（獨家觀點）叉車新勢力和舊勢力，誰是無人叉車的未來？

汽車行業以科技公司特斯拉為代表的造車新勢力對戰以豐田為代表的傳統汽車制造企業。而在最近幾年，無人叉車和AGV行業頻頻獲得巨額融資，數以百億級的資金投入在以科技公司為起點的新型無人叉車和AGV的公司，叉車行業已經形成無人叉車AGV的新勢力，與傳統的叉車企業爭奪無人叉車和AGV的市場。

那么，叉車新勢力和傳統叉車勢力，誰是無人叉車的未來呢？

傳統叉車制造商進入無人叉車領域比較鮮明的企業有：杭叉智能、合力智能、林德叉車、中力搬馬機器人、諾力智能，比亞迪叉車等。從科技企業進入無人叉車領域的新勢力有：未來機器人、木牛流馬機器人、勱微機器人，木蟻智能叉車、國自等。脫胎于傳統叉車的：海豚之星，卓一智能叉車，宇鋒智能叉車等。（上述無人叉車的參與者，我們并無意詳細羅列，僅提供幾個企業名稱做參考。）

1：會是諾基亞和蘋果的競爭嗎？

諾基亞在與蘋果的競爭中敗下陣來。我們網上節選了一段：“諾基亞并不缺乏創新，但諾基亞過于保守的戰略，使其缺乏進行革命性創新的理念和魄力，遭遇了滑鐵盧的失敗。與此相反，蘋果打破行業常規，從消費者的感受出發，對產品進行了根本性變革，進而引導了全球通訊業的潮流。”

那么傳統叉車制造企業的無人叉車AGV是否能夠從諾基亞的身上吸取教訓呢？敢不敢從原有的跑道中割腕斷袍，再開出全新賽道，無人叉車新勢力們能否從客戶的視角，全新顛覆，重新構建一個無人叉車和AGV的根本性變革呢？

2：立足于科技公司的無人叉車新勢力是否擁有顛覆傳統叉車的能力？

無人叉車未來的趨勢是無人化，軟件化，智能化，互聯化。IT行業的眾多成功人士認為軟件和智能化是他們的強項，傳統叉車行業的制造者們不懂軟件和智能化，根本不可能是他們的對手。

對此，豐田公司總裁豐田章男曾公開表示：“特斯拉是一家仍在推廣新穎菜譜的餐廳，豐田更像是一家已擁有大量客戶的餐廳。特斯拉認為，他們的食譜將成為未來的標準，但豐田擁有真正的廚房和真正的廚師。”。

傳統叉車的制造能力、供應鏈的能力、營銷體系和存量的用戶是廚房和廚師。新勢力的創新產品算是菜譜嗎？

3：傳統叉車企業如何進入無人叉車AGV領域？

傳統叉車企業進入無人叉車AGV的戰略布局是兩條腿走路，一是立足自己研發，比如杭叉智能和Raymond等叉車傳統企業在無人叉車的投入，二是投資初創公司，比如凱傲投資快倉。

我們看到凱傲集團收購英杰明，豐田叉車收購Rocla。我們也看到凱傲集團注資快倉等AMR企業，永恒力叉車收購AMR公司。我們也看到海斯特耶魯叉車集團和凱傲集團與Balyo無人叉車的戰略合作。傳統叉車勢力和新勢力們也在進行著各種融合。

4：叉車的邊界在哪里？

兩年前，豐田汽車宣布從一家汽車公司轉型為一家移動出行公司，那么無人叉車AGV的定位是一個叉車升級公司還是一個無人智能化的物料搬運科技公司。

現階段，無人叉車在許多地方是在做傳統叉車無人化轉化，也有在原本沒有叉車地方創造出了許多新的應用場景，比如木牛流馬無人叉車在化纖行業的雙軸提升的無人搬運叉車，包括哥倫布機器人和曠視機器人最近推出的四向托盤穿梭車。

傳統叉車勢力需要拓寬自身的邊界，讓叉車重新回到物料搬運的各種場景中。而叉車新勢力們要用全新的視角，重新審視傳統叉車的地盤。

5：叉車新勢力們輕裝上陣。

叉車新勢力沒有制造企業廠房設備和既有員工的成本壓力，一開始就專注于新技術架構，沒有任何沉沒成本的負擔，研發費用直接轉化，各種測試和嘗試中的應用開發，也是一種在實戰中的提升，算法演進、技術更新、人員結構等具備優勢。傳統叉車勢力，則有原有的包袱拖累，其中是制造業和員工的成本轉移和技能轉化，這將消耗許多成本。

