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移動機器人的“烏卡時代”

[羅戈導讀]移動機器人在短短幾年間,便從藍海邁入了紅海。

移動機器人在短短幾年間,便從藍海邁入了紅海。

這幾年來,移動機器人企業們扎堆投入相同的幾個火熱賽道,從3C電子、汽車及汽車零部件、到新能源。

目標賽道的高度重疊,也讓移動機器人企業短兵相接,內卷加劇。

不過,如今的情況有所改變。“整個行業大家一起經歷的教訓也有好幾個了,不會再輕易扎堆到熱門賽道。”

在熱門賽道的沉浮下,行業格局不斷變動,當海康機器人敲鐘的腳步臨近,極智嘉等企業大步進軍海外,富士康、英偉達等巨頭也不斷跨界入局。

我們不禁發問,移動機器人行業的“iPhone時刻”何時來臨?在深入紅海的過程中,移動機器人究竟該奔涌向何方?

01

移動機器人的“烏卡時代”

從長遠來看,移動機器人行業擁有廣闊的發展前景。

全球勞動力減少已成長期趨勢,促進移動機器人參與各行業、實現大規模落地將會是一個長期課題,未來對移動機器人的需求會不斷增加。

同時,移動機器人作為制造業轉型升級的重要設備,也被國家重點關注。今年初,工業和信息化部印發《“機器人+”應用行動實施方案》后,全國各地紛紛落地政策,政策具體到從“落地應用”層面助推當地的機器人產業發展。

在勞動力市場需求以及產業政策的刺激下,移動機器人發展迅速。

在資本熱度上,高工機器人產業研究所(GGII)數據顯示,2021年中國移動機器人市場共發生38起融資,總融資額達47億元,數量及金額均為2020年的2倍以上。2022年中國移動機器人市場共發生33筆融資,涉及金額51.55億元,融資整體金額維持增長,單筆融資金額增長近26%。

市場規模方面,2021年市場規模超78億元,增速達到49.94%。2022年市場規模超96億元,同比增長28.83%。

移動機器人賽道的增長潛力不斷吸引新玩家入場。企查查數據顯示,2021年中國移動機器人企業數量已超8300余家,是2016年的6倍多,增長勢頭迅猛。此外,部分頭部企業的上市進程也在加速。目前海康機器人已正式遞交創業板上市申請材料;極智嘉、北自科技、普羅格、凱樂士、華睿科技、玖物互通已進入上市輔導階段。

GGII預計,今年或將誕生出國內“移動機器人第一股”,且未來3年將涌現出新一批的“IPO沖刺”預備軍,至少有5家以上移動機器人相關企業成功上市。

因此,有行業人士認為,中國移動機器人從2020年起,就已處于爆發周期中,未來三到五年將會迎來爆發的最高點。

但在可預見的大目標下,移動機器人行業在高速發展的同時,也處于充滿易變性、不確定性、復雜性和模糊性的“烏卡時代”中。當下地緣政治帶來的供應鏈受阻、市場供需的興衰以及資本大量入場等因素都加劇了行業的不確定性。

有行業人士表示,正如ChatGPT的橫空出世一樣,市場的不確定性太多,“被淘汰都不知道被誰淘汰的。” 

例如,移動機器人應用行業需求興衰更迭迅速,短短幾年間,從3C電子、汽車及汽車零部件到新能源,風口快速轉變。當企業投入大量人物力到某個行業后 ,一旦該應用行業熱潮過去,企業便不得不面對人員冗余、回款難等問題。

“目標行業的變化,才是唯一不變的商業邏輯。”優艾智合市場總監關健說道。

02

成為“紅海”的背后

“產品同質化嚴重,技術缺少新突破。在目標市場高度重疊的情況下極易陷入價格戰。”藍芯科技認為,這是移動機器人市場變紅海的根本原因。

在高工移動機器人看來,國內移動機器人企業在技術突破、場景開發、成本控制等方面還需繼續努力。

核心部件和技術的持續進步是機器人行業長足發展的決定性因素。但國內的技術相較國外還有一定的差距。“傳感器技術,特別是移動機器人3D視覺感知技術是行業內亟需突破的難題。”藍芯科技表示。

零部件廠商睿芯行向高工移動機器人反映,國外機器人核心零部件已歷經多年的經驗積累與應用,對比之下,我國機器人零部件在核心算法、制造工藝方面尚有差距。如控制系統,目前國內絕大部分企業使用的都是國外的開源系統與算法,很難在別人的基礎上突破。

技術突破需要場景的積累,但“場景開拓”一直是移動機器人企業的痛點。京東物流表示,從落地效益來看,對場景、業務的理解要優先于技術。物流場景的差異性比較大,通用性技術企業間相差不遠,競爭力的差別主要還是后端。

