行業(yè)增量、競(jìng)爭(zhēng)與監(jiān)管三大拐點(diǎn)都已到來(lái)，順豐三通一達(dá)等頭部快遞如何應(yīng)變突圍？

很多年前，圈內(nèi)老鐵在聊到行業(yè)發(fā)展空間和走勢(shì)時(shí)經(jīng)常提及的一個(gè)話題是——“拐點(diǎn)”到底會(huì)在什么時(shí)候到來(lái)？

所謂“拐點(diǎn)”，就是大盤(pán)的增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，競(jìng)爭(zhēng)主線也從共享增量紅利升級(jí)到搶奪存量蛋糕。

有意思的是，在“拐點(diǎn)”沒(méi)到的時(shí)候，大家都熱衷于各種預(yù)測(cè)和綢繆；如今“拐點(diǎn)”真的來(lái)了，大家卻又開(kāi)始沉默，極少提及和討論了。

該面對(duì)的始終還是要面對(duì)。今天，我們就來(lái)深聊一下這個(gè)話題。

行業(yè)“拐點(diǎn)”已來(lái)

在驛站老鬼看來(lái)，行業(yè)“拐點(diǎn)”的出現(xiàn)，并非倏忽而至，更像是撲面而來(lái)，具體體現(xiàn)在三個(gè)方面——

1.增量拐點(diǎn)

首先，大盤(pán)增速明顯放緩。

今年年初，國(guó)家郵政局召開(kāi)的2022年全國(guó)郵政管理工作會(huì)上，在規(guī)劃全年任務(wù)目標(biāo)時(shí)提出：預(yù)計(jì)全年快遞業(yè)務(wù)收入完成1.16萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12%左右；快遞業(yè)務(wù)量完成1225億件，同比增長(zhǎng)13%左右。

該目標(biāo)執(zhí)行落地情況如何？不妨看下前十個(gè)月的數(shù)據(jù)。據(jù)國(guó)家郵政局統(tǒng)計(jì)：2022年1-10月全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成898.7億件，同比增長(zhǎng)3.6%；收入累計(jì)完成8591.3億元，同比增長(zhǎng)3%。其中，10月份，快遞業(yè)務(wù)量完成98.6億件，同比下降0.9%；收入完成902.4億元，同比下降0.7%。

再看一下2021年同期的大盤(pán)數(shù)據(jù)：2021年1-10月，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成867.2億件，同比增長(zhǎng)34.7%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成8339.8億元，同比增長(zhǎng)20.7%。其中，10月份全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成99.5億件，同比增長(zhǎng)20.8%；業(yè)務(wù)收入完成909億元，同比增長(zhǎng)12.1%。

兩相對(duì)比，可以明顯看出，2022年1-10月，不管是業(yè)務(wù)量還是收入，行業(yè)大盤(pán)的整體增速都呈倍數(shù)級(jí)放緩。這與年初國(guó)家郵政局給出的“保守目標(biāo)”相比，更是遠(yuǎn)低于預(yù)期。

其次，雙11首現(xiàn)“負(fù)增長(zhǎng)”，旺季不旺。

國(guó)家郵政局監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年11月1日至11日，全國(guó)郵政快遞企業(yè)共處理快遞包裹42.72億件，同比下滑10.55%；其中11月11日當(dāng)天共處理快遞包裹5.52億件，同比下滑20.69%。而2021年11月1日至11日，全國(guó)郵政、快遞企業(yè)共處理快件47.76億件，同比增長(zhǎng)超過(guò)兩成；11月11日當(dāng)天共處理快件6.96億件，創(chuàng)歷史新高。

與2021年相比，2022年的雙11，不論是處理總量，還是波峰數(shù)值，均出現(xiàn)下滑。更重要的是，這是雙11創(chuàng)辦以來(lái)，連續(xù)13年的大作戰(zhàn)中，首次出現(xiàn)“負(fù)增長(zhǎng)”的業(yè)務(wù)旺季。

再者，電商增速見(jiàn)頂，皮之不存。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年全國(guó)網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)有一個(gè)明顯的降速；到了2019年該數(shù)字雖然首次超過(guò)10萬(wàn)億大關(guān)，達(dá)10.63萬(wàn)億元，但同比增長(zhǎng)16.5%，是有該統(tǒng)計(jì)以來(lái)首次低于20%。2020年全國(guó)網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)又有一個(gè)明顯降速，僅為10.9%。今年則表現(xiàn)更為乏力。