6: 層出不窮的無人叉車新物種

傳統叉車公司的供應鏈和制造線，都是針對傳統叉車的基礎上，進行的無人化改造，配件和供應鏈都無法脫離原有的體系。任何新形態的叉車，都會拖累原來的供應鏈，無人叉車AGV更愿意去嘗試新物種，愿意去創造一種全新的供應鏈。

無人叉車新勢力在產品方面發力，推出爆款的新形態的無人叉車，向市場發起猛攻，這不得不讓傳統叉車企業感到焦慮。無人叉車新勢力們推出的類似：捷象機器人的U型叉車AMR產品，木牛流馬的雙軸提升無人叉車，勱微機器人的α1的勱喆倫無人叉車，塔斯克的托盤機器人，國自的窄通道的托盤搬運車，中力的智金剛的搬馬機器人，海豚之星的微型托盤搬運車等新的無人叉車產品，是顛覆原有的叉車結構，能否成為主流產品模式，有待市場的驗證。

7: 行業將從萬馬奔騰到品牌整合集中。

中國叉車及全球叉車在十年前品牌，競爭是分散的，中國叉車最多的時候，叉車制造企業數百家，經過十多年的市場整合，目前國內主流的前十大叉車總銷量超過85%的份額。

目前中國無人叉車和AGV的企業超過200家，大家都處在創業期，但是隨著行業的發展，在賽道中的頭部企業將脫穎而出，也將有許多初創者會掉隊，最終形成和傳統叉車一樣的少數頭部企業占據大多數市場份額的行業集中度。

2021年中國叉車的產量突破100萬輛，而無人叉車AGV的總量在4萬輛左右，從市場份額來看，造車新勢力累計銷量僅占叉車市場總比重4個百分點，我們認為在未來5年，無人叉車AGV將轉化傳統叉車15%的份額，并將再額外創造30%份額的全新市場容量。從這一點來看，征戰市場多年的無人叉車賽道足夠寬廣。

8：傳統叉車勢力和新勢力都有各自的優勢

傳統叉車勢力在產品市場、制造生產線、營銷渠道和后市場服務等方面要比無人叉車新勢力更健全。

無人叉車新勢力在流動資金、研發費用、高科技人才和軟硬件創新力方面擁有優勢。

未來無人叉車到底是勝在制造力和供應鏈，還是勝在軟件系統的部署能力上，這是未來的競爭焦點，這一點很像目前特斯拉新能源汽車和豐田汽車的電動化轉型中的競爭。

9：老生態中，能否有新生態？什么是全新的生態圈

叉車行業是一個短鏈行業，特別是在中國市場，叉車基本是一個拼裝的市場，硬件成本占比高，基礎結構件大多數是外購，核心技術能力部分占比不高，因此叉車行業的生態多存在于配套生產。

但是無人叉車和AGV的技術能力占比高，包括導航技術，傳感技術，路線規劃，系統控制，跨品牌品類的調度系統，項目的規劃實施能力等，這一系統核心技術占整個成本的70-80%的比例，因此在軟件的協同，硬件的聯合研發，制造端的面向未來的智能制造能力，都將形成一個全新的生態圈，這個生態圈的關聯將更加緊密，這是一個全新的，重構的生態圈。

10：無人叉車新勢力正在進行行業的變革。

最近一段時間，包括勱微機器人、木蟻機器人、未來機器人、捷象機器人等以無人叉車AGV為主要產品的創新企業都獲得外來的數億資金的投資，未來機器人在最近的一輪融資中獲得5億人民幣的投資，企業估值達到30億人民幣，已經接近幾家傳統叉車上市企業的市值。在國外，包括Seegrid，OTTO, Balyo等無人叉車AGV等企業均獲得進一步的融資機會。巨量資金的進入，將推動整個叉車市場的變化。

上周，未來機器人的新制造工廠開業，而在去年年底，木牛流馬的無人叉車制造工廠在蘇州新區開業，哥倫布四向托盤車的新工廠在安徽明光開業。新勢力們在制造能力建設上正在加快步伐，他們認為，擁有叉車制造能力可以按照自己的模式來設計無人叉車，來優化供應鏈，更容易實現加工的智能化制造能力，這是未來的決勝力。

以杭叉智能、中力搬馬機器人等傳統叉車企業的無人叉車AGV和包括未來機器人、木牛流馬機器人等新勢力的無人叉車之間的賽跑，如今才拉開序幕，誰能后來居上，讓我們拭目以待。