地變化基本按照大家預(yù)想的那樣在演變，沒(méi)有太大的驚喜（除了玩具類(lèi)？）。東南亞，南亞和中美洲的勞工和生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)無(wú)疑是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的最大獲益者，特別是那些勞動(dòng)密集型商品（服裝，鞋類(lèi)）。對(duì)技術(shù)要求高的產(chǎn)品的轉(zhuǎn)移速度明顯慢很多，中國(guó)的份額還能保持。

在玩具，服裝和鞋類(lèi)出口美國(guó)方面，中國(guó)一直穩(wěn)居第一，這也證明了美國(guó)始終是中國(guó)的重要貿(mào)易市場(chǎng)。雖然美國(guó)總體進(jìn)口量還沒(méi)有恢復(fù)，但是今年第一季度美國(guó)進(jìn)口量剛好和2019年第一季度持平，也許傳統(tǒng)旺季的第二、三季度會(huì)有一個(gè)不錯(cuò)的轉(zhuǎn)機(jī)。運(yùn)籌帷幄方能決勝千里之外，專(zhuān)注于做美線業(yè)務(wù)的朋友們，還是建議要牢牢抓住春季簽約的好時(shí)機(jī)，在目前市場(chǎng)不景氣的情況下，下足功夫，提升自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，包括把握好與船司的合約窗口期。

順便提一下，如果需要和船司簽約，美國(guó)FMC資質(zhì)備案必不可少。如何在第二、三季度實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)，F(xiàn)MC資質(zhì)是其中的一項(xiàng)關(guān)鍵要素。

美線與其他航線最大區(qū)別之一是它有很多壁壘與合規(guī)要求。美線在FMC（美國(guó)聯(lián)邦海事委員會(huì)）監(jiān)管下，相對(duì)于其他航線合規(guī)要求更高，不少貨代企業(yè)就曾經(jīng)受到FMC的處罰，罰款動(dòng)輒數(shù)萬(wàn)甚至數(shù)十萬(wàn)美金。美線業(yè)務(wù)固然可觀，但想要做大做強(qiáng)，合規(guī)是根本、控制損失是關(guān)鍵。

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