2023年，我國國民經濟總體回升向好，貨物進出口總額同比實現微增。12月我國主要港口企業生產運行平穩。2023年，我國主要港口企業煤炭、原油、鐵礦石、集裝箱、糧食等重點貨物吞吐量均實現增長。

一、煤炭市場

12月原煤生產穩定增長，進口高速增長。根據國家統計局的數據，12月我國規上工業原煤產量4.1億噸，同比增長1.9%;進口煤炭4730萬噸，同比增長53.0%。2023年，規上工業原煤產量46.6億噸，同比增長2.9%；累計進口煤炭4.7億噸，同比增長61.8%。12月，電力生產平穩，規上工業發電量8290億千瓦時，同比增長8.0%；2023年，規上工業發電量8.9萬億千瓦時，同比增長5.2%，其中火電增速加快，同比增長9.3%。

煤炭市場需求方面，12月上旬冷空氣快速過境，電廠日耗小幅抬升并保持區間震蕩。中旬起受強寒潮天氣影響，電廠日耗大幅攀升至高位，電煤需求旺季預期開始兌現，電廠負荷均有不同程度上漲。但在長協兌現穩定和進口煤補充下，電廠存煤維持在安全范圍之內，沿海八省日耗運行于217.6萬噸，存煤可用天數為15.9天。煤炭價格方面，月中受降溫天氣影響，貿易商挺價惜售情緒偏強，煤炭價格震蕩上行，但臨近年末，下游日耗回落庫存上升，貿易商挺價信心不足，供需雙雙轉弱，煤炭價格持續承壓。運價走勢方面，月初終端庫存依舊偏高，各方觀望情緒較濃，新增貨盤減少，市場成交收縮，沿海煤炭運價有所下調。隨后受寒潮影響，北方港口長時間高頻封航，擱置大量有效運力，即期船運力緊張情況加劇，加之在煤炭價格上漲刺激下，船東挺價心態強烈，沿海煤炭運價指數強勢上行。月末氣象條件開始好轉，船舶周轉率大幅提升，同時氣溫逐步回暖，下游采購補庫節奏放緩，運力供給充足，運價有所回落。整體而言，12月沿海煤炭運輸市場運價上漲明顯。12月29日，上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收1180.67點，比上月末上漲10.8%，月平均值為1160.22點，環比上漲15.8%。

有關統計數據顯示，截至12月22日，55個港口樣本動力煤庫存6745.40萬噸，環比減少230.7萬噸，其中：東北區域港口庫存335.40萬噸，環比減少9.3萬噸；環渤海區域港口庫存2926.80萬噸，環比減少196.6萬噸；華東區域港口庫存1166.00萬噸，環比減少8.0萬噸；長江區域港口庫存963.80萬噸，環比增加51.8萬噸；華南區域港口庫存1353.00萬噸，環比增加35萬噸。

12月，中國港口協會統計的主要沿海內河港口企業累計完成煤炭吞吐量11042.88萬噸，同比增長3.3%，其中累計完成外貿煤炭吞吐量1763.37萬噸，同比增長107.1%。2023年，主要港口企業累計完成煤炭吞吐量134326.28萬噸，同比增長4.9%，其中累計完成外貿煤炭吞吐量18320.78萬噸，同比增長71.9%。12月，河北港口集團、天津港集團、國能黃驊港務、青島港集團、日照港集團、連云港港口控股集團等北方主要煤炭下水港口企業累計完成煤炭吞吐量5578.77萬噸，環比下降5.16%。2023年北方主要煤炭下水港口企業月度煤炭吞吐量及環比增速見圖1。2023年，上述主要煤炭下水港口企業累計完成煤炭吞吐量70381.78萬噸。

圖1 2023年北方主要煤炭下水港口企業月度煤炭吞吐量及環比增速

二、原油市場

12月原油生產有所加快，進口由降轉升，原油加工增速略有加快。根據國家統計局的數據，12月我國規上工業原油產量1765萬噸，同比增長4.6%；進口原油4836萬噸，同比增長0.6%；規上工業原油加工量6011萬噸，同比增長1.1%。2023年，規上工業原油產量20891萬噸，同比增長2.0%；累計進口原油56399萬噸，同比增長11.0%；規上工業原油加工量73478萬噸，同比增長9.3%。

國際原油價格方面，12月，紅海航運危機擔憂的出現，原油期貨再次出現波動，隨著有航運公司表示將恢復通過紅海的航運，緩解了市場對供應的擔憂，導致原油價格在年底出現了大幅下跌。2023年，受地緣政治緊張局勢、石油產量削減以及全球控制通脹措施的影響，WTI原油期貨全年累計下跌約10.7%；布倫特原油期貨2023年全年累計下跌約10.3%。

