2019年下半年，港口業界人士除了關注港口生產外，口岸營商環境、港口科技、智慧港口、綠色港口、運輸結構調整、自由貿易港、“一帶一路”倡議、港口資源整合、中美貿易戰、臨港新片區等話題也值得高度關注

2019年上半年中國港口生產形勢分析與下半年展望文｜賴文光 中國港口協會

一、經貿形勢分析

在經歷了20172018 年初的強勁增長之后，全球經濟自2018 年下半年有所放緩。進入2019 年以來，世界經濟增長動能明顯減弱，美歐日經濟增長動力不足，部分新興經濟體增長勢頭有所回落，國際貨幣基金組織7 月份最新預測2019 年世界經濟增速為3.2%，較1 月預測值下調0.3 個百分點。雖然近期全球貿易出現緩慢復蘇跡象，但受國際貿易摩擦加劇、世界經濟增長放緩、金融市場波動等因素影響， 預計2019 年全球貿易增長仍將持續疲軟，全球貿易將繼續放緩，增速降至2.6％，貿易增長將弱于全球經濟增長。

從國內來看，受中美貿易摩擦升級、全球經濟增長勢頭減弱、國內需求不足等因素影響， 我國經濟增速二季度較一季度有所回落，但仍然保持合理區間之內，延續總體平穩、穩中有進發展態勢。2019 年上半年GDP 增長6.3%， 其中一季度、二季度分別增長6.4%、6.2%。受外部需求增長乏力、中美經貿摩擦升級等影響， 上半年我國出口放緩比較明顯，進口受國內需求不足影響減速更大，整體呈現低速平穩增長態勢。下半年我國外貿穩定增長面臨挑戰，但我國外貿政策環境長期向好的局面沒有改變， 在擴大對外開放、優化營商環境、提高貿易便利化水平等措施的持續推進下，我國對外貿易有望繼續保持平穩發展。

二、港口生產情況

在全球經濟增速放緩、國內經濟平穩增長的背景下，2019 年上半年，我國港口生產形勢總體平穩。全國港口完成貨物吞吐量67.1 億t， 同比增長4.5%，其中：沿海港口完成44.9 億t， 增長3.1%；內河港口完成22.2 億t，增長8.4%。全國港口外貿貨物吞吐量完成21.1 億t，同比增長2.4%。整體來看，港口外貿業務量增長緩慢，內河港口拉動整體業務量增長。從排名前10 的港口來看，上海港、蘇州港等長江下游港口增長緩慢；日照港、大連港實現小幅增長；寧波舟山港、唐山港、天津港實現較快增長；廣州港、青島港、煙臺港實現較快增長。見表1。表1 上半年我國主要港口貨物吞吐量排名及增長情況

 

1、 集裝箱吞吐量快速增長

2019 年上半年，我國港口集裝箱碼頭業務量整體平穩增長，全國港口完成集裝箱吞吐量12 699 萬TEU，同比增長5.1%。中美貿易爭端以來，歷經了季節性因素以及“搶出口”等造成的波動后，我國外貿進出口額增速逐步下滑態勢明顯，加上國內需求不足的影響，我國外貿集裝箱吞吐量增長動力不足，上半年同比增長4.8%。內貿集裝箱方面，受國家環保政策影響，部分港口煤炭、礦石等貨種“散改集”業務增長明顯，以及港口集裝箱鐵水聯運的快速發展，為內貿集裝箱的增長提供了支撐，上半年內貿集裝箱吞吐量同比增長約5.6%。分航線看：上半年國際航線、內支線、國內航線分別增長4.5%、6.3% 和5.7% ；國際航線增長乏力， 尤其是中美航線，部分樞紐港處于負增長態勢。從主要港口來看：上半年遼寧港口受港口資源整合等因素影響，集裝箱吞吐量大幅下滑；深圳港、蘇州港實現小幅增長；上海港、寧波舟山港、廣州港實現較快增長，青島港、天津港、廈門港實現快速增長。見表2。

