上個月，快遞業(yè)發(fā)生了今年度以來最大的收購案——順豐以11.83億元將豐網(wǎng)速運母公司100%股權(quán)出售給極兔速遞。在很多人看來，出售豐網(wǎng)是順豐又一起不太成功的探索后做出的抉擇，但這或?qū)⑦M(jìn)一步助推快遞業(yè)差異化發(fā)展。

01，“痛苦而明智”的決定

一直以來，在快遞領(lǐng)域，順豐是中高端的代表。殊不知順豐也想做經(jīng)濟件，甚至可以說還懷有一種執(zhí)念，比如前些年發(fā)展嘿客、順豐優(yōu)選等嘗試。

2019年，順豐為了拉高自己在電商配送渠道的業(yè)務(wù)量，推出了針對電商市場的特惠配送價格產(chǎn)品；2020年，豐網(wǎng)成立，幾乎是與極兔同時發(fā)起了價格戰(zhàn)。

對于原不擅長打價格戰(zhàn)的順豐而言，“以價換量”的策略實實在在地收到了成效：它保住了市場份額，同時提高了營收。2019年-2021年，順豐的業(yè)務(wù)量整體增速遠(yuǎn)超行業(yè)均值(其中經(jīng)濟件業(yè)務(wù)是順豐2020年收入增長的最強引擎，貢獻(xiàn)了超過40％的整體收入增量），也使順豐擺脫了六大快遞公司業(yè)務(wù)量墊底的命運。

但低價格也是一把“雙刃劍”，如2021年順豐營收突破2000億元大關(guān)，總業(yè)務(wù)量也超過百億票，但屬于上市公司股東、扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤同比下滑70.1%，同時經(jīng)濟快遞增速也開始出現(xiàn)放緩趨勢。

于是，順豐計劃殺入通達(dá)系“腹地”辦法——用與通達(dá)系相同的加盟方式發(fā)展經(jīng)濟類快遞。2020年豐網(wǎng)自成立之日起，便承載著順豐對低價電商件市場的期待，也被外界視作順豐布局下沉市場的關(guān)鍵一步。

順豐董事長王衛(wèi)也在不同場合不斷強調(diào)，順豐將持續(xù)推進(jìn)速運、快運、倉網(wǎng)、豐網(wǎng)四網(wǎng)融通，四網(wǎng)融通不是“曇花一現(xiàn)”的短期舉措，而是結(jié)構(gòu)性的、長期持續(xù)深化的過程。但低價的經(jīng)濟件與順豐時效件在運作模式上還是存在很多矛盾的地方，順豐的直營與豐網(wǎng)的加盟之間也多有銜接不順暢之處。

另外，豐網(wǎng)的發(fā)展一直不太順利。公開數(shù)據(jù)顯示，目前中通日均業(yè)務(wù)量逼近7000萬單，韻達(dá)、圓通、申通突破5000 萬單，極兔4000萬，而豐網(wǎng)2023年初日單量剛剛達(dá)到800萬單。發(fā)展近3年，豐網(wǎng)與主要對手的差距仍然非常懸殊。

筆者在今年初曾提到，順豐若不加大對豐網(wǎng)的扶持力度，那么情況就比較危險了。如今豐網(wǎng)的發(fā)展不順，讓順豐從舉棋不定到經(jīng)歷“食之無味，棄之可惜”，到最后下定決心將其賣給極兔，專心做自己擅長的高端領(lǐng)域，過程雖煎熬，但未嘗不是好事。

02，離開經(jīng)濟快遞競爭的多重啟示

截至5月31日，今年我國快遞業(yè)務(wù)量已突破500億件，比前幾年的增速都要迅猛。2022年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成1105.8億件，2023年快遞量若以現(xiàn)在的每天3.3億件計算，全年快遞量可達(dá)到1204.億件，實際數(shù)量考慮到經(jīng)濟不斷復(fù)蘇等因素，應(yīng)該更樂觀一些。

在這樣看似相對較好的市場背景下，順豐出售豐網(wǎng)，在促使行業(yè)集中度進(jìn)一步提升同時，也為快遞業(yè)競爭帶來了一些新的思路。

其一，對市場的探索要慎之又慎。

在中國的快遞市場上，電商快遞占比80%左右，一枝獨秀。 前面已提到，順豐也垂青規(guī)模天量的電商市場，但多年來的探索截止到豐網(wǎng)為止，使順豐看清自己有所能有所不能，運行模式和體制機制與主流低價類的電商快遞并不能很好兼容。順豐果斷地賣出豐網(wǎng)，看似“揮一揮衣袖，作別西天的云彩”一般的瀟灑，實際也是摸著石頭過河的結(jié)果。

