近一年，AMR賽道的行業競爭環境發生了哪些變化？

從市場增速上來看，AMR賽道市場銷量增長穩定，增速同比稍有下降，但依然是跑在整個移動機器人市場增速前面的。GGII數據顯示，2022年中國移動機器人市場銷量8.14萬臺，同比增長 27.67%，其中AMR銷量1.80萬臺，同比增長 45.19%。可觀的增速意味著領域競爭還處在一個激烈爭奪，終局未定的階段。

對比近兩年數據，AMR賽道的市場集中度也是“有升有降”。根據GGII統計，2022年中國市場AMR銷量CR4(前4廠商)累計8714臺，占國內AMR市場份額的48.49%，相較于2021年略有提升；AMR銷量CR10(前10廠商)累計11821臺，占國內AMR市場份額的65.77%，相較于2021年略有下降。

市場集中度的“升、降”也意味著行業競爭格局并不穩定。目前來看，AMR領域新進廠商仍在增加，很大程度帶來了更多的不確定性；另一方面，各類型的AMR廠商在細分行業的卡位戰日趨激烈，下游行業的市場排位賽仍在繼續。

最明顯的變化，還體現在下游行業的市場出貨量與競爭態勢上。

根據GGII近兩年的數據統計，目前光伏行業已遠超3C電子行業，一躍成為AMR最大的應用領域，出貨量占比達22.6%，食品醫藥行業擴張放緩，汽車及汽車零部件行業排位上升，份額提升明顯。這其中，既有下游行業需求的變化的影響，也有AMR廠商激烈廝殺的結果。

GGII判斷，中短期內，下游行業的結構性復蘇與周期性波動將會是新常態，以光伏、鋰電池為代表的新能源行業將在未來幾年持續引領AMR的需求增長。

另一方面，各個行業的競爭態勢也給行業帶來了新的發展變化。處在“高競爭”階段的行業，入局企業眾多，激烈的廝殺下，企業軟實力方面的比拼更為顯著。相對“中度競爭”的行業，受到行業特征與需求特點不同，AMR企業反而更容易建設護城河，提高競爭壁壘。

外部環境持續變動，移動機器人企業應該如何角逐，跑出一方天地？

01

激烈競爭下的紅海市場

根據GGII近期發布的《2023年自主移動機器人（AMR）產業發展藍皮書》中，對下游行業競爭態勢的統計分析，3C電子（含PCB）、光伏、鋰電、電商/零售/3PL，是當前競爭激烈程度較高的幾個行業。

“從這幾個行業的特性和需求特點、賽道玩家數量、行業話語權等角度來看，3C電子、新能源、電商這幾個賽道早已經是紅海領域了”，一位行業人士對高工移動機器人說到，“一個細分創業賽道跑向高度激烈的競爭態勢，其所處應用環境必須具備成熟穩定的需求、產品應用和落地難度不高兩個特點”。

3C電子、鋰電光伏、電商零售幾個行業滿足以上特點。作為新興工業的代表產業，3C電子和光伏、鋰電等產業的智能制造、智慧物流建設需求迫切。且這幾個行業自動化程度高，工藝流程清晰，需求特點明顯，對智慧物流設備的要求也高，已經是發展相對比較成熟的領域了。

目前移動機器人已經在光伏、鋰電多個工藝環節發揮作用，包括光伏生產制造中，拉晶、切片、電池片、組件等工藝環節，鋰電生產的涂布、輥切、模切、卷繞、電芯裝配及模組 PACK 環節等，并還在持續滲透。

3C電子行業也是如此，各細分領域如計算機、通訊、消費電子、顯示面板等，移動機器人已經完全覆蓋整個生產制造工藝的內物流環節，可以實現原材料、在制品、成品等的配送、存儲、分揀。在電商/零售/3PL領域，移動機器人主要應用于倉儲分揀環節，通過配套的機器人調度系統、倉儲管理系統，與客戶的訂單管理、庫存管理等系統打通結合，實現收貨、上架、存儲、補貨、分揀、復核、包裝、集貨發貨和越庫等倉內各環節的信息化和自動化。 

