企業數字化升級的過程，也是伴隨著企業成長的過程，在不同的階段，有不同的業務訴求，也會產生不同的數字化訴求。所以做數字化升級工作，不宜太早，也不宜太晚，最好是跟隨業務發展的步伐， 在合適的時機做合適的事，這樣才能更好的服務于業務。本篇文章，木筆想和大家分享一下不同時期，企業對數字化的核心訴求，以及該如何落地的心得。

01 為什么要做數字化？

畢竟做數字化升級的投入成本高、周期長，如果決策層沒有想清楚就冒然行動，失敗的概率極高。所以在做數字升級之前，我們需要對所有有此規劃的老板們來一次靈魂發問：為什么要做數字化？

（思考2分鐘…...）

總結下來，企業做數字化的目標無非以下兩點：

（1）通過信息化工具更好的管理和規范業務流程，降本增效、提升服務口碑。這個過程更多依賴系統的能力，重點在信息系統的建設。

（2）基于數據做業務運營和經營分析，發現問題、挖掘機會。這個過程則更多的依賴數據的能力，重點在數據的收集和應用。

以上兩個目標，一個是完善信息系統能力，一個是完善數據能力，是兩個完全不同的方向。所以，各位決策者請先搞清楚自己的企業當前信息化的現狀，以及業務最核心的訴求是什么，再決定該往哪方面發力，才是明智之舉。

02 企業發展與數字化建設

一家企業從成立之初，到業務成熟穩定，通常會經歷四個階段：業務成型期→高速發展期→穩定運行期→成熟突破期。伴隨著企業的發展，企業的數字化升級同樣也會經歷四個階段：

階段一：從手工作業到系統作業

階段二：從信息孤島到系統互聯

階段三：從系統互聯到數據互聯

階段四：從數據分析到數據決策

其中前兩個階段屬于信息系統建設，重點做信息系統能力的搭建，后兩個階段屬于數字化能力建設，重點做數據建設。想要做數據建設，系統的建設必須完善，否則就像空中樓閣，只能是天方夜譚。

業務階段和數字化升級建設的關系，以及每個階段對應的業務階段、核心訴求和實施步驟如下圖所示：

▲企業數字化升級的4個階段

下面，木筆將對照上圖，對企業數字化升級的每個階段進行詳細的拆解：

03  階段一：從手工作業到系統作業 

• 對應業務階段：業務成型期

在這個階段之前，屬于業務萌芽時期，通常是MVP測試階段，要盡快驗證業務模式是否可行，因為模式還不成熟，一切都在摸索和調整，無論從成本、體量還是精力方面，都不適合在系統建設上投入過多，能線下解決的，盡量手工解決（EXCEL就是最好的工具），不用系統。因為業務體量小的時候，上系統反倒會降低效率和靈活性。

但一旦業務模式跑通，基本成型，業務也開始起量了，純手工作業不僅效率低，還容易出錯，這時就需要系統支持了，這就進入了數字化升級的第一個階段：從手工作業到系統作業。

▲階段一：從手工作業到系統作業

這個階段的訴求主要為了解決手動作業遇到的問題，包含：規范作業流程、降低作業差錯、提升作業效率、操作的數據留痕可追溯等。在業務成型初期，系統升級通常考慮要快、成本較低，所以系統通常是一個個獨立的系統，比如購買的一套獨立的saas軟件、或者自研一套簡單的進銷存系統等，保證能用，不要耽誤業務開展就行，至于系統之間如何聯動、信息如何打通，那是下個階段公司有錢了，業務足夠大了，再需要考慮的事了。

為了達成目標，實施步驟分三步：

①制定業務目標。 明確此階段業務的核心訴求是什么，以此設定項目目標。

②梳理業務需求。 根據目標和訴求梳理需求，將手動作業流程轉為系統流程。

③購買/開發系統。根據需求購買或開發符合業務訴求的系統。

在這個階段，數據的作用僅用于記錄和查詢，對業務沒有特別大的幫助，我們稱之為“無知”的數據。

04 階段二：從信息孤島到系統互聯

• 對應業務階段：高速發展期

單點的系統雖然暫時能滿足業務和作業環節的需求，但隨著業務進入高速發展期，體量進一步擴大，庫存變多、單量增加、人員驟增，系統之間不聯動的問題就突出了：多個系統之間信息不通、主數據和庫存信息不統一、單據無法在系統之間流轉等。如果不能解決信息在系統之間流轉的問題，整體效率還是很低。想要解決，這便進入了數字化升級的第二個階段：從信息孤島到系統互聯。

▲階段二：從信息孤島達到系統互聯

這個階段的核心訴求是信息互通、高效協同、數據共享、合法合規。為了滿足這些訴求，需要把多個獨立的系統聯通起來，車同軌書同文，讓信息在多個系統之間自由流通，并能相互識別。典型的實現方式有：將多個單點系統之間的基礎數據統一，并通過接口打通、開發一套多個部門都共用的ERP系統、開發多個相互聯動的系統集群、開發多個業務都能共用的中臺系統等。

要上線這種復雜的多系統聯動的項目，可以分三步實施：

①梳理業務模式。不同于單系統的設計開發，只需要梳理某個業務和流程痛點即可，多系統聯動通常涉及多個業務的上下游，影響面更廣，所以，對所有涉及到的業務進行詳細梳理是項目開展的前提。

②設計系統架構。根據梳理完的業務模式，劃分清楚業務域，統一基礎數據、規劃好系統分工，定義好系統之間的接口，這便完成了整體的架構設計，然后再設計每個子系統內部的架構，包括流程、功能、單據、頁面等。