其二，印證國內(nèi)快遞發(fā)展并非只有同質(zhì)競爭一條路。

2023年，快遞業(yè)進(jìn)入寡頭競爭的下半場，現(xiàn)有的玩家并不多了。順豐雖出售了豐網(wǎng)，并退出低端市場，但今年以來價格戰(zhàn)又多地冒頭的情況表明，電商經(jīng)濟件同質(zhì)化競爭的格局絲毫沒改變。傳統(tǒng)行業(yè)思維中，玩家在這個過程中不外乎一邊搶占更多的單量，一邊壓降各項成本，但實際人力、運輸、物料等生產(chǎn)成本卻在不斷上升。在行業(yè)并購也成為家常便飯，行業(yè)不斷洗牌的過程中，各家快遞企業(yè)都過得“提心吊膽”。順豐堅定地告別這一打法，使快遞同行看到了，快遞業(yè)發(fā)展并非只有同質(zhì)化內(nèi)耗到底這一條路。

其三，為快遞同行轉(zhuǎn)型差異化發(fā)展樹立了信心。

自2021年以來，各快遞上市公司市占率均爬升困難、增長緩慢，雖然今年會有一定好轉(zhuǎn)，但價格戰(zhàn)還在持續(xù)，以價換量的策略也呈現(xiàn)漸漸趨于失靈的疲態(tài)。時代變了、市場變了，快遞企業(yè)不能用過去的老辦法老思維去發(fā)展。順豐從此堅定走向中高端快遞、供應(yīng)鏈和國際化的道路，為大家轉(zhuǎn)型走向差異化發(fā)展打了個樣板，增強了信心。雖然走出差異化，對于重資產(chǎn)的快遞行業(yè)來說，或許并不是那么好接受，但這是走向可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。

03，盤點正走在差異化方向上的玩家

首先是極兔速遞。

有人會說了，“攪局者”極兔先收購百世國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，現(xiàn)在又收購豐網(wǎng)，不就是為了搶占更大的電商經(jīng)濟快遞市場份額嗎？

可能你沒留意到，極兔是目前國內(nèi)國際化程度最高的頭部快遞企業(yè)。它已經(jīng)覆蓋印度尼西亞、越南、墨西哥、埃及等13個國家的快遞運營網(wǎng)絡(luò)，國際業(yè)務(wù)已覆蓋亞洲、歐洲、非洲和美洲等全球約100國家和地區(qū)，支持空、海、陸等多種運輸方式。

從東南亞起家的極兔，在攪局國內(nèi)快遞市場的背后，具有較為清晰的國際化布局戰(zhàn)略。那就是在快速獲取國內(nèi)成規(guī)模的快遞網(wǎng)絡(luò)之后，不斷拓展中東拉美的快遞網(wǎng)絡(luò)，最后將利用中國的制造業(yè)和跨境電商出去的契機，把這些網(wǎng)絡(luò)連接起來，從而爭取盡可能快地進(jìn)入國際快遞第一梯隊。

其次，是京東物流。

從終端上看，京東物流也是在送電商件。但其打法并非單純的做快遞業(yè)務(wù)，而是以一體化供應(yīng)鏈服務(wù)來帶動快遞、快運的發(fā)展。

2022年，京東物流營收達(dá)1374億元，同比增長31.2%；其中，一體化供應(yīng)鏈服務(wù)收入774億元，快遞、快運等其他業(yè)務(wù)收入達(dá)600億元。

面對當(dāng)前復(fù)雜多變的外部環(huán)境，越來越多企業(yè)開始重視供應(yīng)鏈管理并做出改變，以進(jìn)一步實現(xiàn)降本增效。京東物流抓住市場機遇，2022年京東物流外部一體化供應(yīng)鏈客戶近8萬家，年收入貢獻(xiàn)超千萬的客戶收入占比已過半；年收入貢獻(xiàn)超1億元的外部一體化供應(yīng)鏈客戶數(shù)量達(dá)26家，平均合作時長超過4年。

