網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)是數(shù)字交通發(fā)展中的重要形態(tài),近年來也成為企業(yè)拓展業(yè)務(wù)布局的重要方向。目前,網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)業(yè)態(tài)趨于穩(wěn)定,市場格局逐步明朗,管理政策日趨完善,形成多種典型模式。網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)在合規(guī)經(jīng)營的基礎(chǔ)上,積極服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、推廣先進(jìn)技術(shù)、增加司機(jī)收入、降低流通成本。未來網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)應(yīng)繼續(xù)提高資源配置效率、拓展盈利渠道、完善服務(wù)體系,積極應(yīng)對外部挑戰(zhàn)、提高自身核心競爭力。同時(shí),在相關(guān)部門不斷提高監(jiān)管能力,促進(jìn)行業(yè)長期、穩(wěn)定、健康發(fā)展。網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)暫行管理辦法延期2年已經(jīng)快過去一年了,在這近三年里網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)變化有哪些?我們一起探討交流。
2020年
截止2020年12月31日,全國共約有815家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺企業(yè),此年度官方未發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),無法獲悉運(yùn)力、駕駛員、訂單的相關(guān)數(shù)據(jù)。
2021年上半年截至2021年6月30日,全國共有1299家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)(含分公司),整合社會零散運(yùn)力293萬輛,占全國營運(yùn)貨車保有量的26.4%;整合駕駛員304.7萬人,占全國貨車駕駛員總規(guī)模的20.2%。完成運(yùn)單2834.3萬單,環(huán)比增長46.6%。
2021年全年
截止2021年12月31日,全國共有網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)1968家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)(含分公司),整合社會零散運(yùn)力360萬輛、駕駛員390萬人,全年完成運(yùn)單量6912萬單,是2020年的3.9倍。
2022年上半年
截至2022年6月30日,全國共有2268家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)(含分公司),整合社會零散運(yùn)力515.6萬輛,整合駕駛員462.3萬人。上半年,全國網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)共上傳運(yùn)單4291萬單,同比增長51.4%。
2022年第三季度
截至2022年9月底,全國共有2382家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)(含分公司),整合社會零散運(yùn)力549.3萬輛,整合駕駛員496.9萬人。第三季度,全國網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)共上傳運(yùn)單2275.0萬單,同比增長37.2%。
網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)持續(xù)地規(guī)范、健康、有序發(fā)展,為物流行業(yè)提升了集約化程度、優(yōu)化了資源調(diào)配、促進(jìn)了轉(zhuǎn)型升級、實(shí)現(xiàn)了降本增效,為現(xiàn)代流通體系構(gòu)建、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展提供更加堅(jiān)實(shí)有力的運(yùn)輸保障。下面,讓我們一起對網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺近年的運(yùn)營情況進(jìn)行全面回顧:
(一)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺成為主流業(yè)態(tài)
據(jù)中物聯(lián)平臺分會調(diào)查統(tǒng)計(jì),76%的傳統(tǒng)物流企業(yè)有意愿轉(zhuǎn)型或拓展物流平臺業(yè)務(wù),在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代,特別是國家“網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)”政策全面開放后,合作共贏、資源共享已是大勢所趨,網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)充分實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的深度融合。國內(nèi)大量貨運(yùn)車輛空轉(zhuǎn)、趴窩等候、貨運(yùn)信息處理效率低下,網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺為貨主和司機(jī)提供了最直接的溝通平臺。依靠互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新技術(shù)把傳統(tǒng)物流帶入線上的網(wǎng)絡(luò)中來,把重資產(chǎn)管理轉(zhuǎn)變成輕資產(chǎn)運(yùn)作。網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的出現(xiàn),改變了傳統(tǒng)物流的一些弊端,使物流行業(yè)有了新的起點(diǎn)。因此,網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的業(yè)務(wù)規(guī)模仍將不斷擴(kuò)大。
基于網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)對經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展帶來的積極意義,多地政府給予其較大的扶持政策和引導(dǎo),使傳統(tǒng)企業(yè)可以以較小的代價(jià)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,亦使企業(yè)進(jìn)一步降低稅負(fù)成本和實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張。
(二)平臺規(guī)范發(fā)展成為國家戰(zhàn)略
總書記指出:我國平臺經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處在關(guān)鍵時(shí)期,要著眼長遠(yuǎn)、兼顧當(dāng)前,補(bǔ)齊短板、強(qiáng)化弱項(xiàng),營造創(chuàng)新環(huán)境,解決突出矛盾和問題,推動平臺經(jīng)濟(jì)規(guī)范、健康、持續(xù)發(fā)展。可見,“規(guī)范”成為平臺經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要原則。
近年來,《關(guān)于平臺經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南》、《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》等法律法規(guī)相繼出臺,對營造公平的市場競爭環(huán)境,保障數(shù)據(jù)安全起到積極的推動作用。特別是國家發(fā)改委《關(guān)于推動平臺經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的若干意見》的發(fā)布,明確了19項(xiàng)推動平臺經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的具體措施,助力我國平臺經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好,網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)即將邁入合規(guī)化健康發(fā)展時(shí)代!
