而從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看，除了基于行業(yè)提供服務(wù)，企業(yè)逐漸從過(guò)年整體解決方案的視角，以不同模式，提供服務(wù)，并產(chǎn)生了全網(wǎng)型、平臺(tái)型等企業(yè)：

合同物流領(lǐng)域，正以各類聯(lián)盟、“互聯(lián)網(wǎng)+”的方式興起一股平臺(tái)之風(fēng)。而合同物流，通過(guò)整合各類線下資源，形成服務(wù)解決方案，提供給特定領(lǐng)域的多家企業(yè)客戶，本質(zhì)上就是一個(gè)“平臺(tái)”，只是傳統(tǒng)以線下整合與運(yùn)營(yíng)為主，難以實(shí)現(xiàn)真正的平臺(tái)效應(yīng)。

另一方面，基于互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展而來(lái)的“物流+互聯(lián)網(wǎng)”平臺(tái)，在嘗試企業(yè)服務(wù)的過(guò)程中，逐漸重視運(yùn)營(yíng)等投入，以穩(wěn)定服務(wù)，提升企業(yè)客戶粘性。于是我們看到，兩類企業(yè)逐步在彌補(bǔ)短板的過(guò)程中，殊途同歸，均朝著“平臺(tái)+資源+服務(wù)”的供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)平臺(tái)方向升級(jí)。這也就是我們提出的國(guó)內(nèi)物流企業(yè)的迭代路徑，不過(guò)和一個(gè)月前的版本對(duì)比，我們?cè)黾恿艘粋€(gè)維度：資源。

服務(wù)是面向客戶的產(chǎn)品與解決方案能力，平臺(tái)代表信息化業(yè)務(wù)管理及分析能力，資源代表企業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施方面的投入及整合能力。

基于這樣的思路，我們看國(guó)內(nèi)合同物流與平臺(tái)結(jié)合下的新物種，他們或是直接為大型甲方/三方提供服務(wù)，或是作為整合與賦能平臺(tái)，支持合同物流參與方的業(yè)務(wù)發(fā)展，以此四家為代表：

oTMS

在我們分析國(guó)內(nèi)物流領(lǐng)域企業(yè)發(fā)展路徑中，oTMS是典型的“平臺(tái)+服務(wù)”模式的迭代者，雖然從運(yùn)輸協(xié)同管理系統(tǒng)起家，但在持續(xù)的大型甲方客戶及下游的服務(wù)過(guò)程中，對(duì)甲方供應(yīng)鏈的變化及訴求有最直接的感知，如服裝行業(yè)供應(yīng)鏈的“快反”轉(zhuǎn)型（對(duì)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、分銷零售各環(huán)節(jié)的整體優(yōu)化，縮短生產(chǎn)及交貨周期，對(duì)客戶需求快速反應(yīng)）下，物流對(duì)于生產(chǎn)與門店上新/補(bǔ)貨需求的靈活響應(yīng)；企業(yè)物流成本控制下，如何實(shí)現(xiàn)訂單層面的承運(yùn)商管理等，而這也是驅(qū)動(dòng)其為客戶提供“平臺(tái)+服務(wù)”解決方案的基礎(chǔ)。

oTMS總裁、聯(lián)合創(chuàng)始人段琰提出“動(dòng)態(tài)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)”，認(rèn)為隨著甲方企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式從傳統(tǒng)推式向消費(fèi)者需求驅(qū)動(dòng)的拉式轉(zhuǎn)變，企業(yè)的服務(wù)對(duì)象從分銷渠道向終端消費(fèi)者傾斜。服務(wù)于傳統(tǒng)經(jīng)銷體系的物流網(wǎng)絡(luò)相對(duì)穩(wěn)定并具備計(jì)劃性，對(duì)應(yīng)的“靜態(tài)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)”合理且經(jīng)濟(jì)；而服務(wù)于消費(fèi)者主導(dǎo)的拉式供應(yīng)鏈，消費(fèi)渠道的多元、訂單高頻次、小批量，則需要更加靈活的“智慧動(dòng)態(tài)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)”以支持。

動(dòng)態(tài)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)下，企業(yè)可以根據(jù)不同訂單的特點(diǎn)、不同的渠道、不同的服務(wù)要求與提供該品類服務(wù)的物流企業(yè)進(jìn)行直接合作，而動(dòng)態(tài)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的管理，需要依托支持多用戶業(yè)務(wù)獨(dú)立性、基于訂單需求的資源動(dòng)態(tài)調(diào)度、圍繞訂單執(zhí)行的信息實(shí)時(shí)協(xié)同等能力。

oTMS的圍繞SaaS TMS的“平臺(tái)+服務(wù)”，幫助甲方構(gòu)建了一個(gè)“訂單池”，并基于企業(yè)管理需求及訂單屬性，提供靈活、實(shí)時(shí)的承運(yùn)商匹配、可視化管理及服務(wù)考核，為甲方的動(dòng)態(tài)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的管理提供綜合解決方案。

