2019年各家排名已經(jīng)出爐！在多年排名震蕩后排名首次保持不變！且相比去年差距普遍拉大，市場(chǎng)格局趨向穩(wěn)定。

此外，隨著2020年二線快遞的徹底出清，以及上游電商平臺(tái)的博弈后的戰(zhàn)略性入股，市場(chǎng)將進(jìn)一步走向整合。

那么在市場(chǎng)走向整合的趨勢(shì)下，誰(shuí)又能最終勝出？又會(huì)有怎樣新的變數(shù)？本期物流一圖帶你一窺究竟！

一、2019年成績(jī)單

從19年各家業(yè)務(wù)量排名來(lái)看，排名仍然為中通、韻達(dá)、圓通、百世、申通和順豐，在多年排名震蕩后，首次保持不變。

→各家業(yè)務(wù)量排名首年保持不變：

從業(yè)務(wù)量具體數(shù)據(jù)來(lái)看，2019年首次跑出兩家百億級(jí)快遞企業(yè)中通和韻達(dá)（中通突破120億，韻達(dá)突破100億），且各家業(yè)務(wù)量差距也在拉大，市場(chǎng)排名愈發(fā)穩(wěn)定。

→中通、韻達(dá)19年業(yè)務(wù)量突破百億：

備注：19年數(shù)據(jù)為物流一圖測(cè)算，17-18年數(shù)據(jù)來(lái)源各家財(cái)報(bào)公布

→19年各家業(yè)務(wù)量差距再次拉大：

備注：19年數(shù)據(jù)為物流一圖測(cè)算，17-18年數(shù)據(jù)來(lái)源各家財(cái)報(bào)公布

從業(yè)務(wù)量增速上來(lái)看，各家出現(xiàn)增速高的企業(yè)回落，增速低的反彈。可見(jiàn)雖然各家差距在逐漸拉大，但并沒(méi)有哪家有降速的跡象，使得增速差距相比18年再次收斂，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，誰(shuí)都不肯放手。

→19各家業(yè)務(wù)量增速差距更加收斂：

備注：19年數(shù)據(jù)為物流一圖測(cè)算，17-18年數(shù)據(jù)來(lái)源各家財(cái)報(bào)公布

其中中通、韻達(dá)、百世、申通增速在40%-45%之間，高出市場(chǎng)增速15%-20%；圓通36%略低于其他4家，但仍高出行業(yè)10%以上；順豐增速略高于行業(yè)。

由于各家增速均高于市場(chǎng)增速，各家市占率再次提升，19年CR6相比18年提升8.8%，提升幅度高于去年市占率提升幅度5.5%，市場(chǎng)再次加速向頭部企業(yè)集中。

→歷年各家業(yè)務(wù)量市占率變化情況：

備注：19年數(shù)據(jù)為物流一圖測(cè)算，17-18年數(shù)據(jù)來(lái)源各家財(cái)報(bào)公布

可見(jiàn)，隨著CR6市占率的不斷提升，2020年二線快遞的徹底出清（2019年新出清全一和品駿），一線快遞又互相緊咬不放，市場(chǎng)將從增量競(jìng)爭(zhēng)（出清二線快遞階段）向存量競(jìng)爭(zhēng)（一線快遞激烈廝殺階段）邁進(jìn)。加之上游電商平臺(tái)的博弈將促使出現(xiàn)戰(zhàn)略性入股（電商平臺(tái)入股快遞企業(yè)），市場(chǎng)仍將進(jìn)一步走向整合。

那么在這個(gè)過(guò)程中，何時(shí)二線快遞會(huì)完全出清并進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段？未來(lái)3年市場(chǎng)將面臨怎樣的走向，下面物流一圖為你詳細(xì)解析。

二、競(jìng)爭(zhēng)格局三年展望

1、2020年價(jià)格混戰(zhàn)

據(jù)物流一圖測(cè)算，19年CR6市占率約80%左右，加上中國(guó)郵政、EMS和京東物流（考慮到中國(guó)郵政&EMS在偏遠(yuǎn)區(qū)域和政府公文的特殊業(yè)務(wù)，以及京東充足的電商平臺(tái)導(dǎo)流，兩者市占率或?qū)㈤L(zhǎng)期保持穩(wěn)定），一線快遞業(yè)務(wù)量市占率CR8約為95%。因此非一線快遞市占率空間僅剩約5%的市場(chǎng)空間。