12月，中國港口協會統計的主要沿海內河港口企業累計完成原油吞吐量3270.73萬噸，同比下降13.0%，其中累計完成外貿原油吞吐量2562.72萬噸，同比下降12.5%。2023年，主要港口企業累計完成原油吞吐量45867.79萬噸，同比增長5.4%，其中累計完成外貿原油吞吐量36334.06萬噸，同比增長5.2%。12月，大連港集團、天津港集團、煙臺港集團、青島港集團、日照港集團、寧波舟山港股份、湛江港集團等主要原油接卸港口企業累計完成原油吞吐量2807.21萬噸，環比增長2.11%。2023年主要原油接卸港口企業月度原油吞吐量及環比增速見圖2。2023年，上述主要原油接卸港口企業累計完成原油吞吐量40322.51萬噸。

圖2 2023年主要原油接卸港口企業月度原油吞吐量及環比增速

三、鐵礦石市場

12月鐵礦石進口同比快速增長。根據海關總署的統計數據，12月，我國鐵礦石及其精礦進口量10086.1萬噸，同比增長11.0%；2023，我國鐵礦石及其精礦累計進口量117906萬噸，同比增長6.6%。

根據中國鋼鐵工業協會的統計數據，12月，全國生產粗鋼6744.0萬噸，同比下降14.9%；生產生鐵6087.0萬噸，同比下降11.8%；生產鋼材10850.0萬噸，同比增長1.5%；2023年，全國累計生產粗鋼10.19億噸，同比持平；生產生鐵8.71億噸，同比增長0.7%；生產鋼材13.63億噸，同比增長5.2%。

12月，鋼廠檢修計劃較多，鐵水產量逐步回落，鐵礦石價格震蕩運行，淡季鋼材需求進一步收縮，累庫幅度有所擴大，終端需求仍較為疲軟，宏觀政策方面持續寬松，但受寒潮天氣影響，船舶運力緊張，船東挺價情緒較濃，沿海礦石運價大幅上行。12月29日，上海航運交易所發布的金屬礦石貨種運價指數報收1107.23點，比上月末上漲10.0%，月平均值為1074.56點，環比上漲10.1%。

據有關統計數據，截至12月28日，45港鐵礦石庫存總量11991.73萬噸，較上月底高494萬噸，比年初庫存低1138.8萬噸，比去年同期庫存低1193.9萬噸。12月，45港鐵礦石庫存整體表現累庫趨勢，上旬我國受強降溫及大風天氣影響，供應端下降且疏港階段性回升，庫存小幅去庫，中下旬到港恢復疊加鐵水產量呈下行趨勢，45港庫存重回累庫通道。

12月，中國港口協會統計的主要沿海內河港口企業累計完成鐵礦石吞吐量12895.39萬噸，同比下降1.8%，其中累計完成外貿鐵礦石吞吐量8872.21萬噸，同比增長2.9%。2023年，主要港口企業累計完成鐵礦石吞吐量164789.17萬噸，同比增長4.7%，其中累計完成外貿鐵礦石吞吐量111669.97萬噸，同比增長4.0%。12月，大連港集團、營口港務集團、河北港口集團、天津港集團、煙臺港集團、青島港集團、日照港集團、連云港港口控股集團、寧波舟山港股份、福州港務集團、湛江港集團、北部灣港股份等主要進口鐵礦石接卸港口企業累計完成鐵礦石吞吐量9829.69萬噸，環比下降5.81%。2023年主要進口鐵礦石接卸港口企業月度鐵礦石吞吐量及環比增速見圖3。2023年，上述主要進口鐵礦石接卸港口企業累計完成鐵礦石吞吐量127252.87萬噸。

圖3 2023年主要進口鐵礦石接卸港口企業月度鐵礦石吞吐量及環比增速

四、集裝箱市場

12月貨物進出口同比小幅增長。根據國家統計局的數據，2023年12月全國貨物進出口總額38098.0億元，同比增長2.8%，其中：出口金額21753.5億元，同比增長3.8%；進口金額16344.5億元，同比增長1.6%。2023年，貨物進出口總額417568億元，同比增長0.2%，其中：出口金額237726億元，同比增長0.6%；進口金額179842億元，同比下降0.3%。

據上海航運交易所的資料，12月初，中國出口集裝箱運輸市場保持平穩態勢，但到了12月中旬，集運市場受到地緣風險的考驗。由于紅海地區受到武裝襲擊的威脅，導致紅海至蘇伊士運河的商業航運面臨中斷的風險，亞歐等航線運輸市場受此影響，即期市場訂艙價格大幅上漲，帶動綜合指數走高。12月上海航運交易所發布的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為874.88點，較上月平均上漲2.3%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為1230.22點，較上月平均上漲20.3%。

