三月迎春，萬物復蘇。

春天寓意著希望，也代表著新生。尤其是在疫情防控取得重大決定性勝利后，各行各業都在以最快速度、最大誠意擁抱新生活。快遞行業當然也不例外。

從大盤的表現和預期來看，今年快遞市場整體有望重回雙位數增長，后勁可觀。從各家企業的年度目標規劃和重點工作部署來看，更是摩拳擦掌，鉚足了勁要大干一番。

以中通為例，2月7日召開的2023年全國網絡工作會上，賴梅松做了以《勝利是中通人堅定的追求》為主題的工作報告，明確要求，全體中通人要以飽滿的狀態，鼓足干勁實現2023年市場份額、盈利能力、服務質量的穩健提升，確保發展安全，擴大領先優勢。

尤其值得關注的是，賴梅松提出要做好“四個努力”：

一要努力做大業務規模，攻守兼備，高低并進，確保體量優勢足夠明顯；二要努力提升服務能力，用戶體驗，時效安全，確保服務溢價足夠明顯；三要努力做好基礎管理，打磨工具，觸達終端，確保網絡底盤足夠穩健；四要努力建設末端門店，立足攬派，服務多元，確保中通事業足夠長遠。

老鬼在點評該工作部署時曾表示，賴梅松提及的“四個努力”更像是四場關鍵戰役——體量之爭確保規模領先，體驗之爭追求服務溢價，管理之爭打造極致成本，末端之爭重投兔喜門店。這“四場戰役”，關乎中通未來，也決定中通未來。

當“領頭羊”宣布要打仗，而且是打大仗、硬仗，也就意味著同陣營的其他玩家必須要出牌應對。這不是“跟不跟”的選擇題，而是“怎么跟”的必答題。

接下來一段時間，老鬼會圍繞中通發起的這“四場戰役”逐一解析和推演下今年快遞行業競爭的基本面及玩家們明爭暗斗的攻防戰。

今天，我們先聊末端之爭。

01攪局，局變

末端之爭并非首次出現，而是一直都有。作為快遞新業態的典型代表，圍繞快遞末端的創投、布局、滲透等等，早已延續多年。其中，在智能快件箱（快遞柜）、快遞服務站（驛站）這兩個細分賽道的爭奪尤其激烈，一波又一波的大浪淘沙后，才形成了現有的格局——快遞柜賽道豐巢一家獨大，快遞服務站賽道則盤踞著菜鳥驛站。

看上去已經頗為穩固的格局，在2022年開始發生改變。特別是快遞服務站這個賽道，一下子變得擁擠和活躍起來。

首先，幾大頭部快遞不約而同開始自建末端門店，大力鋪設驛站。中通兔喜、圓通媽媽驛站、韻達快遞超市、申通喵站、順豐驛收發等全都動了起來；包括入局國內市場不久的極兔，在收購百世快遞之后，也一并將百世鄰里納入麾下，再加上此前有所滲透的熊貓快件，極兔末端（鄰里+熊貓）體系建設一點都不含糊。

其次，電商平臺開始觸及末端，典型代表如“多多驛站”，在資本加持的金元誘惑下，2022年吸納了大量門店接入。

其中，將“末端門店建設”納入2023年四大重點工作之一的中通，無疑是沖勁最足、干勁最大的攪局者。賴梅松提到的“末端門店”，實際就是中通兔喜。

根據中信證券最新發布的一份研報，截止2022Q3，中通末端驛站（兔喜）數量已超過8萬家， 遠高于可比公司， “最后一公里”競爭優勢持續提升。中信證券同時預判2022年中通兔喜超市有望超過10萬家。

此前，老鬼在《中通“另一個”基本盤》文章也曾提到，兔喜超市在2022年即開始全面發力，除了門店數量突破8萬家，在區縣等下沉市場更是深度布局和卡位：

全國區縣數量3793個，兔喜已覆蓋其中的3483個，區縣覆蓋率達到91.83%，諸如廣西容縣、廣東平遠、云南宣威等地，兔喜更是結聯成網，疊加多元化、多場景、多渠道的網絡效應愈加明顯。