而另一個核心武器，是京東物流的倉儲資源。截至2022年12月，京東物流已在全國運營超過1500個倉庫，倉儲網(wǎng)絡(luò)總管理面積超過3000萬平方米。其還在全球擁有近90個保稅倉庫、直郵倉庫和海外倉庫，總管理面積近90萬平方米。

深入介入客戶供應(yīng)鏈、銷售鏈，并擁有國內(nèi)數(shù)一數(shù)二的倉儲資源，使京東物流在電商快遞市場上擁有了倉配一體化的高速度、高質(zhì)量的優(yōu)勢。

現(xiàn)在，京東物流收購了“零擔(dān)老大”德邦快遞，以及跨越速運和同城即送平臺達(dá)達(dá)快送，更使得京東物流在原來需外包出去的大件配送領(lǐng)域擁有了自營優(yōu)勢。

不難看出，京東和順豐的目標(biāo)都沒有局限在傳統(tǒng)經(jīng)濟電商快遞市場上，而是瞄準(zhǔn)了大物流市場、中高端領(lǐng)域以及一體化供應(yīng)鏈。而中國未來的快遞市場，是完全可以容得下兩到三家中高端玩家的。

04，紅海中的廝殺者們也能實現(xiàn)轉(zhuǎn)型嗎？

中國的快遞業(yè)是伴隨著電子商務(wù)的發(fā)展而興起的。

首先，中國快遞業(yè)在最近10多年里得到了大發(fā)展，找到了一條不同于發(fā)達(dá)國家的后發(fā)道路，但由于仍處于起步后的探索期，發(fā)展并不充分。要告別快遞業(yè)大而不強的發(fā)展局面，走向差異化和高質(zhì)量，還要一段較長的路程。但要拋開電商市場去談快遞轉(zhuǎn)型和差異化發(fā)展是不行的，必須要尊重市場規(guī)律。

其次，順豐發(fā)展的底盤與電商經(jīng)濟件紅海中主要的廝殺者——通達(dá)系的情況也不同。2022年順豐經(jīng)濟件占總營收的比重僅9.55%，時效件的比重為39.51%，二者之和約49%，其他諸多供應(yīng)鏈和國際業(yè)務(wù)等新業(yè)態(tài)持續(xù)為順豐“造血”。

而通達(dá)系中快遞業(yè)務(wù)占總營收中的比重頗大，其中中通為92.1%，圓通為86.19%，申通為96.75%，且基本圍繞電商經(jīng)濟件。因此，它們轉(zhuǎn)型和差異化發(fā)展，必須要以鞏固基本盤為底，在此基礎(chǔ)上在產(chǎn)品分層方面作出自己的拳頭產(chǎn)品，并筑牢發(fā)展的“護城河”。

以圓通為例。2017 年，其開始打造城市高頻配送直營網(wǎng)絡(luò) B 網(wǎng)，并正式成立直營品牌“承諾達(dá)”。盡管這一次探索不成功，但其2022年又推出了以時效升級和精準(zhǔn)派送為核心的“圓準(zhǔn)達(dá)”，同時在通達(dá)系中率先布局航空、貨代等。目前，圓通航空機隊規(guī)模已達(dá)13架，且正在建設(shè)嘉興航空基地；貨代業(yè)務(wù)方面，2022年已占圓通營業(yè)收入的8.38%。

在電商經(jīng)濟件市場上目前占據(jù)首席地位的中通，也正在推動冷鏈、跨境、同城、倉儲等精細(xì)化新賽道的加速成長。中通的生態(tài)圈起步早、布局快，其始終緊抓機遇，加快發(fā)展，在進(jìn)廠、進(jìn)村和出海等新藍(lán)海里發(fā)揮更大作用，力爭在未來的3-5年內(nèi)形成生態(tài)的“護城河”。

韻達(dá)在2023年全網(wǎng)工作部署上，確立2023年主線目標(biāo)：客戶分群，產(chǎn)品分層，持續(xù)提升客戶體驗。申通則決心聚焦經(jīng)濟型快遞主賽道，將致力于打造中國質(zhì)效領(lǐng)先的經(jīng)濟型快遞。

盲目追求市占率帶來的低毛利，已讓通達(dá)系認(rèn)識到差異化發(fā)展的重要性。盡管它們的大多數(shù)探索至今還未能成勢，但假以時日，它們中多數(shù)應(yīng)該能走出自己的特色化發(fā)展道路。