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頭部快遞格局:順豐vs京東物流vs通達vs極兔……

[羅戈導讀]供應鏈物流市場動態 · 快遞領域

最強物流年度工具書預售只剩最后兩天啦!??!

一本報告囊括物流行業2021年-2022年大事記。

今年物流行業的發展態勢如何,國家又出了哪些利好政策,資本最關注哪些行業,不同賽道的物流企業發展情況如何,物流科技發展到了什么程度, 疫情下的物流企業如何生存,低碳供應鏈物流應該怎么做……

只要你關心的是物流行業內的資訊,這本最強物流年度工具書就會幫助你找到答案。

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以下是年報框架:

以下為年報“第三章 供應鏈物流市場動態 · 快遞領域”部分內容:

1、市場規模

2021年,快遞業務保持較快增長,全國快遞服務企業業務量完成1,083.0億件,同比增長29.9%??爝f規模實現“超千上萬”,連續8年位居世界第一,超過年初預期,年快遞業務量凈增249.4億件,日均業務量3億件,最高日業務量接近7億件,均創歷史新高。

2022年上半年疫情初期因局部地區封控,對民生物資供應、產業鏈供應鏈的正常運轉造成不利影響,物流行業面臨較大壓力。但在疫情沖擊下,行業也展現出一定的發展韌性。2022年上半年,全國快遞服務企業業務量累計完成512.2億件,同比增長3.7%。

2021年,全國快遞業務收入完成10,332.3億元,同比增長17.5%;2022年上半年業務收入累計完成4,982.2億元,同比增長2.9%。

2017-2022H1快遞業務量、收入及增速

2、行業格局

2017年開始,快遞行業市場集中度進一步提升。中通快遞自2016年起至2021年,市場份額始終遙遙領先且增速較快,已達到20.6%。其次分別是韻達17%、圓通15.5%、百世+極兔15.4%(2021年10月,極兔速遞以約68億人民幣的價格收購百世集團中國快遞業務,至此極兔+百世市占比位居行業第四,進入快遞行業第一梯隊)、順豐9.7%、申通10.2%。快遞行業CR6達到88.4%。

2015-2021快遞市場頭部企業市場份額與集中度

說明:2021年將極兔、百世合并為一家計算

順豐、京東物流(京邦達)、韻達、圓通、中通、申通、極兔、百世物流(百世供應鏈、百世快運、百世國際)等快遞企業進入《2022中國物流企業50強》。其中,順豐、京東物流、韻達、圓通進入前十名。

營收方面,2021年順豐快遞部分的收入以1,323.19億元位居第一,遠超通達系營收。圓通以451.55億元排名第二,同時營收增速最快,達到了29.36%。目前中國快遞仍以規模競爭為主。

歸母凈利潤方面,2021年全年順豐依舊領先,達42.96億元,但出現了負增長,增幅為-41.43%;圓通以21.03億元位居第二,并且增幅是最高的,增長了19.06%。

業務量方面,2021年快遞業務量均有明顯增長,中通業務量最多為223億件,同時增長速度也最快,增速為31.1%。

2021年頭部快遞企業基本情況

總體看來,2022年上半年,順豐及“通達系”5家快遞公司的營收及歸母凈利潤都有不同程度的提高。

順豐依舊以651.4億元的絕對優勢占據第一的位置,但增速為幾家公司中最低。3-5 月順豐時效快遞承壓,伴隨社會面復工復產,6 月時效快遞收入增速提升??傮w來看,上半年業務量方面與去年持平。上半年順豐持續鞏固、提升時效競爭力,通過空地網絡銜接、中轉及收派模式優化、集散兩端運營能力提升等,優化時效達成率同時降低成本。

中通業務量為幾家公司中最多的,達114.26億件,且歸母凈利潤第一,達26.34億元。2022年第二季度,由于包裹量與單票價格持續增長,中通核心快遞服務收入同比增長18.8%。

申通快遞實現扭虧為盈,歸母凈利潤為1.89億元。2022年上半年,申通快遞繼續貫徹落實其“中轉直營、網點加盟”的經營模式,建設標準化的運營體系,從而實現內部協同發展。另外,申通快遞在細化末端網點布局的顆粒度上取得了積極進展,已經形成了覆蓋率高且響應迅速的全國快遞服務網絡。

