編譯 | 曾志宏

來源 | 物流沙龍

本文翻譯自《2015全球快遞聯盟報告》

大型國際快遞公司往往是數百元美元營業額的巨人，那么這些國際快遞是如何運作的？什么是影響他們的運作的關鍵因素？電子商務騰空出世如何影響國際快遞企業？國際快遞企業對全球經濟有什么影響？

摘要

背景和目標

快遞是許多企業的關鍵組成部分，因為它允許他們在世界任何地方快速，安全地交換貨物，零件，合同等， 在單一公司的層面上，快遞的作用很容易，但是，國際上的整體影響還不清楚， 所以全球快遞協會GEA，全球快遞行業貿易協會委托FRONIER經濟評估快遞業對全球經濟的影響。

這個項目的目標是研究以下問題：

今天快遞行業的經濟影響是什么？

海關能力，貿易和國際快遞有什么關系？

國際快遞在電子商務背景下的經濟增長變化促進中的作用?

我們進行了獨立的研究，而我們的分析是基于GEA成員的數據和公開的數據來源

快遞行業概況

快遞運營商提供一系列服務，以滿足客戶的需求。這些服務包括門到門，海關清關，次日和時間限制,遞送服務和延遲服務（即較慢的交付）跟蹤和跟蹤服務。公司和個人通常使用快遞服務因為它們重視服務的五個主要特征：全球范圍可達;可靠性;透明度;速度和安全性。

快遞服務的主要用戶是工程業務和制造業作為最大的用戶，其次是運輸服務，消費品和零售業。盡管全球金融危機，國際快遞量已有過去5年平均增長了7％。考慮到區域性,在歐洲以外的地區，銷量的增長率最高,北美如圖1所示。快遞體量增長一般比貿易增長更快。

2011-2013 前5位增長最快的流動區域

經濟足跡

總體而言，快遞行業約有三百萬個就業機會，在全球范圍內，占全球GDP的0.19％，超過1400億美元。我們的結果只是基于GEA成員的數據，因此應該是被視為對快遞的整體足跡的保守估計，我們沒有“統計”數字沒有包括不是GEA成員的其他快遞，我們做任何假設將會減少我們分析的可靠性。

下表1顯示了我們對直接，間接和引導的影響; 在就業方面和占GDP的比例。快遞行業提供近60萬個直接工作并支持1,800,000個間接就業機會和超過57萬人的就業機會。

海關能力，貿易和國際快遞的關系

我們分析了海關能力，貿易和國際快遞之間的關系，我們的分析側重于GEA的數據系統，關于十項海關能力。 這些數據如圖2所示。我們根據每個國家具體實施了多少項措施構建了海關能力指數（CCI）

圖2.海關能力措施概述

我們認為即使在控制了一系列預期的驅動因素之后，我們發現海關能力指數與來自某個特定國家的貿易流量之間仍然存在強大和統計上的重要關系。 具體來說，我們發現，從組織CCI（例如全天候自動化處理）的10項措施中實施任何一項其他措施，該國的海關能力平均提高了4.4％。

請注意，我們預計這種效應會在合理的時間內發生。 例如，如果玻利維亞提出了兩項海關能力措施（例如全天候自動化處理和適應工作時間），我們預計來自玻利維亞的貿易將增長8.8％或20.3億美元。 同樣地，如果喀麥隆實施電子海關，我們預計其貿易額將增加超過6.7億美元或4.3％。 我們的比較務實的研究確認：

統計檢驗顯示，海關能力指數改善的影響是線性的，即引入兩項措施是引入海關能力指數的兩倍。然而，這種類型的經濟模型可能不是很好，作為預測劇烈變化的手段，所以在線性規范提供最佳配合的時候，應謹慎看待。

這些海關能力措施的改善對高收入國家和低收入國家同樣有益。

區域之間這種影響的規模也沒有明顯變化。

CCI索引組件的最合適的權重是分配相等的。

我們作為第二步研究的另一個重要問題是：快遞業在促進通過提高這些海關能力而可以取得的額外貿易方面發揮什么作用？這一分析顯示，國際快遞業務是改善CCI以促進貿易增長的關鍵手段之一。我們的研究結果顯示，國際快遞數量在通過改進CCI促進貿易方面發揮了重要作用，其中三分之二以上的國際快遞直接促成了這些交易。  國際快遞在電子商務環境中的作用在過去十年中，隨著互聯網的廣泛應用，消費者的購物習慣發生了巨大變化。展望未來，預計電子商務

會在未來繼續大幅增長，預計兩位數增長將是常態;

