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快運格局:順豐快運VS跨越VS德邦VS安能......

[羅戈導讀]以下為年報“第五章 供應鏈物流市場動態(tài) · 快運領域”部分內(nèi)容:

一本報告囊括物流行業(yè)2021年-2022年大事記。

今年物流行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢如何,國家又出了哪些利好政策,資本最關注哪些行業(yè),不同賽道的物流企業(yè)發(fā)展情況如何,物流科技發(fā)展到了什么程度, 疫情下的物流企業(yè)如何生存,低碳供應鏈物流應該怎么做……

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以下是年報框架:

以下為年報“第五章 供應鏈物流市場動態(tài) · 快運領域”部分內(nèi)容:

市場規(guī)模

快運市場規(guī)模近幾年保持穩(wěn)定增長,2021 年我國零擔運輸市場規(guī)模為 17,200 億元 ,同比增長15.4%,2015-2021年CAGR為7.1%??爝\市場預計持續(xù)保持超過5%以上的增長。2021年快運行業(yè) CR10 達到5.7%,CR30 達到 6.7%。

2015-2021年快運市場規(guī)模變化   數(shù)據(jù)來源:中國物流與采購聯(lián)合會、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

行業(yè)格局

1)快運市場加速進入整合階段,300 億超巨集團出現(xiàn),貨量門檻升至千萬噸

隨著快運市場競爭態(tài)勢的不斷升級,行業(yè)這兩年也在加速著整合節(jié)奏。上市、并購、整合,逐漸將成為零擔行業(yè)發(fā)展的常態(tài)。頭部企業(yè)迅速發(fā)展壯大,逐漸拉開與中小企業(yè)的差距。

2022 年,零擔收入 Top1 仍然是順豐快運,順豐快運攜手順心捷達,打破了零擔行業(yè)總收入的新記錄,為 302.3 億元。

跨越速運并入京東物流體系后,重回巔峰,2021 年零擔總收入突破 100 億元,達到 113 億元, 斬獲榜單第二名。而德邦快遞以 106.8 億元的收入成為第三名。

備注:各家均只計算零擔業(yè)務  

2022 零擔收入 TOP 30 排名  資料來源:運聯(lián)研究

短短一年時間,快運領域誕生了上市第一股,也出現(xiàn)了昔日巨頭被收購,開始步入集團化超級巨頭競爭行業(yè)新格局。頭部變成了 300 億級的超巨集團化競爭,順豐系的順豐快運、順心捷達兩家,與京東系的德邦快遞、跨越速運、京東快運三家,開始形成對抗狀態(tài)。行業(yè)并購效果初現(xiàn)端倪,引領行業(yè)往新的方向發(fā)展。

2021 年,零擔 30 強總收入突破 1,000 億大關,合計收入 1,159.7 億元。零擔行業(yè)集中度持續(xù)提升,前 10 強企業(yè)的收入合計為 984.6 億元,CR10 升至 85%(30 強中)。第一梯隊持續(xù)遙遙領先,頭部企業(yè)與尾部企業(yè)間的差距進一步拉大。

11-20 名的第二梯隊總收入從 2020 年的 101.9 億元,微升至 2021 年的 128.8 億元,零擔 30強總收入中占比卻從 12.5%下滑至 11.1%。

21-30 名的第三梯隊總收入從 2020 年的 50 億元,降至 2021 年的 46.3 億元,零擔 30 強總收入中占比從 6.1%持續(xù)降至 4%。

2020-2022 年零擔 30 強各梯隊收入占比變化  資料來源:運聯(lián)研究

2)快運龍頭企業(yè)或?qū)⒚媾R更大挑戰(zhàn)

目前德邦、安能和百世三家上市的快運龍頭,在資本市場的表現(xiàn)都不太好。但各大電商巨頭與頭部快遞物流企業(yè),卻在通過收購、整合與單獨起網(wǎng)的方式,紛紛攪局快運市場。擁有流量優(yōu)勢的電商巨頭紛紛下場,這些電商巨頭依靠自身強大的商流與巨額資金優(yōu)勢,多以并購整合的方式,強勢殺入快運市場:京東收購跨越速運和德邦物流,菜鳥利用阿里的資源整合優(yōu)勢,為平臺商家提供供應鏈和 C2M 服務。

隨著快運市場近幾年融資增加,目前處于高強度競爭狀態(tài),企業(yè)間成本差距尚未拉開,市場份額有待提升。相比于美國,由于經(jīng)濟與地理結(jié)構的差異,中國快運龍頭企業(yè)要通過內(nèi)生增長大幅提升市場集中度,將面臨更大的挑戰(zhàn):

1)中國貨源高度分散,快運行業(yè)需要更為下沉的門店結(jié)構。基于此,中國直營制快運網(wǎng)絡的 運營成本與加盟制網(wǎng)絡差異更大,直營成為利基市場,加盟成為主流模式,而加盟模式在 一定程度上更難強弱分化。

2)中國東強西弱的經(jīng)濟結(jié)構,導致快運行業(yè)的回程貨不足,回程卡車裝載率普遍較低,貨量領先的頭部企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟受到一定抑制,更難拉開和其他企業(yè)之間的成本差距。

3)“難”在主觀戰(zhàn)略,快運更考驗管理層的耐心。中國快運企業(yè)想要實現(xiàn)長期領先,需要具備優(yōu)秀的管理能力,以及更為穩(wěn)定的戰(zhàn)略定力。

作者 | 羅戈研究

來源 | 物流沙龍

此文系作者個人觀點,不代表物流沙龍立場


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