12月，中國港口協會統計的主要沿海內河港口企業累計完成集裝箱吞吐量2247.18萬TEU，同比增長1.5%，繼續保持增長態勢，其中累計完成外貿集裝箱吞吐量1400.83萬TEU，同比增長9.3%。2023年，主要港口企業累計完成集裝箱吞吐量27690.88萬TEU，同比增長5.2%，其中累計完成外貿集裝箱吞吐量16466.20萬TEU，同比增長4.9%。12月，大連港集團、天津港集團、青島港集團、連云港港口控股集團、上港集團、寧波舟山港股份、廈門港務控股集團、廣州港集團、深圳市港口企業、北部灣港股份、海南港航等11家沿海集裝箱樞紐港港口企業累計完成集裝箱吞吐量1946.75萬TEU, 同比增長8.06%。2023年11家沿海集裝箱樞紐港港口企業月度集裝箱吞吐量及同比增速見圖4。2023年，上述11家沿海集裝箱樞紐港港口企業累計完成集裝箱吞吐量22846.82萬TEU, 同比增長5.11%。

圖4 2023年11家沿海集裝箱樞紐港港口企業月度集裝箱吞吐量及同比增速

五、糧食市場

12月糧食進口量同比保持快速增長。據海關總署的統計數據，2023年12月我國糧食進口總量1827萬噸，同比增長37.8%，其中：進口玉米495萬噸，同比增長470.6%；進口小麥61萬噸，同比下降43.9%；進口稻米23萬噸，同比下降44.5%；進口大麥166萬噸，同比增長247.6%；進口高粱35萬噸，同比增長235.1%；進口大豆982.3萬噸，同比下降0.1%。2023年，我國糧食進口量16196萬噸，同比增長11.7%，其中：進口玉米2713萬噸,同比增加31.6%；進口小麥1210萬噸，同比增長21.5%；進口稻米263萬噸，同比下降57.5%；進口大麥1132萬噸，同比增長96.6%；進口高粱521萬噸，同比下降48.6%；進口大豆9940.9萬噸，同比增長11.4%。

12月，國際糧食市場價格漲跌互現。小麥、大米價格上漲，玉米、大豆價格下跌。主要市場中，美國硬麥現貨、芝加哥交易所軟紅冬麥期貨月平均價格分別為350美元/噸、224美元/噸，分別比上月下降0.23%、上漲7.9%。美國玉米現貨、芝加哥交易所玉米期貨月平均價格分別為179美元/噸、184美元/噸，分別比上月下跌2.31%、0.73%。大米市場中，芝加哥糙米期貨月平均價格為378美元/噸，上漲1.69%；泰國破碎率5%大米出口價格為637美元/噸，上漲60美元/噸；越南破碎率5%大米出口價格為660美元/噸，上漲8美元/噸；巴基斯坦卡拉奇破碎率10%～15%大米出口價格為588美元/噸，上漲23美元/噸。大豆主要市場中，美國芝加哥交易所大豆期貨價格為482美元/噸，月環比下降2.51%；美國大豆美灣FOB價為483美元/噸，下降2.75%；巴西馬德里亞角港口大豆FOB價為439美元/噸，下降0.45%。

12月，在國內玉米豐產預期兌現，疊加進口玉米到港預期較高影響下，玉米價格維持震蕩偏弱。中旬受華北以及黃淮地區持續雨雪天氣影響，糧源外調運輸不暢，加上煤炭運輸市場帶動，沿海糧食運價大幅上漲。月末南方港口進口谷物到港增加，終端替代選擇較多，運輸市場貨盤減少，運價有所下跌，總體沿海糧食運價較好上漲。12月29日，上海航運交易所發布的糧食貨種運價指數報收1028.66點，比上月末上漲6.4%，月平均值為1025.38點，環比上漲10.8%。

12月，中國港口協會統計的主要沿海內河港口企業累計完成糧食吞吐量1710.09萬噸，同比下降1.3%，其中累計完成外貿糧食吞吐量935.71萬噸，同比增長15.6%。2023年，主要港口企業累計完成糧食吞吐量18818.21萬噸，同比增長6.9%，其中累計完成外貿糧食吞吐量10362.59萬噸，同比增長11.8%。12月，大連港集團、營口港務集團、天津港集團、煙臺港集團、青島港集團、日照港集團、連云港港口控股集團、寧波舟山港股份、廣州港集團、北部灣港股份等主要糧食接卸港口企業累計完成糧食吞吐量1237.46萬噸，同比下降4.32%。2023年主要糧食接卸港口企業月度糧食吞吐量及同比增速見圖5。2023年，上述主要糧食接卸港口企業累計完成糧食吞吐量13429.53萬噸，同比增長4.06%。

圖5 2023年主要糧食接卸港口企業月度糧食吞吐量及同比增速