變得越來越全球化，歐洲以外的地區和北美地區的增長速度比平均水平要快。

這些趨勢表明，國際快遞服務在促進企業國際化方面可能發揮越來越大的作用，特別是不太可能建立自己的供應鏈的中小企業。然而，在國際電子商務的出現的背景下，有跡象表明可能會恢復某種形式的保護主義。保護主義的上升或改革的拖延可能阻礙電子商務擴張。

政策影響

我們得出結論，管理需要立即放行商品的海關能力的改善通過增加貿易向各國提供了實質的直接利益。因此，世界各地的政策制定者應考慮采取措施提高分數（見附件3），以避免失去經濟價值。提高海關能力的好處主要取決于國際快遞服務的推動。

因此，決策者應確保國際快遞服務時，考慮到海關能力方面的改進。 由于國際快遞在促進國際電子商務（特別是中小企業）的利益方面可能發揮越來越大的作用，海關能力的提高可能對未來的貿易產生更大的影響。

一、介紹

1.1 背景

全球快遞協會（GEA）的成員是向世界各地的客戶提供快遞服務的大型跨國企業。他們支持公司與200多個國家和地區的商業伙伴或最終客戶進行溝通和交易。

快遞是許多企業的關鍵組成部分，因為它允許他們在世界任何地方快速，安全地交換商品，零件，合同等。在單一公司的層面上，可以很容易地說明快遞的作用。例如，考慮在世界各地的客戶在東歐定制服務。剪裁過程通常需要盡可能快地調整一些配件和衣服以減少總體生產時間。需要仔細運送西裝，無論距離目的地多遠，都可以完美無缺地到達。國際快遞可以滿足所有這些要求，從而使公司能夠覆蓋全球的客戶。

但是，國際快遞服務對全球經濟的影響還不清楚。是因為它需要仔細分析可以真正歸因于該行業的經濟增加值，同時考慮到可能阻礙該行業執行和提供服務達到最高標準的能力的環境因素。

1.2 什么是項目的目標

全球快遞協會，快遞業全球貿易協會，委托FRONTER經濟評估快遞業對全球經濟的影響。 這個項目的目的是研究以下問題：

今天快遞行業的經濟影響是什么？

海關能力，貿易和國際快遞之間有什么關系？

國際快遞在促進經濟增長方面在電子商務方面的作用如何變化？

我們進行了獨立的研究，以解決每個這些問題的答案。 我們的分析是基于GEA成員的數據以及公開的來源。

1.3 快遞行業對全球經濟影響如何？

我們的分析量化了快遞業的經濟影響，我們考慮兩種經濟影響。

經濟足跡：我們衡量所有直接或間接參與提供快遞服務的個人所創造的經濟價值。為了提供服務，快遞業直接雇傭了世界各地的很多人。此外，它還從其他部門購買重要的貨物（如飛機）和服務。這項支出在為快遞業提供投入的部門中創造了間接就業機會。直接和間接雇員的支出反過來又以引導就業的形式創造了更多的經濟活動和更多的就業機會。這種經濟影響通常被稱為“直接，間接和誘發的經濟影響”。

促進貿易：我們衡量快遞服務對其他經濟的影響，重點是貿易。快遞服務在支持公司和政府與世界各地的商業伙伴或最終客戶進行交流和交易方面發揮重要作用。

1.3 本報告的結構

本報告的結構如下：

第2節概述了快遞業;

第3節描述了快遞業的經濟足跡;

第4節描述海關能力，貿易和國際快遞之間的關系;

第5節討論了在全球電子商務日益增多的背景下國際快遞的變化作用;

第6節提供了我們發現的政策含義。

關于我們的方法和關鍵假設的技術細節將在附件中提供。 附件1提供了關于快遞業經濟足跡估算的詳細方法和假設。 附件2提供了有關我們在第4節中描述的計量經濟分析的更多細節。附件3按國家提供了海關能力指數水平。

二、快遞業概述

為方便我們的研究，我們定義快遞服務是指在同一天，第二天（即24小時）或延期服務（即較慢的服務 過境時間在兩三天之間）。快遞服務提供商為國內和國際（跨國）交貨提供這些服務。Adrenale（2010）估計，國內快遞業務占整個快遞行業的重要（75％左右）.然而，我們的研究重點是國際快遞的作用，因為我們對國際快遞對于全球經濟的影響更加有興趣。

