隨著中國購物中心的高速成長和普及，中國大量的連鎖經營品牌也憑借東風之力高速成長和擴張。《聯商網》秉持公開、公正、客觀的原則，推出2022年度連鎖品牌“龍舟榜”評選。“龍舟榜”(Dragon Boat List)取自中國傳統習俗——賽龍舟，而中國的連鎖經營品牌逐漸呈現千帆競發、百舸爭流之勢，其中創新發展生生不息，也象征著始終植根于中國文化的深厚商業傳統和創新活力。我們期待每年都比一比、賽一賽， 讓“龍舟榜”真正成為代表中國連鎖商業的核心價值榜單。

一、折扣店的定義和發展源起

這兩年，零售業的同仁們紛紛學習德國的Aldi、美國的Costco、日本的唐吉訶德，業內似乎也無人不談，但是真正領會Aldi精神的創業者或創始團隊卻是少之又少。

首先，厘清一個基本概念——折扣店，它到底是什么。本文中所討論的“折扣店”是一種折扣超市，由于它的概念幾乎認為是德國Aldi發明的(即使不是，也可以認為被Aldi才真正意義上發揚光大了)，所以我們索性就梳理一下德國的不同商超業態。

德國作為歐洲經濟的引擎，其零售業高度發達，甚至說德國零售業的發展史幾乎可以幫助我們推演很多在中國市場正在或即將發生的很多變化。

說德國的零售業可怕并非浪得虛名，連沃爾瑪都遭遇了大潰敗。1998年，沃爾瑪通過收購德國Wertkauf集團旗下21家門店進入德國市場，第二年通過收購另一家德國零售商Interspar的74家連鎖超市打開市場，直到2006年沃爾瑪正式宣布退出德國，它一共在德苦心經營9年、虧損65億美元、全部85家門店被麥德龍集團收購而敗走德國。有媒體曾給出報道“因為令人窒息的競爭環境、不溫不火的消費開支、以及德國嚴謹勞工和貿易法律制約而敗下陣來”，由此可見德國零售環境競爭之強。 

由于德國的零售業線下競爭已經發展到了十分成熟的地步，競爭的顆粒度也已經是非常細膩的程度了，就像Aldi和Lidl兩家鏖戰數十年，誰也沒能把誰打趴下、反而是活得都很好。德國的超市業態，大致可以分為四類：有機食品超市、大賣場、超市、折扣店。其對于顧客的消費能力要求也恰好是這個順序。

有機食品超市最貴，以denn's Biomarkt、Alnatura等為代表，這有點類似我們所熟知的美國Whole Foods(全食)超市。227家denn's Biomarkt、142家Alnatura也幾乎遍布全德，主要面向富裕階層高品質食材要求。外國人不僅要追求有機、健康的食材，更是對種植園或生產廠的工作條件、對環境的友好性、各種動物福利要求都有不同程度的苛求。

大賣場(Hypermarket)，也就是通常零售業所說的GMS業態，以麥德龍(METRO)、Kaufland、Marktkauf、Real等為代表。當然其中麥德龍非常特殊，它是極少數類似Costco的會員制大型倉儲式超市。這種大賣場對中國人來說已經毫不陌生，特點自然是門店面積很大、商品SKU數量極為豐富、適合開車前往、類目應有盡有。

超市中最著名莫過于Edeka和Rewe，遍布全國的11000多家Edeka和3600多家Rewe分別是超市零售業態的第一名和第二名。不僅如此，它們也是德國中產階層的最愛，提供各類高品質的蔬菜、水果、生鮮，也能廣泛提供來自亞洲、拉美、非洲等遍及全球的優選產品。當然，也提供不少專屬于Edeka和Rewe的自有品牌商品。

