10月，菜鳥驛站送貨上門+低碳綠色；京東發布“小時購”業務；抖音心動外賣小程序獲批準；快遞企業三季度報告；油價上漲帶來的行業影響；順豐上線高端新業務“專享急件”；極兔收購百世國內快遞業務；安能預期11月上市，成港股快運第一股；美團因“二選一”壟斷行為被罰；順豐同城將上市，成港股即時物流第一股；京東物流發布京東物控平臺、5G全連接智能倉； CeMAT物流展會物流科技產品展示。 

資本活躍，10月份國內物流領域發生投融資18次，主要集中在物流機器人、智慧物流等領域。更多精彩盡在羅戈研究《2021年10月物流行業月報》！ 

一、供應鏈&物流市場最新動態

（一）供應鏈領域變化

《一體化供應鏈物流服務發展白皮書》解讀：物流巨頭的統一選擇

10月13日，新華網聯合京東物流共同主辦了一場以“供應鏈破局”為主題的一體化供應鏈研討會。會上，中國貿促會研究院副院長趙萍權威解讀了《一體化供應鏈物流服務發展白皮書》。

 

美國陷入供應鏈嚴重危機

目前美國正深陷供應鏈危機，出現商品斷貨、集裝箱滯留港口的問題。

 

（二）商流生態企業

熱點變化提要：雙十一天貓供應鏈解決方案升級，菜鳥送貨上門+綠色低碳

 

天貓雙11物流規則&發貨策略

 

天貓推出供應鏈控制塔，實現消費者體驗和成本平衡的三大瓶頸

設定合理目標，通過有效的供應鏈優化措施來提升供應鏈整體效率，達到消費者體驗和成本的平衡。

 

2021全球智能物流峰會：京東物流的一體化供應鏈物流戰略

10月18日，在京東物流主辦的2021全球智能物流峰會（GSSC）上，京東物流CEO余睿首次公開深度解讀京東物流的一體化供應鏈物流戰略。

 

京東“三大五種”供應鏈模式布局：B2C模式+產地模式+本地零售模式

小時購的發布，標志著京東多種供應鏈布局的全面成熟。

 

抖音心動外賣小程序獲批準

天眼查App顯示，北京字跳網絡技術有限公司心動外賣小程序軟件獲得登記批準，登記號為2021SR1481161，批準日期為2021年10月11日。

 

（三）快遞企業

熱點變化提要：三季度財報陸續披露，快遞行業市場格局出現大變化

 

快遞企業紛紛公布2021前三季度業績報告

截至10月底，已經披露2021前三季度的企業分別有順豐、圓通、韻達、申通，中通（預計11月18日披露）及百世未批露2021年前三季度財報。

 

國家郵政局公布2021年9月郵政行業運行情況，9月份快遞行業業務量同比增長36.7%

10月17日，國家郵政局公布2021年9月郵政行業運行情況：1-9月，全國快遞服務企業業務量累計完成767.7億件，同比增長36.7%；業務收入累計完成7430.8億元，同比增長21.8%。

9月份，全國快遞服務企業業務量完成94.5億件，同比增長16.8%；業務收入完成921.4億元，同比增長11.8%。1-9月，快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為80.8，較1-8月持平。

 

順豐、韻達、圓通、申通相繼發布9月經營簡報，價格戰結束后，快遞單價開始回升

10月18日，順豐、韻達股份、圓通速遞和申通快遞相繼發布9月份業績簡報。數據顯示，價格戰結束后，各家的快遞單價開始回升。

 

極兔以68億收購百世國內快遞業務

10月29日，百世集團和J&T極兔速遞共同宣布，百世集團同意其在國內的快遞業務約68億元人民（11億美元）的價格轉讓給極兔。

 

隨著雙十一的到來，快遞價格上漲具備可持續性

隨著價格戰的進一步趨緩，疊加雙十一大促的臨近，通達系快遞企業紛紛公布漲價通知。此次調價也是繼2019年之后，通達系快遞公司在旺季再次公開宣布漲價。

 

順豐上線高端新業務“專享急件”，時效優勢明顯

 

（四）快運企業

安能物流預期11月于聯交所上市，打響港股快運第一股

10月29日，安能物流（股票代碼9956）在港交所發布公告，10月30日開始向全球公開發售股票總計8022萬股，其中香港發售股份802.2萬股，國際發售股份7219.8萬股。發售價每股13.88-16.88港元，每手買賣單位500股，預期股份將于2021年11月11日于聯交所上市。

 

匯森速運全網分撥中心場地加快升級

一直以來，匯森速運立足時效與服務，奮力開拓市場，加快推進高品質、高時效快運網絡建設。

 

（五）即時物流

熱點變化提要：美團因壟斷被罰、順豐同城將成為港股即時物流第一股

 

美團因“二選一”壟斷行為被罰34.42億元

 

順豐同城拿到證監會批文，將在港交所上市，成為港股即時物流第一股

10月13日，順豐同城上市“拿到”中國證監會的批文，這意味順豐同城在香港上市進入關鍵時刻，也即將通過港交所聆訊，然后在港交所掛牌上市，成為港股即時物流第一股。

 

達達首次公布四大即時配產品：即刻達、全速達、全城送及全心達定制化服務

達達快送在超過7年的零售行業配送經驗基礎上，經過不斷實踐和升級，沉淀出四大連鎖品牌服務產品：即刻達、全速達、全城送三種標準化配送解決方案，以及全心達定制化服務，助力商家實現成本與效率、體驗的最優化。

 

《2020中國即時配送行業發展報告》發布

 

