一、冷鏈物流市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展概況

    冷鏈物流泛指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程，冷鏈物流的要求比較高，相應(yīng)的管理和資金方面的投入也比普通的常溫物流要大。是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來的。近年來，隨著國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)及電子商務(wù)的發(fā)展，果蔬、肉類、乳制品等對(duì)冷鏈物流的需求規(guī)模不斷增加，行業(yè)發(fā)展在機(jī)遇與挑戰(zhàn)中共生。

    冷鏈物流作為重要一環(huán)，促進(jìn)電商業(yè)務(wù)發(fā)展

    隨著人民生活水平的不斷提高，我國(guó)城鄉(xiāng)居民的糧食及果蔬由直接消費(fèi)轉(zhuǎn)向間接消費(fèi)，由消費(fèi)成品梁向方便主食方向轉(zhuǎn)變。另外，隨著人們消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，人們外出就餐的比例不斷提升，冷凍冷藏食品需求顯著提升。果蔬、水產(chǎn)品、速動(dòng)食品、奶制品和一些藥品及生物制品都需要冷鏈物流作為運(yùn)輸保障，在我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)及電子商務(wù)普及發(fā)展的背景下，冷鏈物流作為物流運(yùn)輸發(fā)展中的重要一環(huán)，其發(fā)展前景廣闊。

    物流業(yè)市場(chǎng)集中度增加，企業(yè)整合擴(kuò)張發(fā)展

    中國(guó)物流產(chǎn)業(yè)目前正處在“物流硬件升級(jí)階段”末期和“物流成本管理時(shí)代”初期的發(fā)展階段。

    具體來說，隨著中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日益走向規(guī)模化和專業(yè)化的格局，伴隨信息技術(shù)的大量應(yīng)用、電子商務(wù)的興起以及對(duì)成本控制要求的提升，物流行業(yè)進(jìn)入整合階段，從無序走向有序，各種新的業(yè)態(tài)也開始涌現(xiàn)，例如供應(yīng)鏈管理、整車零擔(dān)運(yùn)輸?shù)鹊龋灿楷F(xiàn)出很多具有很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和成長(zhǎng)能力的公司。

    從資本市場(chǎng)的角度，目前大量?jī)?yōu)秀公司尚未上市，因此某種意義上說，優(yōu)異的具備非常高成長(zhǎng)性的投資標(biāo)的相對(duì)不是很多，因此更多的從行業(yè)驅(qū)動(dòng)力來看行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)以及在現(xiàn)有的公司中發(fā)現(xiàn)未來能夠突破的公司。

    隨著我國(guó)電子商務(wù)的普及化發(fā)展，物流運(yùn)輸冷庫(kù)運(yùn)輸需求量不斷攀升。2013-2016年，全國(guó)冷庫(kù)容量不斷提升，由2013年的2411萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2016年的4280萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)年均20%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，可見近年冷鏈物流需求推動(dòng)容量顯著提升。

    盡管冷庫(kù)容量增長(zhǎng)迅速，但原先的基礎(chǔ)規(guī)模太小，相比龐大的生鮮運(yùn)輸需求依然顯得不足。

    冷鏈物流行業(yè)將進(jìn)入3.0時(shí)代，進(jìn)入2018年以來，冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)進(jìn)一步蛻變，全民冷鏈需求爆發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施體系日益完善、新技術(shù)對(duì)產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)強(qiáng)勁等，這些都是進(jìn)入冷鏈物流3.0時(shí)代的印證，行業(yè)將迎來蝶變升維的新格局。冷鏈物流3.0時(shí)代主要體現(xiàn)在5個(gè)方面的升級(jí)。第一，產(chǎn)業(yè)環(huán)境3.0時(shí)代，中央部門和地方政府相繼出臺(tái)多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策并配套財(cái)政資金予以冷鏈行業(yè)的發(fā)展；第二，冷鏈意識(shí)3.0時(shí)代，政府部門和人民消費(fèi)意識(shí)提升；第三，技術(shù)裝備3.0時(shí)代，勞動(dòng)成本越來越高，冷鏈企業(yè)不能一味靠人降低成本，所以自動(dòng)化、智能化至關(guān)重要；第四，人員管理3.0時(shí)代，正確的價(jià)值觀是企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基石，冷鏈物流企業(yè)對(duì)員工需要用價(jià)值觀、正能量引導(dǎo)；第五，經(jīng)營(yíng)理念3.0時(shí)代，傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)理念已經(jīng)過時(shí)，而冷鏈物流企業(yè)需要探索新的經(jīng)營(yíng)理念。

