春風里有機遇，也有變局。

行業復蘇值得期待

快遞行業的春天終于到來。

中國物流與采購聯合會公布了今年2月份中國物流業景氣指數。2月50.1%的物流業景氣指數，較上月大幅上升5.4個百分點。

其中業務總量指數、商品庫存周轉指數、資金周轉指數、設備利用率指數、主營業務利潤指數等重要指標，回升幅度均超過5個百分點。

這也意味著，物流行業再度跨過了50%的枯榮線。顯然，隨著電商產業鏈在節后復工復產，快遞產業正在迎來一場重要的全面復蘇。

快遞巨頭們普遍預測到了春風的到來。

圓通速遞就在公告中寫道：

“得益于國家出臺刺激和鼓勵消費的各項政策，經濟交流活動呈現穩步恢復態勢。隨著新興社交電商平臺、直播帶貨等模式蓬勃發展，以及農村等下沉市場的消費潛力持續釋放，公司預計2023年快遞行業增長仍具備較強韌性，業務量將保持雙位數以上增長。”

其中尤為值得關注的，是下沉市場的潛力。

國家郵政局數據顯示，截至2022年，全國已累計建成了990個縣級寄遞公共配送中心和27.8萬個村級快遞服務站點。平均每天有超過1億個包裹在農村寄遞。

這些年拼多多們大力發掘的下沉市場、直播電商的多元長尾，一方面依托于末端物流服務的履約，一方面促進了縣鄉村三級物流基建的發展。曾經“食之無味，棄之可惜”的雞肋，正在展現出強大的消費潛能。

隨著農村地區互聯網普及率穩步提升，我國農村網民規模在2022年6月達到2.93億。網購正在成為這里最常見的消費方式之一。

各大電商平臺、快遞企業因此加碼鄉村末端網點建設，使得農村電商消費潛力得到持續釋放。這些資源的正向投入正在為快遞行業帶去源源不斷的新動能。

下沉市場也不僅僅存在電商的消費者。抖音、快手等主流內容平臺的電商業務，拉動了網紅、明星參與直播帶貨，也為鄉鎮各行業的從業者帶去機會。農產品上新量的持續提升，帶動快遞業務量在三線以下城市高速增長。

2022年全國網上零售額13.79萬億元。其中農村實物商品網絡零售額為1.99萬億元，全國農產品網絡零售額達5313.8億元，同比增長9.2%，增速較2021年提升6.4%。

對于快遞行業來說，崛起的鄉村經濟將是未來行業拼圖里至關重要的一環。

變局正在醞釀

整個2022年，快遞行業的格局變動并不顯著。跑馬圈地、低價攪局的時代結束，進入成熟發展期。

論是順豐、京東，還是三通一達，在市場占有率方面都未曾出現較大浮動。韻達相較于2021年，市占率萎縮1%，申通則獲得了1%的增長。其他快遞企業的市占率漲跌幅度均不超過2%。

但這并不意味著，行業局勢將持續穩定下去。

韻達方面曾發布公告，稱從2023年1月20日起，公司正式開啟“春節運營模式”，全網努力滿足了春節期間的寄遞需求。從1月26日起，全網已完成春節運營模式，正式開啟正常運營模式，目前從總部到一線網點人員已基本復工到崗。

然而根據各主流社交平臺上的網友反饋，韻達在2月份的服務狀況，與公告中提到的“公司一如既往地為商家、客戶和消費者提供優質的快遞服務體驗”大相徑庭。不少人發帖稱自己的韻達快件長期沒有被派送。

消費者服務平臺黑貓投訴在2月中旬的信息則顯示，韻達速遞近三十天內投訴量高達4575條，已完成投訴單量432條。這大幅偏離了行業平均水平。

“網點跑路、快遞員電話停機”、“快遞滯留毫無動靜”、“投訴無果”、“客服承諾后不辦事”類似的評價，讓行業老二的韻達一時間焦頭爛額。

事實上，韻達的頹勢在2022年已然顯露。財報顯示韻達全年業務量176.09億票，同比下降了4.31%。12月，韻達業務量更是同比下降了18.46%。

負面新聞纏身的也不只是韻達一家。曾經活蹦亂跳，攪得行業天翻地覆的極兔，也在今年前兩個月，傳出資金承壓、客戶反水、擴張放緩等消息。就連穩居行業老大地位的中通，也在近日遭遇做空機構狙擊，被指利潤數據注水。

部分快遞企業出現短期狀況，正是震蕩加劇的信號。

困擾行業三年的不穩定因素消除，居民消費信心逐步恢復，進而帶動電商行業發展，這對于整個快遞行業來說，是一劑強心劑，也是發令槍。

成本管理能力、微觀經營能力更有優勢的快遞企業，將通過體系化的管理，進一步壓縮各環節成本，提升綜合服務能力。當前頭部快遞企業的業務增速已經出現差異，順豐以20%的增速領跑行業，就是明證。

破局關鍵

對于末端網點的管理，在一定程度上決定了這場震蕩中快遞巨頭的成敗存續。

去年11月，劉強東罕見出面，發布了內部信，稱“京東集團決定，自2023年1月1日起，逐步為十幾萬德邦的兄弟們繳齊五險一金，確保每個德邦兄弟都能老有所養，病有所醫，為兄弟們提供基礎保障。”

這實際上是快遞行業直營模式和加盟模式的又一次分野。事實證明，重資產的順豐、京東，正在因為路線選擇獲得領先優勢。

自2020年開始的價格戰開始，快遞員獲得的單件配送費用開始急速縮水，而直播電商等的蓬勃發展又促使單量持續增長。

為了穩固市場地位，春節不打烊等政策，進一步擠壓了快遞員的休息時間。高強度勞動之下，沒有同步增長的報酬激勵，甚至面臨更多名目、更高金額的各類罰款，直接造就了快遞員職業的高流失率。

人力資源和社會保障部發布的2022年第四季度全國“最缺工”的職業排行中，快遞員排名第3。這直接演變為今年以來快遞網點的人力緊缺。

“快遞小哥回家過年，就再不回來了。”這樣的故事幾乎在每個快遞網點發生。以加盟為主的通達系，遭遇的影響更加顯著。韻達、極兔大幅增長的投訴單量，正是積累數年的矛盾爆發。

這樣的局面顯然不可持續。沒有基層快遞員支撐的快遞巨頭，沒有實力吃下行業回暖的紅利。快遞公司必須思考，如何重新構建更加健康、可持續的經營模式，實現快遞公司與消費者、快遞員的三贏。

在后價格戰時期，如何穩住局面，找尋機會，這對頭部快遞企業提出了更多經營管理層面的要求。行業春天，強者恒強，弱者被動洗牌。