(三)技術(shù)支撐平臺創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品
伴隨著網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)的高速發(fā)展,為網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)業(yè)態(tài)提供支撐的技術(shù)服務(wù)商發(fā)展迅速,這其中包括軟件服務(wù)商、定位服務(wù)商、主動安全服務(wù)商以及供應(yīng)鏈金融、保險(xiǎn)、車后服務(wù)商等。同時(shí)加之網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)在不同垂直領(lǐng)域的運(yùn)營模式逐漸清晰,需求逐步明確,技術(shù)支撐平臺針對不同規(guī)模、不同垂直領(lǐng)域、不同業(yè)務(wù)場景的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)提供個(gè)性化服務(wù)產(chǎn)品,更好的支撐網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺高質(zhì)量發(fā)展,為行業(yè)發(fā)展注入新動能。
(四)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺企業(yè)迎來上市機(jī)遇
2021年,物流行業(yè)共發(fā)生投融資事件172起,同比增長約76%;公開累計(jì)融資金額約1816億元人民幣,相較于2020年增長了近44倍,迎來了繼2017年后物流行業(yè)投融資的又一個(gè)高峰。其中,貨運(yùn)物流領(lǐng)域公開融資金額超10億的融資事件有13起,超90億的有4起,其中網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺企業(yè)融資2起。
2022年上半年共發(fā)生58起投融資事件,涉及物流科技、冷鏈物流、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)等7個(gè)板塊。在網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)領(lǐng)域,2022上半年共有4家企業(yè)完成融資,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)2022年上半年共有7家物流企業(yè)上市/申請上市。
網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)作為資本市場的“新寵”,始終保持良好成長性,未來將迎來平臺的上市熱潮。
(五)頭部企業(yè)勇于承擔(dān)社會責(zé)任,保障司機(jī)權(quán)益
2021年11月,交通運(yùn)輸部等16部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)貨車司機(jī)權(quán)益保障工作的意見》,從簡化貨車司機(jī)辦事辦證手續(xù);規(guī)范網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)新業(yè)態(tài)經(jīng)營行為;推進(jìn)貨車司機(jī)參加社會保險(xiǎn);合理引導(dǎo)貨運(yùn)市場供給等九項(xiàng)主要任務(wù)入手,切實(shí)改善貨車司機(jī)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境,保障貨車司機(jī)合法權(quán)益。
能力越大,責(zé)任越大,對于頭部物流平臺企業(yè)而言,除了做好自身經(jīng)營的同時(shí),也要履行社會責(zé)任。據(jù)調(diào)查,部分頭部物流平臺企業(yè)已經(jīng)通過成立司機(jī)公益基金、免費(fèi)為運(yùn)輸抗疫物資的司機(jī)購買保險(xiǎn)、組織司機(jī)加入工會、協(xié)助司機(jī)進(jìn)行解決糾紛爭議等方式,踐行企業(yè)社會責(zé)任,保障司機(jī)權(quán)益。除此之外,部分平臺企業(yè)還在抗疫保供、節(jié)能減排、生態(tài)治理等方面做出了有益嘗試。經(jīng)過2年的爆發(fā)期,2022年網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)逐步進(jìn)入理性期,新的格局形成,新鮮期過后是審美疲勞,平臺企業(yè)已能全局權(quán)衡,監(jiān)管及政策不斷完善,整體趨向回歸本身價(jià)值。
在網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺高速發(fā)展的同時(shí),也面臨著一些問題和挑戰(zhàn),主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面:
(一)企業(yè)數(shù)量大幅增長,實(shí)際運(yùn)營情況差距顯著
從數(shù)量上看,短短兩年多的時(shí)間涌現(xiàn)出兩千多家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺企業(yè),實(shí)際上部分企業(yè)僅申請了網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營資質(zhì),并未真正開展業(yè)務(wù),也有部分企業(yè)在經(jīng)營過程中遇到發(fā)展瓶頸,主要原因包括以下兩點(diǎn):1、缺乏相關(guān)技術(shù)人才支撐企業(yè)平臺運(yùn)營,缺乏對軟件的甄別,導(dǎo)致平臺系統(tǒng)滿足不了業(yè)務(wù)場景;
2、同質(zhì)化競爭嚴(yán)重,僅依靠開展結(jié)算業(yè)務(wù)獲利,未建立企業(yè)核心競爭力,無法在已進(jìn)入成熟期的行業(yè)競爭中生存。
(二)數(shù)據(jù)應(yīng)用能力弱,增值服務(wù)有待拓展網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺雖然沉淀了大量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),但依然存在數(shù)據(jù)共享壁壘和數(shù)據(jù)孤島,沒有實(shí)現(xiàn)真正的互聯(lián)互通。即使在企業(yè)內(nèi)部,絕大多數(shù)企業(yè)僅對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有簡單的統(tǒng)計(jì),未做到深入挖掘與應(yīng)用,同時(shí)在增值服務(wù)落地應(yīng)用方面缺乏專業(yè)化指引和引導(dǎo),無法將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為資產(chǎn),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的價(jià)值。