oTMS最早以大型品牌商、制造商為主要客戶群，為企業(yè)及下游承運(yùn)商提供SaaS TMS產(chǎn)品組件，支持其物流業(yè)務(wù)統(tǒng)一平臺(tái)管理及訂單可視化。后基于核心客戶的業(yè)務(wù)管理痛點(diǎn)，提供“SaaS+服務(wù)”的解決方案，包括在2015年，基于系統(tǒng)平臺(tái)，聯(lián)合即時(shí)配送服務(wù)商，為服裝客戶提供商圈調(diào)撥解決方案“o速配”，后陸續(xù)推出招投標(biāo)平臺(tái)“友貨來(lái)”、供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品“金融科技”，并于2017年推出綜合運(yùn)輸外包產(chǎn)品“全橙服務(wù)”，從采購(gòu)、管理、支付到分析，全方位幫助客戶優(yōu)化供應(yīng)鏈。

oTMS產(chǎn)品與服務(wù)

路歌

依托系統(tǒng)沉淀的豐富卡車司機(jī)群體，從司機(jī)社區(qū)，到物流電商平臺(tái)，路歌對(duì)于交易和服務(wù)的探索更早更深，并在2008年即探索保險(xiǎn)、金融等服務(wù)。隨著2016年國(guó)內(nèi)開放無(wú)車承運(yùn)人試點(diǎn)，路歌對(duì)于第三方物流服務(wù)，以聯(lián)盟的形式再次展開新探索。

近年以聯(lián)盟、加盟等形式構(gòu)建全國(guó)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的模式，在零擔(dān)快運(yùn)領(lǐng)域非常熱火，但在合同物流領(lǐng)域尚無(wú)此先例。相比標(biāo)準(zhǔn)化零擔(dān)運(yùn)輸，合同物流服務(wù)需要整合的資源類型、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)都更加復(fù)雜。

路歌，最早為車輛提供GPS車輛管理設(shè)備及服務(wù)，并延伸至運(yùn)輸管理軟件，后開發(fā)了集物流服務(wù)交易、物流過(guò)程管理和協(xié)作流程對(duì)接為一體的路歌物流電子商務(wù)平臺(tái)，集聚了300多萬(wàn)從事干線運(yùn)輸?shù)膫€(gè)體司機(jī)會(huì)員（并擁有國(guó)內(nèi)最大的卡車司機(jī)社區(qū)“卡友地帶”），以及近5萬(wàn)家物流及生產(chǎn)制造等企業(yè)用戶，平臺(tái)日支付額超過(guò)5000萬(wàn)，同時(shí)，路歌是國(guó)內(nèi)第一批無(wú)車承運(yùn)人試點(diǎn)企業(yè)之一。

路歌物流電商平臺(tái)

2017年，“路歌誠(chéng)信物流聯(lián)盟”成立，為中小微物流企業(yè)提供道路運(yùn)輸業(yè)務(wù)支撐的無(wú)車承運(yùn)組織，聯(lián)中小微物流企業(yè)，為甲方提供第三方物流服務(wù)，具體模式為：為中小微物流企業(yè)提供道路運(yùn)輸業(yè)務(wù)支撐的無(wú)車承運(yùn)組織，聯(lián)盟實(shí)行會(huì)員加盟制，為會(huì)員提供業(yè)務(wù)發(fā)展所需的品牌、資質(zhì)、資金、保險(xiǎn)、誠(chéng)信運(yùn)力以及法律支撐等物流全服務(wù)資源，同時(shí)提供辦公環(huán)境、軟件平臺(tái)、全業(yè)務(wù)流程運(yùn)營(yíng)等軟件支持和經(jīng)營(yíng)分析及業(yè)務(wù)分割線管控的高層次經(jīng)營(yíng)管理支持，與會(huì)員共同經(jīng)營(yíng)、共同創(chuàng)業(yè)。

在面向貨主企業(yè)的服務(wù)中，路歌提供基于全國(guó)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的定制化物流整包服務(wù)解決方案，以及業(yè)務(wù)過(guò)程的透明化管理及成本優(yōu)化等服務(wù)。

路歌誠(chéng)信物流聯(lián)盟商業(yè)模式

目前路歌誠(chéng)信物流聯(lián)盟已在21個(gè)城市開通業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)2018年完成60城市布局，覆蓋國(guó)內(nèi)所有省份，2019年實(shí)現(xiàn)200城布局。

路歌誠(chéng)信物流聯(lián)盟服務(wù)網(wǎng)絡(luò)

路歌誠(chéng)信物流聯(lián)盟目前尚在起網(wǎng)階段，面向客戶的解決方案能力，以及網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)能力還有待時(shí)間驗(yàn)證。但正如諸多合同物流企業(yè)所感受的，合同物流領(lǐng)域的聯(lián)盟與平臺(tái)正迎來(lái)發(fā)展。據(jù)悉，路歌將于兩天后有合同物流相關(guān)新動(dòng)作發(fā)布，我們拭目以待~