→一線快遞市占率約為95%，非一線市占率僅剩5%：

備注：數(shù)據(jù)來(lái)自物流一圖測(cè)算

此外，二線快遞中德邦、跨越、蘇寧小而美市場(chǎng)實(shí)力強(qiáng)勁，三者市占率在1.5%左右。假設(shè)其他家全部出清，那么剩下不足4%的市場(chǎng)空間。而2020年雙龍頭（中通&韻達(dá)）如果達(dá)到基本預(yù)期（市占率各增加2%），則已可吃掉4%。可見(jiàn)其他家都追求市占率的情況下，必將提前出現(xiàn)此消彼長(zhǎng)。

可以預(yù)見(jiàn)，今年市場(chǎng)很快將邁向存量競(jìng)爭(zhēng)（一線快遞競(jìng)爭(zhēng)）過(guò)渡，對(duì)于一線快遞已經(jīng)進(jìn)入生死存亡的關(guān)鍵時(shí)期。價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈！從各家今年價(jià)格策略來(lái)看情況比較激進(jìn)，如中通增量派費(fèi)降低3-5毛，百世義烏、東陽(yáng)、永康派費(fèi)降到8毛等激進(jìn)政策就可見(jiàn)一斑。

那么在2020年的廝殺過(guò)后，市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)怎樣的新趨勢(shì)？最后物流一圖為你詳細(xì)解讀！

2、2021-2022走向

由于影響快遞市場(chǎng)格局走向的影響因素繁多，但可以對(duì)格局影響的重要因素進(jìn)行梳理，并對(duì)此緊密跟蹤，就可以最大程度的預(yù)判整個(gè)市場(chǎng)的走勢(shì)。

物流一圖認(rèn)為，未來(lái)對(duì)快遞市場(chǎng)格局可能帶來(lái)影響的主要因素有三個(gè)方面，分別為價(jià)格戰(zhàn)下的市場(chǎng)洗牌、上游電商對(duì)快遞企業(yè)進(jìn)行整合、以及直營(yíng)與新進(jìn)者的攪局。

01、價(jià)格戰(zhàn)下的市場(chǎng)洗牌

我們知道2020年各家價(jià)格策略相比去年更加激進(jìn)，但各家對(duì)價(jià)格戰(zhàn)的承受能力其實(shí)又有所不同，價(jià)格戰(zhàn)下很有可能將某家一線快遞企業(yè)拖垮，導(dǎo)致加盟企業(yè)難以生存（就像拖垮二線快遞一樣）。而這將具體體現(xiàn)在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力和服務(wù)能力上面，而這兩方面其實(shí)都出現(xiàn)了明顯的分層。

在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力方面，目前中通與韻達(dá)成本、價(jià)格領(lǐng)先其他同行，已經(jīng)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，這一點(diǎn)毋庸置疑。

→通達(dá)、百世可比成本：

備注：數(shù)據(jù)為物流一圖基于財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)測(cè)算。

→通達(dá)、百世可比單價(jià)：

備注：數(shù)據(jù)為物流一圖基于財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)測(cè)算。

在服務(wù)能力方面，從菜鳥(niǎo)指數(shù)來(lái)看（該指數(shù)綜合考慮各家在時(shí)效、服務(wù)和信息化方面的競(jìng)爭(zhēng)力），通達(dá)系出現(xiàn)一定分化，分為中通&韻達(dá)、圓通&申通、百世三大層次。反映到市場(chǎng)溢價(jià)方面，這也促使中通和韻達(dá)相比其他家溢價(jià)1-3毛不等。

→各家菜鳥(niǎo)指數(shù)19年總分：

備注：數(shù)據(jù)來(lái)源菜鳥(niǎo)指數(shù)

可見(jiàn)在新一輪價(jià)格戰(zhàn)的背景下，在成本和服務(wù)領(lǐng)先的中通和韻達(dá)明顯占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，而其他家也在成本和品質(zhì)方面瘋狂補(bǔ)課，窮追不舍。因?yàn)椋谶@關(guān)鍵的2年內(nèi)，誰(shuí)若掉隊(duì)，很有可能就會(huì)被市場(chǎng)淘汰！

02、上游電商對(duì)快遞企業(yè)進(jìn)行整合

據(jù)物流一圖團(tuán)隊(duì)測(cè)算，目前通達(dá)系中淘系+拼多多業(yè)務(wù)量占比高達(dá)83%左右。因此上游電商平臺(tái)的一舉一動(dòng)，都將對(duì)整個(gè)快遞格局帶來(lái)較大影響。尤其是拼多多市占率的持續(xù)提升，直接威脅菜鳥(niǎo)對(duì)通達(dá)系的控制地位。

