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美線貨量也跌破2019了?

[羅戈導(dǎo)讀]2022還剩兩個(gè)月了,市場(chǎng)沒有好消息。美線運(yùn)價(jià)還在下探,雖然幅度小了。大家都在問:貨都去哪兒了?

2022還剩兩個(gè)月了,市場(chǎng)沒有好消息。美線運(yùn)價(jià)還在下探,雖然幅度小了。大家都在問:貨都去哪兒了?

貨少了是事實(shí),快速回落的運(yùn)價(jià)卻早早地在6月份就反映了市場(chǎng)的悲觀情緒,終于在8月份(到港日)的美國(guó)進(jìn)口數(shù)據(jù)上事實(shí)追上了情緒,亞洲到美國(guó)的貨量跟去年同比第一次出現(xiàn)下跌。跟其它方面一樣,貨量的下跌帶有慣性和加速度,9月延續(xù)下跌的趨勢(shì),等到了10月,數(shù)據(jù)有點(diǎn)觸目驚心了。

大家都把2019年作為一個(gè)“正常”年份,好像后疫情時(shí)代的終點(diǎn)就是2019,可是很快發(fā)現(xiàn),市場(chǎng)并不這么認(rèn)為。美西運(yùn)價(jià)已經(jīng)跌破2019年的水平,讓人揪心的是,貨量緊隨其后,也跌穿2019年同期水平了。

2022年1-10月(以下所有時(shí)間都是到港日,除非另有說明),亞洲到美國(guó)的出口貨量跟去年保持不變, 這主要得益于1-7月的增長(zhǎng),從8月開始微跌,9月下降13%,到了10月,跌勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大到20%!這還不是最壞的消息。跟2019年同期相比(下圖上面的藍(lán)色曲線),今年的貨量在前9個(gè)月增幅明顯,雖然從第三季度開始增長(zhǎng)放緩。到了10月,情況急劇惡化,貨量已經(jīng)跌破2019年同期水平。10月的ETA,約等于9月到10月初的離港日,也就是本應(yīng)該是最旺的出貨季節(jié),結(jié)果貨量還少于“正?!钡?019年。

亞洲的總體情況不樂觀,我們?cè)賮砭唧w看一下領(lǐng)頭的三個(gè)國(guó)家:中國(guó),越南,印度。

先看中國(guó)。

中國(guó)的美線出口形勢(shì)堪憂。今年1-10月,貨量跟去年同比下降5%。8月是分水嶺,之前同比逐月都有增長(zhǎng),8月出現(xiàn)微跌,9月下降23%,10月缺口繼續(xù)擴(kuò)大,同比下跌30%!更糟糕的是,跟2019年相比,9月貨量少了6%,10月則少了9%!(下圖上面的藍(lán)色曲線)。

不知道大家還記得2019年的旺季是怎么樣的嗎?對(duì),當(dāng)年也沒有明顯的旺季,貨量跟第二季度沒有明顯漲幅。也就是說,今年中國(guó)美線“旺季”的貨量連一個(gè)正常年份的正常月份都不如了。在亞洲出口貨量總體下跌的大環(huán)境下,中國(guó)的下跌幅度更大。

越南貨量的發(fā)展軌跡跟中國(guó)很不一樣。今年1-10月貨量同比增長(zhǎng)2%,看似并不起眼。不過,如果細(xì)看每個(gè)月的趨勢(shì),還是能看出端倪。今年7月和8月連續(xù)兩個(gè)月貨量同比出現(xiàn)10%的下跌后,9月開始出現(xiàn)反彈,增長(zhǎng)10%,到了10月增幅達(dá)到18%!就越南而言,今年還是有旺季的。跟2019年相比,增長(zhǎng)就更加明顯了,1-10月比三年前猛增65%!中越此消彼長(zhǎng)的趨勢(shì)非常明顯。

最后看一下另一個(gè)大熱的國(guó)家:印度。從出口美國(guó)總量來看,中國(guó)是越南的4.5倍(曾經(jīng)是8-10倍),而越南又是印度的2倍左右。今年前10個(gè)月,印度出口美國(guó)同比增長(zhǎng)6%。前半年維持高速增長(zhǎng),第三季度開始出現(xiàn)反復(fù),8月同比第一次下跌,9月反彈,10月又重新下跌,高達(dá)17%。跟2019年相比,今年1-10月增長(zhǎng)44%,跟越南一樣,印度占比美國(guó)進(jìn)口也在逐年增加,雖然基數(shù)較小。

很明顯,貨量的減少根源出在需求端:美國(guó)的“三高”問題(高庫存,高通脹,高利率)導(dǎo)致訂單下降,貨量銳減。由于貿(mào)易政策,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)力不同,美國(guó)訂單的減少對(duì)亞洲各個(gè)國(guó)家的影響不一。中國(guó)去年11月和12月的貨量維持在高位,而今年11月的貨量有可能在10月的基礎(chǔ)上再下跌幾個(gè)百分比,11月最終的數(shù)據(jù)同比估計(jì)會(huì)很難看。當(dāng)初業(yè)界的“愿望”是回歸到正常的2019,殊不知,“正常”可能都是奢望了。

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