2023年，注定是電商和物流行業(yè)不平凡的一年。回顧中國電商和快遞行業(yè)的發(fā)展周期，頭部快遞和電商企業(yè)長成參天大樹，新玩家也在快速崛起。在這樣一個重要節(jié)點，我們看到巨頭們紛紛大刀闊斧地進行一系列變革。

再反觀快遞物流領域，頭部企業(yè)也在進行一系列運營優(yōu)化、模式升級、服務迭代，并且頭部的格局還在進一步生變，比如最近極兔并購豐網(wǎng)轟動行業(yè)，新故事仍在演繹。

在本地生活領域，距離那場血雨腥風的千團大戰(zhàn)也已經(jīng)過去十余年，殺出重圍的美團，又迎來了京東、阿里、抖音等萬億巨頭的圍剿。

接下來會引發(fā)一個怎樣的時代？供應鏈物流未來的機會在哪里？我們將通過一系列視頻，對阿里、京東、拼多多、美團、抖音等巨頭進行分析，去探尋答案。

阿里求變，菜鳥先飛

第一部分，我們講完了阿里的巨變。無獨有偶，另一邊，京東也在進行自我革命。

去年底劉強東回歸后，京東零售就開啟了一系列低價措施。今年又先后上線了百億補貼和“京東秒殺”，多少有點對標拼多多的意思。一向以自營和服務品質(zhì)著稱的京東參與價格戰(zhàn)，無非就是告訴大家：京東不僅服務好、產(chǎn)品好，還有和某多多一樣的低價。最終的目的，是要到下沉市場“搶人”。如今，阿里中國用戶即將破10億，拼多多也逐漸逼近，還半路殺出來個抖音，京東怎么能不急？

此前，京喜業(yè)務的撤退實屬無奈之舉，這并不代表京東放棄了下沉市場，反而成了今年的重中之重。在今年的京東零售表彰大會上，京東零售CEO辛利軍提出2023的四大必贏之戰(zhàn)，分別是下沉市場、供應鏈中臺建設、開放生態(tài)建設以及同城業(yè)務，下沉市場被放在了首位。

我們了解到，剩余的京喜業(yè)務在去年和京東極速版合并，針對下沉市場用戶，京東也開始在主app上更多采用京喜和下沉版的供應鏈。此外，今年初啟動的個體店、個人店業(yè)務也均被納入京喜供應鏈中，并開始了新一輪招商。

京東的同城業(yè)務包括達達集團的京東到家和主站的京東小時購，業(yè)績持續(xù)保持兩位數(shù)增長。此外，京東還在發(fā)力本地生活。此前京東也被曝將入局外賣，但并未正式上線。今年2月份，京東開始低調(diào)測試“京東買菜”項目，聚合了多家知名生鮮平臺，除了自家七鮮、永輝外，還有百果園、物美、叮咚買菜、家樂福等第三方商家，甚至還可以代購盒馬。履約則由達達來進行。

去年裁撤，今年又加碼干，很多人可能就看不懂了。京東前CEO徐雷曾公開表示，去年京東關注“降本”，業(yè)務更聚焦，未來將重點關注增效。這也就可以解釋，京東為什么今年舍得下血本，去做補貼打下沉市場，以及做費錢的同城業(yè)務了。

為了支撐業(yè)務端更高效的發(fā)展，劉強東親自主導了京東零售、京東物流兩個核心業(yè)務的組織架構(gòu)調(diào)整。兩次變革的思路如出一轍，都可以說是“Big Boss”機制的延續(xù)，核心理念是將每一個業(yè)務都視為一個經(jīng)營實體。將權(quán)力從集團下放到一線團隊，讓基層能自主決策。

為了讓京東集團這個巨無霸組織更具活力，京東擬分拆旗下京東產(chǎn)發(fā)和京東工業(yè)獨立上市，這也將京東B端能力推向臺面。在京東供應鏈戰(zhàn)略中成長起來的京東產(chǎn)發(fā)，資產(chǎn)管理規(guī)模近千億，按建筑面積計，排名亞洲第三，中國第二。

