本期物流一圖將對主要的十大全網(wǎng)型大件快遞或快運(yùn)企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行排名并解讀。選取對象包括德邦快遞、安能快運(yùn)、百世快運(yùn)、順豐快運(yùn)（含順心捷達(dá)）、壹米滴答、優(yōu)速快遞、中通快運(yùn)、韻達(dá)快運(yùn)、上汽華宇和跨越速運(yùn)。此文僅做拋磚引玉，歡迎大家探討交流??！

前言

除了剛公布財報的德邦快遞外，全網(wǎng)型大件快遞或快運(yùn)公司筆者選擇了9家，分別為：順豐快運(yùn)（含順心捷達(dá)）、安能快運(yùn)、百世快運(yùn)、壹米滴答、中通快運(yùn)、韻達(dá)快運(yùn)、上汽華宇、優(yōu)速快遞、跨越速運(yùn)。

筆者認(rèn)為這十家企業(yè)具有較大規(guī)模，雄厚的資實力。其中順豐快運(yùn)、中通快運(yùn)和韻達(dá)快運(yùn)更是有從集團(tuán)剝離獨(dú)立上市的準(zhǔn)備。而安能、跨越、優(yōu)速和壹米也在融資的路上。因此這十家全網(wǎng)快運(yùn)公司基本可以反映整個全網(wǎng)型大件快遞&快運(yùn)市場的發(fā)展現(xiàn)狀。

→全網(wǎng)十家大件快遞&快運(yùn)企業(yè)，依靠上市公司或有融資，資金雄厚：

備注：資料來自網(wǎng)絡(luò)，物流一圖整理

下面筆者將首先對這十家企業(yè)的2018年收入數(shù)據(jù)進(jìn)行排名，其次分析各家目前競爭力并加以討論。

一、2018年業(yè)績排名

結(jié)合德邦快遞財報數(shù)據(jù)以及物流一圖調(diào)研顯示，公司實際收入排名前三的分別為德邦快遞、順豐快運(yùn)和安能快運(yùn)，德邦快遞的零擔(dān)業(yè)務(wù)以112億收入穩(wěn)居第一，比第二名順豐快運(yùn)高出24個億，安能以68億排名第三。相比2017年實際收入排名發(fā)生變化，順豐快運(yùn)超過安能快運(yùn)搶到第二把交椅、中通快運(yùn)和韻達(dá)快運(yùn)也已進(jìn)入TOP10。

→公司實際營收、增速及排名：

備注：德邦快遞數(shù)據(jù)僅為其快運(yùn)業(yè)務(wù)收入，數(shù)據(jù)來源財報；順豐快運(yùn)數(shù)據(jù)含順心捷達(dá)收入；順豐&跨越收入含空運(yùn)業(yè)務(wù)；除德邦外數(shù)據(jù)為物流一圖調(diào)研和推算所得，僅供參考。

考慮到直營體系和加盟制的收入口徑不一樣（即直營為全網(wǎng)收入，加盟制為加盟結(jié)算收入。這種情況類似順豐快遞與通達(dá)快遞）。因此，為了使收入更具可比性，我們將加盟企業(yè)收入還原成全網(wǎng)收入。

另外，考慮到順豐、跨越空運(yùn)業(yè)務(wù)收入較高，順豐快運(yùn)2018年空運(yùn)業(yè)務(wù)收入約10億，而跨越航空業(yè)務(wù)收入占比高達(dá)80%。我們對順豐和跨越空運(yùn)收入進(jìn)行剔除后，以統(tǒng)一成陸運(yùn)業(yè)務(wù)排名。在還原成全網(wǎng)收入，并剔除順豐快運(yùn)和跨越速運(yùn)空運(yùn)業(yè)務(wù)后的可比收入排名如下：

→公司可比收入排名：

備注：德邦快遞數(shù)據(jù)僅為其快運(yùn)業(yè)務(wù)收入，數(shù)據(jù)來源財報；順豐快運(yùn)數(shù)據(jù)含順心捷達(dá)收入；順豐&跨越收入剔除空運(yùn)業(yè)務(wù)；非公開數(shù)據(jù)均為物流一圖調(diào)研或推算，僅供參考。

我們發(fā)現(xiàn)，折算成全網(wǎng)收入后，收入前三變?yōu)榘材芸爝\(yùn)、德邦快遞和百世快運(yùn)，直營體系的德邦快遞、順豐快運(yùn)和跨越速運(yùn)收入從第一、第二和第四，變成了第二、第四和第十。其中跨越陸運(yùn)收入占比較低，因此影響較大。

