LogisticsIQ 最新的倉庫自動化市場調查研究

“倉庫自動化市場按技術（AGV / AMR，ASRS，輸送機，分揀，訂單揀選，自動識別和數據采集，碼垛和卸垛，龍門機器人，高架系統，MRO服務和WMS / WES / WCS），按行業（電子商務，一般商品，雜貨，服裝，食品和飲料，制藥，3PL），全球預測到2027年”，預計到2027年，全球倉庫自動化市場將達到410億美元的里程碑，2022年至2027年間的復合年增長率為15%。

我們第³版的市場研究對超過650 +參與者（我們獨家市場地圖的一部分），10個解決方案，7個行業和30個國家以及550頁，355個市場表，293個展品和134個公司簡介進行了詳細的市場分析。通過對組件和技術提供商，系統集成商和制造商，軟件和服務提供商以及最終用戶行業垂直行業的100多次深入訪談來驗證分析。市場規模表也以透視就緒的 Excel 格式提供。它是分析市場吸引力，確定合作伙伴，客戶或供應商，檢查競爭格局，對新技術進行基準測試以及為您的產品和服務選擇正確的地理位置和行業垂直的最佳參考。

當然，在Covid-19之前，倉庫自動化的推動力已經全面展開，但全球大流行迫使這些公司將其戰略從“擁有”類別更改為“必須擁有”，如果他們必須在這個行業中堅持下去的話。從COVID-19大流行中學到的一個教訓是，人口老齡化，全球化，健康與安全，流動性，綠色物流，自主世界，城市化，個性化和數字化等大趨勢需要比過去更加考慮和重視，并具有長遠的眼光，以便我們準備好應對任何挑戰。

2021年，倉庫自動化公司獲得了巨大的訂單量，但由于供應鏈的限制，收入增長受到限制。因此，該行業在2022年也進入了創紀錄的訂單積壓，這對這個市場的未來潛力來說是一個巨大的跡象。訂單量由德馬泰克（Dematic）領導，2021年超過50億美元，其次是霍尼韋爾Intelliglage（同比增長約50%）和大福（同比增長約30%）。

由于COVID-19以及電子商務，零售和3PL物流中消費者需求的幾種結構性趨勢，我們看到了倉庫自動化市場空間的巨大增長機會。盡管在這場大流行中，封鎖和經濟困境導致零售和電子商務暫時減少，但我們看到2021年倉庫自動化訂單量強勁，這可能反映在2022年以后這些系統集成商和制造商的收入中。它還將倉庫自動化參與者的訂單積壓量提高到創紀錄的水平。

大流行后，最重要和新興的趨勢是電子零售增長，微型履行中心，黑燈商店和自動冷藏。對Takeoff，Fabric，Attabotics，Exotec Solutions，Hai Robotics，Addverb Technologies，SEER，Dexterity，Nuro和Youibot等初創企業的巨大投資正在見證這一增長，以及Dematic，Honeywell intelligrated，SSI Schafer，Knapp，Daifuku，Muratec，AutoStore等現有大公司的存在。豐田先進物流。沃爾瑪，Kroger，Coop，Woolworths，亞馬遜，Ocado，Meijer，家樂福，H-E-B，Albertsons和Ahold Delhaize等零售商已經開始在大流行期間采用和實施這些新技術。除此之外，Righthand Robotics，Nimble，Fizyr，Kindred，Covariant，OSARO，Plus One Robotics，Berkshire Grey和AWL等單件揀選公司已經在電子商務履行中建立了新的有吸引力的訂單揀選功能，因為揀選在現有倉庫中是最不自動化的過程。

自動化是客戶訂單履行的必要條件：滿足電子商務中的客戶需求需要更多地采用倉庫自動化解決方案來控制成本和運營復雜性。從根本上說，在線零售是一項物流業務，由庫存管理，訂單履行和交付能力的成本降低帶來的利潤率提高所推動。

可擴展的解決方案可實現 電子商務和在線雜貨銷售的兩位數增長正在推動參與者擴大產能以提供所需的數量。倉庫自動化解決方案專為規模化而構建，與手動設置相比，能夠以更低的運營成本提供更高的產量和更準確的訂單履行，并且可以通過減少交貨時間和降低錯誤訂單的成本來提高客戶滿意度并提高利潤。