今年1—9月份，全國(guó)網(wǎng)上零售額95884億元，同比僅增長(zhǎng)4.0%。從上圖可以看到，今年增速是歷年當(dāng)中最低，低于5%，增速近乎見(jiàn)頂。

盡管在雙11之后還有雙12、圣誕節(jié)，但在經(jīng)歷雙11慘淡數(shù)據(jù)之后，旺季不旺幾乎已成定局，電商消費(fèi)逐漸見(jiàn)頂?shù)倪壿嬚诟‖F(xiàn)。對(duì)于相輔相成的快遞而言，意味著接下來(lái)也要一起迎接“寒冬”。

2.競(jìng)爭(zhēng)拐點(diǎn)

與“增量拐點(diǎn)”同步顯現(xiàn)的，是競(jìng)爭(zhēng)拐點(diǎn)。

存量時(shí)代，供大于求，主動(dòng)權(quán)更多的掌握在客戶(hù)（消費(fèi)者、商家客戶(hù)）手中，“誰(shuí)的服務(wù)好，誰(shuí)的性?xún)r(jià)比高，就用誰(shuí)”。于是我們看到，各巨頭快遞之間的競(jìng)爭(zhēng)主線和業(yè)務(wù)邏輯開(kāi)始以前單純的“價(jià)格為王”轉(zhuǎn)變?yōu)閮r(jià)值驅(qū)動(dòng)，大打服務(wù)戰(zhàn)。

從去年開(kāi)始，幾大頭部快遞就開(kāi)始加碼服務(wù)質(zhì)量，自上而下提高智能化能力、數(shù)字化水平并推出多種中高端產(chǎn)品，打造差異化服務(wù)。今年最為明顯，從幾位大佬的口中亦可管中窺豹。

今年3月中通快遞業(yè)績(jī)電話會(huì)議上，對(duì)于2022年經(jīng)營(yíng)策略，董事長(zhǎng)賴(lài)梅松表示，今年以來(lái)快遞行業(yè)價(jià)格持續(xù)穩(wěn)定，中通快遞的策略沒(méi)有變化，將繼續(xù)保持從“高數(shù)量”向“高質(zhì)量”轉(zhuǎn)變。快遞價(jià)格已經(jīng)基本回歸理性競(jìng)爭(zhēng)，快遞企業(yè)也正從‘價(jià)格戰(zhàn)’向‘價(jià)值戰(zhàn)’轉(zhuǎn)變，意味著對(duì)快遞企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力提出更高要求。

圓通總裁潘水苗在三季度財(cái)報(bào)中表示，現(xiàn)階段快遞行業(yè)逐步從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)增長(zhǎng)，并逐步邁向高質(zhì)量發(fā)展新時(shí)期，以往的惡性?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)已不可持續(xù)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方向由價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)，主要快遞服務(wù)企業(yè)致力于通過(guò)不斷提高運(yùn)營(yíng)管理水平，提升服務(wù)質(zhì)量，改善客戶(hù)體驗(yàn)，推進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)分層、分級(jí)，全面提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

韻達(dá)董事長(zhǎng)聶騰云在2022年全面工作部署上表示，在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的當(dāng)下，韻達(dá)將繼續(xù)發(fā)力快遞、快運(yùn)板塊，“聚焦主航道，穩(wěn)健促發(fā)展，全員抓經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量”，通過(guò)優(yōu)質(zhì)服務(wù)搶占競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。

申通總裁王文彬也多次強(qiáng)調(diào)，全網(wǎng)要堅(jiān)持“正道經(jīng)營(yíng)、長(zhǎng)期主義”理念，聚焦經(jīng)濟(jì)型快遞主賽道為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值，堅(jiān)定信心、直面競(jìng)爭(zhēng)，重新回歸應(yīng)有位置。經(jīng)過(guò)兩年的沉淀，申通堅(jiān)持價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)，有底氣應(yīng)對(duì)一切挑戰(zhàn)。

順豐董事長(zhǎng)王衛(wèi)對(duì)服務(wù)的感知更為強(qiáng)烈，在公司內(nèi)網(wǎng)明確發(fā)聲：我們不僅是快遞行業(yè)更是服務(wù)業(yè)，我們賣(mài)的是幫客戶(hù)去爭(zhēng)取時(shí)間服務(wù)，更重要的是給客戶(hù)良好的服務(wù)體驗(yàn)，所以沒(méi)有良好的服務(wù)體驗(yàn)，速度、穩(wěn)定、安全都是零，接下來(lái)我們一定要全面提升我們的服務(wù)體驗(yàn)，因?yàn)樗俏覀兊纳?/p>