那么通過海通證券研究所測算，17年和18年公路運(yùn)輸市場規(guī)模分別為3.60億和3.85億。按行業(yè)估算，快遞、零擔(dān)和整車占公路運(yùn)輸市場規(guī)模的占比約為9%、24%和67%，因此物流一圖估算2017年和2018年零擔(dān)市場規(guī)模分別為0.88萬億和0.94萬億。這樣我們就可以算出這十一家企業(yè)這兩年的收入市場占如下：

→2018年市占率及變化情況：

備注：德邦快遞數(shù)據(jù)僅為其快運(yùn)業(yè)務(wù)收入，數(shù)據(jù)來源財報；順豐快運(yùn)數(shù)據(jù)含順心捷達(dá)收入；順豐&跨越收入剔除空運(yùn)業(yè)務(wù)；其他非公開數(shù)據(jù)為物流一圖調(diào)研或推算，僅供參考。

上面數(shù)據(jù)可以看出，安能快運(yùn)市占率排名第一，為1.27%，相比2017年上升0.14%。德邦快遞的快運(yùn)業(yè)務(wù)排名第二，快運(yùn)業(yè)務(wù)市占率下滑0.29%，與其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級及整車業(yè)務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整有關(guān)。市占率增長幅度最大的為順豐快運(yùn)，市占率上升0.31%，可見18年順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。其次為韻達(dá)快運(yùn)，市占率上升0.22%，主要因剛起網(wǎng)，貨量由網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張帶動效應(yīng)明顯。安能快運(yùn)、百世快運(yùn)、跨越速運(yùn)、中通快運(yùn)市占率均上升，幅度在0.13%到0.17%之間不等。而上汽華宇和壹米滴答市占率有所下降。

從CR10來看，2018年CR10市占率為5.99%，相比2017年上升0.66%。市場集中度進(jìn)一步提升（主要向全網(wǎng)型企業(yè)集中）。但從美國零擔(dān)市場2016年的零擔(dān)市場CR8集中度71.1%來看，我國零擔(dān)CR10市場集中度僅為5.99%，集中度相比美國零擔(dān)市場還有10倍以上的空間。

可見，我國零擔(dān)市場仍處于小散亂的市場格局，但集中度在逐漸提升，隨著資本介入，以及更多物流企業(yè)上市，未來該市場集中度將持續(xù)提升。

→我國與美國零擔(dān)集中度對比：

備注：美國快運(yùn)CR8來自網(wǎng)絡(luò)；我國CR10數(shù)據(jù)來自物流一圖測算

當(dāng)然上述數(shù)據(jù)僅從全網(wǎng)收入還原、剔除空運(yùn)的角度呈現(xiàn)各家企業(yè)收入及市占率排名。如果要嚴(yán)格對比，仍有其他因素需考慮，如快運(yùn)業(yè)務(wù)公斤段覆蓋不一樣。德邦快遞的快運(yùn)業(yè)務(wù)定義為30kg以上、順豐快運(yùn)和順心捷達(dá)為20kg以上；安能快運(yùn)、百世快運(yùn)和壹米滴答為5kg以上；韻達(dá)快運(yùn)和中通快運(yùn)為10kg以上；跨越速運(yùn)和上汽華宇定義為3kg以上。很明顯公斤段跨度越大，收入覆蓋就越大。

→各家對快運(yùn)業(yè)務(wù)公斤段定義：

例如，如果加上德邦快遞的快遞業(yè)務(wù)收入，收入將翻倍達(dá)到226億，按這個口徑2018年德邦市占率可達(dá)2.40%，相比2017年提升了0.14%。因此，上述排名僅從各企業(yè)對自身快運(yùn)業(yè)務(wù)的定義出發(fā)。

→德邦快遞（快遞+快運(yùn)業(yè)務(wù)）收入及市占率變化：

備注：德邦快遞的快遞業(yè)務(wù)、快運(yùn)業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)來源財報

綜上所述，僅快運(yùn)業(yè)務(wù)排名來講，收入及市占率排名為安能快運(yùn)＞德邦快遞＞百世快運(yùn)＞順豐快運(yùn)＞壹米滴答＞優(yōu)速快遞＞中通快運(yùn)＞韻達(dá)快運(yùn)＞上汽華宇＞跨越速運(yùn)。

從收入數(shù)據(jù)我們可以得到各家收入排名和市占率情況，但企業(yè)發(fā)展?jié)摿Σ荒芎唵斡檬杖霐?shù)據(jù)來簡單判定，還需要對產(chǎn)品布局、價格水平、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模三方面綜合判斷。下面物流一圖將從這三個主要緯度對各家企業(yè)加一分析，判斷各家競爭力。