在線雜貨零售：在線雜貨零售是完美的用例，因為業務具有高產量，低利潤的性質以及存儲和交付通常涉及溫控供應鏈的“新鮮”產品所涉及的限制。建立和交付滿足不斷增長的客戶需求的訂單，以及在新鮮度和價格方面可以與實體雜貨店的農產品競爭，給雜貨零售業務中已經微薄的利潤帶來了巨大壓力。倉庫自動化是這種模式的完美解決方案，因為訂單揀選和履行過程可以更具成本效益，使零售商能夠在價格上競爭并提供當日交貨。微履行和最后一英里交付將在未來5年內進一步推動這一市場。

效率：減少倉庫占地面積可節省空間高達85%，運營成本降低高達65%。節省空間主要通過存儲更高、更密集的 SKU 來實現，而對體力勞動的需求減少可降低運營成本。

主要發現

由于勞動力短缺，客戶期望和covid-19，倉庫自動化技術的采用率正在上升

美國、德國和中國是主要市場： 美國，中國和德國是最大的市場，在倉庫自動化方面擁有超過50%的份額，無論是在需求方面，還是在OEM和系統集成商的存在方面。歐洲是原始設備制造商的重要樞紐，在德國、意大利、法國、荷蘭和西班牙擁有強大的影響力。西歐是一個大市場，占整個全球市場的30%左右。大多數增長最快的市場集中在亞太地區，主要是南亞（印度）和東南亞。中東是另一個令人興奮的機會，在地理方面非常適合歐洲玩家希望擴大在該地區的產品。拉丁美洲在自動化方面仍然滲透不足;然而，事情將發生變化，巴西和墨西哥的市場將出現高增長。在歐洲，中歐和東歐是一個快速增長的地區，波蘭和捷克共和國成為物流樞紐，并顯示出良好的增長前景。然而，鑒于目前俄烏戰爭的地緣政治局勢，擴張和投資計劃已被擱置。

在線雜貨成為倉庫自動化的首要吸引力： 從物流的角度來看，食品雜貨行業是最具挑戰性和吸引力的行業之一。雜貨分銷商將大量商品運送到零售店，并交貨，以確保產品的新鮮度。雜貨配送中心運營是所有行業中勞動密集程度最高的行業之一。由在線雜貨店，微型履行中心（MFC）和超快交付推動的更高自動化將成為未來5年的最大機會，由不同類型的解決方案提供商領導，如AutoStore，Takeoff Technologies，Exotec，Fabric，Attabotics，OPEX，Dematic，Geekplus和Urbx Logistics。到2027年，它將見證價值約70億美元的機會，增長率約為19%。在過去的兩年中，我們已經見證了許多合作伙伴關系，例如美國的Ocado和Kroger，中東的TakeoffTechnologies和Majid Al Futtaim，丹麥的Dematic和Coop，美國的沃爾瑪和Symbotic等。

AGV / AMR仍將是采用的關鍵技術：AGV和AMR市場預計將成為2027年最大的市場，復合年增長率為40%。AMR（沒有任何光學磁帶，傳感器或視覺的外部支持）將成為倉庫的主要貢獻者，因為電子商務領域的高需求及其部署機器人的靈活性，而無需對現有倉庫基礎設施進行任何重大更改。與ASRS相比，它在每小時的揀貨速度方面有點慢，但由于成本較低且部署快速，因此在中小型倉庫中更受歡迎。預計到2027年，AGV / AMR將在整個倉庫自動化市場中占據超過24%的市場份額，這些市場由Seegrid，Balyo，Hai Robotics，Geek+，GreyOrange，HikRobot，Quicktron，Locus Robotics，Fetch Robotics（Zebra），6 River Systems，Teradyne（MiR，AutoGuide Mobile Robots），Rocla，JBT，ek-robotics，Omron等公司領導。

揀選系統在很大程度上仍然是手動的：訂單揀選過程可以手動完成，也可以自動化。當有各種各樣的 SKU（例如在線雜貨店購物）可供選擇時，最好選擇手動揀貨。訂單揀選是倉庫/配送中心勞動強度最高的部分，是自動化的理想選擇，但隨著 SKU 數量的增加，自動化變得越來越具有挑戰性。條形碼掃描可以最大限度地減少錯誤，但RFID（射頻）對于產品識別更快，更準確。手動揀選員仍然可以負責揀選單個項目;然而，自動存儲和檢索系統可以將貨物帶到揀選機，訂單揀選機器人可以進一步改善這一點，從而減少大量的人工和成本。像根據亮燈揀選到語音揀選這樣的技術也可以提高人類工作人員的效率，即使任務不是真正的自動化。除此之外，揀貨機器人是由Righthand Robotics，Berkshire Grey，Osaro，Covariant，KindredAI，Plus One Robotics等提供的電子商務履行中心的最新選擇。