（六）合同物流/供應鏈企業

康師傅控股修訂頂通物流服務年度上限

康師傅近日發布公告，修訂了與其物流服務提供商頂通于2021年和2022年的物流服務年度上限。

 

萬緯物流物流版圖升級，與客戶業務深度耦合

10月22日，萬科業務交流會上，萬科集團合伙人、萬緯物流董事長張旭首次官宣了萬緯物流全新的業務架構：萬緯作為物流品牌主體，旗下分為萬緯冷鏈、萬緯高標、萬緯服務三大業務板塊。

 

（七）整車物流

油價上漲，物流運價上漲呼聲很高

近日，廈門、深圳、上海、寧波等城市的集卡運輸協會或物流協會陸續發布紅頭文件，建議各集運企業與客戶友好協商，上漲運費。

 

（八）國際物流

亞馬遜超越聯邦快遞，成為美國第三大包裹快遞公司

全球貨運及電子商務追蹤公司Pitney Bowes最新數據顯示，亞馬遜已超越聯邦快遞，成為美國第三大包裹快遞公司。

 

（九）物流科技

極智嘉CeMAT展會重磅發布PopPick貨到人解決方案

在今年亞洲國際物流展上，全球AMR引領者極智嘉 (Geek+)重磅發布顛覆創新的新一代貨到人方案PopPick。該方案在業界首次實現大、中、小件全品類一體化存揀，存儲能力提升4倍，一次搬運命中10箱的3倍吞吐能力提升等優越價值，并且成本僅為傳統方案的50%，被極智嘉看好為貨到人揀選終局的顛覆式解決方案。

 

二、物流領域融資事件

2021年10月份國內物流領域發生投融資18次，主要集中在數智物流、智能駕駛等領域。

 

凍凍科技成立于2016年底，是一家數據驅動的冷凍食材供應鏈平臺，專注為餐飲商家提供凍品食材一站式采購服務，全面覆蓋餐飲終端深度需求。目前凍凍科技累計服務超過6萬家餐廳，客戶復購率穩定在85%以上。

 

三、2021年10月重點物流政策

 

國務院印發《2030年前碳達峰行動方案》：碳達峰十大行動

將碳達峰貫穿于經濟社會發展全過程和各方面，重點實施能源綠色低碳轉型行動、節能降碳增效行動、工業領域碳達峰行動、城鄉建設碳達峰行動、交通運輸綠色低碳行動、循環經濟助力降碳行動、綠色低碳科技創新行動、碳匯能力鞏固提升行動、綠色低碳全民行動、各地區梯次有序碳達峰行動等“碳達峰十大行動”。

四、物流行業總體運行 

2021年10月份綜合PMI產出指數為50.8%，較上月上升0.9個百分點。其中，制造業生產指數為49.2%，比上月下降0.4個百分點,；非制造業商務活動指數為52.4%，比上月下降升0.8個百分點。

制造業PMI：企業生產偏緊運行，制造業增速放緩

2021年10月份中國制造業采購經理指數（PMI）為49.2%，比上月下降0.4個百分點。從13個分項指數來看，同上月相比，新出口訂單指數、進口指數、購進價格指數、出廠價格指數上升，指數升幅在0.4至8.6個百分點之間；生產指數、新訂單指數、積壓訂單指數、產成品庫存指數、采購量指數、從業人員指數、原材料庫存指數、供應商配送時間指數和生產經營活動預期指數下降，指數降幅在0.2至2.8個百分點之間。

 

非制造業PMI：經營活動增速放緩，需求保持穩定

2021年10月份中國非制造業商務活動指數為52.4%，環比下降0.8個百分點。

 

社會消費品零售總額：同比8月增長4.4%，開始小幅上升的趨勢

9月份，社會消費品零售總額36833億元，同比增長4.4%；比2019年9月份增長7.8%，兩年平均增速為3.8%。其中，除汽車以外的消費品零售額33298億元，增長6.4%?？鄢齼r格因素，9月份社會消費品零售總額同比實際增長2.5%。從環比看，9月份社會消費品零售總額增長0.3%。

 

物流業景氣指數：略有回落但仍保持在景氣區間

2021年10月份中國物流業景氣指數為53.5%，較上月回落0.5個百分點；中國倉儲指數為54.2%，較上月回升3.2個百分點。

 

中國倉儲指數：較上月明顯回升，保持平穩向好發展態勢

2021年10月份為54.2%，較上月回升3.2個百分點，連續三個月保持在榮枯線以上。各分項指數中，新訂單指數、收費價格指數、業務利潤指數、期末庫存指數及企業員工指數較上月有所回升，其余指數均有不同程度的回落。

 

電商物流指數：在國慶假日電商促銷活動刺激下，指數繼續回升

2021年10月份中國電商物流運行指數為111.5點，比上月上升0.3個點。從9個分項指數看，總業務量指數、農村業務量指數、庫存周轉指數、人員指數、履約率指數、滿意率指數和成本指數有所上升。物流時效指數、實載率指數有所回落。

 

公路運價指數：指數較上月回升0.65%

2021年10月份，由中國物流與采購聯合會和林安物流集團聯合調查的中國公路物流運價指數為100.2點，比上月回升0.65%，比去年同期增長1.7%。

 

德迅發布全球海運市場動態（10月下旬至11月上旬）

 

德迅發布全球空運市場動態（10月下旬至11月上旬）

 

上海出口集裝箱綜合運價指數，運輸市場需求平穩、綜合指數略有下跌

10月29日，上海航運交易所發布的上海出口集裝箱綜合運價指數為4567.28點。