    2017年，我國(guó)生鮮產(chǎn)品（肉類、水產(chǎn)品、禽蛋、牛奶、蔬菜、水果）規(guī)模超過13億噸，達(dá)到13.28億噸，對(duì)于冷鏈物流的需求相當(dāng)旺盛。但由于種種原因，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展仍難以滿足龐大的需求。

2011-2017年我國(guó)生鮮產(chǎn)品規(guī)模（單位：億噸，%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在生鮮網(wǎng)購(gòu)用戶的消費(fèi)行為中，水果是最受歡迎的品類，32.0%的生鮮網(wǎng)購(gòu)用戶最經(jīng)常購(gòu)買水果。牛奶乳品和蔬菜分別為第二和第三受歡迎的品類。根據(jù)京東運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，水果也是其銷量最高的品類；此外，除水果外，海鮮水產(chǎn)、冷凍速食也是京東生鮮的優(yōu)勢(shì)品類。

    首先，我國(guó)物流行業(yè)起步較晚，對(duì)于農(nóng)產(chǎn)品的物流認(rèn)識(shí)存在不足，導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品物流在整個(gè)物流領(lǐng)域中比重不大。2017年我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品物流總額達(dá)到4萬(wàn)億元，而同期社會(huì)物流總額達(dá)到252.8萬(wàn)億元，占比僅有1.58%，還有很大提升空間。

    其次，冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)總體水平不高。例如，我國(guó)冷鏈物流倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)模就相對(duì)有限。盡管過去幾年，我國(guó)冷鏈物流發(fā)展迅猛，但倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)模依舊十分有限，與龐大的農(nóng)產(chǎn)品規(guī)模相比差距巨大。2017年，我國(guó)冷鏈物流倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)模僅為4775萬(wàn)噸。

    2013-2017年中國(guó)生鮮食品零售額從3.61萬(wàn)億元增長(zhǎng)到4.72萬(wàn)億元。預(yù)計(jì)2019年中國(guó)生鮮市場(chǎng)交易規(guī)模將達(dá)到5.31億元。

    2017年中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模為2386億元，根據(jù)預(yù)計(jì)2020年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4700億元，年增速保持在25%左右。

    我國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚，相比于歐美日發(fā)達(dá)國(guó)家來說，整體水平都比較低，地區(qū)之間的冷鏈發(fā)展也相對(duì)不平衡，冷鏈物流的市場(chǎng)相當(dāng)分散。2017年中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)總收入為259.83億元，占全國(guó)冷鏈物流的27.52%。此比例自2013年有所上升，但是目前我國(guó)滬深兩市還沒有以冷鏈物流運(yùn)營(yíng)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)，僅有部分企業(yè)在新三板上市，側(cè)面證明當(dāng)前冷鏈企業(yè)規(guī)模較小。

二、冷鏈物流行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

    在近一兩年發(fā)展階段中，每年冷鏈行業(yè)都保持20%以上的增長(zhǎng)速度，相對(duì)于其他行業(yè)或者國(guó)民GDP來講增速較快。就現(xiàn)在整個(gè)中國(guó)的冷鏈流通率和冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模來講，未來還需要2到3年時(shí)間，冷鏈物流行業(yè)才會(huì)真正迎來大爆發(fā)階段。未來2到3年，冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展也將主要呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：在產(chǎn)業(yè)集聚方面，冷鏈物流行業(yè)將出現(xiàn)2到3家龍頭企業(yè)，因?yàn)楝F(xiàn)在中國(guó)冷鏈企業(yè)還處于區(qū)域化和碎片化狀態(tài)，這種模式導(dǎo)致冷鏈供應(yīng)鏈交付成本過高，而行業(yè)整合會(huì)降低其成本和損耗；在科技應(yīng)用方面，科技和智能化設(shè)備成本會(huì)逐漸提高，資本驅(qū)動(dòng)會(huì)加大對(duì)科技方面的投入去改善目前的高成本和低效率問題；在標(biāo)準(zhǔn)化方面，冷鏈物流行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范會(huì)得到明顯的改善和提升。