據(jù)物流一圖團(tuán)隊(duì)測(cè)算，目前三通一達(dá)拼多多占比在20%-23%，百世占比更是超過(guò)30%，且各家拼多多占比今年相比去年增加3%-7%不等，并以每月增加0.25％～0.5％的速度繼續(xù)提升，與此同時(shí)淘系占比對(duì)應(yīng)出現(xiàn)下滑。

那么若按線性推測(cè)，2022年四通一達(dá)總業(yè)務(wù)量在淘系和拼多多的占比或?qū)⑦_(dá)到1.3，阿里一言堂局面或?qū)⒔Y(jié)束，這將促使阿里戰(zhàn)略整合通達(dá)對(duì)快遞企業(yè)形成控制，這將促使CR3市場(chǎng)集中度出現(xiàn)跳躍式發(fā)展，并接近80%，價(jià)格戰(zhàn)從而趨緩。

→未來(lái)3年各家淘系與拼多多業(yè)務(wù)量比例推演：

備注：數(shù)據(jù)來(lái)自物流一圖測(cè)算

而無(wú)論是價(jià)格戰(zhàn)下的洗牌、還是電商對(duì)物流的整合，都將繼續(xù)提升市場(chǎng)占有率，但還有一個(gè)X因素不可忽視，就是直營(yíng)企業(yè)和新進(jìn)加盟網(wǎng)絡(luò)的攪局。最后物流一圖為你解讀。

03、直營(yíng)或新進(jìn)者的攪局

目前郵政、順豐、京東都在對(duì)低價(jià)電商領(lǐng)域開(kāi)始滲透，除此之外，神秘玩家極兔也將在3月正式起網(wǎng)。顯然如果這4個(gè)玩家進(jìn)展順利，市場(chǎng)集中度反而會(huì)更加分散。

例如中國(guó)郵政、順豐、京東物流在低價(jià)電商件方面的策略，在19年下半年已經(jīng)釋放出強(qiáng)烈信號(hào)。尤其是順豐5月起推出的特惠專配，使增速持續(xù)反彈，據(jù)物流一圖推測(cè)，12月順豐增速或?qū)⒊^(guò)60%。

→順豐5月增速反彈，12月預(yù)測(cè)將超過(guò)60%

而京東快遞受到順豐特惠專配影響，也已經(jīng)開(kāi)始加大對(duì)電商外單業(yè)務(wù)特惠送的打折力度。據(jù)物流一圖了解，京東快遞10月份對(duì)外開(kāi)放的低價(jià)電商件業(yè)務(wù)量已有約200萬(wàn)票（順豐特惠專配10月日均約300萬(wàn)票）。并與順豐一樣也在籌劃另起一張網(wǎng)，準(zhǔn)備與通達(dá)快遞正面競(jìng)爭(zhēng)。

另外，近期改制更名后的重量級(jí)玩家中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司，今年旺季與拼多多互動(dòng)密切，在雙11期間更是獲得海量業(yè)務(wù)量，11月11-19日訂單量累計(jì)接近4億。除此之外，神秘的極兔也將在今年3月正式起網(wǎng)。

→中國(guó)郵政與拼多多緊密合作，雙11期間業(yè)務(wù)量巨大：

可見(jiàn)，如果中國(guó)郵政、順豐和京東物流電商件策略成功，極兔又運(yùn)營(yíng)順利，那么電商市場(chǎng)將不會(huì)只屬于通達(dá)系的領(lǐng)空，市場(chǎng)進(jìn)一步集中的趨勢(shì)將出現(xiàn)變數(shù)。當(dāng)然通達(dá)系低成本護(hù)城河也并沒(méi)有那么容易就被突破。

三、總結(jié)

隨著市場(chǎng)將從增量競(jìng)爭(zhēng)（出清二線快遞階段）向存量競(jìng)爭(zhēng)（一線快遞激烈廝殺階段）邁進(jìn)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。加之上游電商平臺(tái)的博弈將促使出現(xiàn)戰(zhàn)略性入股（電商平臺(tái)入股快遞企業(yè)），市場(chǎng)或?qū)⑦M(jìn)一步走向頭部企業(yè)整合。

但值得注意的是，隨著直營(yíng)企業(yè)中國(guó)郵政、順豐、京東物流都在對(duì)低價(jià)電商件領(lǐng)域的滲透，以及與拼多多“傳緋聞”的神秘玩家極兔3月正式起網(wǎng)，如果4家進(jìn)展順利，市場(chǎng)進(jìn)一步集中的趨勢(shì)將出現(xiàn)變數(shù)。

那么，在各方勢(shì)力的交織下，快遞市場(chǎng)是繼續(xù)向寡頭壟斷，還是再次走向群雄涿鹿？對(duì)此你怎么看？歡迎討論！