新冠肺炎疫情疊加俄烏戰爭，使本就不明朗的局面變得更加撲朔迷離。從一路坎坷中思考總結，于動蕩不安中迭代進化，似乎是當下跨境人的使命。疫情下飛速崛起的跨境物流企業，能否再次沖破迷霧，交上令人滿意的答卷？

2022曉生排行榜，在原有“跨境電商物流綜合實力榜單”、“跨境電商物流細分業態榜單”的基礎上，新增了包含新興市場、數字化服務、優秀創新3個維度在內的“跨境電商物流新勢力榜單”，并在“跨境電商物流細分業態榜單”中新增了“細分業態上榜企業”細分類別。

在行業快速迭代進化的歷程中，我們希望透過新增榜單，更全面、深刻地反應市場現狀，把握行業宏觀走向；同時，對于非新增榜單，我們將通過對核心數據的梳理及解讀，詳實還原行業發展的真實狀況，讓大眾對跨境電商物流行業有更清晰的認識，讓業內同仁更精準地把握自身發展方向。

以上所有榜單，均以跨境電商物流相關業務為主要評定依據。其中，“跨境電商物流綜合實力榜單”和“跨境電商物流細分業態榜單”的初篩入圍企業，均是以跨境電商物流為主營業務的企業。

此文所指“初篩入圍企業”，是在2022曉生排行榜征集過程中，遞交的申評資料信息完整有效且符合評定要求，可進入綜合評選階段的企業，并非指2022曉生排行榜上榜企業。

以下將針對“跨境電商物流綜合實力榜單”及“跨境電商物流細分業態榜單”初篩入圍情況，從綜合業務規模、細分業態規模、團隊及面積規模3個維度進行分析解讀：

1、綜合業務：總和超900億，平均增速33%以上

2022曉生排行榜初篩入圍企業60家，跨境電商物流業務年營收總和（2021年，下同）超900億元，單一企業平均年營收超15億元，年營收中位數約為8億元。

從海關總署發布的數據狹義層面統計，2021年我國跨境電商物流規模約在4000億-6000億之間；從跨境電商整個生態層面的數據來看，廣義的跨境電商物流市場規模約在2萬億-3萬億之間；結合海外倉面積數據，2022曉生排行榜初篩入圍企業在行業中已占相當份量，但整體市場依然處于非常分散的狀態，發展空間巨大。

與2021年初篩入圍企業相比，此次初篩入圍企業在數量上并無太大變化，僅減少了1家，但增速可觀：跨境電商物流年營收總額增長38.2%，平均年營收增長39.7%，年營收中位數增長54.9%——高于年營收總額及平均年營收的增速。

與2021初篩入圍企業同比，綜合業務最高的企業增速為147%，平均同比增速為33%；增長100%以上的企業占比20%，增長50%以上的企業占比為35%。與疫情前的2019年相比，63%的企業年營收增長在100%以上，25%的企業年營收增長在200%以上。

由此可見，雖然相對于2020年的爆發期增速有所放緩，但行業整體依然處于高速增長階段，并且跑在前邊的企業增長更為迅猛。

2、細分業態：小包專線集中度提升，FBA物流增長迅猛

跨境電商物流細分業態包括FBA物流、小包專線、海外倉，涉及此三類細分業態的初篩入圍企業分別為32家、27家、32家，各細分業態對應的年營收總額（2021年，下同）分別為173億元、410億元、226億元，單一企業平均年營收分別為5億元、15億元、7億元，年營收中位數分別為4億元、5億元、3億元。

其中，涉及小包專線的企業，企業數量低于其他兩種業態，但年營收總額及單一企業平均年營收水平均遠高于另外兩種業態，年營收中位數則與另外兩種業態差距不大。由此可見，相對于FBA物流及海外倉，小包專線集中度愈發凸顯。

