提升快遞產業集中度與快遞企業做大做強之間是什么關系？歐美日等發達國家和聯盟快遞產業的集中度對我們有何借鑒意義？如何把握我國快遞產業集中度，為我國快遞企業做大做強，成為全球快遞產業的一流品牌奠定基礎？這已成為業界關注的重點課題之一。

2021年，我國快遞業務量達到1083億件，已經連續8年成為全球第?快遞大國，其中電商快遞業務量占?80%以上。但從整體看，我國快遞產業“大?不強”，對于我國自主品牌的快遞企業來說，快遞產業做強才是核?。

我國快遞產業集中度的現狀

與歐美日前三強快遞企業的市場份額占?90%左右相?，我國快遞產業的集中度較低。我國快遞企業前8家（中國郵政速遞、“三通?達”、順豐、京東物流、極兔快遞）的市場份額占?90%以上，其中中通快遞的市場份額最多達到22%左右。

從定價權的角度看，我國快遞業“三通?達”和極兔等快遞公司采取以加盟為主的模式，加盟商作為法?公司均有市場定價權。而在市場競爭中，有定價權的公司越多，說明市場集中度越低，市場集中度的高低并不是由品牌決定。

從法律的角度看，品牌加盟商的市場份額需要國務院反壟斷執法機構的認定，現在是品牌加盟商的業務量作為市場份額的參考依據之?。

那么，產業集中度低有哪些弊端？從經濟學的角度看，產業集中度越低，同質化競爭越激烈，?同質化競爭的必然結果是“價格戰”，這也符合我國快遞產業“以價換量”競爭的特點。其連鎖反應是我國電商快遞連續多年呈現“三化”現象，即“微利化”“無利化”和“無損化”。

根據國家郵政局的統計測算，我國快遞的件均收入呈現年年下降趨勢，其附加值越來越低。2021年，快遞的件均收入為9.54元，較10年前20.65元的件均收入降低53.8%。這與電商快遞的定價權?直被電商控制和壟斷有關，即快遞產業處于被電商支配的狀態。即電商利用自身的貨源優勢及快遞產業存在同質化競爭而產生的供大于求的特點打壓快遞價格，并利用包郵賺取快遞費差價。

與此同時，我們可以看到產業集中度低造成快遞企業聚焦快遞的價格競爭，陷入了“誰先漲價誰先死，誰不漲價誰等死”的困局中，這是制約快遞企業做大做強的“癌癥”。幾家快遞品牌被淘汰出局充分印證了它的危害性和殘酷性，浪費了各種社會資源。

提升快遞產業集中度的意義

根據歐美日快遞產業的情況看，產業集中度越高則企業越大越強。以美國為例，美國有3600多家快遞公司。其中前三家UPS、Fedex和USPS占市場份額的90%以上。?UPS和Fedex是世界500強之?，也是全球三大國際快遞公司中的兩家。日本前三家快遞公司雅瑪多、佐川急便和日本郵政也占市場份額90%以上。歐盟的前五家DHL、TNT（已被Fedex收購）、DPD、UPS和歐盟各國郵政，也占到市場份額90%以上。其中DHL也是500強之?，也是全球三大國際快遞公司之?。

從世界三大國際快遞公司的發展歷程看，它們都是在國內快遞產業高度集中的情況下開拓國際快遞市場，它們的收入和利潤足以支撐它們的業務在國際上擴張。因此，提升產業集中度，可以讓幾家頭部快遞公司的營業收入利潤相對集中，有利于支撐它們在國際快遞市場擴張的前期虧損。我國是全球人口第?大國，經濟總量是第?大國。如果國際快遞品牌缺少了中國的快遞品牌，這與中國在國際上的經濟地位不相稱。

從市場競爭來看，產業集中度越低，?般是價格競爭；產業集中度越高，?般是服務品質競爭。從競爭優勢看，我們的成本優勢主要是人口紅利。隨著各項法律不斷完善，勞動力人口逐年減少，勞動力價格每年都在上升。?對未來，我們面臨將人口成本的優勢轉化為技術裝備優勢、國際競爭優勢、品牌優勢、數字化技術應用優勢、供應鏈體系優勢以及應急物流優勢。因此，如果不盡快提升產業集中度，各種資源將在價格戰的惡性競爭中流失，前述優勢也將難以打造。

從價格與市場規模來看，我國的快遞業務量電商快遞占?80%以上，快遞業務量連續8年成為全球第?大快件國，這與快遞企業的供大于求和價格偏低有關，快遞業低價競爭助推了網購的高速發展。如果產業集中度提升，由價格競爭必然轉向分級、分類、分層差異化的產品競爭。當快遞價格加上電商商品價格大于實體店價格的時候，網購交易量將會下降。這也是歐美日等發達國家電商發展速度慢的主要原因，因為他們的快遞費較高。

