在對美貿易上，近幾年緊鄰我國的越南可以說是香餑餑。

越南是美國從亞洲進口的第二大國家。得益于幾大原因， 越南出口美國從2018年后開始走上了快車道。特朗普政府在2018年對中國產品額外征收25%的關稅，無疑加快了一些產業向越南轉移的速度。為了避免額外關稅，美國采購商紛紛加大了從東南亞采購的力度，越南無疑是這一轉變的最大受益國家。越南相對穩定的政治環境和利好出口的經濟政策，加上相對低成本的土地和勞工，極大促進了出口加工貿易的成長。越南在過去短短的幾年走了當初東莞走了十幾年的路，外資蜂擁而入，土地和勞工成本迅速上升，低廉的生產成本優勢開始弱化。不過， 只要對中國產品的25%關稅還在， 越南還可以繼續吃政策紅利，對美出口繼續看好。

下圖是2018年到2022年（第一季度）中國和越南分別占亞洲到美國出口的比重變化。可以清楚看出，2018年的關稅對中國影響很大，份額從2018年的60.5%跌到2019年的55.5%，隨后中國的份額基本維持住跌勢。而同一時間， 越南的比重從2018年的6.5%增加到2019年的8.7%，并一直增長，到2022年Q1 已經占亞洲出口美國的11%，3年時間增長了4.5%。 其他亞洲國家也是這一轉變的受益者：印度，泰國，印尼等。

這是中國和越南從2019年-2022年每年出口到美國的增長率比較，也許更能說明問題。2019年的百分比是2019全年跟2018年全年對比，其他的比例類推，2022年的年增長是2022 Q1 跟 2021 Q1 做對比。2019年是個分水嶺。受關稅影響， 中國出口美國下降10.5%， 而越南在那一年出口美國增長了30.8%，訂單轉移非常明顯。2020年疫情期間， 越南繼續保持高速增長，比2019年增加24.5%，這要得益于越南早期很好地控制住疫情， 生產的影響降到最低。而國內在疫情爆發初期，生產嚴重受限，后期迎頭趕上，全年還實現了2.2%的增長。到了2021年，雙方都高歌猛進，增長接近20%。變化出現在今年第一季度。在去年第一季度比，中國出口美國增長3.4%，因為去年的基數已經很高了。相比之下，越南增長乏力，貨量基本持平。這跟越南后來出現疫情反復和出口貨品結構有關，后面會詳細探討這個問題。

針對這個增長潛力巨大的市場，已經在中國市場拼殺多年的船東和貨代，有的一早就布局東南亞，特別是注重越南市場的發展。后期成立的國內貨代在站穩了腳跟之后，也開始謀劃進軍越南市場。本文從船東運力，主要出口港口和貨品，分享排名前100名美線貨代，簡單分析目前越南出口到美國的市場，希望可以給朋友們提供一些有價值的參考。分析的數據是2021年對比2019年，因為2019年是對中國商品額外征收25%關稅后的第一年，也是疫情爆發前一年， 算是基點。2021年就不用說了，美線史上最瘋狂的一年。在市場變幻莫測中，最能看出各家公司的策略和表現。

先看船東資源。2021年越南出口美國比2019年增長52%，如此迅猛的增長卻并不是平均體現在各家船東身上。三大聯盟中，2M投入的艙位最多，2021年的貨量是2019年的2-3倍之多。OCEAN ALLIANCE 的成員增長相對溫和，低于整體市場水平。THE 聯盟成員似乎更加保守，有的只有個位數增長，還有的出現負增長。有一家船東干脆退出了越南市場。表現亮眼的幾家獨立船東，他們看好越南市場，果斷投入新運力，貨量直線上升。船東對越南市場迥異的運力投放力度反應了他們對市場的判斷，運力的調配能力和運力優先投放的次序。除了運力投放的考慮，船東對當地市場的熟悉程度和對客戶的把握也會影響他們的策略。對于準備征戰越南市場的貨代來說，找準合適的船東資源尤為重要。

現在一起來看一下越南出口美國的主要港口。胡志明港（包括Vung Tau, Cai Mep)一港獨大，占全國出口的近70%，第二大港口是海防，占20%，其他零散的小港很多，貨量都很小。越南加工工廠主要集中在南部的胡志明和首都河內附近。

從出口貨品來看， 越南的產品優勢集中體現在少數幾個行業上。家具出口占了41%，是越南最大出口美國貨品。因為家具類普遍貨值不高，對關稅和運輸成本很敏感。越南的整體成本優勢明顯，家具出口迅速增長。有意思的是， 越南的傳統優勢行業，像服裝鞋帽，反而沒有太明顯的增長，服裝類貨量同比甚至還出現下降。美國疫情期間對服裝鞋類的需求下降，再加上越南南部去年8月份到10月份因為疫情爆發而被迫關閉工廠，出口嚴重受阻，對貨量造成負面影響。除了家具，越南電器的出口也成長很快，已經是第二大類產品了。25%的關稅對家具的成本是很大的負擔，只要這個不取消，越南的家具在成本上繼續保持優勢。不過，隨著美國逐步走向“后疫情”時代，各種社會活動幾乎完全恢復。消費者對家具的需求跟去年比減弱，加上高額的海運費推高了成本，家私的消費預計會下滑。

我們最后來看看貨代的情況。傳統的歐美港臺貨代一早就在當地市場設點，經過多年的耕耘，已經牢牢掌握了當地市場。前20名貨代中， 幾乎全部是歐美港臺的。國內本土的貨代進入越南市場相對較晚，剛進去就要面對傳統老牌貨代的競爭。有意思的是，如此飛速發展的市場里卻鮮有看到越南當地的貨代進入市場前列。去年很長時間里，越南的艙位一票難求，聽說市場出現很多販賣艙位的當地貨代。不過這種炒艙位的貨量占比很小，頭部貨代主攻FOB市場。排名前50名貨代中，越南當地的公司非常少。外資貨代的在位優勢壓縮了本土貨代成長的空間。

當你梳妝打扮完，興致沖沖趕到晚會現場，以為你還是早到的那一批，結果發現滿屋子早就站滿了你認識或不認識的人。