表2 上半年我國主要港口集裝箱吞吐量排名及增長情況

2. 煤炭吞吐量較快增長

今年以來，為迎峰度夏做好保供增供工作， 晉陜蒙等原煤主產區優質產能加快釋放，上半年原煤生產加快，產量同比增長2.6%。在上游供應量增加、鐵路運能提升以及下游煤炭市場需求平穩增長的拉動下，上半年我國港口完成煤炭吞吐量12.9 億t，實現了4.9% 的增長，增速較2018 年全年略有加快（見表3），其中， 沿海港口增長0.9%，內河港口增長13.4%。在煤炭運輸“公轉鐵”加快調整的背景下，環渤海港口繼續面臨車船到港雙多的景象，上半年完成煤炭下水量約為3.6 億t，同比增長3.1%， 其中：唐山港、山東省三大港口煤炭下水量均實現較快增長；從南方港口來看，南方港口主要以接卸為主，上海港、寧波舟山港等長三角港口以及東莞、廣州、珠海等珠三角港口均出現較大幅度負增長；連云港港、江蘇港口實現高速增長。今年底，蒙華鐵路建成通車后，將成為我國北煤南運的重要通道，可能會對我國長江中游港口煤炭運輸格局產生一定的沖擊， 同時也會影響煤炭“海進江”的業務量，沿海到達長江中上游地區的煤船業務量將可能會相對減少，但對沿海煤炭運輸市場的影響有限。

表3 上半年我國主要港口煤炭吞吐量排名及增長情況

3. 金屬礦石吞吐量小幅下降

受到巴西礦難事故、澳洲颶風以及礦區事故影響，上半年四大礦山發往中國的發運量降幅明顯，導致我國進口鐵礦石明顯下滑，上半年我國共進口鐵礦石約5 億t，同比下降5.9%。受此影響，我國鐵礦石到港量出現較大降幅， 港口金屬礦石吞吐量也伴隨著小幅下降，上半年全國港口完成金屬礦石吞吐量10.66 億t，同比下降2.1%，其中，鐵礦石吞吐量9.12 億t， 同比下降1.9%。從主要港口來看，除連云港港、廣西北部灣港金屬礦石實現高速增長外，其余主要港口基本呈現負增長或低速增長，見表4。在需求方面，國內鋼廠鐵礦石需求量節節升高， 鐵礦石港口庫存自4 月以來連續幾個月去庫存， 直接拉動鐵礦石價格穩步上漲。

表4 上半年我國主要港口金屬礦石吞吐量排名及增長情況

4. 油品吞吐量較快增長

2019 年上半年，國際原油價格整體呈現“先漲后跌”態勢。前4 個月受中美貿易談判頻傳利好、美伊緊張局勢愈演愈烈以及沙特為首的減產同盟國積極推進減產，刺激油價接連上漲；后兩個月伴隨著全球貿易摩擦升溫以及美國原油庫存增加等多空交織，油價高位回落。在原油進口配額增加的情況下，上半年我國原油進口量為2.45 億t，同比增長8.8%，實現較快增長。受此影響，我國港口石油、天然氣及制品吞吐量也實現較快增長，上半年全國港口完成石油、天然氣及制品吞吐量5.9 億t，同比增長4.9%，其中原油吞吐量3.24 億t，同比增長7.4%。在新增“煤改氣”需求的強力帶動下，液化天然氣吞吐量高速增長，上半年完成4 375 萬t， 同比增長16.2%。從主要港口來看，上半年寧波舟山港、江蘇港口以及煙臺港石油、天然氣及制品吞吐量同比下降，其余港口均實現增長， 尤其是青島港、大連港、天津港實現高速增長， 見表5。

表5 上半年我國主要港口石油、

天然氣及制品吞吐量排名及增長情況

5. 郵輪碼頭運行情況

2019 年，我國郵輪市場依舊不容樂觀， 上半年我國主要郵輪碼頭接待郵輪數量和郵輪旅客量雙雙下滑，降幅遠超過上年同期水平。據中港協郵輪游艇碼頭分會數據，上半年我國共接待國際郵輪361 艘次，同比下降18.3%， 出入境郵輪游客達176.09 萬人次，同比下降22.9%。但其中青島、大連、廈門等港口游客數仍表現高速增長的態勢，增速分別為83%、52%、38%，而上海、深圳、廣州等大型港口降幅較大。雖然今年郵輪市場低迷不振，但仍有不少新郵輪進入中國市場，主要郵輪公司開始調整戰略布局，中國郵輪市場逐步進入更新換代時期。