折扣店(discount store)，也就是本次榜單評選最關注的細分商超類目。德國代表性的折扣店包括Aldi Nord(北阿爾迪)、Aldi Süd(南阿爾迪)、Lidl(與Kaufland同屬于Schwarz集團)、Penny(與Rewe屬同一家公司)、Netto(與Marktkauf、Edeka屬同一集團)和Norma。這些硬折扣商店都極具競爭力，不僅時常調整常見產品(包括但不限于牛奶、意面、咖啡、黃油、飲用水等)的價格以匹配競爭對手的調價，而且推出一系列低價高質的自有品牌產品獲取忠實用戶，成為德國老百姓每天日常生活都離不開的平價超市。

有專家區分兩種折扣模式：“硬折扣類似于美國折扣店模式，通過減少SKU和運營成本，搭建垂直供應，推出Private Brand，從而降低渠道的零售價。軟折扣則是通過銷售尾貨、壓箱貨、金融抵押品，以產品本身不足為由，實現超低價格，獲得第一批客流。”

所謂Private Brand，就是自有品牌，事實上德國Aldi超市有高達90%左右的銷售額來自其自有品牌。真正難的部分就在這里：自有品牌絕不能以傷害品質為代價，而是在保持高質量的基礎上不斷下探價格、形成競爭力，從而成為品牌產品的平價替代品。

而這個部分最難的又在于跳過所有的中間商、直接跟工廠下訂單拿貨，而自己又不開工廠(Aldi唯一自己生產的產品是咖啡)；中國的Aldi模仿者們大多還是從各類經銷商那里拿貨，這樣的話都只是“軟折扣”、還不是“硬折扣”。感興趣的讀者可以繼續閱讀《大道至簡：德國零售巨頭ALDI管理法》這本書，你會發現德國Aldi的硬折扣模式已經在土耳其BIM超市、波蘭瓢蟲超市Biedronka、挪威Rema 1000等世界各地開花結果。

二、硬折扣超市需要滿足四點要求

零售業的競爭高度激烈，也非常離散；于是，我們以德國本土的Aldi超市為藍本，尋找中國本土的Aldi有哪些。因此，我們很快地就排除了山姆會員店、麥德龍、Costco中國等為代表的超級大店，也排除了盒馬、永輝、誼品等生鮮類超市，而是重點關注千平以下、尤其是300-500平方的折扣店(它可以是社區商業，也可以在購物中心里)。

我們期待的硬折扣超市能滿足：1、極高的自有產品比例；2、超過同類品牌貨的超高性價比；3、SKU數量少但銷量高；4、極致的運營效率和成本控制。

在這個基礎上，我們為了梳理中國折扣店行業的發展現狀，聯商網特別推出龍舟榜之“2022年度中國折扣店連鎖品牌20強”。

三、TOP20企業概要

1、好特賣

2020年4月因為疫情干不下去的而偶然引發的一次線下臨期食品特賣異常火爆，從而引發了一個全新商業模式的快速擴張。這也是近年來零售業界最快成為10億美元獨角獸的一家公司，其初期的商業模式依賴于折扣臨期食品的銷售，但隨著自有產品的不斷豐富和門店數量的快速成長，好特賣有望在軟折扣與硬折扣之間找到平衡。

2、唯品倉

根據今年4月底唯品會發布的2021年報顯示，截止2021年底，共有292家唯品倉線下門店正在運營。唯品倉作為唯品會旗下的折扣店品牌，一直承擔著出售唯品會“尾貨中的尾貨”的生意。雖然對于電商小巨頭唯品會來說線下零售的壓力越來越大，但是遍及全國的唯品倉門店仍是其有價值的重要資產。

3、比宜德

《大道至簡：德國零售巨頭ALDI管理法》一書的作者是迪爾特·布蘭德斯(Dieter Brandes)和他的大兒子尼爾斯·布蘭德斯(Nils Brandes)。據稱他的小兒子阿恩·布蘭德斯(Arne Brandes)娶了一位上海太太而定居上海，于是布蘭德斯家族開始在中國復制其所熟知的ALDI模式——比宜德應運而生。