就連通過(guò)“價(jià)格戰(zhàn)”在國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟和上位的極兔，也轉(zhuǎn)變了發(fā)展重心，開(kāi)始將品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)提上日程。今年6月15日召開(kāi)的首場(chǎng)客戶(hù)見(jiàn)面會(huì)上，極兔方面明確表示將服務(wù)質(zhì)量的改善和客戶(hù)體驗(yàn)的提升作為“長(zhǎng)期工程”和“永恒戰(zhàn)略”。

3.監(jiān)管拐點(diǎn)

行業(yè)“拐點(diǎn)”充分顯現(xiàn)和到來(lái)的另一個(gè)關(guān)鍵信號(hào)，來(lái)自監(jiān)管層。

從2021年開(kāi)始，地方快遞監(jiān)管部門(mén)開(kāi)始針對(duì)主要快遞“產(chǎn)糧區(qū)”的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行管控。其中最具代表性的舉措，發(fā)生在4月9日，因百世、極兔低價(jià)傾銷(xiāo)，義烏郵政管理局在多次警告未果的情況下，限令兩家公司義烏部分分撥中心停運(yùn)。素有快遞風(fēng)向標(biāo)之稱(chēng)的義烏快遞市場(chǎng)，惡性“價(jià)格戰(zhàn)”被強(qiáng)行按下暫停鍵。

之后，一系列文件、政策接連出臺(tái)與發(fā)布：針對(duì)由低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的末端網(wǎng)點(diǎn)不穩(wěn)、快遞員權(quán)益得不到保障問(wèn)題，2021年6月，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，交通運(yùn)輸部、國(guó)家郵政局等七部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于做好快遞員群體合法權(quán)益保障工作的意見(jiàn)》；7月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布了《價(jià)格違法行為行政處罰規(guī)定（修訂征求意見(jiàn)稿）》，將快遞行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”產(chǎn)生的市場(chǎng)亂象行為，納入監(jiān)管范圍；9月，國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)集體宣布上調(diào)派費(fèi)，中通、圓通、極兔等快遞公司不約而同地發(fā)布《關(guān)于規(guī)范快遞市場(chǎng)服務(wù)價(jià)格的通知》，“糾正”價(jià)格導(dǎo)向。

當(dāng)增量、競(jìng)爭(zhēng)、監(jiān)管三大拐點(diǎn)集體顯現(xiàn)，對(duì)涉身局中的快遞玩家們來(lái)講，意味著必須要換一種“活法”和“打法”了。轉(zhuǎn)型、升級(jí)、突圍，勢(shì)在必行，時(shí)不我待。

巨頭玩家如何突圍？

兵來(lái)將擋，水來(lái)土掩。新的發(fā)展形勢(shì)與新的競(jìng)爭(zhēng)理念下，巨頭玩家都是如何突圍的？在此，我們以最具代表性的“傳統(tǒng)5強(qiáng)”——順豐、三通一達(dá)為例，驛站老鬼做了一個(gè)簡(jiǎn)單的梳理和總結(jié)，看看他們都是如何探索、嘗試與突圍的。

順豐：國(guó)際驅(qū)動(dòng)

從去年到現(xiàn)在，順豐儼然已經(jīng)將國(guó)際業(yè)務(wù)視為整個(gè)集團(tuán)的“第二增長(zhǎng)曲線”，并將其提升至戰(zhàn)略級(jí)別。收購(gòu)?fù)瓿珊蟛⒈砑卫镂锪鳌⒍踔莼êC(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)樞紐投運(yùn)、持續(xù)發(fā)力東南亞…無(wú)不在朝著這個(gè)方向積蓄和發(fā)力。

驛站老鬼直言，這個(gè)極具競(jìng)爭(zhēng)力的“第二增長(zhǎng)曲線”恐怕是順豐未來(lái)最具想象力的一個(gè)業(yè)務(wù)單元。尤其嘉里物流的加入，不但助力順豐徹底打通和打開(kāi)了國(guó)際網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)拓展的新局面，更使得順豐在完善覆蓋全球、高效可靠的物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)上有了更大的空間。

中通：生態(tài)驅(qū)動(dòng)

“打群架”，中通是認(rèn)真的。今年以來(lái)，中通在穩(wěn)健發(fā)展快遞主業(yè)的同時(shí)，持續(xù)提升重貨大件、倉(cāng)配一體、跨境物流、智能研產(chǎn)、金融服務(wù)、時(shí)效冷鏈、末端建設(shè)和商業(yè)疊加等生態(tài)服務(wù)能力。

