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中藥材流通市場分析報告.pdf

2017年我國中醫藥新政密集出臺，尤其是《中醫藥法的實施以及《中藥材產業扶貧行動計劃（2017-2020 年）》的發布，為中藥材產業發展帶來新機遇。在此背景下，全國中藥材供給規模繼續擴大，流通環節資源不斷優化，集約化產地加工方式凸顯，“互聯網+”新型貿易方式興起，中藥材流通市場加快轉型升級。

《報告》顯示：

2017年中藥材國內市場價格整體保持平穩

從反映全國中藥材整體價格情況的“中藥材綜合 200 價格指數”（我國200種主要大宗中藥材市場價格的綜合加權）來看，價格指數在年初最高達到2700點，隨后緩慢回落，年底12月31日點位為2350.80點，雖有所下降，但仍高于2016年的年初點位。

中藥材種植因受到政策鼓勵，家種品種供應量持續增加

近年來，隨著我國農業供給側結構性改革的推進，國家對中藥材產業扶持力度不斷增強，中藥材種植面積大幅增長。國家統計局數據顯示，2017年全國中藥材種植面積較上年增長 3.5%，種植面積達到3466.89萬畝（不含林地和野生藥材），家種藥材供應量持續增加。預計到 2020 年我國中藥材種植面積將超過 6620 萬畝（含林地種植面積），種植品種供應量或將進一步激增。   

野生及動物類藥材產能不足，需求穩步增長 

長期以來，動物類藥材多為野生。由于野生資源稀缺且逐年枯竭，國家對其實施嚴格的政策保護，再加上勞動力價格持續上漲，使得野生及動物類藥材供給出現不足，隨著需求的不斷增長，價格呈現平穩上升態勢。

2017年，反映野生藥材價格運行情況的“中藥材野生99價格指數”（我國具有代表性的99種野生中藥材市場價格的綜合加權）上半年突破3000點，上行至3200點附近，下半年小幅度回調，上漲117.4點，環比上漲3.93%。

藥食同源品種發展勢頭強勁，已成為增長主力

2017年，藥食同源品種發展勢頭強勁，相關品種需求總量同比增長9.5%，遠高于非藥食同源品種。隨著中藥飲片監管力度不斷加強，越來越多的企業開始轉型布局藥食同源類產品，將一些滋補類藥材用于食品、保健食品，從而刺激此類藥材銷量不斷增加。

國際市場回暖，中藥材進出口量齊增

2017 年，世界經濟復蘇好于預期，國際市場需求回暖，帶動我國中藥材出口數量增加，全年中藥材出口數量22.35萬噸，同比增長9.51%，但受國內部分藥材價格下跌影響，中藥材平均出口價格大幅跌至 5.1 美元/公斤，同比下降10.72%，中藥材出口額11.39 億美元，同比微降2.23%。我國出口的主要品種有人參、枸杞子、肉桂、紅棗、茯苓等。2017年，我國進口中藥材9.10萬噸，同比增長13.62%， 平均進口價格2.87 美元/公斤，同比增長 14.15%，中藥材進口總額2.61億美元，同比增長29.69%，遠高于我國貨物進口額18.7%的同比增長。我國進口的主要品種有龍眼、西洋參、鹿茸、西紅花、乳香、沒藥及血竭等。

傳統市場穩定，亞洲仍為進出口主要地區

2017年，我國向亞洲地區出口中藥材18.54萬噸，出口額9.71億美元，占我國中藥材出口總額的 80%。其中，日本、中國香港、韓國是亞洲地區的主要出口市場，主要出口品種有人參、枸杞子、茯苓、半夏、地黃等。2017 年，日本超越中國香港成為我中藥材出口的第一大市場， 出口占比21.67%。我國對歐洲、北美洲等地區的出口占比則相對較小。

《報告》對我國中藥材流通發展趨勢進行了研判：

中藥材品種出現新行情

1.品種價格繼續震蕩調整。其中，家種大宗品種價格難以樂觀，小品種、野生品種、動物類品種價格則有望走高；同時需要持續關注特殊氣候因素對中藥材整體行情的影響。

2.家種藥材供應量擴大。近年來，受到供給側改革推進、中藥材產業扶貧政策實施及種植糧食作物收益下滑的影響， 中藥材種植關注度不斷上漲，中藥材種植面積不斷擴大，隨著土地確權和中藥材種植機械的改良和升級，在我國中北部區域中藥材種植向農場化發展的趨勢越來越明顯。到2020年我國中藥材種植面積規模預計超過6620萬畝（含林地種植面積）。家種藥材供應量在未來幾年將進一步增大，特別是機械化種植家種藥材供應量需要重點關注。

3.藥食同源品種需求增大。隨著我國經濟社會發展、人民生活水平提高，廣大群眾對健康的需求日益增長，愈加重視科學養生。“健康中國 2030”國家戰略提出的“預防為主”理論與中醫“治未病”理論同出一轍，預計將帶來藥食同源中藥材品種需求量的進一步擴大。

中藥材市場預示新變化

1.優質中藥材需求量擴大。近年來，相關部門對中藥材市場的監管力度不斷加大，2017 年，原國家食品藥品監管總局共發布 46 次藥品不合格信息，在此過程中，不少中藥生產企業受到處罰，中藥生產企業轉向產地尋求優質中藥材的趨勢越來越明顯，預計優質中藥材的需求量將進一步加大。

2.鮮食中藥材刺激冷鏈配送升級。隨著社會消費升級，不論是醫療機構、零售藥店，還是超市、菜場及電商平臺，對鮮食中藥材的需求量都不斷擴大。由于受到供應季節、保鮮方式、冷鏈配送等方面的影響，鮮食中藥材的供應數量和質量均與實際需求存在較大差距。當前，我國藥品冷鏈配送體系已基本形成。在此基礎上，鮮食中藥材的冷鏈配送業務將逐步成為中藥材流通的新增長點。

3.中藥材市場交易創新變革。2016 年《中醫藥發展戰略規劃綱要（2016-2030 年）》發布，明確提出推動“互聯網+” 中醫醫療發展，中醫藥信息化建設已被擺在了重要的位置。 

中藥材產地呈現新形勢

1.醫藥企業加速產地布局。按照《中藥材保護和發展規劃》中“向中藥材產地延伸產業鏈”的要求，中國中藥、康美藥業、美年健康、天士力、珍寶島、九州通、香雪制藥等上市公司紛紛以多種形式下沉產地，產地資源競爭日趨激烈，中藥材定制化生產、產地集中加工、托管式倉儲、供應鏈金融、中藥材視頻直播和溯源等新型業務模式和技術都已在各大中藥材產地逐漸興起和應用。

2.集約化產地加工雛形初現。中藥材生產流通體系發展滯后已成為制約我國中醫藥產業發展的瓶頸，推進其集約化、現代化、標準化已成為行業共識。

3.產地市場交易日趨活躍。近年來，產地市場采購已成為中藥材采購的趨勢，特別是大宗藥材采購活動逐步向產地延伸。