在出海方面，京東持續(xù)加碼東南亞、歐洲及北美等地的物流倉儲布局，其中僅在印尼就已經(jīng)運營了20座智能物流園區(qū)。

成立24年，京東的戰(zhàn)略定位已經(jīng)從“以零售為基礎的技術與服務”升級為“以供應鏈為基礎的技術與服務企業(yè)”，在電商的表面之下，京東已經(jīng)構(gòu)建出一套完整的供應鏈基礎設施和服務能力。這一系列變革，無非是在尋求一個問題的答案：京東如何在下一個20年依然保持競爭力。

與此同時，異軍突起的拼多多也動作不斷，下面我們來講講拼多多。

拼多多尋找增量，多面出擊

自2012年的“千團大戰(zhàn)”之后，本地生活賽道已經(jīng)有10年未曾出現(xiàn)當下這般熱鬧，不同的是，這次是重量級嘉賓之間的較量。最為焦慮的恐怕莫過于美團了，面對阿里、京東、拼多多、抖音等萬億級巨頭，這場硬仗該怎么打呢？

美團目前的業(yè)務主要分為核心本地商業(yè)業(yè)務和新業(yè)務兩大板塊，核心本地商業(yè)占比70%以上。其中，核心的本地商業(yè)板塊又分為到店和到家兩大類，到家通常指的是外賣，到店則指的是餐飲、酒旅等到店消費。無論哪一塊，都到了美團必須要迎戰(zhàn)的關鍵時刻。

前不久，美團進行了新一輪的組織架構(gòu)調(diào)整。這次調(diào)整的重點有兩方面，一是資源戰(zhàn)略性傾斜“到店業(yè)務”；二是探索新的業(yè)務，比如組建視頻化團隊，類ChatGPT相關業(yè)務。美團外賣也已經(jīng)在試水直播帶貨。

在新業(yè)務板塊，美團也進行了大規(guī)模組織結(jié)構(gòu)調(diào)整。美團優(yōu)選新上任的負責人基本來自曾經(jīng)“打過勝仗”的美團買菜、快驢等部門。最近，美團優(yōu)選又宣布開啟新一輪調(diào)整，調(diào)整的主要方向是以省區(qū)制替代大區(qū)制，并給予省區(qū)負責人運營決策權(quán)，自負盈虧。

這一系列應對措施背后，美團到底身處一個怎樣的戰(zhàn)局？美團又有幾分勝算呢？

先來看看美團核心的本地商業(yè)板塊。我們前幾期提到過的阿里、京東、拼多多，還有抖音等都已經(jīng)在本地生活的到店部分展開布局，而另一塊的外賣業(yè)務，除了餓了么外，京東、拼多多遲遲未動這塊蛋糕，抖音雖然有所試水，但水花不大。因為這塊業(yè)務受制于配送、商家、技術等多方面因素，門檻高，且利潤薄，是本地生活中最難啃的一塊。相比較之下，到店是更為容易切開的口子。這也不得不迫使美團必須加固護城河。此番應戰(zhàn)，更多是有反擊抖音的意思。

從2021年，抖音啟動生活服務業(yè)務并進行重點投入，到2022年就進入爆發(fā)階段。去年10月，抖音生活服務已經(jīng)覆蓋全國377個城市，合作門店超過百萬家。2022年抖音本地生活770億的GMV遠超市場預期，今年更是定下了1500億的目標。而美團去年的到店收入約為2300億元。抖音的優(yōu)勢在于內(nèi)容分享和到店團購之間的相互轉(zhuǎn)化，這也對標了點評和美團到店之間的相互轉(zhuǎn)化。截至2023年3月底，美團年活躍商家數(shù)量已經(jīng)超過了1100萬。這是過去十余年時間一點一滴投入所打下的基礎，這也是美團構(gòu)筑的防線。高速增長的抖音給美團帶來了危機感，你更看好誰呢？請把你的答案打在公屏上。