與2021年細分業態初篩數據相比，此次年營收增長在50%和100%以上的企業，FBA物流企業占比均為最高（分別占比50%和23%），其次是海外倉企業（分別占比47.6%和19%）。與疫情前的2019年相比，年營收增長在100%和200%以上的企業，FBA物流企業依然占比最高（分別占比77%和50%），其次是海外倉企業（分別占比53.3%和33.3%）。

相對于FBA物流和海外倉，小包專線在營收增速上，企業數量占比均為最低。除了同比2019年增長100%以上的企業占比為36.4%之外，其他情況占比均低于30%。

此外，與2021初篩數據相比，FBA物流和小包專線企業的同比最高增速均為204.1%，海外倉企業的同比最高增速為194.4%；平均同比增速最高的依然是FBA物流（58.1%），其次為小包專線和海外倉（分別為42.5%和35.3%）。整體來看，細分業態在營收方面，企業最高增速和整體平均增速，均高于綜合業務對應的增速。

跨境電商物流在迅速發展的過程中，細分市場發展更為充分，尤其是以小包專線為代表的細分領域，整體營收規模及行業集中度都已達到一定水準。FBA物流增長最為迅猛，這或與亞馬遜的區域布局、疫情以來美元政策導致的需求暴增、供應鏈擁堵導致的運價上漲等多方面因素相關。但無論如何，時代賦予的增長機遇，為這些物流企業后續的發展提供了良好的條件，在這條萬億賽道上埋下了不少令人期待的種子。

3、團隊及面積：近4萬人，700多萬平方米

此次60家初篩入圍企業，團隊規模總和約為4萬人。其中，團隊規模1000人以上的企業有6家，占比為10%；團隊規模在100-500人之間的企業有32家，占比最高，為53%；團隊規模在500-1000人和100人以下的企業，占比均在20%以內。

此次初篩入圍企業辦公面積（含海外倉）總和700多萬平方米。其中，面積達到50萬平方米以上的企業為3家，這3家企業面積總和約為280萬平方米，占總面積的40%；面積在10-50萬平米之間的企業占比為25%，面積總和約為340萬平方米，占總面積的48%；70%的企業面積小于10萬平米，這些企業面積總和約為90萬平方米，占總面積的12%。

在細分業態初篩入圍的企業中，涉及海外倉業務的企業，在團隊規模及辦公面積方面，相對另外兩種業態均呈現出明顯優勢，團隊規模500人以上、辦公面積20萬平米以上的企業均有10家；相對而言，涉及FBA物流的企業，在團隊規模及辦公面積方面均顯得較為單薄，團隊規模500人以上的企業僅有6家，1000人以上的企業暫無，辦公面積20萬平米以上的企業僅有2家。

此外，此次初篩入圍的物流企業中，85%以上的企業自有物流系統，將近一半的企業自有知識產權，四分之一的企業是國家高新企業。

綜合上述數據分析，大致可以得出以下結論：

1）經過疫情紅利的發酵、行業多輪次的洗牌，跨境電商物流行業整體仍保持著高速的增長，平均增速在33%以上，不少企業仍以50%甚至100%的速度在增長；

2）跨境電商物流行業在高速發展的過程中，深耕于細分業態的企業得到了更為充分的發展，增長態勢也更為迅猛；

3）在疫情的持續沖擊和海運供應鏈擁堵加劇的情況下，小包專線在營收規模及行業集中度上都表現顯著，集中化程度進一步加劇，單體百億規模的巨頭企業呼之欲出；

4）涉及海外倉業務的企業，在團隊及倉儲規模方面均已占據明顯優勢，正以平均35%以上的增速蓄勢待發；

5）FBA物流市場依然最為分散，涉及此類業務的企業依然處于數量較多、規模較小的發展階段，但基于多方面因素的影響，此類業務增速最為迅猛（平均增速將近60%），為此類企業彎道超車提供了有利基礎。

以上為2022曉生排行榜初篩情況解讀，具體榜單公布及詳盡數據分析，請詳見《2022中國跨境電商物流行業藍皮書》！蓄勢待發，敬請期待！