③完成系統聯動。根據系統架構完成每個系統的開發和改造，最終一起上線，實現系統之間的聯動。

在這個階段，業務基本都已經實現了線上化，數據也有了，但尚需完善，企業工作重心還處于用系統處理業務流程，做運營分析的工作較少，所以數據的用途更多的是發現問題以后的追溯和排查，我們稱之為“后知”的數據。

05 階段三：從系統互聯到數據互聯

• 對應業務階段：穩定運行期

業務不可能永遠高速飛奔，當發展到市場占有率逐漸飽和時，就進入了穩定運行期，市場從增量變成了存量。這個階段，業務已經成熟，流程也比較順暢，核心系統功能也開發的差不多了，如果想進一步發展，就必須在存量市場里淘金，通過分析數據來尋找突破口，這便進入了數字化升級的第三個階段：從系統互聯到數據互聯。

▲階段三：從系統互聯到數據互聯

簡單的數據分析可以用EXCEL完成，比較復雜，需要從多個系統中提數的分析就需要借助大數據的力量了，在系統能力上，需要建立數據倉庫，把多個系統中的數據抽到一起，然后為業務輸出各個維度的BI報表和可視化看板。通過數據分析，業務運營部門可以對業務做統計分析和趨勢分析，對異常指標做監控預警，并從數據中挖掘新的機會點。

從這個階段開始，業務的開展思路將從粗放式管理轉變為精細化運營，但若想實現精細化運營，并不是搭建一套BI報表系統這么簡單，而是要自上而下從思維層面進行轉變，建立數字化運營的意識，學習如何使用數據。

想要搭建一套實用的數字化運營體系，實施步驟分為三步：

①制定運營目標。凡事預則立，我們需要先思考清楚業務運營的核心目標是什么，即想通過數字化解決什么問題，然后基于核心目標進行指標的拆解，一個業務針對不同的方向可以有多個核心目標。比如物流的核心目標是保證時效，采購的核心目標是控制成本和供應商送貨時效，銷售的核心目標是追求利潤，售后的核心目標是售后滿意度和售后成本等。

②梳理指標維度。為每個目標設定一個核心的指標，確認好統計范圍和計算口徑，再根據不同維度對核心指標進行拆解，讓每個層級都可視化，各層級的數據匯總即是核心指標。這樣就能看到核心指標的詳細情況了。例如物流的核心指標設定為配送時效，往下可以按照不同路線查看配送時效。

③開發數據看板。指標梳理完成后，最后才是看板的開發，將需求提交數據部門，按照統計范圍和計算口徑進行數據抽取、整理和報表開發。看板開發出來以后，業務部門便可以根據看板發現問題和機會點了。

在這個階段，數據的特征是“洞察”：洞察問題、洞察機會。各部門對數據的依賴性很強，各種維度的數據需求層出不窮，通常會出現數據部門排期成為瓶頸的情況，不過這是好事，代表大家都開始有精細化運營意識了。

06 階段四：從數據分析到數據決策

• 對應業務階段：成熟突破期

隨著對數據的重視，各種分析工作會變得越來越多，分析完再做業務決策會更加科學，而不是拍腦門。但如果業務體量很大、這個分析和決策的過程就會變得非常長，而且還容易出錯。有沒有辦法讓系統代替人工做分析和決策呢？這就是數字化升級的第四個階段：從數據分析到數據決策。

▲階段四：從數據分析到數據決策

在這個階段，對數據的要求不只是用于分析和監控，而是希望數據能夠自發的運轉，提前發現問題并自動解決問題，輔助業務更上一層樓，包含業務的全局可視化、策略的自動執行、遇到問題后的及時響應、數據輔助業務做決策等，數據的呈現方式也不再是從業務系統中提取信息生成看板和報表了，而是通過人工智能對數據的自主學習分析，形成算法和策略，反向為業務系統賦能，這是數據和業務系統的完美結合。典型應用場景有近幾年比較火的RPA（機器人流程自動化）、控制塔和數字孿生等技術。

要想實現數據自動決策，實施步驟同樣分為三步：

①挖掘業務痛點。基于數據分析和監控，挖掘出業務上常出現的問題和背后的原因。例如在物流系統中，經常會出現配送超時的情況，為解決此問題，可以對配送的所有路線進行監控，找到那些經常超時的路線，分析原因。

②制定策略算法。針對問題的原因尋求解決方案，制定相應的策略算法。例如通過機器學習，識別每條配送路線上的時效，如果近期都超時1天，則在策略上進行調優，對用戶下單承諾默認加1天，直到配送恢復正常后再自動減一天，以此增加對用戶的履約承諾準確性。

③持續迭代調優。針對算法應用后的結果進行監控，如果未達到預期，再繼續迭代，持續調優。

在這個階段，數據的作用不只是用于分析，還可以幫助業務提前預知問題并自動解決問題，而不需要人為干預，具備一定的“前瞻”性。

07總結一下

從手工作業到系統建設，再到系統聯動，然后轉為數據運營，最后基于數據做決策，是企業數字化升級必然會經歷的四個階段，這四個階段同樣也是業務發展和經營意識的成長升級之路，相輔相成。

雖然每個企業的情況和細節不盡相同，但方向都是一樣的，從手工到系統，再到數據，每一個階段都有這個階段的困難和挑戰，無論你的企業處于哪個階段，也無論你是尚未經歷還是正在經歷，請盡情參與其中，因為每一步過后，都能看到一番不一樣的天地，自己對業務的認知也會隨之躍遷。

成長路上，走過的路，每一步都算數 ！