維天運(yùn)通(02482.HK)，于今日(2月27日)起至周四(3月2日)招股，預(yù)計(jì)3月9日在港交所掛牌上市。

維天運(yùn)通，計(jì)劃發(fā)售4321.10萬(wàn)股H股，其中90%為國(guó)際發(fā)售、10%為公開發(fā)售，另有15%的超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)介乎2.90至3.50港元，每手1000股，最多募資1.51億港元。

若每股發(fā)售價(jià)3.20港元(發(fā)售價(jià)中位數(shù))，超額配股權(quán)未行使，維天運(yùn)通預(yù)計(jì)上市總開支約6230萬(wàn)港元，包括2.2%的承銷傭金、1%的酌情獎(jiǎng)金、聯(lián)交所上市費(fèi)、證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)、聯(lián)交所交易費(fèi)、財(cái)匯局交易征費(fèi)、法律及其他專業(yè)費(fèi)用、印刷及其他開支。

維天運(yùn)通是次IPO引入2名基石投資，合共認(rèn)購(gòu)6816萬(wàn)港元的發(fā)售股份，其中合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)旗下的合肥高新建設(shè)投資集團(tuán)有限公司認(rèn)購(gòu)人民幣5000萬(wàn)元、合肥國(guó)資委間接全資公司興泰控股(香港)認(rèn)購(gòu)1100萬(wàn)港元。

維天運(yùn)通是次IPO募資所得：約45.0%將用于進(jìn)一步升級(jí)并加強(qiáng)公司的數(shù)字貨運(yùn)業(yè)務(wù)；約15.0%將用于進(jìn)一步擴(kuò)大公司的卡友地帶及卡加車服；約20.0%將用于增強(qiáng)公司的研發(fā)力度及加強(qiáng)公司的技術(shù)能力；約10.0%將用于招募額外銷售、營(yíng)銷及運(yùn)營(yíng)人員；約10.0%將用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。

維天運(yùn)通是次IPO，海通國(guó)際為其獨(dú)家保薦人，其他承銷商包括中信里昂、華盛資本、山高國(guó)際證券、佳富達(dá)證券。

招股書顯示，維天運(yùn)通在上市后的股東架構(gòu)中，馮雷持股19.62%，杜兵持股19.62%，上海褚?guī)r(馮雷52%、杜兵48%)持股0.93%，上述股東為一致行動(dòng)人，合計(jì)持股40.17%；王鐵軍先生, 持股2.30%；葉圣先生, 持股0.70%；雇員持股平臺(tái)上海青歌、天津明印、天津明通、天津明運(yùn)、天津明維, 分別持股2.76%、2.22%、0.47%、0.45%、0.34%； 上海云鑫，持股13.56%；樊驊先生，通過樊榮二號(hào)，持股0.10%；其他投資者合計(jì)持股32.69%，包括：江蘇高投創(chuàng)新、天津華成智訊創(chuàng)業(yè)、天津華成歐倫、南京凱元、上海融川、時(shí)間投資、海通恒運(yùn)、深圳安鵬、浙江顏?zhàn)印M琴贊路一號(hào)、黃山峰盈、海南與君、輝旺股權(quán)(監(jiān)事樊驊先生的聯(lián)系人)、安徽中小企業(yè)發(fā)展基金、共青城瑞鑫、中信投資、南京泰華、安徽合信、溫州方道、中央基金、國(guó)元種子二期、合肥新經(jīng)濟(jì)公司、上海倩奧、王樹美女士、岳晶質(zhì)女士等。 其他公眾股東持股3.10%。

維天運(yùn)通，作為數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)，打造了道路貨運(yùn)數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)，主要為物流公司和貨主企業(yè)等托運(yùn)方及貨車司機(jī)提供城際及城市內(nèi)道路貨運(yùn)方面的數(shù)字貨運(yùn)服務(wù)及解決方案。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料,公司運(yùn)營(yíng)著中國(guó)最大數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)之一，也運(yùn)營(yíng)著中國(guó)最大的貨車司機(jī)社區(qū)和中國(guó)最大的物流行業(yè)社區(qū)。維天運(yùn)通利用數(shù)個(gè)應(yīng)用程序組合，包括好運(yùn)寶、管車寶、快路寶、新大陸，提高沿線行業(yè)價(jià)值鏈的運(yùn)力資源的協(xié)同性，為客戶管理運(yùn)力資源賦能。公司的業(yè)務(wù)主要由三個(gè)部分組成：數(shù)字貨運(yùn)業(yè)務(wù)、卡友地帶及卡加車服。

維天運(yùn)通招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0227/2023022700006_c.pdf