2.1  誰是快遞行業的主要客戶

快遞服務提供商的主要客戶是公司。這些公司可以是中小型企業，偶爾或定期的航運需求或更大規模的業務。 根據GEA成員提供的信息，我們發現這些公司在不同的行業運作，其中十位用戶如圖3所示。

快遞服務的需求并不均勻分布在各個行業。圖4顯示，工程和制造業的公司是快遞服務的最大用戶，2013年占跨境數量的30％。這些公司生產電子產品，微處理器等計算機設備和其他高科技產品。

接下來的三個最重要的部門，運輸服務，零售和消費品占約30％。后兩者涉及向消費者而不是企業發送商品的公司。消費品包括需要快速到達零售市場的易腐貨物和雜貨。專門從事玩具，家居裝飾，珠寶和運動/休閑產品的零售商也經常依靠快遞。運輸服務包括飛機備件的快遞。

快遞運營商還攜帶金融服務，保健，醫藥，紡織，汽車，印刷（包括出版）等一系列公司的商品或服務。

圖4. 2013年國際快遞用戶按行業劃分的全球細目

2.2 為什么客戶會選擇快遞服務？

公司通常使用快遞服務，因為它們需要圖5所示服務的屬性。公司通過有保障的門到門服務來實現對國際客戶群直接接觸。

它們看中由于多個檢查點和跟蹤系統而使運輸中的物品具有可視性的能力。 交貨速度對于他們敏感的產品和/或在緊密的時間表下生產他們的商品和服務也至關重要。最后，他們喜歡一個可以提供的安全性的綜合交付運營商。

圖5.客戶在快遞服務中重視的屬性

有了這些屬性，快遞服務可以支持不同類型的公司。

全球企業：隨著全球化，公司越來越多地通過全球供應鏈組織貨物和服務的生產。產品在許多不同的國家被加工 - 并增值。這些公司選擇將其交付和物流外包給快遞運營商，他們將產品運送到工廠之間，使他們能夠專注于其核心領域。

準時制造商：這些公司從供應商處購買必要的商品和材料，以滿足需求（即沒有剩余生產），從而避免庫存過剩。快遞交付支持采用此生產模式的公司。

全球采購材料的公司：這些公司利用市場全球化的優勢，尋找在國內廉價投入或更好的技術。

批發和電子零售商：通過其在線電子商務平臺，批發和零售公司越來越多地向客戶提供國際快速的交貨。送貨服務是電子商務運營的關鍵部分。

2.3 國際快遞公司如何運營

國際快遞服務的供應鏈涉及圖6所示的不同步驟。該圖提供了所涉及步驟的風格化概述。國際快件提供者從托運人那里拿起物品，通常將其送到當地合并物品。然后通過出境通關處理物品，然后送往機場樞紐，目的地合并。抵達目的地國家時，必須通過入境通關處理物品。從那里通常將物品帶到當地目的地，然后交付給收貨人。

數據顯示，出境和入境通關在國際快遞方面發揮重要作用。由于快遞物品通常需要立即釋放，清關過程可能會影響交貨的速度和可靠性。因此，國際快遞提供商依賴有效的海關程序。相比之下，供應鏈的所有其他部分通常都在快遞服務供應商的控制之內。

圖6.提供快遞服務涉及的步驟

2.4 近年來國際快遞服務如何進化發展

如前所述，快遞運營商提供國際和國內快遞服務。國際快遞服務與國內送貨服務不同。貨物在國際運送的情況下，快遞服務提供者參與清關手續，包括在第4節中詳細列出了所需的關稅和稅款。由于我們專注于國際快遞服務的廣泛的經濟影響，我們討論過去幾年快遞業的國際部門如何演變的。

2.4.1跨境快遞業務量趨勢

圖7顯示了過去五年來跨境快遞業務的需求如何演變。跨境貨量強勁增長，同期同比增長7％。在這一時期（2009-2011年）的前期，總量增長速度更快，2012年和2013年的年增長率分別為4％和5％。

這些增長是基于GEA成員提供的數據。這些集成商DHL，聯邦快遞，TNT和UPS都是跨境包裹運輸提供商和跨國運輸服務提供商，可以對從包括航空運輸在內的原產地包裹運送的物流進行全面的運營控制。顯然，業內還有其他一些運營商。除了自己的國內網絡外，還有一些國家郵政經營者參與。

 在國際業務，例如，在歐洲，皇家郵政（英國）通過其子公司GLS， La Poste（法國），通過其子公司DPD以及PostNL（荷蘭）和奧地利郵政（奧地利）擔任國際網絡運營商。La Poste，特別是在法國和西班牙，為許多歐洲經濟區國家提供了國際EEA快遞服務，英國的Royal Mail也是如此。