目前移動機器人主要應用在電商/零售/3PL、汽車及零部件、3C及半導體、鋰電、光伏五大領域。其他行業需求處于零星分散階段,未成規模化,項目定制費時費力。

因此,移動機器人扎堆到幾個成熟行業“卷”,并不稀奇。

目標市場高度重疊,也在某種程度上導致了移動機器人企業的產品也無太大區別,同質化嚴重。

這時,客戶在選擇產品時便以價格優先,很多企業為了獲取標桿案例或爭搶市場份額,采取降價策略來吸引客戶。

為此,越來越多的移動機器人企業試圖掌控供應鏈,以降低成本。

安歌科技認為應當著力于把機器人的調試門檻降低,不斷把項目實施周期縮短、風險點可控,從而降低項目成本、保障項目利潤。

但睿芯行表示,國產零部件在成本的影響下,品質會受到一定影響。

“大家都在捏著鼻子做項目,開心的是終于有項目做了,難受的是項目費時費力,卻沒有太多利潤。”某移動機器人公司銷售總監反饋。

因此,在價格、產品穩定性、集成能力未明顯拉開差距的情況下,找場景,比單純做機器人更重要。

優艾智合市場總監關健認為,零散的需求里可能蘊含著廣闊的場景,只是究竟哪顆火星可以燎原,還是未知數。

03

如何以不變應對萬變?

當行業的變化與分化加劇時,行業所指向的答案是:標準化與模塊化。

睿芯行認為,零部件國產化替代加速,一是要摸清零部件的核心原理,而非簡單的機械替代;二是行業需要相關標準,保證零部件接口的規范性,從而形成批量應用。三是需要加強供應鏈的管理與合作。

而科爾摩根AGV提倡“一站式解決方案”,基于終端用戶的需求設計系統,可將工業AMR、AGV和升降車AGV等混合在一起,使其具有成本效益。

“模塊化”,也是移動機器人企業交出的答案之一。

根據大量的場景經驗和技術積淀,在技術、產品及應用層面可形成共用的基礎模塊,這樣的模塊化產研體系,如同樂高一樣,在支撐產品快速開發和交付、保證產品質量與周邊協同上起到非常關鍵的作用。

優艾智合市場總監關健介紹,“從底層算法到系統,層層疊加,每相鄰的兩個層面之間由模塊組成一個層級,以此形成快速的競爭力。”

針對非標產品,安歌科技也認為可以從非標準總結規律,以標準化的模塊實現快速部署。

在斯坦德機器人張旭看來,未來機器人會朝著更智能化、更模塊化與更具協作性發展。“更模塊化”指向的核心便是,行業know-how反饋到產品設計和成本控制,從而應對激烈的市場競爭,更靈活地滿足客戶所需。

簡而言之,模塊化的核心便是,以最低的成本,快速地匹配變化的市場。以此當某個產業爆發時,能靈敏快速地切入賽道。

此外,面對劇烈變化的外部環境,移動機器人企業對目標行業的選擇應當更嚴謹。優艾智合表示在選擇一個新的目標行業之前,會先確定行業的未來前景光明。其次,思考公司在其中是否有核心競爭力與長期競爭優勢。

最根本的,還是要不斷深研技術、打磨產品。“在考慮如何起量”這一問題前,我們更應該關注的是行業本身能否健康、快速地發展。要做到這兩者,歸根結底來說便是‘打鐵還需自身硬’。當前環境下,各個廠商應該專注于自身優勢行業的沉淀,不斷優化機器人的各項軟硬件。”安歌科技表示。

不過,在斯坦德機器人市場總監張旭看來,競爭的加劇,也意味著行業逐漸走向成熟。“任何行業發展到一定階段,隨著場景需求的共性理解加深、供應與技術的穩定,也都會面臨產品功能同質化、非良性競爭擠壓利潤等問題。”

移動機器人的發展前景無疑是光明的。高工移動機器人認為,近兩年內數字孿生、人形機器人、移動機器人3D視覺感知技術、多機器人的混合調度等技術都有望取得突破。

而龐大的移動機器人市場,也還有許多場景可挖掘。譬如,京東物流提出特種檢測、物流檢測領域等B端服務其實還有很多場景值得挖掘。

安歌科技的態度樂觀,“一切可以為勞動者減輕負擔的應用場景都是值得企業探索的,例如冷庫、箱式貨車裝卸、建筑、農業、高危高溫高粉塵等惡劣環境,都是我們未來研究的方向。”

“弱者疑慮未來,強者擁抱變化。”高工機器人董事長張小飛博士在高工移動機器人產業峰會上總結。

在這個“分化”之年,我們更需要積極應對變化,攜手穿過行業的周期。

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