什么是物流系統集成？

集成( integration)是主體根據一定目的,將兩個或者兩個以上的要素(或單元)按照一定方式進行構造和整合,以形成一個有機整體的行為、過程或結果。物流從初級階段向高級階段發展,是從分散的物流功能走向集成的物流功能,從孤立的技術走向集成的技術,從基于崗位責任制的組織走向基于供應鏈機制的集成管理,因此物流高級化發展的核心概念是“集成”。

物流集成系統是為提供物流服務整合相關資源的系統,是人工參與的大系統,往往擁有一個或多個單位作為物流集成體在其中起主導物流集成的作用。物流集成體的性質、能力和作用十分重要物流集成理論涉及物流集成單元、物流集成體、物流集成模式、物流集成條件、物流集成環境、物流集成場、物流集成實現機制等物流集成理論范疇。從場論角度分析物流集成理論的基本范疇有基核、場元、聯接鍵、場線、場界等,這些物流集成要素之間相互聯系,支持物流集成過程實現,并將物流集成系統納入物流集成場理論的構架體.

上世紀80年代以前，國內企業對物流的認識還比較簡單，認為只是物品的簡單搬運、儲存、運輸，只要物品不遺失、不損壞即可，因此投入的人力、財力都很薄弱，使用的物流設備只是簡單的貨架、叉車（液壓拖板車）等。隨著電腦的普及，逐步應用了針對倉庫管理的軟件。

 90年代，隨著外資制造企業大量進入國內，國內企業的觀念進一步開放，管理者越來越重視物流環節的“第三利潤源”。90年代后期，以海爾、聯想、華為等為代表的國內大型制造企業開始導入自動化物流系統及設備，因此也帶動了自動化物流系統的應用，德馬泰克、大福、村田以及臺灣盟立自動化等知名自動化物流系統集成商先后在國內投資成立公司，在國內延續其在海外成功的物流系統集成經驗。

進入21世紀，自動化物流系統的建設快速增長。據不完全統計，近兩年投資建設的自動化物流系統項目每年均超過百個，主要分布在沿海經濟發達城市，并向長三角、珠三角和環渤海地區集中。

物流系統集成商及其供應鏈

大型自動化物流系統是非常復雜的系統工程，涉及項目的整體規劃、土建、設備機械設計制造、電控設計、軟件開發、設備安裝和售后服務等諸多方面，業主往往缺乏相關經驗，因此會邀請一家物流系統集成商來做項目的總（主）承包，承接從規劃設計、設備設計制造到設備安裝、調試等全過程的工作，然后總體交付業主使用，即所謂的“交鑰匙”工程。

物流系統集成企業雖有豐富的系統集成經驗，但未必具有全部設備的制造能力，他們會在國內外尋找這些系統、設備制造企業供應商作為項目的合作伙伴，主要包括堆垛機、貨架、輸送分揀機、物流管理軟件和ERP系統、托盤及料箱等合作廠商，從而形成一個較完整的項目供應鏈。

 由于存在諸多不確定因素，在設備合作領域中，系統集成商會選取多個廠商進行合作。

物流系統集成商演進主要有兩種模式：由物流設備的生產廠家發展而來和由物流軟件開發商發展而來，小聞為你總結了兩種模式的“頭號玩家”，一起看看他們的進化歷程。

物流企業按照業務形態可區分為設備制造商、軟件開發商和系統集成商，有的系統集成商同時也具備設備制造和開發物流軟件的能力，其中系統集成商處于整個智能倉儲產業鏈的核心地位，也是產業鏈中利潤率最高的一個環節。

從產業鏈的演進模式來看，物流系統集成商演進主要有兩種模式：

其一是由物流設備的生產廠家發展而來，這類企業的硬件技術較強，遵從這一模式的有日本大福、德馬泰克、昆船物流等；

其二是由物流軟件開發商發展而來，這類企業在軟件技術開發上具有較強的競爭實力，這一模式以瑞仕格、今天國際為典型代表。

系統集成業務毛利率高于設備制造，成長性更強。從智能倉儲國際巨頭的發展歷程來看，幾乎都是從設備廠商逐漸成長為系統集成商，如日本大福、德馬泰克。

撥開國內智能倉儲集成商的前身，也大多擁有極強的設備自給能力，如今天國際、音飛儲存。

從系統集成業務的毛利率來看，基本高于生產單體設備的毛利率，這是物流業設備商積極尋求轉型的原因之一。

另外，成為系統集成商之后的較強溢價能力和未來的高成長性，也是吸引國內設備商積極尋求轉變的主要原因。

在設備商轉變為系統集成商形成核心產品優勢、強大的品牌效應和規模效應之后，國內智能倉儲行業將產生真正的龍頭。

供應鏈績效評估

一般在自動化物流系統項目中，工作量最大的是堆垛機和貨架的制造安裝工程，在某種程度上也決定了項目的總成本和施工周期，是項目的關鍵。在此以貨架的設計、生產、安裝、調試過程為例，說明對貨架供應商績效的評估過程。