(三)稅務(wù)問題依然制約企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展在現(xiàn)行稅務(wù)體制下,網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺企業(yè)進(jìn)項(xiàng)獲取難、抵扣鏈條不完整、進(jìn)項(xiàng)錯(cuò)配等問題依然無法解決,例如,網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的整個(gè)鏈條涉及多個(gè)業(yè)務(wù)點(diǎn),稅務(wù)合規(guī)是企業(yè)的立足之本。如果網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺的運(yùn)輸主體信息、運(yùn)輸業(yè)務(wù)不真實(shí),則會陷入虛假開票的現(xiàn)象。目前,仍有不少平臺企業(yè)在增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣上難以做到合規(guī)化經(jīng)營。使得企業(yè)不得不依靠財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)彌補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)不足帶來的成本上升。以目前網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺發(fā)展來看,存在哪些問題?
(一)數(shù)字化—實(shí)現(xiàn)“數(shù)據(jù)”向“數(shù)據(jù)資產(chǎn)”的轉(zhuǎn)變
2022年4月,中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》(以下簡稱《意見》),旨在全面推動國內(nèi)市場由“大”向“強(qiáng)”轉(zhuǎn)變。《意見》指出要建設(shè)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò),支持?jǐn)?shù)字化第三方物流交付平臺建設(shè),推動第三方物流產(chǎn)業(yè)科技和商業(yè)模式創(chuàng)新,培育一批有全球影響力的數(shù)字化平臺企業(yè)和供應(yīng)鏈企業(yè),促進(jìn)全社會物流降本增效;加快培育數(shù)據(jù)要素市場,建立健全數(shù)據(jù)安全、權(quán)利保護(hù)、跨境傳輸管理、交易流通、開放共享、安全認(rèn)證等基礎(chǔ)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,深入開展數(shù)據(jù)資源調(diào)查,推動數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用。
網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺作為物流行業(yè)中信息化、標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的發(fā)展領(lǐng)域,在業(yè)務(wù)開展過程中沉淀了大量數(shù)據(jù)。如何將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為資產(chǎn),推動物流行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值是未來的發(fā)展方向。數(shù)字貨運(yùn)的發(fā)展方向與意義
(二)標(biāo)準(zhǔn)化—高標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展物流行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè),行業(yè)內(nèi)部的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)是規(guī)范行業(yè)發(fā)展、提升行業(yè)效率、推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手。伴隨著平臺經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺等新興業(yè)態(tài)亟需相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作為指引,目前僅有《物流公共信息平臺服務(wù)質(zhì)量要求與測評》一項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)與物流平臺密切相關(guān)。
中物聯(lián)平臺分會在廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上,以上述國家標(biāo)準(zhǔn)為依托,牽頭起草并發(fā)布了3項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺服務(wù)能力評估指標(biāo)》、《網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺實(shí)際承運(yùn)人信用評價(jià)體系》和《網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)驗(yàn)證》。除圍繞網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)外,平臺分會還牽頭制定團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《互聯(lián)網(wǎng)道路貨運(yùn)平臺撮合交易服務(wù)要求》,旨在明確從事撮合交易的平臺經(jīng)營者責(zé)權(quán)利,維護(hù)行業(yè)健康、穩(wěn)定、有序發(fā)展。該標(biāo)準(zhǔn)目前已進(jìn)入審查階段。
物流業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺的最基本特征,網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)要通過逐步完善物流行業(yè)信用標(biāo)準(zhǔn)體系,依托標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)大行業(yè)信用信息共享范圍、積極探索信用修復(fù)機(jī)制,積極營造良好的信用環(huán)境,著力提升物流運(yùn)行的質(zhì)量和效益。
網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺系列標(biāo)準(zhǔn)將頻頻推出,什么是團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)?網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)運(yùn)營中如何引導(dǎo)?