二、綜合實力排名

01 產(chǎn)品布局

我們將這十家企業(yè)的產(chǎn)品鋪開來看，各家在高低公斤段均有產(chǎn)品布局。個別企業(yè)有時效產(chǎn)品布局和新業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)。即各家產(chǎn)品布局有共同點(diǎn)也有區(qū)別，下面為各家產(chǎn)品布局對比圖。（考慮到快遞業(yè)務(wù)和快運(yùn)業(yè)務(wù)可以形成一定的互補(bǔ)，為客戶提供大小齊發(fā)服務(wù)。因此快運(yùn)企業(yè)有快遞業(yè)務(wù)，可提高客戶體驗，作為下面產(chǎn)品布局對比的考慮因素。）

→各家產(chǎn)品布局對比圖：

備注：資料來自官網(wǎng)，物流一圖整理

從上述產(chǎn)品布局對比后有以下發(fā)現(xiàn)：

①小件業(yè)務(wù)（3kg以下小件快遞）：目前只有安能快運(yùn)（已取消）、上汽華宇（如風(fēng)達(dá)取消）、順心捷達(dá)、壹米滴答沒有快遞業(yè)務(wù)?？爝\(yùn)企業(yè)做小件快遞難度較大，如安能和華宇的退出。

②時效產(chǎn)品：目前百世快運(yùn)、順豐快運(yùn)、順心捷達(dá)、壹米滴答和中通快運(yùn)沒有時效件業(yè)務(wù)。筆者認(rèn)為，未來各家將陸續(xù)布局。

③整車業(yè)務(wù)：目前優(yōu)速快遞、中通快運(yùn)、韻達(dá)快運(yùn)沒有整車業(yè)務(wù)。其中優(yōu)速定位3-30kg小件，而中通和韻達(dá)快運(yùn)業(yè)務(wù)起網(wǎng)較晚，暫未推出整車業(yè)務(wù)。值得注意的是跨越速運(yùn)是近日剛推出整車業(yè)務(wù)。筆者認(rèn)為，未來各家對整車業(yè)務(wù)會陸續(xù)補(bǔ)齊。

④空運(yùn)業(yè)務(wù)：目前僅德邦快遞、順豐快運(yùn)、跨越速運(yùn)、順心捷達(dá)有重貨空運(yùn)。空運(yùn)業(yè)務(wù)多為直營體系才有（順心前身新邦此前以空運(yùn)起家，且為直營&加盟混合）。⑤生鮮業(yè)務(wù)：目前只有順豐快運(yùn)、跨越速運(yùn)涉足重貨生鮮冷運(yùn)業(yè)務(wù)。一般有冷運(yùn)業(yè)務(wù)的都有空運(yùn)業(yè)務(wù)。但德邦快遞和順心捷達(dá)雖然有空運(yùn)，但沒有做生鮮冷運(yùn)。

⑥全公斤段：安能快運(yùn)、上汽華宇、順心捷達(dá)、壹米滴答沒有小件業(yè)務(wù)，優(yōu)速300kg以上無產(chǎn)品。因此這5家沒有做到大小件齊發(fā)的全公斤段業(yè)務(wù)布局。

⑦國際業(yè)務(wù)：只有德邦快遞和順豐快運(yùn)有重貨國際業(yè)務(wù)。⑧倉配業(yè)務(wù)：只有德邦快遞和順豐快運(yùn)有重貨倉配業(yè)務(wù)。

如果我們將產(chǎn)品布局分為小件業(yè)務(wù)、時效產(chǎn)品、整車業(yè)務(wù)、空運(yùn)業(yè)務(wù)、生鮮業(yè)務(wù)、公斤段完善、國際業(yè)務(wù)、倉儲業(yè)務(wù)8個緯度來看。目前各家布局情況對比如下：

→各家產(chǎn)品布局情況對比：

備注：資料來自官網(wǎng)，物流一圖整理

從上圖可以看出，目前直營體系的德邦快遞、順豐快運(yùn)、跨越速運(yùn)位居前三甲。德邦快遞和順豐快運(yùn)覆蓋7個產(chǎn)品維度；跨越速運(yùn)覆蓋6個業(yè)務(wù)；其他加盟制企業(yè)對比1-3個業(yè)務(wù)。最終排名為德邦快遞＞順豐快運(yùn)＞跨越速運(yùn)＞安能快運(yùn)＞百世快運(yùn)＞韻達(dá)快運(yùn)＞上汽華宇＞中通快運(yùn)＞優(yōu)速快遞＞壹米滴答?？梢娭睜I企業(yè)在產(chǎn)品布局維度完善方面是優(yōu)于加盟企業(yè)的，這在快遞市場也同樣適用。