倉庫自動化市場報告的亮點

倉庫自動化設備供應商和行業顧問預計，在人口結構變化、電子商務滲透率提高和工業物聯網的出現推動下，銷售額將實現兩位數的大幅增長，這將推動后疫情時代對數據分析、5G、數字服務和自動化運營的需求。

競爭格局 - 有12家年收入超過10億美元的大型企業和15-20家收入在2億至10億美元之間的中型企業在能夠提供全面自動化倉庫解決方案的物料搬運設備領域運營。排名前10位的大公司（包括德馬泰克，大福，SSI Schaefer，霍尼韋爾Intelligrated，Knapp，ToyotaAdvance Logistics，Muratec，BeumerGroup，MHS Global，Witron）正在占據超過50%的市場份額，盡管許多初創企業正在出現新的類別，如AMR，基于立方體的ASRS，Pick Robots，Micro-Fulfillment，Autonomy服務提供商等。

服務，包括MRO和Digital，重要性正在增加 - 隨著時間的推移，隨著自動化倉庫解決方案安裝基礎的增長，行業參與者預計服務和維護收入會增加，這將對盈利能力產生積極影響，因為服務業務通常具有15-20%的營業利潤率，而新設備的利潤率為3-5%。預計到2027年，包括數字服務在內的機會將達到100億美元。

考慮到最終用戶高資本支出的實時痛點，商業模式也在發生變化。企業對RaaS（機器人即服務）越來越感興趣，因為它的靈活性，可擴展性和比傳統機器人程序更低的入門成本。揀選即服務的商業模式通常是按揀選，從每個揀選6美分到10美分不等，而AMR即服務通常按月租賃，從每個機器人每月750美元到每月幾千美元不等，具體取決于承諾期。

行業整合 – 過去 5 年來，物料搬運設備提供商之間的整合有所增加，因為傳統參與者認為收購技術領導者是應對不斷變化的市場趨勢的一種越來越有吸引力的定位方式。收購對象包括斑馬（Fetch Robotics）、ABB（ASTI）、豐田（Vanderlande、Bastian Solutions、ViaStore）、村田機械（Cimcorp）、Locus Robotics（Waypoint）、日立（JR Automation）、KPI Solutions（Kuecker Logistics Group、Pulse Integration、QC Software）、Ocado（Kindred、Haddington Dynamics）、Element Logic（SDI）、霍尼韋爾（Intelligrated、Transnorm）、K?rber（CohesioGroup、Siemens Logistics、HighJump）、Teradyne（MiR、Energid、AutoGuide Mobile Robots）、Jungheinrich（Arculus）、KION（Dematic）、 KUKA（Swisslog）只是這種整合的一些例子。

需要了解的事實

全球電子商務銷售額在過去十年中以20%的復合年增長率增長，到2021年全球達到4.94萬億美元，預計到2025年將增長到7.5萬億美元。在線零售銷售的份額已從占總額的2%上升到19%，預計到2025年將進一步達到25%。

亞馬遜機器人公司使用超過40萬臺自主移動機器人實現了公司履行中心的自動化，比2015年底的3萬臺增長了13倍。亞馬遜一直在追趕供需 - 履行成本占凈銷售額的比例從2020年的15.2%攀升至2021年的16%。公司在過去兩年中將其運營能力幾乎翻了一番，以跟上需求。

去年，沃爾瑪宣布與Symbotic合作，重新構想這家零售商的區域分銷網絡。Symbotic于2017年在沃爾瑪的佛羅里達州布魯克斯維爾配送中心首次實施了其系統。從那時起，兩家公司一直共同努力優化系統。現在，Symbotic將開始25個額外的區域配送中心的自動化過程，并配備高科技系統和解決方案。

歐洲領先的時尚和生活方式在線平臺Zalando在波蘭開設了第三個履行中心。此次升級標志著Zalando物流網絡擴張的一個重要里程碑，兩個波蘭履行中心為Zalando不斷增長的客戶群提供服務，一個物流站點負責Zalando Lounge的交付。