(三)綠色化—多式聯(lián)運(yùn)構(gòu)建低碳高效物流體系2021年10月,國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動方案》,明確提出“交通運(yùn)輸綠色低碳行動”,要構(gòu)建綠色高效交通運(yùn)輸體系,發(fā)展智能交通,推動不同運(yùn)輸方式合理分工、有效銜接,降低空載率和不合理客貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量。大力發(fā)展以鐵路、水路為骨干的多式聯(lián)運(yùn),推進(jìn)工礦企業(yè)、港口、物流園區(qū)等鐵路專用線建設(shè),加快內(nèi)河高等級航道網(wǎng)建設(shè),加快大宗貨物和中長距離貨物運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵”、“公轉(zhuǎn)水”。
從政策的定義看,網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)僅限于公路運(yùn)輸,但網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)作為運(yùn)輸甚至供應(yīng)鏈的一部分,依托其數(shù)字化程度和數(shù)據(jù)應(yīng)用能力,打通與其他運(yùn)輸方式的數(shù)據(jù)接口,特別是在大宗運(yùn)輸領(lǐng)域通過多式聯(lián)運(yùn)實(shí)現(xiàn)“一次委托、一單到底、一票結(jié)算”,構(gòu)建數(shù)字化、專業(yè)化、綠色化的智慧物流體系,是提升供應(yīng)鏈整體效率,降低碳排放的有效手段。公路貨運(yùn)億萬市場,發(fā)展難點(diǎn)是什么?發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)和網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺能否破局?
(四)產(chǎn)業(yè)化—賦能中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級2022年初,國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《關(guān)于推動平臺經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的若干意見》,文件指出要增強(qiáng)平臺創(chuàng)新發(fā)展能力,支持平臺加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和鼓勵(lì)平臺企業(yè)開展模式創(chuàng)新。搭建網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺的前期研發(fā)投入和后期升級維護(hù)的成本很高,中小型三方物流企業(yè)難以通過自建平臺的方式實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型,而單純購買軟件服務(wù)又無法滿足企業(yè)個(gè)性化需求,容易出現(xiàn)單純以申請網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)運(yùn)營資質(zhì)和開展結(jié)算業(yè)務(wù)為目的的不良產(chǎn)業(yè)鏈,不利于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
目前,行業(yè)中已經(jīng)出現(xiàn)賦能中小企業(yè)的新經(jīng)營理念,通過技術(shù)支持和深度運(yùn)營,既解決中小企業(yè)沒有充足的研發(fā)資金搭建平臺的問題,又能保證平臺功能滿足企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)需求,除了能實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸環(huán)節(jié)的透明化管理外,還從供應(yīng)鏈的角度切入,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融結(jié)合。未來,網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺可能會從單個(gè)“企業(yè)的平臺”逐漸發(fā)展為“產(chǎn)業(yè)的平臺”。網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)賦能大宗商品智慧生態(tài)鏈建設(shè)
(五)生態(tài)化—?jiǎng)?chuàng)造平臺新價(jià)值
隨著監(jiān)管體系和標(biāo)準(zhǔn)的完善,對網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺的技術(shù)、運(yùn)營能力、業(yè)務(wù)合規(guī)等方面提出較高的要求,依靠網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)資質(zhì)賺取托運(yùn)方服務(wù)費(fèi)與司機(jī)傭金、地方政策紅利,甚至逾越稅務(wù)合規(guī)底線,把虛開發(fā)票、虛假抵扣等作為盈利模式之路將越走越窄。
所以構(gòu)建以網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)為核心的閉環(huán)生態(tài)才是實(shí)現(xiàn)平臺價(jià)值的重要表現(xiàn),平臺企業(yè)應(yīng)積極開展科技創(chuàng)新,提升核心競爭力,在依法依規(guī)前提下,充分利用技術(shù)、人才、資金、渠道、數(shù)據(jù)等方面優(yōu)勢,發(fā)揮創(chuàng)新引領(lǐng)的關(guān)鍵作用,推動“互聯(lián)網(wǎng)+”向更大范圍、更深層次、更高效率方向發(fā)展。尤其是供應(yīng)鏈金融、車后市場、保險(xiǎn)等增值服務(wù)是構(gòu)建平臺生態(tài),實(shí)現(xiàn)平臺數(shù)據(jù)價(jià)值的重要途徑。
網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺經(jīng)營狀況,如何內(nèi)外功結(jié)合突破自身困局形成競爭優(yōu)勢?
總體來看,機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存激發(fā)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺潛能,平臺需把握新發(fā)展階段、明確現(xiàn)代物流發(fā)展新方位,展現(xiàn)物流新作為。
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