●12月行業需求維持高位,均價環比回升:2020年12月全國快遞業務量92.54億件,同比增長37.41%(2020年全年+31.22%)。異地件業務量79.30億件,同比增長44.72%(2020年全年+35.87%)。全國快遞行業收入926.2億元,同比增長19.94%(2020年全年+17.30%)。全國快遞單月平均單價為10.01元,同比增長-12.71%(2020年全年-10.61%)。12月行業增速維持高位,雙十一過后需求結構恢復常態,單票價格環比回升。全年來看,行業價格戰仍是主旋律。
●行業集中度維持高位,韻達增速明顯加快:2020年12月快遞服務品牌集中度指數CR8為82.2,同比下降0.3。全年,順豐業務量增速超行業37個百分點,韻達超行業10個百分點,圓通超行業8個百分點。
●上市公司旺季后單價環比回落:12月業務量方面,韻達完成15.41億件,同比增36.98%,環比降2.59%(2020年全年+41.40%);申通完成9.64億件,同比增25.85%,環比降4.84% (2020年全年+19.65%);圓通完成14.90億件,同比增45.65%,環比降3.18%(2020年全年+38.76%);順豐完成8.70億件,同比增48.97%,環比降3.97% (2020年全年+68.47%)。12月單票收入方面,韻達單票收入2.25元,同比降25.99%,環比降3.85%(2020年全年-30.14%);申通單票收入2.33元,同比降28.09%,環比降2.51%(2020年全年-23.59%);圓通單票收入2.21元,同比降19.05%,環比降3.91%(2020年全年-23.55%);順豐單票收入16.94元,同比降12.23%,環比增4.83% (2020年全年-18.99%)。疫情之后的電商快遞激烈競爭持續,單價和份額的蹺蹺板效應明顯,旺季結束后,價格繼續回落。
●數據簡評:12月旺季結束后,電商快遞企業價格回落,體現行業競爭壓力仍比較大,同時極兔等新進入者對行業造成一定沖擊,本月CR8同比降低。
風險提示:電商需求低于預期、行業價格戰超預期、資本開支超預期
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