6. 滾裝碼頭運行情況今年以來，在政策補貼、降價和排放限制等刺激下，我國汽車消費市場逐步回暖，由此也帶動了我國進口汽車的同步增長，上半年我國進口汽車同比增長4.8%。在國內需求回暖、進口增長的拉動下，我國滾裝碼頭業務量實現平穩增長。中港協滾裝碼頭分會統計，上半年全國主要滾裝碼頭汽車吞吐量268.3 萬輛，同比增長9%，較2018 年增加0.8 個百分點。其中，大連、天津、上海、廣州、武漢等滾裝碼頭業務量均實現不同程度增長，尤其是廣州南沙、武漢江盛滾裝碼頭增速超過兩位數，分別為17.2%、13.6%。

三、港口經營情況

2019 年來，我國港口企業面臨諸多挑戰：其一，全球經濟增長放緩、外部需求不足、對外貿易增速下滑，港口主業業務量下降在一定程度上削減了港口毛利的增幅；其二，資源環境底線約束趨緊，港口科技進步的引領以及人工成本的增加，使得港口運營成本剛性上漲；其三，港口多次調降進出口集裝箱裝卸作業費， 港口企業營收進一步減少。在上述多種因素共同影響下，我國港口企業經營利潤進一步下降。據中港協統計，2018 年，全國近40 家主要港口企業累計實現營業收入3 234 億元，同比增長14.9%，與2017 年全年增速基本持平；實現凈利潤226 億元，同比增長12.7%。

四、下半年展望

基于以上背景并結合上半年的港口形勢預判，2019 年我國港口吞吐量達150 億t，同比增長約4%。受中美貿易戰升級以及外貿增速下滑等影響，預計外貿集裝箱吞吐量低速增長，增速維持在4% 左右；隨著運輸結構調整的持續推進、鐵路運能的不斷提升，北方煤炭港口下水量將能夠保持上半年的增長水平，再加上內河港口煤炭的快速增長，預計全年煤炭吞吐量增速達到5% 左右；上半年鐵礦石進口量的下降使得港口庫存有所下降，在補庫存的作用下，預計下半年全國鐵礦石進口量將超出上半年水平，同時也將會拉動全年金屬礦石降幅縮小，甚至有望與上年持平；下半年國際油價的漲跌情況仍然受到多方因素的影響，包括歐佩克是否延長減產協議、美國對伊朗的制裁措施以及美國原油庫存的最新情況均可能會對油價帶來沖擊，即便如此，在液化天然氣快速增長的支撐下，石油、天然氣及制品吞吐量實現快速增長應該問題不大。

下半年，港口業界人士除了關注港口生產外，口岸營商環境、港口科技、智慧港口、綠色港口、運輸結構調整、自由貿易港、“一帶一路”倡議、港口資源整合、中美貿易戰、臨港新片區等話題也值得高度關注。

一是推進綠色港口、智慧港口和平安港口建設。隨著物聯網、人工智能、無人駕駛、區塊鏈、5G 通信等技術迅猛發展并已全面融入中國港口生產運營管理中，自動化碼頭建設如火如荼；同時，節能環保、綠色發展理念也已成為港口共識，在新形勢新背景下，未來仍要繼續推進排放控制區建設，廣泛采用新型節能技術，大力推廣電力及LNG 清潔能源，推進運輸結構調整等等，綠色港口發展深入人心。

二是優化口岸營商環境，創建世界一流港口。近一年多來，政府各部門從創新監管方式， 優化通關流程、提高通關效率、降低通關成本等方面推出一系列優化口岸營商環境的新舉措，跨境貿易便利化水平顯著提高。為營造一個更加良好的口岸營商環境，接下來，在有效降低物流成本，進一步規范、降低港口收費的同時，更要進一步減少進出口環節審批監管事項，優化口岸通關流程和作業方式，提高口岸物流服務效能和管理信息化智能水平，促進口岸營商環境更加公開透明。

三是持續推進供給側結構性改革。雖然近些年供給側結構性改革取得階段性成效，但仍需積極加強戰略引領，加強頂層設計和系統謀劃，從更高層次、更廣范圍、更深維度推進區域港口一體化改革發展，優化資源要素配置， 進一步促進港口合理分工和港口群協同發展， 推動港口行業的高質量發展。

四是繼續擴大對外開放，推動“一帶一路” 建設。近年來，不斷擴大對外開放，中國港口企業深度參與“一帶一路”建設，開展與沿線港口的合資合作，完善海上絲路港口布局，港口成為“一帶一路”倡議下的重要支點。隨著“一帶一路”倡議的深入推進，中國港口“走出去” 迎來了新的發展機遇，在新形勢下，中國企業不僅要“走出去”，更要“走上去”，依靠技術創新提升品牌影響力。