2022H1頭部快遞企業基本情況

3、行業動態

(1)快遞價格戰

2020年受疫情期間快遞停擺、極兔攪局等因素影響,快遞價格戰從2020年下半年持續到2021年上半年,通達系均被卷入價格戰之中。

隨著相關行業政策的出臺,2021年下半年價格戰有所好轉,11月起各快遞公司單票收入同比開始小幅提升。2022年二季度開始,多家快遞公司單票收入同比增速在提升。其中,申通快遞(002468.SZ)快遞服務單票收入同比增幅超20%,相對于前三月不足15%的增速,有明顯提升。韻達股份(002120.SZ)快遞服務單票收入數據,亦有同樣變化。

2022年1月至6月部分公司快遞業務收入同比增幅

(2)快遞貨機

近段時間疫情反復,各地為了加強防控,一定程度上阻滯了公路運輸,全貨機和貨運無人機在抗疫救援、保障供應鏈穩定、運輸生活必需重要物資等方面做到了更好的支持,起到了底盤物流支撐作用。

2022年7月,順豐航空機隊規模突破73架。2021年12月29日,順豐與政府共同建設的亞洲首個貨運航空樞紐鄂州花湖機場完成試飛工作,并于2022年7月17日正式投入使用?;êC場是“世界第四個、亞洲第一個”專業貨運機場,定位為貨運樞紐、客運支線、公共平臺、貨航基地。

江蘇京東貨運航空有限公司(籌)目前籌建工作已基本完成,京東貨運航空主運營基地機場為南通興東國際機場。民航局已批準京東貨運航空引進3架B737貨機。

2022年6月,嘉興市政府與圓通速遞母公司——圓通蛟龍集團在嘉興舉行投資協議簽約儀式。

(3)快遞驛站

快遞末端新業態正在迭代,從快遞柜已經發展到驛站。前幾年,從業者還在為要不要建驛站尋求答案,而現在已經變為驛站用什么樣的設備更便捷、更高效。

至 2022 年 3 月底,菜鳥驛站已經覆蓋 200+ 城市,消費者可以自主選擇送貨上門或免費保管。

圓通速遞旗下媽媽驛站線下加盟合作數量已經達到1.6萬多家,便民、惠民服務遍布全國31個省市自治區。

2022年6月郵政舉行全國郵政自提點建設應用電視電話會議,強調要堅持“三個視角”,遵循“三大規律”,科學合理規劃、統一制定標準、優化作業流程、強化科技賦能,堅持“充分利用自有資源、共享用好社會資源、統籌規劃新建布局”的原則,全面推進“自有+社會”“城市+農村”“網點+站點”自提點建設和運營管理,實現增點擴量、降本增效。

(4)農村快遞

截至2022年上半年,全國超過三分之二的建制村實現了4個以上快遞品牌服務覆蓋。160個國家鄉村振興重點幫扶縣的2.6萬個建制村中,快遞服務覆蓋率已經超過80%。2022年1-8月份,農村地區快遞收投量較上年同期增長30%以上。各地積極整合在村郵政、快遞、供銷、電商等資源,累計建成各類村級快遞服務站點26萬余個,快遞企業總部在農村寄遞網絡投資力度不斷加大。

1) 中國郵政:推出快遞包裹“村郵達”服務產品

2021年9月1日,中國郵政正式推出快遞包裹“村郵達”服務產品,面向鄉村收件人,并承諾拒絕二次收費,確保投遞到村。如未做到,用戶可憑電子面單上的“村郵達”標識,通過11183客服電話、EMS微信公眾號、小程序等方式向郵政投訴,投訴成功可獲得一定額度的寄件優惠券。郵政快遞包裹電子面單上含有“快遞包裹-村郵達”字樣標識的,均享受以上服務承諾。

“村郵達”服務產品

隨后,2021年12月,菜鳥與中國郵政合作,為進村快遞提供技術支持,攻克“最后一公里”難題,加速推進快遞進村。菜鳥提供行政村級別的地址解析、電子圍欄智能生成解析等物流科技能力;實現進村包裹精準識別及打標,協同郵政推出新版“藍綠組合-村郵達”電子面單。

2) 菜鳥網絡:推出三大舉措服務鄉村

2021年11月30日,菜鳥新的農村業務計劃出爐,繼續在農村重投入,加大農產品上行供應鏈服務力度、廣度,加快快遞進村,助力鄉村振興。菜鳥推出三大舉措服務鄉村,包括繼續推動縣域物流共同配送,為鄉村物流提速增效,在三年內新建800個縣域共配中心,共配中心數量達到1,800個。未來三年,建設100個農產品上行產地倉,并協同阿里巴巴內部和其他社會資源建立農產品上行的銷售渠道,幫助農業生產者把產品銷往全國各地乃至銷往世界各地。未來三年,菜鳥村、鎮快遞服務站達到10萬個,并投入10億專項資金對農村服務站進行數字化改造。

……

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