再來聊聊美團的新業(yè)務。 2022年報顯示，新業(yè)務收入同比增長39.3%至592億元，虧損也收窄至284億元。這主要得益于美團買菜的強勁增長，以及B2B 生鮮配送平臺快驢實現(xiàn)了全國毛利轉(zhuǎn)正。3月初，美團選擇收縮虧錢的網(wǎng)約車業(yè)務。接下來，就是集中精力攻下社區(qū)團購了。

在當前社區(qū)團購領域，美團優(yōu)選的勁敵是多多買菜。2022年，美團優(yōu)選和多多買菜定下了GMV2500億元的目標，最終多多買菜完成了約1800億元GMV，而美團優(yōu)選僅實現(xiàn)目標的一半。今年美團對美團優(yōu)選接二連三的調(diào)整，也看到了它勢必要打贏這一仗的決心，或者說，這決定了美團是否還要在社區(qū)團購繼續(xù)投入。

2023年，對美團注定是意義不凡的一年，這一場仗，美團沒有退路。

供應鏈物流升維戰(zhàn)

前幾個部分，我們對各大電商巨頭進行了分析，可以看到，行業(yè)已經(jīng)處于新周期，電商巨頭們也都迎來了各自的成長焦慮。淘寶天貓和拼多多的用戶規(guī)模均在9億左右，而根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心的數(shù)據(jù)，我國網(wǎng)民規(guī)模是10.67億，這告訴我們，增長的空間真的已經(jīng)非常小了。

在存量市場的競爭下，各大巨頭應該如何繼續(xù)增長？要回答這個問題，我們可以先來看看各家企業(yè)的動態(tài)。一方面，他們都在想方設法守住各自的根據(jù)地，既要價格低，又要服務體驗好，把人留住；另一方面，要開拓新領域，或者到海外市場尋找增量，把人搶過來。而這都離不開供應鏈物流去做支撐，所以我們看到，每一家都在不遺余力的做供應鏈物流的布局。

商業(yè)端戰(zhàn)事升級，一定會對供應鏈物流提出更高要求。

其一是快。像天貓超市通過菜鳥直送提供包裹半日達的交付，京東除了211限時達外，又推出了面向經(jīng)銷商的SaaS服務“云倉達”，進一步擴大“半日達”的覆蓋面。電商平臺對物流交付的要求逼近極致，第三方的快遞物流企業(yè)也必須要跟進。

順豐推出了倉配模式的“當天達”產(chǎn)品，為客戶提供從就近倉庫發(fā)貨，快遞員送貨上門的極致倉配服務。還有中通云倉也是采用上倉下配模式，提供倉配一體服務。除了物理上的倉網(wǎng)改進之外，探索數(shù)字化的應用，優(yōu)化運輸工具和運輸模式，也是提效的重要措施。此外，如何在原來的交付邏輯上，疊加上更好的服務，也是物流企業(yè)接下來要去探索的。

其二，隨著商業(yè)端大家都在去到新的領域獲取增量，線上線下相互滲透，廣域和近場相互滲透，需要的供應鏈服務也越來越綜合，供應鏈服務商們也勢必要緊跟步伐，具備更加綜合的服務能力。

其三是跨境供應鏈的布局。隨著巨頭紛紛出海尋找機會，與之相應需要相應的供應鏈解決方案和資源的組織和建設能力。像阿里和京東早早已經(jīng)開始布局。去年才出海的拼多多還在探索階段。出海也是中國物流企業(yè)的機會。目前，中國的快遞企業(yè)都已經(jīng)在跨境物流上展開不同層次的布局，從包機，到買飛機，到建樞紐。還有像中國外運、三大航等“國家隊”企業(yè)也早已在這方面取得領先成果。

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