圓通

市場(chǎng)對(duì)于合同物流的關(guān)注，一般更多聚焦在大型企業(yè)，包括大型甲方、大型合同物流服務(wù)商。中小合同物流企業(yè)以區(qū)域型小三方為主，受企業(yè)規(guī)模及服務(wù)能力限制，貨源主要以大中型三方公司、區(qū)域中小生產(chǎn)制造、商貿(mào)企業(yè)為主。而這個(gè)分散的小b對(duì)小b的市場(chǎng)，正是S2b平臺(tái)可以發(fā)揮價(jià)值的空間，加盟制快遞企業(yè)正基于此提供賦能小三方的平臺(tái)服務(wù)方案。

國(guó)內(nèi)主流快遞企業(yè)均在探索合同物流服務(wù)，如順豐推出的“順豐+”行業(yè)解決方案，圓通的“倉(cāng)配一體業(yè)務(wù)”：為全國(guó)電商零售企業(yè)，生產(chǎn)零售企業(yè)提供提供“網(wǎng)倉(cāng)+配送”一體化服務(wù)服務(wù)，為客戶提供個(gè)性化的倉(cāng)配一體供應(yīng)鏈物流服務(wù)，包括物流信息服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)管理、方案設(shè)計(jì)服務(wù)以及物流配送服務(wù)。

另一方面，以加盟制構(gòu)網(wǎng)、以電商業(yè)務(wù)為主的通達(dá)系快遞體系里，加盟商除了區(qū)域承包商的角色，也在服務(wù)于本地中小電商企業(yè)的過(guò)程中，形成了倉(cāng)配一體的服務(wù)能力，即區(qū)域小三方，但企業(yè)的發(fā)展受區(qū)域、企業(yè)資源及能力限制。

百世、圓通等針對(duì)加盟商體系，推出S2b2b平臺(tái)化服務(wù)方案，基于“SaaS+云倉(cāng)網(wǎng)絡(luò)”，向加盟商輸出品牌、方案、系統(tǒng)、設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)，賦能加盟商更好的獲取中小企業(yè)客戶，并提升其信息化服務(wù)能力。對(duì)于加盟商，在面對(duì)有多地區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)輸業(yè)務(wù)的客戶，云倉(cāng)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展了企業(yè)的服務(wù)邊界，并可實(shí)現(xiàn)庫(kù)存實(shí)時(shí)協(xié)同與訂單管理。

圓通S2b2b平臺(tái)賦能加盟商

壹站供應(yīng)鏈

在面向中小物流公司的平臺(tái)型服務(wù)中，還有初創(chuàng)企業(yè)如壹站供應(yīng)鏈，通過(guò)“壹站天網(wǎng)+地網(wǎng)+大數(shù)據(jù)平臺(tái)”三大產(chǎn)品，線下整合松散的中小合同物流供需方（貨方、倉(cāng)庫(kù)、干線車輛、落地配等），并通過(guò)SaaS TMS實(shí)現(xiàn)個(gè)角色之間的在線交易及業(yè)務(wù)協(xié)同，同時(shí)，基于線下網(wǎng)絡(luò)，提供標(biāo)準(zhǔn)箱、傳感器等基礎(chǔ)工具，提升操作環(huán)節(jié)效率與可視化，最終來(lái)自各參與方、環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)匯總至大數(shù)據(jù)平臺(tái)，支持網(wǎng)絡(luò)及業(yè)務(wù)優(yōu)化。

壹站供應(yīng)鏈：去中心化供應(yīng)鏈賦能平臺(tái)

以上四家企業(yè)基于各自發(fā)展中沉淀的產(chǎn)品與資源優(yōu)勢(shì)，從不同角度切入合同物流服務(wù)：oTMS基于連接以貨主為驅(qū)動(dòng)的運(yùn)輸鏈，從SaaS TMS向綜合物流服務(wù)商轉(zhuǎn)型；路歌從信息服務(wù)、短鏈交易匹配，向以聯(lián)盟整合資源的合同物流服務(wù)商迭代；圓通以信息平臺(tái)與解決方案，賦能快遞體系內(nèi)的加盟商；壹站供應(yīng)鏈圍繞中小物流供需方，提供平臺(tái)化交易及服務(wù)解決方案。

合同物流與平臺(tái)之間的新火花，是科技帶來(lái)的分散市場(chǎng)的整合與降本增效的新機(jī)會(huì)。合同物流的聯(lián)盟與平臺(tái)才正興起，我們也期待更多的新故事。

以上內(nèi)容根據(jù)羅戈研究《2018合同物流發(fā)展報(bào)告》進(jìn)行整理，歡迎訂購(gòu)，了解更多~

此文系作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表羅戈網(wǎng)立場(chǎng)

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