具備產業鏈透明、生產工藝清晰、搬運要求規范、技術迭代方向明朗等特點的新興產業，智慧物流需求大且穩定，吸引了大批移動機器人企業布局。

目前來看，以上幾個行業已經是絕大多數AMR企業的必爭之地了。一位經手多個物流集成項目的行業人士表示。“我們在做集成項目的時候，給半導體行業選擇部署AMR，list里可選的可能就3-5家，而3C、鋰電和光伏行業的話，則可能就有一二十家的候選名單。”

除了玩家數量，影響供給側（移動機器人企業）的競爭走向，還要看需求方（下游應用企業）在產業鏈中的話語權。“整體來看，目前這幾個行業的下游終端客戶幾乎有著絕對的話語權。只是不同行業表現不同而已。市場量大，玩家數量增多，加強了下游客戶的話語權，反過來又到逼移動機器人廠商競爭，使得競爭態勢越演越烈。”

“比如在一個發展較為成熟，頭部客戶較為集中的行業，如果這幾家頭部客戶不約而同的選擇低價中標的策略，那么AMR企業就能在這個行業迅速卷起來。”

在一些自動化程度高的新興工業中，由于其采購需求量大，單個項目往往動輒幾十甚至上百臺，這對于很多企業來說，是大單，參與競標的廠家為了這個一百臺，都會拼命的。這時候，客戶也有絕對的話語權，在這場比拼中要求企業降價。

熱門的行業，往往會成為許多企業的戰略性目標，經過一眾企業的掃描和白熱化的競爭，對于移動機器人企業來說，3C電子、新能源、電商等行業已經沒有以前那么好做了。“這幾個行業的透明度現在已經變得非常高，直接的體現就是行業幾個頭腰部客戶但凡有點需求，立馬就會在業內鋪開，這也意味著AMR企業的比拼將更加艱難”。可以預見，未來選擇在這幾個行業布局的AMR企業，將迎來新的挑戰。

02

中度競爭的行業，是未來還是終局

紅海市場競爭異常激烈，那競爭程度中等的半導體、汽車及零部件、醫藥食品等行業好做么？答案顯然不是。

半導體、汽零、醫藥等行業的競爭程度歸因各不相同。對半導體行業來說，由于其工藝程序復雜，物流設備要求極高，拉高了移動機器人的入局門檻。所以對于在半導體行業已經布局深入的企業來說，其壁壘和護城河是相對比較穩固的。

一個鮮明的對比是，在半導體行業，上百個工藝環節對移動機器人要求的機型和功能都不一樣，而3C或者鋰電光伏企業，十幾、幾十個生產工藝環節可能兩三款機型就可以覆蓋了。

“對很多AMR企業來說，半導體行業并不是一個性價比很高的行業。它要求在技術能力、供應鏈管理、行業積累、成本管控上都需要做到非常突出。”

而像汽車及汽車零部件行業來說，由于其行業市場大且分散，導致競爭程度沒有那么集中。汽車及零部件行業，有簡單的搬運場景，也有復雜的搬運場景。比如生產物流方面，移動機器人更多是應用在沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大生產環節的物流配送，又或者在分裝線上，支持一些裝配的工作。醫藥和食品行業，則是因為行業相對傳統，物流集成化程度更高，一般都是簡單且標準的一些傳送需求，對性能更高、柔性化更好的AMR需求還沒有起來。

“無論是競爭程度高還是低，AMR賽道的比拼開始進入到后半段了。品牌積累和技術路線成為更加重要的選擇因素”。一位集成商項目方表示，“如果客戶有指定品牌范圍，那就在品牌中選。如果沒有指定，我們就看其技術積累，簡單來說就是技術路線偏好和過往的客戶案例。”

作為一個增長勢頭正猛的賽道，AMR領域的競爭故事不會停留于此。但就目前的競爭環境來說，選擇押注哪個行業，開始變得至關重要。

對于AMR企業而言，過去的“打游擊”戰術或將逐漸失效，開始轉向“陣地戰”，在有限的潛力行業中如何找準自身的位置和競爭優勢將是大部分AMR廠商接下來的主命題。