從競爭對手的角度看，我們真正的競爭對手是世界三大國際快遞，只有參與國際快遞市場競爭才是真正做大做強的開始?，F在有?個誤區，認為世界三大國際快遞公司在中國國內快遞市場競爭不過國內快遞企業。其實，這是合理成本的差異和福利待遇差異造成國際快遞企業成本較高的結果。同樣，我們的快遞企業到歐美日國內快遞市場也難以與他們競爭，我們的成本優勢無法在歐美日等國家和地區發揮作用。

因此，快遞產業集中度的提升會促進合規合法經營，對我國快遞產業健康可持續發展和參與國際快遞市場競爭意義重大。

理順提升快遞產業集中度與市場壟斷的關系

按照?般慣例，33%是?個市場份額的臨界點，也就是說，超過了33%的市場份額具有壟斷地位的警戒線。當然特殊領域除外，如美國的波音公司，飛機生產制造組裝這樣的產業技術復雜、配套企業多，分布在全球，是產業鏈長的企業，經過美國政府有關部?認定它不涉及壟斷。

我國新修訂的《中華人民共和國反壟斷法》第二十四條第三款規定，3個經營者在相關市場的市場份額合計達到四分之三的，認定經營者擁有市場支配地位。但是，如果不濫用市場支配地位對其他企業進行不正當競爭就不涉及違法。從這個角度推理，如果快遞行業4家的市場份額達到90%以上，雖然其中?家市場份額達超過25%或者超過30%，只要沒有利用自身所處的市場支配地位對競爭對手采取不正當競爭手段等違法行為即可。

從快遞細分市場的角度看，是否具有市場的支配地位和壟斷地位還要看在某個細分市場的市場份額。如電商快遞主要集中在內資前8家快遞品牌公司；國際快遞的市場份額主要集中在世界三大國際快遞、中國郵政快遞和順豐。因此，如果把90%電商快遞的市場份額集中在4家快遞公司，這是?個最佳的競爭狀態，這也是提升我國快遞產業集中度的重點市場。 

當然，?個行業最高明的競爭和最高境界的競爭就是避免競爭，進行差異化競爭和競合。

如何提升快遞產業的集中度？

目前，需要探討的是我國前8家快遞品牌企業的市場份額是否有可能集中到前四家或前五家快遞公司？產業集中的路徑和渠道是什么？

?是通過市場化競爭機制，優勝劣汰。目前的電商快遞處在同質化競爭階段，價格戰是針對公司股東控制的管理水平、技術應用水平和基礎設施建設是否完善的?次馬拉松賽跑。它的特點是周期長，大概需要3～5年。近5年時間已經有兩家快遞品牌公司退出了快遞市場。這種依靠市場自然競爭方式的優勝劣汰機制，對于行業來說是?種資源的浪費，延長了頭部快遞企業做大做強的時間。

?是建立公平公正的競爭機制優勝劣汰。如建立除標準外應當具備合規合法的條件作為?檻。如：繳納社保；建立電商與快遞公平公正的生態機制，即消費者的快遞費由電商平臺代收代付，防止電商賺取快遞費差價；所有快遞公司將快遞服務產品和快遞價格在電商平臺公示，讓消費者選擇快遞公司提供的服務產品，改變電商利用貨源優勢以打壓快遞價格的方式選擇快遞公司。

三是出臺支持政策，鼓勵快遞企業之間按《中華人民共和國反壟斷法》的規定進行兼并重組，提高快遞產業的集中度。這不僅可以避免快遞產業基礎設施建設的重復投資，也有利于我國快遞產業集中優勢資源打造我國自主品牌的國際化大型快遞企業。其實，目前在很多縣市由多家快遞加盟商組建的共配聯合體就是快遞末端的兼并重組，其目的就是通過提升末端的快遞產業集中度降低成本，節約資源。

四是提升快遞產業集中度，也包括將加盟模式轉化成自營模式，這樣才能垂直管理、扁平化管理、?體化管理和集約化管理，特別是可以合并財務報表，這樣才能真正反映出?個品牌快遞企業的綜合實力，也有利于擺脫成本結構不合理?造成的競爭不公平的被動局?。

總之，提升快遞的產業集中度利大于弊，對于整個快遞產業來說，有利于集中各種優勢資源培育幾家頭部企業做大做強，提升它們在國際快遞市場的競爭力。應當加快我國自主快遞品牌的國際化布局規劃，這不僅是與我國制造業國際化起到協同作用，為“?帶?路”保駕護航，也是保障我國快遞產業安全的百年大計。因此，必須把提升我國快遞產業集中度作為國家的優先戰略之?，加快布局的步伐。（作者系物流時代周刊·中國物流 100 人（智庫）成員、中國交通運輸協會快運分會副會長）