筆者認(rèn)為，直營體系將更快補(bǔ)全產(chǎn)品體系。因此德邦快遞也將逐步試水并推出生鮮冷鏈業(yè)務(wù)，順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)推出時效產(chǎn)品，跨越速運(yùn)將進(jìn)一步補(bǔ)齊國際和倉儲。其他加盟制企業(yè)，從業(yè)務(wù)難度上來看，將優(yōu)先補(bǔ)齊整車業(yè)務(wù)和時效產(chǎn)品。

02 價格水平

和快遞市場競爭一致，目前物流企業(yè)價格競爭也非常激烈。因此，對于了解各家價格水平，從而判斷各家競爭力也較為關(guān)鍵。因此筆者調(diào)研了上述十家企業(yè)的平均客戶結(jié)算價格（這里將順豐快運(yùn)和順心分開看）做了總體的對比，目前各家客戶結(jié)算價格水平如下。

→各家企業(yè)的客戶結(jié)算價格水平：

備注：因跨越空運(yùn)業(yè)務(wù)單價較高，這里僅為純陸運(yùn)單價。數(shù)據(jù)為物流一圖團(tuán)隊調(diào)研估算，僅供參考

從上圖可以看出，這十家企業(yè)價格有一定的分層（順豐快運(yùn)通過順心布局中低端）。價格較高的為直營體系的德邦快遞、順豐快運(yùn)和跨越速運(yùn)，價格都在2.5元以上，定位對時效和安全要求較高的高端客戶。而加盟制安能快運(yùn)、百世快運(yùn)、韻達(dá)快運(yùn)、順心捷達(dá)價格在1.5～2.0元\kg左右，客戶更多為中低端客戶。中通快運(yùn)、上汽華宇在1-1.2元\kg左右，中低端大客戶占比較高，其中中通快運(yùn)目前實行了價格策略。而壹米滴答則在0.5-1元\kg，與其客源和貨源結(jié)構(gòu)有很大關(guān)系。

當(dāng)然平均單價只能做一個單價水平的參考，各家單價差異與票均重量、長短途占比也有較大關(guān)系，如壹米短途貨占比較高，票均重量較高，因此每公斤單價較低。但上述價格水平分層基本可以判斷出各家價格水平的大致區(qū)間和高低。

因此，筆者綜合直營和加盟定位區(qū)別，各企業(yè)在自己層級按價格競爭力進(jìn)行排名為：順豐快運(yùn)＞德邦快遞＞跨越速運(yùn)；壹米滴答＞中通快運(yùn)＞上汽華宇＞百世快運(yùn)＞韻達(dá)快運(yùn)＞順心捷達(dá)＞安能快運(yùn)＞優(yōu)速快遞。

筆者認(rèn)為公司在價格上應(yīng)有清晰的定位，一般有三種方式：高端和中低端均布局、只布局高端、只布局中低端。第一種方式如順豐快運(yùn)收購順心捷達(dá)，做到全層級客群覆蓋，滿足不同客戶的不同需求。而高端則需要對服務(wù)品質(zhì)進(jìn)行升級，形成高壁壘，如德邦卡航時效快破損低，專注高端客戶，該產(chǎn)品有一定的壁壘。而布局中低端的企業(yè)則更關(guān)注成本和規(guī)模效應(yīng)。

03 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模

對于快運(yùn)企業(yè)來說，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)是服務(wù)能力的重要指標(biāo)，主要可以反映以下兩個方面：①網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力：網(wǎng)點(diǎn)多少在一定程度上可以反映一家快運(yùn)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力，當(dāng)然嚴(yán)格來講網(wǎng)點(diǎn)數(shù)多不一定覆蓋就高，具體還需看網(wǎng)點(diǎn)分布是否合理。（如加盟制網(wǎng)點(diǎn)趨利性，多集中于產(chǎn)糧區(qū)，因此網(wǎng)點(diǎn)高，覆蓋較低）②網(wǎng)點(diǎn)密度：網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量也能反映網(wǎng)點(diǎn)密度，從而影響收派半徑，即網(wǎng)點(diǎn)密度越大，收派半徑越小，收派件時效越快。

因此，筆者也對各家網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量進(jìn)行了盤點(diǎn)排名，數(shù)據(jù)如下（順豐快運(yùn)、百世快運(yùn)、中通快運(yùn)、韻達(dá)快運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)不包括快遞網(wǎng)點(diǎn)）。