在亞洲，日本郵政提供跨境服務，其國際包裹快遞網絡由GeoPost運營，GeoPost通過包括DPD，SEUR，Chronopost和Exapaq在內的品牌運營，在全球范圍內的中東跨境快遞運營商還包括Aramex，然而，對于所有這些運營商來說，有限的公開數據阻止了建立一個強大的跨境貨運量時間序列，因此，在本報告中，我們使用GEA成員提供的數據來確保產品和時間上一致。

附：《2015全球快遞聯盟報告》目錄

1簡介

1.1背景

1.2項目目標

1.3快遞行業的經濟影響

1.4此報告結構如何

2快遞業概況

2.1快遞的主要用戶

2.2為什么客戶選擇快遞服務

2.3國際快遞公司如何運作

2.4國際快遞業務近年來如何發展

2.5應對國際貿易國際快遞業務如何發展

3經濟足跡

3.1什么是DII就業

3.2我們的結論

4海關，貿易商和國際快遞的關系

4.1國際快遞如何為經濟提供價值

4.2機構和貿易之間的關系

4.3海關能力指數

4.4衡量國際貿易和海關能力的關系

4.5回歸分析如何解析

4.6國際快遞在促進全球貿易中的影響

4.7總結.

5電子商務環境下國際快遞的角色轉變

5.1全球電子商務預計將成為經濟的主要成長動力

5.2國際快遞在促進全球電子商務中的角色

5.3更好的海關能力在全球電子商務背景下越來越重要

6 行業概要和政策含義

6.1快遞業現狀

6.2快遞具有重大的國際經濟影響

6.3更好的海關能力可以促進貿易

6.4快遞是改善海關能力和促進貿易的重要手段

6.5更好的海關能力在電子商務背景下越來越重要

附件1：直接間接和引導經濟的詳細方法

附件2：“促進貿易”分析的詳細方法

附件3：按國家CCI（消費者信心指數）得分

圖1. 2011-2013年增長最快的前五大流動區域

圖2. 海關能力概述

圖3. 使用快遞的關鍵行業概述

圖4. 國際快遞用戶的全球細目2013

圖5. 客戶在快遞服務中體驗的價值屬性

圖6. 提供快遞服務的步驟

圖7. 國際快遞量增長百分比變化

圖8. 2013年區域之間的國際快遞

圖9. 2013年按區域劃分的國際快遞國際份額

圖10. 2011年前五名增長最快的區域間流動 2011-2013

圖11. 貿易和國際快遞服務年百分比變化

圖12. 各地區的出口和進口，2011 - 2013年增長量

圖13. 直接，間接和引導的影響概述

圖14. 國際快遞服務催化影響-概念框架

圖15. 要求立即出貨的海關能力措施概述

圖16. 按區域加權平均CCI（基于的國民生產總值權重）

圖17. CCI等級的國家分布

圖18. 2009 - 2013年各地B2C電子商務營業額，（Billion USD）

圖19. 按地區劃分的全球B2C電子商務銷售預測，(Billion USD)

圖20. 2012和2017年全球B2C電子商務銷售區域份額，％

圖21. 歐洲國內和國際電子商務銷售預計2013-2018，(十億美元)

圖22. 2011 - 2013年間增長最快的跨區域流動

圖23. 海關能力措施概述

圖24. 間接就業估算的方法

圖25. 引導就業估計的方法論

圖26. CCI對貿易回歸結果的影響

圖27. 線性度測試

圖28. 區域同質性試驗

圖29. 按國家計算的CCI得分概述

表1. 快遞業DII影響3

表2. 2011 - 2013年間區域間流動增長

表3. 快遞業DII影響

表4. 各地區快遞業的DII影響

表5. 提高CCI評分1分對出口進口和貿易的平均影響

表6. 快遞業DII影響

表7. 用于DII分析的假設

表8. 計量經濟學分析中使用的控制變量

表9. 提高CCI評分1分對出口進口和貿易的平均影響

編譯 | 曾志宏，蘇州工業園區安華物流系統有限公司，國際業務副總裁，安華物流系統有限公司是一家專注于可循環包裝方案，物流器具租賃方案及智能物流系統服務的提供商。為客戶提供創新包裝解決方案、全球化的包裝共享服務、冷鏈物流設備以及智能化的信息系統服務，致力于為汽車行業、農業、化工、電商零售、快遞物流行業。探討微信：1638881963

此文系作者個人觀點，不代表物流沙龍立場。

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