寫在前面的話

隨著年底頭部快遞企業(yè)陸續(xù)披露業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，2023年各家的表現(xiàn)已躍然紙上，業(yè)務(wù)體量上中通突破300億大關(guān)、申通增速超35%，市場(chǎng)占有圓通反超韻達(dá)、極兔追趕申通，單票收入破新低、順豐略上漲。

透過(guò)數(shù)據(jù)看問(wèn)題，2023年通達(dá)兔誰(shuí)的綜合業(yè)績(jī)表現(xiàn)最好呢？快遞市場(chǎng)格局發(fā)生了什么樣的變化呢？2024年會(huì)不會(huì)持續(xù)內(nèi)卷呢？又會(huì)在哪些方向卷呢？通達(dá)兔等頭部快遞終將走向何處呢？

今天就一起來(lái)回顧和預(yù)判下各家業(yè)績(jī)表現(xiàn)及發(fā)展方向吧！

No.1

體量：中通破記錄 申通猛增長(zhǎng)

業(yè)務(wù)體量，一直是衡量快遞行業(yè)規(guī)模大小的核心指標(biāo)，也在一定程度上代表著各家的行業(yè)地位，處于頭部的幾家快遞企業(yè)基本上也都是依靠規(guī)模效應(yīng)構(gòu)建了競(jìng)爭(zhēng)壁壘，通過(guò)不斷擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模來(lái)降低單票的分?jǐn)偝杀荆沟米约嚎梢砸恢北３诸I(lǐng)先水平。

業(yè)務(wù)量增速，則是每年要達(dá)成的理想目標(biāo)，一年要比一年好，誰(shuí)都想百尺竿頭更進(jìn)一步，尤其2023年尤為重要，這是市場(chǎng)環(huán)境放開(kāi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的第一年，抓住這個(gè)開(kāi)局年，后面才能夠穩(wěn)步向前，把六家放在同一緯度橫向?qū)Ρ龋胖勒l(shuí)跑的更快。

行業(yè)整體情況如何呢？根據(jù)國(guó)家郵政局公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1320.7億件，同比增長(zhǎng)19.4%，行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步提升，繼續(xù)保持中高速的增長(zhǎng)勢(shì)頭，這也遠(yuǎn)超年初定的增長(zhǎng)7%左右的目標(biāo)，可謂是交了個(gè)滿意的答卷。

那么各家頭部品牌體量及增長(zhǎng)又如何呢？根據(jù)已公布的月度業(yè)績(jī)及市場(chǎng)調(diào)研來(lái)看，2023年業(yè)務(wù)體量的排名是中通＞圓通＞韻達(dá)＞申通＞極兔＞順豐，同比增速的排名則是申通＞極兔＞中通＞圓通＞順豐＞韻達(dá)，相比2022年各家發(fā)展及變化較大。

先看下破新紀(jì)錄的中通快遞。1月23日港交所公告顯示，2023年中通業(yè)務(wù)量完成302億件，同比增長(zhǎng)23.8%，超過(guò)了之前定的20%-24%的增長(zhǎng)目標(biāo)，董事長(zhǎng)賴梅松表示突破300億件對(duì)中通而言是新的里程碑，也是新的起點(diǎn)，業(yè)務(wù)規(guī)模連續(xù)八年行業(yè)第一，2019年業(yè)務(wù)量首次破百億件，4年內(nèi)連上兩個(gè)百億臺(tái)階，保持跨越式的發(fā)展。

再看下迅猛增長(zhǎng)的申通快遞。2023年是申通成立的第三十個(gè)年頭，根據(jù)每月的業(yè)績(jī)快報(bào)預(yù)計(jì)全年業(yè)務(wù)量將達(dá)到175億件，同比增長(zhǎng)35%，持續(xù)兩年增速領(lǐng)跑全行業(yè)，隨著“三年百億”產(chǎn)能提升計(jì)劃的推進(jìn)，京東與申通重啟合作，菜鳥(niǎo)給予的深度合作，好快省新的品牌形象深入，這個(gè)曾經(jīng)的快遞一哥重返巔峰“山頂見(jiàn)”的夢(mèng)想還有多遠(yuǎn)呢。

然后是一路狂奔的極兔速遞。上市短短三個(gè)月市值已超過(guò)中通位居行業(yè)第二，極兔自打開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以來(lái)的狂奔也是有目共睹，2021年68億收購(gòu)百世快遞，2023年又以12億收購(gòu)順豐旗下豐網(wǎng)速運(yùn)，據(jù)了解2023年全年業(yè)務(wù)量也將突破150億件，同比增長(zhǎng)26%左右，眼下又成為拼多多/抖音/快手春節(jié)期間特約合作商，實(shí)力可見(jiàn)一斑。