其實，獨家投資比宜德的歐洲股權基金Argan Capital很有來頭，當年他曾聯合迪爾特·布蘭德斯一手將Aldi模式送進土耳其，成功打造了至今都是土耳其最為成功的零售商之一BIM超市。Argan基金其實是比宜德超市背后的實際控制人，而其合伙人Lloyd Perry目前也擔任著比宜德公司的董事長。如果你有幸走進這家社區超市，你將會發現深受周邊中老年居民歡迎的它就是古典Aldi模式的真實踐行者，沒有什么花哨的裝修，只有數量有限的商品、以及大量低價的自有品牌產品。

4、蘇寧小店折扣店

故事得從創立于1979年的西班牙硬折扣巨頭迪亞集團(Dia)入華開始說起，2003年迪亞集團先后選擇上海聯華超市和北京首聯集團成為其進入這兩座超級城市的合作伙伴。直到15年后的2018年，迪亞天天不得不由于虧損出售其在華全部門店給蘇寧集團，這也就是今天遍及上海的蘇寧小店折扣店的前身。

相比于其他零售巨頭來華發展的高舉高打，西班牙迪亞天天超市卻很早就把目光瞄準了社區折扣店，可能也是太早的緣故，最終折戟沉沙；而接盤的蘇寧零售一心想要做大做強自己的蘇寧小店品牌，因此形成了今日的格局。

5、嗨特購

年輕時尚的嗨特購無疑是北京最重要的臨期食品折扣店品牌，作為第一梯隊玩家，嗨特購未來也必將是好特賣最大的競爭對手。值得稱道的是，它還嘗試創立了一個全新大型量販式倉儲折扣店品牌——失重寶藏，通過超過2000平米的大店將消費者對臨期折扣商品的需求做一站式的滿足，這一點深受年輕消費人群的喜愛。

6、小象生活(惠買喵)

總部位于南京的小象生活，還包含面向下沉市場的量販式倉儲折扣店惠買喵，其門店遍及南京、鎮江、無錫、常州等地。創始人粟海輝畢業于東南大學，他曾服務于臨期折扣商品的供應鏈體系，因而深知“折扣店賺錢要靠供應鏈”。小象生活的投資人包括愉悅資本等。

7、小紅島

曾經創立8天在線的創始人顧以問，對零售深有體會，據說他是一個精打細算、極度低調的創業者。直營模式的小紅島會員超市扎根南京，貼近社區。由于其極致運營成本，業內人士認為其超低定價和超高坪效，同行很難企及。小紅島曾獲得天使灣和源碼等機構數輪投資。

8、京小盒

創立于2015年的京小盒總部位于西安，它常年隱身于媒體報道之外，至今還沒有記者能通過采訪其創始人孔永全寫出一篇像樣的報道。京小盒最早取名“阿迪爾生活超市”，致敬德國Aldi模式，由于先后獲得鐘鼎資本、M31資本、合鯨資本、寬窄創投等多家機構的青睞，其擴張步伐不緊不慢，堅持以硬折扣模式圍點打援。

9、條馬批發部

總部位于外資云集的豪華辦公大樓重慶企業天地，與散落在重慶大街小巷平實樸素的條馬批發部門店，形成某種鮮明反差。兩位創始人十分低調，雖然出身金融背景、深諳資本之道，卻因為著迷于Aldi極致的零售模式決定躬身入局。創立伊始就先后獲得清流、元生等基金的加持。

10、愛折扣(原食惠邦)

愛折扣原名食惠邦，它的總部大本營在天津，她以社區店為主，主攻下沉市場。目前門店已逐步擴張到北京和河北，它在2021年3月完成了由惟一資本和鐘鼎資本聯合投資的天使輪融資。