倉庫勞動力短缺也是一個問題，主要購物假期（即黑色星期五，網絡星期一，亞馬遜Prime日，感恩節和雙十一節）期間出現了勞動力需求高峰。倉庫必須在這些高峰時段雇用臨時工，以滿足客戶的交貨時間表。供應鏈機器人公司菜鳥在中國最大的機器人倉庫安裝了700臺機器人，以便在雙十一處理訂單。

2021年雙十一與過去的每年都不一樣。由于最近對科技的打擊，大型平臺的訂單較少，而較小的平臺則有更多的機會。雖然銷售額仍比上一年有所增長，但2021年雙十一的增長率有所放緩。阿里巴巴公布的商品總值（GMV）為845.4億美元，同比增長8.5%，遠低于2019年至2020年的26%。阿里巴巴的競爭對手京東表現更好，GMV價值546億美元。比2020年增長28.6%，也低于2019年至2020年33%的增長率。

亞馬遜掀起了倉庫和供應鏈自動化的競爭

機器人和自動化正在迅速成為電子商務的關鍵成功因素，并將對物流世界產生非常大的影響。從自主移動機器人和自動存儲系統到跟蹤和追溯技術以及先進的供應鏈軟件，它是一個游戲規則改變者，可實現越來越快速，安全和無差錯的分銷，縮短上市時間，并最終降低企業和消費者的成本。

亞馬遜是倉庫自動化行業誕生的主要推動力。2005年，亞馬遜推出了Prime，這是其快遞會員計劃，約有100萬種產品。如今，亞馬遜擁有超過1億的Prime會員，使用其快速，免費，無限制的運輸超過3000萬件商品，免費當天交付超過一百萬件商品，甚至在某些城市對數萬件商品進行一到兩小時的送貨。Prime最終證明了規模和自動化的可持續性，并使亞馬遜能夠搶占美國電子商務市場近50%的份額。它現在是在線零售行業事實上的基準，將消費者對運輸性能的期望定在非常高的水平。

對于零售商來說，在線運營的一個巨大優勢是，一個非常大的庫存可以保存在一個地方，并在全球范圍內分發。這使得零售商可以庫存比每個商店中可用的產品（SKU）多得多，而不會產生相同的相關庫存風險。聚合網站的成功清楚地表明，更多的產品選擇會隨著時間的推移推動銷售增長。倉庫的自動化使零售商能夠處理更大數量和范圍的庫存，從而推動增長。

如果不利用機器人和自動化技術的尖端進步，亞馬遜Prime將無法生存，該公司已將其轉化為可持續競爭優勢的來源。2012年，亞馬遜以7.75億美元的交易收購了Kiva Systems。Kiva Systems，現在被稱為亞馬遜機器人，率先使用自主移動機器人進行倉庫自動化，引入了一種革命性的訂單履行方法。Kiva機器人在倉庫中自主導航，將動態存儲的訂購物品貨架移動到包裝機以履行訂單，由尖端控制軟件控制。如今，亞馬遜機器人公司使用超過40萬臺自主移動機器人實現了公司履行中心的自動化，比2015年底的3萬臺增加了13倍多。

自2015年以來，Kiva技術僅限于亞馬遜倉庫，許多公司爭先恐后地填補空白，我們現在看到具有不同程度自主性的移動機器人系統的激增。該行業仍處于起步階段，競爭對手包括成熟企業，如庫卡的子公司Swisslog，最近被中國電器巨頭美的收購，以及最近也被日本歐姆龍收購的Adept，以及眾多初創公司，如美國的Fetch Robotics，丹麥的移動工業機器人（MiR），由Universal Robotics的聯合創始人創立， 總部位于新加坡的GreyOrange在印度擁有客戶，以及海康威視在中國的子公司Hikrobot Technologies。

亞馬遜以140億美元的交易收購了WholeFoods Markets，這對電子商務和物流行業產生了廣泛的影響，并表明在線雜貨店購物可能已經準備好進入黃金時段。我們認為，這筆交易將標志著美國在線雜貨市場的一個開創性時刻，該市場仍處于起步階段，僅占美國6750億美元雜貨市場的2%，在較發達的英國市場約占6%。近年來，Ocado等一些僅在線雜貨服務已經測試和證明了這種商業模式，自動化強度非常高，但規模相對有限。與此同時，傳統的雜貨零售商一直在努力應對最后一英里的物流噩夢。考慮到雜貨揀選和運輸（如冷鏈）帶來的額外物流挑戰。