最后是些許掉隊(duì)的韻達(dá)速遞。如果說(shuō)順豐個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)是由于把低端業(yè)務(wù)豐網(wǎng)賣給極兔的原因，那么韻達(dá)連續(xù)兩年都低于行業(yè)增速就是自身原因了吧，2023年預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)量188.5億件，同比增長(zhǎng)7.1%，這還是在2022年低基數(shù)的情況下，可見(jiàn)韻達(dá)還是處于自我調(diào)整的階段，不過(guò)從月度數(shù)據(jù)來(lái)看也有了回暖的趨勢(shì)，但愿今年不再掉隊(duì)。

誠(chéng)然，業(yè)務(wù)量及增長(zhǎng)情況只是過(guò)去或眼下的表現(xiàn)，尤其是近三年國(guó)內(nèi)宏觀環(huán)境的變化及行業(yè)激烈的競(jìng)爭(zhēng)程度，對(duì)于內(nèi)部管理有了更高的要求，也導(dǎo)致會(huì)出現(xiàn)短暫的落后，但如何能從困境中醒悟，及早調(diào)整好隊(duì)伍風(fēng)氣，才能在競(jìng)爭(zhēng)中博得一席之地。

No.2

市占：圓通超韻達(dá) 極兔追申通

競(jìng)爭(zhēng)，向來(lái)都是殘酷的，如果說(shuō)業(yè)務(wù)體量代表了江湖地位，那么市場(chǎng)占有率則是判斷自身業(yè)績(jī)好壞的一個(gè)外部指標(biāo)，因?yàn)槭袌?chǎng)就是客戶，客戶的選擇就決定了份額的多少，這也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的一個(gè)數(shù)據(jù)展現(xiàn)，所以市占率這個(gè)指標(biāo)同樣至關(guān)重要。

當(dāng)然，一年的市占可能會(huì)看不出問(wèn)題，畢竟一年只是個(gè)靜態(tài)的顯示，倘若將時(shí)間拉長(zhǎng)，就能很容易從近年來(lái)的走勢(shì)看出孰強(qiáng)孰弱，也能很清晰的看到和主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距有多大，以及下一個(gè)要追趕的目標(biāo)是誰(shuí)，從而制定出相對(duì)合理的增長(zhǎng)目標(biāo)。

頭部快遞品牌市占如何呢？我們將年份拉長(zhǎng)到2017年-2023年過(guò)去的七年時(shí)間，按照國(guó)家郵政局每年的快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)來(lái)看，2017年排名前八的CR8為78.7，2023年CR8則為84.0，提升5個(gè)多點(diǎn)，行業(yè)進(jìn)一步向頭部快遞品牌聚集。

那么通達(dá)兔的市占率變化又是什么樣的呢？近七年的趨勢(shì)可簡(jiǎn)單概括為：中通一枝獨(dú)秀、圓通反超韻達(dá)、極兔緊追申通、順豐戰(zhàn)略搖擺。

首先是中通一枝獨(dú)秀，市占率主從2017年的15.5%提升至2023年的22.9%，和行業(yè)第二名的差距從2.8個(gè)點(diǎn)拉大了6.6個(gè)點(diǎn)，正如中通董事長(zhǎng)賴梅松所言，現(xiàn)在的中通已經(jīng)擁有規(guī)模、成本、基礎(chǔ)、品牌、網(wǎng)絡(luò)五大優(yōu)勢(shì)，向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。

其次是圓通反超韻達(dá)，2017年圓通的市占率略高于韻達(dá)，當(dāng)時(shí)的圓通是12.7%、韻達(dá)是11.7%，但之后的五年韻達(dá)超過(guò)了圓通，2020年是個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，圓通穩(wěn)步提升，韻達(dá)節(jié)節(jié)敗退，2023年圓通則再次反超韻達(dá)，市占率達(dá)16.1%、韻達(dá)14.3%。

最后是極兔緊追申通，2020年極兔和順豐旗下的豐網(wǎng)正式進(jìn)軍國(guó)內(nèi)中低端電商市場(chǎng)，此時(shí)的百世和申通市占下降明顯，此后兩年申通開(kāi)始奮起直追，極兔并完百世后(圖例2021年為界，之前為百世市占、之后為極兔市占)也是緊追申通，縮小差距。

還要提的就是順豐，2019年快遞雙品牌運(yùn)營(yíng)用豐網(wǎng)加盟模式搶奪通達(dá)份額，終究因?yàn)樘潛p將其甩賣給極兔，算是戰(zhàn)略性的放棄和調(diào)整，除中通遙遙領(lǐng)先以外，通達(dá)兔四家其實(shí)差距都不大，市場(chǎng)份額差2個(gè)點(diǎn)左右，2024年排位賽依舊會(huì)在這四家中變化。

No.3

單價(jià)：行業(yè)破新低 順豐略上漲

決定著行業(yè)是否健康發(fā)展的還有個(gè)重要指標(biāo)，就是單價(jià)，因?yàn)閱蝺r(jià)在一定程度就是利潤(rùn)來(lái)源，利潤(rùn)則是能決定企業(yè)生死存亡的前提條件，也是支撐企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的根基，量?jī)r(jià)齊升是最好的表現(xiàn)，量增價(jià)降或增收不增利，都可能會(huì)透支著企業(yè)的未來(lái)。

