近年來，為積極響應國家“取消公立醫療機構醫用耗材加成”，提高醫保資金的使用效率，實現醫院醫用耗材、IVD精細化管控，越來越多公立醫院啟用SPD管理系統，這種新型供應鏈管理模式的特色功能和作用成為醫院和企業關注的熱點。

本報告即以公立醫院醫療器械SPD項目為對象，從SPD滲透率、醫療器械SPD第三方運營商、管理產品品類、醫療器械產品年采購規模等維度分析。

目前，醫療器械SPD管理模式已經被越來越多的醫療機構應用。2021年，中國物流與采購聯合會醫療器械供應鏈分會（以下簡稱“分會”）對開展醫療器械SPD項目的488家公立醫院進行調研統計分析。其中，開展醫療器械SPD項目的三級醫院占比79%，三甲醫院所占比例高達68%。醫院類別主要以綜合性醫院為主，占比達85%，專科醫院覆蓋較少，且主要以婦幼醫院和腫瘤醫院為主。

據衛健委發布的《2020年我國衛生健康事業發展統計公報》顯示，截至2020年末，我國共有11870家公立醫院，按照此市場存量推算，目前我國醫療器械SPD項目在全國公立醫院的滲透率超過4%，醫療器械SPD發展空間巨大。

同時，根據2021年全國醫院SPD項目公開招標不完全匯總顯示，2021年全年共有26個省市211家醫院公開招標SPD相關項目，其中，山東（25家）、廣東（24家）、浙江（20家）三地公立醫院項目招標最多。保守預估，到2022年末我國開展醫療器械SPD項目的公立醫院有望突破1000家。

根據2021年11月20日，復旦大學醫院管理研究所發布的《2020年度中國醫院綜合排行榜》，參照分會統計的SPD項目，排行榜醫院中共有53家醫院已經實施SPD，實現了53%的SPD滲透率。在信息化運用、智慧管理等逐步覆蓋醫院的趨勢下，SPD管理逐漸在頭部醫院擴圍發展。

據分會統計的SPD項目信息顯示，2019年至2021年上線的SPD項目最多，占比為63%。

從項目管理品類維度分析，醫用耗材及IVD產品管理占比逐年增加，在2019年至2021年期間，占有率最高，達到44%，并呈現出快速發展趨勢。

據分會統計的SPD項目信息顯示，部分項目醫院醫用耗材及IVD年采購規模最高達20億元，最低僅10萬元。其中，51%的項目醫院年采購規模在1億元至10億元之間。

目前，市場整體情況以SPD項目醫院引入第三方運營服務企業為主。主要分為兩類，第一類是由醫療器械商業企業主導，為醫院提供SPD運營管理服務；第二類是由SPD軟件或硬件企業為主導，直接向醫院提供SPD運營管理服務。

根據分會統計的SPD項目信息顯示，83%的SPD項目由醫療器械商業企業作為運營商。其中，醫療器械商業企業又以全國性商業企業和地方區域龍頭企業為主。

醫療器械SPD收費模式大致可以分為兩類，一類是集采集配模式，另一類是直接收取運營服務費模式，其中第二類是市場上主流收費模式。醫院提供辦公場地，保留耗材品種遴選和采購權，將院內耗材物流及運營管理工作委托給第三方專業公司，由其承擔運營中各項硬件和軟件投入，并按上游配送商或供應商銷售額收取一定比例的運營服務費。

據公開招標信息以及分會不完全調研顯示，醫療器械SPD服務費率基于不同區域、不同項目等方面有所差異，整體來說，市場上醫療器械SPD服務費率主要集中在2%-4%。

縱觀全國，受醫改等相關政策以及市場格局影響，我國SPD項目主要集中于沿海地區。分會統計的SPD項目信息顯示，上海、山東、廣東、江蘇發展速度最快，數量占比高達整個市場的66.97%。

據分會不完全統計，截至2021年12月，上海實施醫療器械SPD項目的醫院共124家，位居全國第一；山東共81家排名第二；廣東與江蘇分別以50家和39家位列第三、第四；其次為湖南（25家）、廣西（24家）、北京（23家）、浙江（18家）、河北（13家）、安徽（11家）。

上海公立醫院醫療器械SPD市場分析：

• 據上海市衛健委發布的《2020年上海市衛生健康統計數據》顯示，2020年上海共有405家公立醫院。根據分會不完全統計，上海已有124家公立醫院實施SPD，滲透率高達31%，接近全國SPD項目滲透率的8倍。

• 根據分會不完全統計，上海實施醫療器械SPD的項目主要以三級醫院為主，占比為73%，SPD項目在三級醫院滲透率顯著高于二級醫院，醫院類別主要為綜合性醫院。

• 上海作為國內SPD“發源地”，項目發展期較久，上線時間主要集中在2019年至2021年，開展SPD項目在3年以上的醫院占比達73%，居全國首位。

• 根據分會不完全統計，上海醫療器械SPD項目運營商主要為商業企業，占比達91%，其中，國藥控股及上藥控股在上海醫療器械SPD市場占有率較高。

山東公立醫院醫療器械SPD市場分析：

• 據山東省衛健委發布的《2020年山東省衛生健康事業發展統計公報》顯示，截至2020年底，山東有公立醫院798個。根據分會不完全統計，山東已有81家公立醫院實施SPD項目。目前山東醫療器械SPD項目的滲透率為10.15%，是全國SPD項目滲透率的兩倍。

• 根據分會不完全統計，山東實施醫療器械SPD的項目主要以三級醫院為主，占比為79%，SPD項目在三級醫院滲透率高于上海，醫院類別主要為綜合性醫院。

• 山東醫療器械SPD發展雖晚于上海市，但隨著不斷探索，近幾年SPD項目逐漸成熟，并涌現出一批代表性醫院案例。根據分會不完全統計，山東2019年至2021年醫療器械SPD的實施項目占比達50%，已經步入發展快車道。

• 根據分會不完全統計，山東醫療器械SPD項目運營商基本為商業企業，占比達93%，其中，國藥控股及威高在山東醫療器械SPD市場占有率較高。

廣東公立醫院醫療器械SPD市場分析：

• 據廣東衛健委發布的《2020年廣東省醫療衛生資源和醫療服務情況簡報》顯示，截至2020年底，全省公立醫院有735家。根據分會不完全統計，廣東已有50家公立醫院實施SPD項目，目前廣東醫療器械SPD項目的滲透率為6.80%，略高于全國SPD項目滲透率。

• 根據分會不完全統計，廣東實施醫療器械SPD的項目主要以三級醫院為主，占比為88%，SPD項目在三級醫院滲透率高于上海及山東，醫院類別主要以綜合性為主，占比為85%。

• 根據分會不完全統計，廣東2019年至2021年醫療器械SPD的實施項目占比達78%，發展勢頭迅猛。

• 根據分會不完全統計，廣東醫療器械SPD項目未有醫院主導運營案例，運營商基本為商業企業，占比達96%，其中，國藥控股及華潤在廣東醫療器械SPD市場占有率較高。