11、奧特樂

在川渝一帶快速展店的奧特樂，先后獲得聯想創投、創新工場、無界資本的機構投資。奧特樂以自營為主、加盟為輔，門店散落在成都、綿陽、德陽、自貢、資陽、內江、眉山、重慶等各個城市。奧特樂創始人陳誠是零售業的資深老將，曾擔任中石化易捷便利店的總裁、沃爾瑪超市的高管，對零售業的細節可謂如數家珍，在品類上也有創新。

12、折扣牛

1994年出生的連續創業者馬昕彤是這批硬折扣模式踐行者中的青年一派，他曾在杭州創立社區團購品牌“小區樂”。作為一名大學在讀期間休學創業的連續創業者，這次他把目光瞄準在了鄭州和開封，不斷圍繞河南擴張其零售版圖。折扣牛已經完成獲得真格、紅杉、XVC等聯合投資的A輪融資。

13、掃貨貓

風靡廣州的臨期食品折扣店品牌掃貨貓(SoFoMall)由會員制電商平臺全球購騎士卡內部孵化而來。這家總部位于廣州的零售企業似乎已經擺脫了原有電商平臺增長乏力的窘境，目前正在廣東各地快速擴張，其擴張步伐幾乎遍及廣東省內所有地級市。

14、東羅西搜(嗨特賣)

根據東羅西搜官方提供的數據，目前旗下東羅西搜和嗨特賣2個品牌正在運營的門店，遍及江蘇、湖北、河南、四川等各地。這是目前資本圈視野之外的一個選手，主打加盟模式、正在快速擴張的它，可能要面對大而不強的局面和挑戰。

15、奧樂齊(ALDI)

我們講的“奧樂齊”超市，其實是德國的南方阿爾迪(Aldi Süd)。據說早在2003年，Aldi內部就已經啟動了對中國市場準入的研究；而其在2019年開設第一家位于中國大陸的實體門店之前，ALDI已經在2017年初和2018年初分別開設天貓國際海外旗艦店和奧樂齊天貓旗艦店試水中國市場，現在其天貓店均已關閉，線上部分由其自有的微信小程序替代。

有趣的是，來到中國的奧樂齊并沒有采取強勢低價的硬折扣模式，而是選擇成為錯峰競爭的社區精品超市，一度成為本輪疫情里上海中產的熱門之選。業內人士評價中國版奧樂齊有點像美國喬氏超市(被Aldi收購)。

16、悠品食惠

悠品食惠門店都在北京，主要店型是100平米以下的臨期食品雜貨折扣門店。目前正在拓展40平米左右的加盟店體系。

17、盒馬生鮮奧萊

盒馬生鮮奧萊是盒馬推出盒馬鮮生、盒馬X會員店、盒馬里、盒小馬、盒馬 F2、盒馬菜市、盒馬鄰里、盒馬小站、盒馬MINI之后的又一全新店型，目前已經在北京、上海、杭州、南京、武漢、貴陽、長沙、成都、青島、西安等多地試點。如果說盒馬鮮生做的是服務中產“日日鮮”的正價生意，那么盒馬生鮮奧萊做的就是價格敏感型下沉人群“日日拋”的折扣生意，銷售盒馬標準店型所帶來的尾貨。

18、折滿滿

折滿滿的16家門店位于上海、杭州、南京三地，其官網顯示擁有100平米標準店和3000平米旗艦店兩種店型。折滿滿Z·maxx創始人李斌曾任職于蘇寧和紅星美凱龍，對線下零售有深入洞察。折滿滿創業初期對標的是美國的折扣百貨行業龍頭TJX。

19、青滄食品折扣店

深耕西安的軟折扣品牌，創立于2019年的青滄食品折扣店大多都開在社區里，主營臨期食品為主，深受其周邊居民的熱愛。

20、折堂優品

折堂優品的策略主要以布局川渝一帶的貨倉為主，幫助其快速建立連鎖加盟體系。目前不到20家門店的折堂優品，主營臨期食品，對標社區便利商業。