這一點(diǎn)似乎在快遞行業(yè)尤為明顯，短短幾年的時(shí)間，快遞巨頭間的價(jià)格戰(zhàn)貌似從未停止，尤其從2019年開(kāi)始單價(jià)出現(xiàn)斷崖式的下跌，快遞行業(yè)整體的單票收入從2017年的12.38元下降到如今的9.14元，創(chuàng)歷史新低，體現(xiàn)在今年股價(jià)上也是跌跌不休。

低價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)傳導(dǎo)到市場(chǎng)層面，就是報(bào)給客戶的價(jià)格永遠(yuǎn)都是只要客戶有量，“比他家少一點(diǎn)”都可以做，而給網(wǎng)點(diǎn)的壓力則是派費(fèi)一降再降，直到2024年1月處于末位的某快遞還在持續(xù)下調(diào)0.05-0.068元/票的派費(fèi)，價(jià)格戰(zhàn)還是絲毫沒(méi)有要停下的意思。

因?yàn)橥ㄟ_(dá)兔對(duì)于營(yíng)收中是否含派費(fèi)存在統(tǒng)計(jì)不一致的情況，比如2019年韻達(dá)財(cái)報(bào)就做了調(diào)整，會(huì)導(dǎo)致各家呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)和市場(chǎng)報(bào)價(jià)不太符合的現(xiàn)象，但可以參考價(jià)格走勢(shì)，若結(jié)合著市場(chǎng)報(bào)價(jià)從高到低排序，單價(jià)依舊是中通＞圓通＞韻達(dá)＞申通＞極兔。

行業(yè)內(nèi)卷不斷，2024年除了價(jià)格繼續(xù)卷以外，時(shí)效、服務(wù)、成本也將會(huì)下個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。

時(shí)效主要在體現(xiàn)在產(chǎn)品分層方面，中通標(biāo)快升級(jí)為中通好快、圓通的圓準(zhǔn)達(dá)及次日達(dá)、申通的申咚咚、韻達(dá)標(biāo)快和極兔的兔優(yōu)達(dá)，其實(shí)都是針對(duì)中高端或特定場(chǎng)景推出的不同產(chǎn)品，再加上中通貨運(yùn)航空落戶長(zhǎng)沙，圓通嘉興航空樞紐開(kāi)工建設(shè)，也都是在航空時(shí)效件的投入，2024年各家或?qū)⒗^續(xù)在產(chǎn)品方面加大分層力度。

服務(wù)主要是與之關(guān)聯(lián)的配套升級(jí)，比如中通剛官宣上線的48小時(shí)極速賠服務(wù)，各家為迎合電商按需派送推出的上門派送服務(wù)，以及運(yùn)用數(shù)智化推動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)升級(jí)的AI管家式服務(wù)，其實(shí)都是提升服務(wù)方面的重要措施，想要撕掉“低價(jià)低質(zhì)”的標(biāo)簽，也只能通過(guò)不斷提升客戶體驗(yàn)來(lái)實(shí)現(xiàn)，“同質(zhì)同價(jià)”或許就是走出價(jià)格戰(zhàn)泥潭最好的方法。

成本主要是內(nèi)部管理的極致壓縮，成本可以說(shuō)是支撐價(jià)格戰(zhàn)的底線，所以降本增效也已成為近年來(lái)各家相繼喊出的口號(hào)，降低成本的方式有很多，不僅是從收轉(zhuǎn)運(yùn)派各個(gè)環(huán)節(jié)入手，更是從內(nèi)部的組織架構(gòu)及人員開(kāi)刀，各家組織的精簡(jiǎn)、高管的調(diào)整、人員的輪動(dòng)這兩年也是頻頻發(fā)生，2024年降本也將會(huì)是快遞行業(yè)的主旋律。

總之，2023年的功過(guò)得失已然落幕，2024年新的篇章已經(jīng)開(kāi)啟，通達(dá)兔的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局還存在諸多變數(shù)，無(wú)論是價(jià)格戰(zhàn)、時(shí)效戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)、成本戰(zhàn)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的表現(xiàn)都是一個(gè)好的參照物，知己知彼方能百戰(zhàn)不殆，競(jìng)爭(zhēng)未嘗不是一件好事。

寫在后面的話

聰明的人喜歡競(jìng)爭(zhēng)，智慧的人喜歡成全。

董宇輝的這句話其實(shí)同樣適用于快遞行業(yè)，互相間的競(jìng)爭(zhēng)并沒(méi)有錯(cuò)，相反良性的競(jìng)爭(zhēng)還會(huì)讓自己不斷提升和進(jìn)步，不要過(guò)分擔(dān)心競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的強(qiáng)大，要敢承認(rèn)敢學(xué)習(xí)敢挑戰(zhàn)，這樣才能成全自己實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

大家覺(jué)得2024年通達(dá)兔哪家會(huì)超過(guò)預(yù)期呢？歡迎留言討論。