隨著中通全面打響“末端之戰”，當兔喜全國的門店數量達到10萬級以上時，也就意味著此前菜鳥驛站一枝獨秀的局面將被打破。生態平衡一旦被打破，新一輪的利益之爭、秩序重建亦將全面開啟。

實際上，這種圍繞“新格局”進行的末端之爭，已經在部分區域悄然發生。針鋒相對、擦槍走火等試探性舉措屢有上演，且大有愈演愈烈之勢。

02圈地，跑馬

前幾天，快遞物流圈的“老法師”鬼老二在其朋友圈寫下這樣一段話：

所有的爭奪都在末端體現

從豐巢柜到菜鳥驛站到各家驛站

從小區到寫字樓到街道商鋪

再到鄉村觸角的

四個末端交付場景

成本結構與人件量配比差異巨大

如何勝天半子

看業務量進出平衡略知分曉

非常精辟和到位的一個總結。所有的競爭，不管是電商平臺，還是各家快遞，最終都要落地到最后一公里，訂單履約和末端配送的體驗越來越重要，在整個鏈條中的權重也會越來越高。決定“末端之爭”的勝負手是什么？件量配比、業務量進出平衡，簡單講就是包裹流。

顯而易見，包裹流是末端門店（快遞驛站）的生存之基。誰能把握住包裹流，誰就能在末端之爭中擁有更大的主動權，甚至話事權。

菜鳥驛站在短短幾年時間即完成全國性鋪設，獨霸快遞服務站這個細分賽道多年，核心支撐就是阿里系電商平臺的強大的包裹流。回看過往，菜鳥驛站發展最快、最好的幾年，就是阿里系電商獨步天下的幾年。

直到拼多多殺入，緊接是抖音、快手等直播電商崛起，電商平臺的流量開始從“貓狗大戰”時的二元對立，逐漸分化成現在的五強相爭。

平臺電商端的流量趨向分化，但電商下游快遞端的包裹卻越來越集中，行業CR4的份額逐年上升，尤其中通，從2016起業務規模突飛猛進，市占率節節攀高（2022Q3為22.1%），領先優勢相當明顯。正是有了強大、自主、集中的包裹流做后盾，才有了一年鋪設數萬家門店的“兔喜速度”。

宋冬野寫給董小姐的歌里唱的很明白：愛上一匹野馬，可我的家里沒有草原，這讓我感到絕望。快遞末端就是這樣，先圈地，后跑馬。有了足夠廣闊的草原，才能養得起、引得來更多的馬。

這是兔喜為什么能快速布點成網，敢于攪局的內在驅動和市場邏輯；也是中通敢于發起“末端之戰”的底氣所在。

03洗牌，重塑

中通已經打出兔喜這張明牌，而且中通手里不只有“兔喜”這一張牌。除了兔喜，還有中通快運、中通云倉兩張業已成熟的網絡。最近兩年，賴梅松一直在強調“打群架”，具體怎么打？“兔喜+”的組合以及生態圈內多業務板塊協同，就是最有力的武器。

這幾天又傳出“中通支付”箭在弦上的消息，有了“支付”這張牌，兔喜在商業場景的布局、滲透無疑更具可行性，也更具拓展空間和想象力。

既然兔喜推倒了可能會觸發多米諾骨牌效應的第一張牌，那么同陣營、同賽道的其他玩家就必須思考如何應對。

在老鬼看來，菜鳥驛站雖然首當其沖，但體量、規模、實力都擺在那兒，短期之內想要撼動依然很難。況且菜鳥驛站也不會坐視不理，接下來必然會有所防范，甚至反擊和反制。通達系中幾個玩家，申通可以聯動菜鳥，抱團作戰；圓通有媽媽驛站、韻達有快遞超市等”打底“，想來也不會無動于衷，對于末端”包裹流“的管控應該會做出相應調整。

這個過程中，最難受、最沒有安全感的應該是除菜鳥驛站之外的第三方快遞服務站。大象起舞、相爭，被踩死的往往是螞蟻們。