→各家網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量情況：

備注：德邦快遞為全網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)；順豐快運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)不包括快遞網(wǎng)點(diǎn)，但含順心捷達(dá)網(wǎng)點(diǎn)；德邦和順豐數(shù)據(jù)來源財報；其他數(shù)據(jù)均為快運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)，為物流一圖調(diào)研和推算所得，僅供參考。

從網(wǎng)點(diǎn)數(shù)排名來看，德邦快遞、安能快運(yùn)、壹米滴答位于前三甲，其中德邦快遞與安能快運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)突破2萬，壹米滴答突破1萬家，第四的百世網(wǎng)點(diǎn)也已近萬家。對于加盟制企業(yè)來說，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量增長較快，且鋪設(shè)成本較低。因此中通快運(yùn)和韻達(dá)快運(yùn)雖然起網(wǎng)時間不長，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)也已分別達(dá)到5824家和4620家。順心在一年內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)翻了3倍，達(dá)到了2991家，這也是為何順豐收購順心發(fā)展加盟制的原因。

從覆蓋來看，德邦區(qū)縣覆蓋率超過95%，是優(yōu)于其他幾家加盟制，安能、百世，后期加盟的中通和韻達(dá)區(qū)縣覆蓋率均在85%左右，且排名順序與網(wǎng)點(diǎn)數(shù)基本一致。

從網(wǎng)點(diǎn)密度來講，基本與網(wǎng)點(diǎn)數(shù)成正比，影響前后端接送貨效率。以安能快運(yùn)為例，單個網(wǎng)點(diǎn)覆蓋5km半徑范圍內(nèi)接送貨需求，網(wǎng)點(diǎn)密度越大，覆蓋半徑越小，前后端接送貨時效較快。

綜上，網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模排名為：德邦快遞＞安能快運(yùn)＞壹米滴答＞百世快運(yùn)＞優(yōu)速快遞＞中通快運(yùn)＞韻達(dá)快運(yùn)＞順豐快運(yùn)＞跨越速運(yùn)＞上汽華宇。這里需要說明的是，這里所說的順豐快運(yùn)、百世快運(yùn)、中通快運(yùn)和韻達(dá)快運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)不含快遞網(wǎng)點(diǎn)，但其快遞網(wǎng)點(diǎn)對快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)覆蓋、收派有一定影響，可能對排名有所影響，此處僅排名快運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)。

總結(jié)

①收入及市占率排名：安能快運(yùn)＞德邦快遞＞百世快運(yùn)＞順豐快運(yùn)＞壹米滴答＞優(yōu)速快遞＞中通快運(yùn)＞韻達(dá)快運(yùn)＞上汽華宇＞跨越速運(yùn)。收入及市占率能表現(xiàn)企業(yè)規(guī)模，產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。

②產(chǎn)品布局排名：德邦快遞＞順豐快運(yùn)＞跨越速運(yùn)＞安能快運(yùn)＞百世快運(yùn)＞韻達(dá)快運(yùn)＞上汽華宇＞中通快運(yùn)＞優(yōu)速快遞＞壹米滴答。產(chǎn)品布局越完善，越能體現(xiàn)企業(yè)未來發(fā)展?jié)摿涂癸L(fēng)險能力，這一點(diǎn)直營體系優(yōu)勢明顯。

③價格水平排名：順豐快運(yùn)＞德邦快遞＞跨越速運(yùn)；壹米滴答＞中通快運(yùn)＞上汽華宇＞百世快運(yùn)＞韻達(dá)快運(yùn)＞順心捷達(dá)＞安能快運(yùn)＞優(yōu)速快遞。和快遞市場一樣，價格競爭仍為快運(yùn)市場競爭的主要競爭點(diǎn)。

④網(wǎng)絡(luò)規(guī)模排名：德邦快遞＞安能快運(yùn)＞壹米滴答＞百世快運(yùn)＞優(yōu)速快遞＞中通快運(yùn)＞韻達(dá)快運(yùn)＞順心捷達(dá)＞跨越速運(yùn)＞上汽華宇。網(wǎng)絡(luò)規(guī)模能體現(xiàn)覆蓋能力和前后端接送貨效率，直接關(guān)乎客戶體驗。

當(dāng)然，無論業(yè)績數(shù)據(jù)、產(chǎn)品布局、價格水平、還是網(wǎng)絡(luò)規(guī)模，更多反映的是企業(yè)目前的發(fā)展現(xiàn)狀。而一個企業(yè)的戰(zhàn)略方向?qū)绊懫髽I(yè)的未來，每家的戰(zhàn)略方向有所不同，值得討論。