賴(lài)梅松不止一次表示，快遞企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)絕不是單方面的競(jìng)爭(zhēng)，而是綜合物流的競(jìng)爭(zhēng)，是全鏈路的競(jìng)爭(zhēng)。快遞主業(yè)的強(qiáng)大可以為生態(tài)建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，做好生態(tài)也能通過(guò)資源利用最大化反哺快遞實(shí)力的進(jìn)一步提升，提升公司在綜合物流方面的‘護(hù)城河’。中通要做的，就是力爭(zhēng)在未來(lái)5年時(shí)間里，打造出綜合物流服務(wù)能力的“護(hù)城河”，從領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)走向“絕對(duì)優(yōu)勢(shì)”和“生態(tài)優(yōu)勢(shì)”。

圓通：數(shù)智驅(qū)動(dòng)。

立足金剛系統(tǒng)等多年來(lái)的數(shù)據(jù)積累，潘水苗上任以來(lái)，圓通圍繞數(shù)字化所做出的一系列變革和升級(jí)，如今已經(jīng)迎來(lái)收獲期，成績(jī)亦有目共睹。從總部到網(wǎng)點(diǎn)，數(shù)字化能力的持續(xù)驅(qū)動(dòng)和下沉，也成為當(dāng)下圓通身上最為醒目的標(biāo)簽。

變革初露成效后，圓通方向更為篤定。接下來(lái)，圓通將繼續(xù)堅(jiān)定深耕快遞主業(yè)，持續(xù)推進(jìn)全面推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，深化落實(shí)服務(wù)質(zhì)量戰(zhàn)略，聚焦改善客戶(hù)體驗(yàn)，強(qiáng)化成本管控精細(xì)管理，探索創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式，并加速推進(jìn)對(duì)加盟商的全方位賦能，積極推進(jìn)全網(wǎng)一體數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，全面增強(qiáng)公司綜合服務(wù)與競(jìng)爭(zhēng)能力，提升產(chǎn)品定價(jià)能力，提高盈利能力。

申通：產(chǎn)能驅(qū)動(dòng)

“不是有沒(méi)有量的問(wèn)題，是能不能吃得下，能吃多少的問(wèn)題”——對(duì)申通而言，只要解決了產(chǎn)能這個(gè)“卡脖子”難題，背靠阿里的資源和支撐，訂單和增量可以說(shuō)觸手可得。

事實(shí)也證明，隨著產(chǎn)能的大幅提升，2021年申通日均業(yè)務(wù)量突破4000萬(wàn)件，到今年年底更是有望突破5000萬(wàn)件/天。與產(chǎn)能同步提升的，是肉眼可見(jiàn)的市占率。今年1-10月，申通的業(yè)務(wù)量增速不但倍數(shù)級(jí)跑贏大盤(pán)，更是持續(xù)領(lǐng)跑A股快遞陣營(yíng)，奮起直追的速度勢(shì)如破竹，且后勁十足。

與順豐、中通、圓通、申通上述辨識(shí)度較高的特色標(biāo)簽不同，韻達(dá)傳遞給業(yè)界和公眾的印象就顯得平淡太多。一直以來(lái)，韻達(dá)都很低調(diào)，日常很少對(duì)外透露信息，特別是公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方向發(fā)展上的動(dòng)態(tài)，更是少之又少。

“少”并不意味著無(wú)跡可尋。根據(jù)驛站老鬼最近一年來(lái)的追蹤觀察，雖然受“口罩事件”等偶發(fā)因素影響，韻達(dá)在業(yè)務(wù)量上有所承壓，個(gè)別月份也出現(xiàn)過(guò)業(yè)績(jī)下滑，但究其根本，一個(gè)更為重要和關(guān)鍵的因素在于“客單件的提升”。

深入挖掘“客單價(jià)提升”背后的動(dòng)因及相關(guān)舉措，即可推演出韻達(dá)區(qū)別于順豐三通的策略所在。驛站老鬼將其概括為——質(zhì)效驅(qū)動(dòng)。

從韻達(dá)10月披露的經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)來(lái)看，其快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入40.38億元，同比增長(zhǎng)8.58%；完成業(yè)務(wù)量15.17億票，同比下降11.6%；快遞服務(wù)單票收入2.66元，同比增長(zhǎng)22.58%。

與前幾年快遞行業(yè)通行的“增量不增收”相反，韻達(dá)“減量”的同時(shí)收入不但沒(méi)有降，反而“增收”可觀。“減量增收”的背后，說(shuō)明韻達(dá)單票收入價(jià)格上漲遠(yuǎn)遠(yuǎn)覆蓋掉業(yè)務(wù)量的下滑。

