交通運輸行業2023年春季投資策略:油運景氣依舊,出行復蘇在即。
海運:看好全球石油貿易格局重構下,油輪供給放緩使得油運供需增速差加大,運價中樞上移,油輪上行勢頭強勁。看好穩增長政策下,我國對大宗商品需求上漲,靜待干散貨運周期開啟。重點推 薦:招商輪船、招商南油、中遠海能。
航空:疫情管控放開,入境旅客隔離期取消,民航出行需求加速恢復。疫情期間我國機隊引進收緊 ,飛行員結構性短缺問題凸顯,供給放緩難以逆轉。疊加票價改革仍在推進,我們持續看好后續票 價及客座率表現。重點推薦:中國國航、中國東航、南方航空、春秋航空、吉祥航空、華夏航空。
快遞:消費復蘇疊加防控措施放松, 預計2023年快遞件量有望回升,同時成本端同比高基數帶來 優化空間。快運方面,龍頭順豐提出健康經營,京東收購德邦,網絡效率有機會進一步得以提升。 重點推薦:順豐控股、德邦股份、圓通速遞等。
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