訂單揀選仍然是一個機器人挑戰

倉庫中的訂單揀選仍然在很大程度上是一個手動過程，亞馬遜評論說，商業上可行的自動揀選仍然是一個“艱巨的挑戰”。

已經推出了能夠實現自動訂單揀選的機器人。大多數機器人供應商，以及一些倉庫自動化參與者本身，都生產出一些各種各樣的訂單揀選機器人。這些訂單揀選機器人從托盤上“揀選”包裹并將其放入紙箱或盒子中，這些紙箱或盒子進入輸送機系統以進行進一步交付。

然而，最近，盡管處于起步階段，但正在生產能夠從貨架上拾取物體的揀選機器人（這是一個更微妙的過程），例如IAM Robotics使用名為Swift的自主移動揀選機器人，該機器人具有Fanuc手臂。這些機器人通常被歸類為協作機器人（cobots），貨架揀選功能通常位于自動導引車之上，它將物品從貨架運送到倉庫的包裝和運輸角落。

此外，Ocado最近一直在評估“SoMa項目”的可行性，該項目探索了購物訂單的機器人揀選和包裝以及其高度自動化的倉庫。該項目是“軟操縱”的縮寫，是歐盟資助的計劃，旨在到2020年全面實施，并與歐洲各地的研究機構合作。從本質上講，該項目旨在開發的是一種與現有工業機器人手臂兼容的夾具，該機械臂能夠處理水果和蔬菜等更脆弱的物體。

倉庫機器人通常用于：

卸垛/碼垛：卸垛機器人剝離進入倉庫的托盤產品。在最簡單的情況下，這可以是所有相同的產品（例如來自單個制造商），但也可能包含混合產品。卸垛機器人通常是標準的工業機器人，帶有專用工具，通常使用真空抓地力從托盤上取下包裝。碼垛機器人重新包裝托盤以進行后續裝運。

訂單揀選：揀選臂可以安裝在標準工業機器人/協作式機器人上。正如DHL所強調的那樣，來自主要供應商的標準工業機器人在開箱即用時沒有五種感官，這意味著傳感/機器視覺，軟件和靈巧工具是關鍵的附加組件。

通過AGV的貨物到人移動：自動導引車通常用于貨物到人的運動。

到2027年，電子商務將成為倉庫自動化市場的最大細分市場，其次是雜貨

電子商務和雜貨將對倉庫自動化設備有最大的需求，到2027年將以兩位數的速度增長。電子商務的增長也推動了印度，印度尼西亞，拉丁美洲，中歐和東歐等地區對自動化解決方案的需求，從歷史上看，這些地區的此類解決方案的滲透率非常低。在新興經濟體中，對現代倉庫空間的需求很高。

亞太地區將成為倉庫自動化的最大市場，印度在電子商務領域的巨大潛力背景下，在全球增長最快。印度的GreyOrange和Addverb Technologies等區域性新貴指出，更本地化的解決方案也獲得了電子商務參與者的青睞。

美國目前是倉庫自動化的最大市場，鑒于全自動倉庫占美國總倉庫面積的不到1%，預計美國將保持領先地位。我們預計這種情況將在我們的預測期內發生重大變化，因為更快的履行，勞動力短缺以及倉庫員工的高工資，推動了自動化技術的更多采用。中國將緊隨美國之后，受到電子商務的巨大增長以及 JD.com 等參與者處理和運輸的大量SKU的推動。

主要的參與者：

物料搬運設備Material Handling Equipment:

Dematic, Daifuku, SSI Schafer, HoneywellIntelligrated, Murata Machinery, FIVES, K?rber, Savoye, Witron, Beumer Group,Swisslog, TGW, Interlake Mecalux, Knapp, OPEX Corporation, Westfalia,Vanderlande, MHS Global, Bastian Solutions, SIASUN, KPI Solutions, Lodige,Kardex, Jungheinrich, Dambach, PSB Intralogistics, Gudel, Symbotic

AGV/AMR:

Geek+, Quicktron (Flashhold), AmazonRobotics (Kiva System), Grey Orange, HikRobots, MiR, inVia Robotics, GuidanceAutomation, IAM Robotics, EiraTech Robotics, Aethon, 6 River Systems (Shopify),Caja System, Cobalt , Sherpa (Norcan), Syrius Robotics, Locus Robotics,Matthews Automation Solutions, Waypoint Robotics, iFuture Robotics , SMPRobotics, Milvus Robotics, ALOG Tech, Vecna Robotics, Fetch Robotics, TompkinsRobotics, Scallog, MegVII, Malu Innovation, EuroTec (Lowpad), Cohesio Group(Korber), OTTO Motors (Clearpath Robotics), BLEUM, Ubiquity Robotics, Neobotix,IQ Robotics, Next Shift Robotics, KnightScope, Magazino, Intelligent Robots,Yandex, Savioke, Gideon Brothers, The Hi-Tech Robotic Systemz Ltd., ForwardX ,Omron Adept, Milrem Robotics, Cainiao, Cohesio, DS Automation, Ro-ber, RoclaAGV, Active Space Automation, AgiLox, John Bean Technologies Corporation (JBT),AGVE Group, EK Automation, Transbotics (SCOTT), ESTI Mobile Robotics, Americain Motion (AIM), Kivnon, Oceaneering AGV, Casun, Savant Automation, AGVInternational, Creform, PAL Robotics, Pulse Integration

倉庫管理系統Warehouse Management System(WMS):

AFS Technologies, Aptean, ConsafeLogistics, DataByte, Davanti, Deposco, DSI, Ehrhardt + Partner Group, EVS,Generix Group, HAL, Hardis Group, HighJump, inconso, Infor, Iptor, Blue Yonder,Made4net, Manhattan Associates, Mantis, Mecalux Software, Microlistics, Oracle,Reply, SAP, Softeon, SSI SCH?FER IT, Synergy Logistics, Tecsys, Tradelink, TTX,Vinculum, vTradEx, Savant Software, envista, Fishbowl

微型履約倉Micro-Fulfillment:

Takeoff Technologies, Fabric, Dematic,Knapp, Murata Machinery, Alert Innovation, Opex Corporation, Attabotics,Autostore, Exotec, Swisslog, Clevron, i-collector, Storojet, Konecranes, OcadoTechnology, Pulse Integration, Geek+, Hai Robotics, Urbx Logistics, NanoFulfillment

單品抓取機器人Piece Picking Robots:

Righthand Robotics, Kindred AI, Knapp,Universal Robotics, Berkshire Grey, Plus One Robotics, XYZ Robotics, Swisslog,Grey Orange, OSARO, Dematic, Nimble, Fizyr

最后一公里交付Last Mile Delivery:

Myrmex Robotics, Cleveron, StarshipRobots, Nuro, Refraction AI, LogiNext, PostMates, Bringg, Matternet,what3words, Deliv, Roadie, Routific, Gatik AI, iMile, Robby Technologies,Marble.io, BoxBot

自動識別和數據采集Automatic Identification andData Capture (AIDC):

Zebra Technologies, Datalogic, Cognex,SATO, Honeywell AIDC, SICK, BLUEBIRD, DENSO, Panasonic, Toshiba TEC, TSC,CASIO, SNBC, AVERY DENNISON, NCR, Scan Source, Newland America, CAB, EPSON,Unitech, M3 Mobile

無人化服務提供商Autonomy Service Providers(ASP):

Covariant AI, Brain Corp, Balyo, Mov AI,Amazon Canvas, WIBOTIC, Realtime Robotics, Seegrid, Kollmorgen, Oceaneering,MEGVII, MOVEL AI, PerceptIn, RoboCV, Robominds, SlamTec, Freedom Robotics,Humatics, Clearpath Robotics, Bluebotics, ASI, Exyn Technologies, BITORobotics, Vecna Robotics, Robust AI, Stanley Innovation, Southie Autonomy

倉庫無人機Warehouse Drones:

PINC Solutions, Drone Delivery Canada,Dronescan, Eyesee Drone, Infinium Robotics, Matternet, Workhorse Group,Skycart, Skysense, Zipline, Flirtey, Flytrex, Altitude Angel, Airmap, H3Dynamics, Edronic, Cheetah Logistics Technology, Multirotor, Skyward.io, Unify,Sensefly, Volocopter GmbH, Ehang, Uber