事實(shí)上，從韻達(dá)“2021年與2022年前10月韻達(dá)單票收入同比變化”可以看出，今年以來(lái)，韻達(dá)單票收入一直在持續(xù)上漲。像8月同比上漲27.8%至2.62元，9月同比上漲22.9%至2.63元，10月份的2.66元更是創(chuàng)下年內(nèi)新高。

客單價(jià)提高，一方面?zhèn)鬟f出韻達(dá)內(nèi)部在加大自身對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整力度，有意剔除低毛利率件和虧損件，提高整體客單價(jià)；另一方面也表明，韻達(dá)今年的“質(zhì)效驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略調(diào)整，取得了非常不錯(cuò)的成效，10月快遞收入就是最好的例證。

不可否認(rèn)，在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升價(jià)格的過(guò)程中，業(yè)務(wù)量出現(xiàn)一些波動(dòng)在所難免，但從近10個(gè)月的價(jià)格增長(zhǎng)曲線來(lái)看，韻達(dá)快遞單票價(jià)格漲幅韌性很強(qiáng)，尤其是10月，單票收入創(chuàng)下最高漲幅的同時(shí)，使得其在業(yè)務(wù)量增速放緩的情況下，快遞收入依然保持了8.58%的較高增長(zhǎng)。

這是一個(gè)重要的信號(hào)。

此前我們也曾在聊韻達(dá)的時(shí)候說(shuō)到“韻達(dá)自今年以來(lái)就在內(nèi)部自上而下向智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，賦能網(wǎng)點(diǎn)”，以至于韻達(dá)在單票價(jià)格上的變化被忽略。不過(guò)，這次通過(guò)韻達(dá)可單價(jià)的變化，也實(shí)實(shí)在在印證了韻達(dá)堅(jiān)定向高品質(zhì)方向發(fā)展的思路和決心。

不僅如此，通過(guò)“2021年與2022年前10月韻達(dá)單票收入同比變化率”也可以看出韻達(dá)單票價(jià)格上的巨大變化。今年1-10月，韻達(dá)每月單票價(jià)格相比于2021年均為正向增長(zhǎng)，漲幅在8%-27%左右；而2021年每月單票價(jià)格均為負(fù)向增長(zhǎng)，降幅在0.4%-28%左右。

此前，國(guó)海證券也曾指出，目前韻達(dá)業(yè)務(wù)規(guī)模、資產(chǎn)建設(shè)水平依然位處行業(yè)前列，若對(duì)標(biāo)頭部公司單票利潤(rùn)0.2-0.3元的水平，利潤(rùn)修復(fù)彈性較為樂(lè)觀。

客單價(jià)持續(xù)修復(fù)帶來(lái)的一系列外在變化，反饋到市場(chǎng)端的最直觀體現(xiàn)是——服務(wù)質(zhì)量的提升和改善。

近日，一張“抖音雙11好物節(jié)快遞商龍虎榜結(jié)果公示”的圖片開(kāi)始在朋友圈內(nèi)流轉(zhuǎn)刷屏。公示顯示，共有5家快遞榜上有名，排在第一位的就是韻達(dá)。

韻達(dá)之后，中通位列第二，豐網(wǎng)第三，圓通第四，順豐第五。另有6家“入圍快遞商”，分別是：京東（物流）、申通、極兔、德邦、郵政以及EMS。

類(lèi)似的表現(xiàn)并非個(gè)案。據(jù)驛站老鬼掌握的信息，今年雙11期間，韻達(dá)在菜鳥(niǎo)指數(shù)中的表現(xiàn)也位居前列，整體位于通達(dá)系第二的水平。

11月10日，國(guó)家郵政局發(fā)布的2022年第三季度快遞服務(wù)滿(mǎn)意度調(diào)查和時(shí)限準(zhǔn)時(shí)率測(cè)試結(jié)果通告也顯示：不管是全程時(shí)限，還是72小時(shí)準(zhǔn)時(shí)率，韻達(dá)均位列通達(dá)系第二，穩(wěn)居行業(yè)第一陣營(yíng)。

回看韻達(dá)的“業(yè)務(wù)曲線”，受疫情影響，韻達(dá)4-9月份的服務(wù)時(shí)效確實(shí)波動(dòng)較大，但9月份以后即開(kāi)始明顯改善，至10月和11月業(yè)務(wù)旺，已經(jīng)全面修復(fù)和提升。至此，一張高效、均衡的網(wǎng)絡(luò)也逐步回歸并再次駛上正軌快車(chē)道