    未來，冷鏈物流行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，除了完備的基礎(chǔ)設(shè)施，還有多樣性的供應(yīng)鏈服務(wù)能力，要能提供滿足不同消費(fèi)者的需求，而互聯(lián)網(wǎng)在這些環(huán)節(jié)中只是一個(gè)工具，沒有實(shí)體產(chǎn)業(yè)，“互聯(lián)網(wǎng)+”是失敗的，有了互聯(lián)網(wǎng)會(huì)有更好的用戶體驗(yàn)。除此之外，第三方冷鏈服務(wù)企業(yè)不僅要有物流基礎(chǔ)設(shè)施這條“看得見的經(jīng)絡(luò)”，還要具備全球供應(yīng)鏈服務(wù)體系這條“看不見的經(jīng)絡(luò)”，軟硬結(jié)合才能發(fā)揮出最大的效能。

    未來，不存在單獨(dú)的冷鏈物流公司。因?yàn)槔滏溒髽I(yè)在市場(chǎng)中單獨(dú)服務(wù)某一區(qū)域的運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)，沒有競(jìng)爭(zhēng)力，未來需要站在供應(yīng)鏈角度從上游到下游與客戶發(fā)生銜接。而搭建冷庫(kù)網(wǎng)絡(luò)、提升運(yùn)營(yíng)能力、倉(cāng)庫(kù)的精細(xì)化管理將成為冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。

    中國(guó)冷鏈物流行業(yè)未來的機(jī)遇主要在于：1、從產(chǎn)地到廚房的F2K模式一定是未來消費(fèi)的主流模式；2、規(guī)模化種植和規(guī)模化倉(cāng)儲(chǔ)、全程冷鏈成為趨勢(shì)；3、物流的自動(dòng)化和智能化成為趨勢(shì)4、中國(guó)未來的冷鏈模式和歐美冷鏈存在需求模式、人口結(jié)構(gòu)等多種差異點(diǎn)，需要找到中國(guó)自己的模式和道路；5、中國(guó)業(yè)務(wù)模式、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及消費(fèi)升級(jí)的發(fā)展，是有可能出現(xiàn)比SYSCO更大規(guī)模的、市值在3000-4000億元的企業(yè)。

    未來，冷鏈物流行業(yè)主要有以下幾個(gè)發(fā)展趨勢(shì)：

    第一，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)加強(qiáng)，根據(jù)2018年冷鏈物流行業(yè)并購(gòu)、收購(gòu)等事件的發(fā)生，未來冷鏈物流企業(yè)更加向巨頭并攏，同時(shí)各個(gè)企業(yè)之間的合作吸取優(yōu)秀企業(yè)的優(yōu)點(diǎn)攜手共進(jìn)產(chǎn)生1+1＞2的效應(yīng)；

    第二，標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范更加明確，冷鏈物流行業(yè)“斷鏈”、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等痛點(diǎn)突出，國(guó)家也重視冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展，未來會(huì)隨著政策的不斷加持和冷鏈物流行業(yè)的規(guī)范完善，將出現(xiàn)更加明確的標(biāo)準(zhǔn)化制度；

    第三，國(guó)外冷鏈巨頭的出現(xiàn)是經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的鋪墊，在歷史的長(zhǎng)河中摸索過來的，而我國(guó)冷鏈物流企業(yè)發(fā)展起始時(shí)間較晚，還需要時(shí)間的沉淀。根據(jù)冷鏈物流行業(yè)大佬的預(yù)測(cè)，未來10年之內(nèi)冷鏈物流行業(yè)或?qū)?shí)現(xiàn)大爆發(fā)；

    第四，2018年是智慧物流深落地的一年，各種智能化產(chǎn)品不斷推陳更新，哪家沒有智能化物流產(chǎn)品都不好意思“出來”。隨著科技化的逐漸加深，未來冷鏈物流行業(yè)中也需要各種大數(shù)據(jù)、AGV、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的加持來降本增效；

    第五，各行各業(yè)都需要人才，人才在行業(yè)中的重要性越來越不言而喻。當(dāng)然，冷鏈物流行業(yè)未來也需要加大在人才方面的培養(yǎng)，通過人才的管理、協(xié)同實(shí)現(xiàn)冷鏈物流行業(yè)工作更高效化。