摘要|順豐控股（002352.SZ）擬發行可轉換公司債券募集資金人民幣58億元，本次可轉債的初始轉股價格為40.41元/股；債券每張面值為人民幣100元，期限為自發行之日起6年，即2019年11月18日至2025年11月18日。借力資本市場公開發行58億可轉債項目，有助于順豐控股專注主營業務，增強核心競爭力。公司將利用募投項目把握行業發展的重大機遇，鞏固公司的領先地位，以更加優異的業績回報廣大股東的支持與信賴。

“順豐控股表示，借力資本市場公開發行58億可轉債項目，有助于順豐控股專注主營業務，增強核心競爭力。公司將利用募投項目把握行業發展的重大機遇，鞏固公司的領先地位，以更加優異的業績回報廣大股東的支持與信賴！”

順豐控股可轉債募集資金的投向包括：

1、飛機購置及航材購置維修，擬投入15.2億元（順豐自有全貨機57架）

2、智慧物流信息系統建設，擬投入14.9億元；

3、速運設備自動化升級，擬投入10億元；

4、陸路運力提升，擬投入5.9億元；

5、償還銀行貸款，擬使用12億元

中誠信證券評估有限公司為本次發行的可轉債進行了信用評級，順豐控股主體信用等級為AAA，本次可轉債信用等級為AAA。在本期債券存續期限內，中誠信證券評估有限公司將持續關注公司經營環境的變化、經營和財務狀況的重大變化事項等因素，出具跟蹤評級報告。

順豐控股擬發行可轉換公司債券募集資金人民幣58億元，本次可轉債的初始轉股價格為40.41元/股；債券每張面值為人民幣100元，期限為自發行之日起6年，即2019年11月18日至2025年11月18日。借力資本市場公開發行58億可轉債項目，有助于順豐控股專注主營業務，增強核心競爭力。公司將利用募投項目把握行業發展的重大機遇，鞏固公司的領先地位，以更加優異的業績回報廣大股東的支持與信賴。

順豐控股（002352.SZ）副總經理、董事會秘書甘玲

關于順豐同城，已形成中立且可信賴的市場形象

過去三年，順豐同城面向餐飲、商超等全行業提供高性價比的標準化服務，以及針對不同客戶的特殊需求，提供不同場景、配送距離、配送模式的定制化服務，獲得廣大客戶的認可，順豐同城已形成中立且可信賴的市場形象。 順豐同城始終圍繞“優質、高效、全場景”的價值主張在即時物流領域精耕細作，以豐富多元的產品、靈活多樣的運力模式以及高效的運營管理，形成全國性高品質高交付質量的即時物流網絡，快速提升市場份額。 在品牌形象上，能夠充分傳遞客戶品牌價值主張，積累了大量客戶和良好口碑，已經成為行業獨立商戶優先選擇的第三方配送合作伙伴，主要品牌客戶包括麥當勞、肯德基、瑞幸咖啡、天虹、永輝、必勝客、優衣庫等行業頭部客戶。 在產品和服務客戶上，不僅針對品牌客戶繼續提供最優質及定制化的品牌產品，同時針對中小商家推出經濟型產品，形成多元健康的業務組合。在個人急件領域，服務已覆蓋全國各大城市主要城區，提供7*24小時不間斷專人直送服務，在30分鐘至兩小時內送達。

關于特惠件，產品性價比高，受到客戶的廣泛認可

特惠專配并非一個短期產品，特惠專配還是主要針對電商件市場；特惠專配業務目前在服裝鞋帽、3C電子、化妝品等市場拓展。新產品通過精準銷售并且結合科技手段，優化端到端運營模式，如根據客戶業務特點和需求，批量集中收件、客戶至中轉場發貨/提貨、派件協議到豐巢柜等方式，進一步提升存量資源和運力的利用效率，實現降本增效，同時實現更有彈性的、更具競爭力的報價。物流行業保持較好的發展態勢，發展前景較好。得助于電商的快速增長，前9月快遞行業收入同比增長24%。順豐將繼續為客戶提供性價比高的電商快遞服務。該產品性價比高，受到客戶的廣泛認可。

關于海外業務，通過輕資產、遠交近攻方式發展

過去主要是為跨境電商提供物流服務，現在更多大客戶對跨境供應鏈解決方案有更迫切需求，公司也正和大客戶深度合作，提供跨境物流一體化解決方案。與此同時，公司也逐步開始給國際客戶賦能，在緬甸、越南、印尼參股設立了合資公司，以輸出物流科技技術為主，將沉淀多年的經營和技術輸出給合作伙伴。 同時，順豐自有國際專機航線，也完成了幾項高難度的跨境運輸，譬如百噸龍蝦、高危醫藥用品等。 去年和UPS的合資公司也推出了覆蓋中美、中加和中歐流向的時效快遞，性價比高，標準快件3-4個工作日可以到達目的地，價格合理。

關于智慧物流，打造成為科技驅動的行業解決方案服務公司

公司一貫重視并積極投入各項智慧物流建設，包括大數據、AI智慧決策、自動分揀設備、無人機等板塊，旨在以科技引領、創新驅動，降本增效，提升客戶體驗，積極探索，打造成為科技驅動的行業解決方案服務公司。

關于綠色化，包裝實驗室研發可循環利用包裹材料助力環保

順豐控股公司資金中心負責人、順豐控股財務公司董事長黃美智在本次活動上介紹，順豐一直致力可持續發展和通過技術創新進行降本增效，幾年前開始包裝實驗室，針對快遞常用的包裹進行專業的前瞻的研究工作，最近也取得一些技術上的突破，公司用可循環再用的包裝盒代替一次性的紙箱，一方面為地球為社會減少損耗，另一方面節省耗材成本，一舉兩得，另外電子面單的普及，大量地取替手填面單，對紙張需求也大量