 系統集成商關心的是貨架的交貨時間、貨架的質量、供應商的柔性配合與售后服務、貨架的總成本。交貨時間反映了貨架供應商的設計能力、生產制造能力、生產管理能力、生產的產能分配能力、供應鏈管理能力等。貨架的質量反映了供應商的設計能力、生產過程的產品質量管理(QC)能力等，除了保證原設計要求外，還對后來的貨架安裝進度、安裝精度等有很大影響。柔性配合與售后服務反映了供應商的應變能力，許多自動化物流項目都或多或少會發生系統設計變更的情況，這就要求供應商在設計修改方面具有較強的應變能力；另外，系統的安裝進程還會受到土建建設進度、其他相關設備進度的影響，要求貨架供應商分期進行生產、施工等。

貨架的總成本是綜合的因素，除了上述幾個指標外，還包括對原材料市場的采購能力和議價能力、貨架設計優化能力等方面，這些指標都是從不同的角度和側面反映該供應商的能力。

2022排名情況

美國權威物料搬運領域雜志《Modern materials handling MMH》近日發布了其一年一度的全球物流倉儲系統集成商2021年度TOP20榜單。日本大福雖然收入略有下降，仍然再次以43.9億美元位列第一，德馬泰克以42.99億美元緊隨其后，排在第三位的勝斐邇也取得突破，達到37億美元。

榜單最后兩位的是：德國AUTOSTORE公司以3.27億位列19，意大利system logistics SPA 公司以3.22億美元位列第20。這一榜單給人最大的印象是增長速度驚人，比如位于第二的德馬泰克，達到了33.3%的增長率，霍尼韋爾更是以45.7%的增長位居第4，達到29.4億美元。20家企業全年增長平均達到23%，從259億飆升到319億美元。在全球經濟受新冠疫情拖累的情況下，物流裝備市場可謂是一枝獨秀，這與中國的情況也非常相似。

對于中國企業來說，這些年的發展也是如火如荼，正在奮力追趕。中國的物流裝備市場增長幅度一點都不亞于全球的表現，而物流裝備企業的發展也是如此。從2016年以來，中國的物流市場年增長率均超過20%，中國在2018~2019年即取得物流裝備市場產銷第一的位置。中國企業在資本的助力下，連續多年實現了快速增長，其中如新松機器人、諾力股份、音飛儲存、東杰智能、今天國際、昆船、北自所、德馬科技、上海精星等，其收入均已超過10億人民幣，最高的接近30億人民幣，超過4億美元。如果放到國際舞臺，早已達到TOP20的門檻。可以樂觀的估計，隨著物流業的快速增長，以及企業間的不斷兼并，中國物流系統集成商進入世界前10行列，并不需要太長時間。需要引起重視的是，物流裝備行業企業過于分散，價格戰愈演愈烈，這對未來市場的健康發展將是十分不利的。

上榜企業大部分已經一個或者多個細分行業領域深耕多年，存量市場里各家廠商的行業標簽已初步形成，如煙草行業的昆船智能、今天國際等；服裝行業的上海寶開、瑞晟智能等；醫藥行業的北自所、普羅格、伍強科技等、快遞/電商行業的凱樂士科技、科捷智能等。未來的增長點與變數會更多來自于增量市場，如新零售、新能源、3C電子等行業，這也是各大物流倉儲系統集成商在持續關注與布局的重點。

通過對比國產廠商與國際廠商，在體量上基本上是呈數量級的差距，國際頭部廠商的體量基本都在百億級，如大福（295億元）、德馬泰克（210億元）、勝斐邇（203億元）、范德蘭德（137億元）等，國內能達到10億元營收規模的廠商屈指可數。

一方面，國內物流倉儲系統集成領域的發展相對滯后，最早主要是幾家國企為主要參與者（先發優勢依然在），隨著市場化的不斷深入，需求開始釋放，市場參與者快速增加，呈現小而散的發展特點；另一方面，中國市場的整合尚未真正開始，參考國際巨頭的成長路徑，能夠做大做強的廠商背后都可以看到資本的身影，通過資本手段進行并購整合，可以快速占領市場并擴大自身優勢。

近年來，隨著越來越多的物流倉儲系統集成商登陸資本市場，在很大程度上將有望加快國內外市場的整合速度，如諾力股份于2016年收購無錫中鼎，2019年收購法國SAVOYE公司；2021年音飛儲存擬現金收購羅伯泰克100%股權；此外，以普洛斯、萬緯為代表的巨頭廠商亦在深化自身在智能物流領域的布局，可以預見的是新玩家、新模式、新業態在未來幾年將持續涌現，圍繞智能物流領域的資本熱度將會持續提升，其中將伴隨著該領域競爭格局的裂變與重塑。