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不論賽道,只聊行業(yè)〡復盤2018城配

[羅戈導讀]更多維度解析,更戲劇化演繹2018城配。

城配圈2018可以說是五味陳雜、異樣精彩的一年,菜鳥這邊剛拿下點我達,那邊即刻招安餓了么。京東不止聯(lián)合沃爾瑪戰(zhàn)投達達,另有京東到家接入萬家便利店,覆蓋場景縱深愈演愈烈。順豐重金打造 “順陸”,玩起車貨匹配,且在多個城市布局同城急送。58速運“官宣”快狗打車,引起極大的品牌爭議。駒馬拿到十幾億融資,成為“卡車公司”。

與此同時,美團登入港股大力務推進外賣業(yè),就連出行巨頭滴滴,也來湊送外賣的熱鬧。而對于易貨嘀、云鳥、無人貨架,無論是影響力,還是商業(yè)模式、業(yè)務開展都是低迷的一年。


(來源:西南證券研報)

這一年,移動互聯(lián)網(wǎng)的紅利消耗殆盡,物聯(lián)網(wǎng)逐漸掌握了B端的信息流和商流。

這一年,新零售從不可一世到褪去華麗外衣,無人貨架被打回原形。

這一年,資本時冷時熱,機會稍縱即逝,卡位和站隊忙的不亦樂乎。

可在城配萬億市場里,仍然有大量資金不斷注入。頭部企業(yè)的收編,毫不拖泥帶水,腰部企業(yè)抓緊探索變現(xiàn)的通道,尾部企業(yè)則靜待花開,難逃被淘汰吞并的結局。

從互聯(lián)網(wǎng)到移動互聯(lián)網(wǎng)再到即將粉墨登場的IOT,一切都在冥冥之中早有安排,于城配行業(yè)變革大趨勢中,無數(shù)小趨勢也接踵而至。 

出現(xiàn)這些變化,歸根到底還是生產(chǎn)力和生產(chǎn)關系發(fā)生了質的變化,所以伴隨著基礎設施的成熟升級,城配模式擬開啟新的篇章。

不要只見新人笑,不問舊人哭

 

(來源:公開資料)

(來源:公開資料)

(來源:公開資料)

由圖可知,2018年投資額足足比去年高了一倍之多,但是融資數(shù)量卻減少了幾乎一倍。這其中,駒馬以最高的融資額遙遙領先于同行,為其在全國起網(wǎng),實現(xiàn)規(guī)模化,布局車后市場,發(fā)力數(shù)字化鋪平道路。除此之外,其他大資金參與方幾乎都有阿里京東的身影,換句話說,雖然投資額翻了一倍,但多聚集于頭部企業(yè)和背后巨頭掌控的體系之中,資金分配極度不平衡。

 接下來就一起透過2018幾大城配現(xiàn)象,挖掘背后的一些邏輯,還原商業(yè)的本質。

2018711日,北京市二中院對拖欠多名工人的北京全峰快遞進行強制執(zhí)法,查封了其44輛運輸車及一套快遞自動分揀設備,用以拍賣變現(xiàn)。

這意味著,全峰快遞的提出同城四小時達和一小時直送兩大業(yè)務板塊基本崩塌。

幾乎是同一時間,還是北京,云鳥被傳出資金鏈斷裂的消息。

一位從云鳥離職的人士,在接受北京商報時表示:“云鳥現(xiàn)階段內(nèi)部結構混亂,大量高管選擇離職,且新一輪融資從20179月拖至20186月,目前依舊毫無動靜,公司已開始尋求買家。”

在此基礎上,該人士還透露了2017年曾與58集團針對收購事項進行談判,可是并沒有得到實質性的結果。而后云鳥CEO韓毅也公開表示,云鳥的離職率在30%,新的融資會在20188月到賬,后來就不了了之了。而ofo拖欠嘉里大通、順豐、德邦、云鳥等多家承運商的物流款項,使得云鳥雪上加霜。

除了云鳥,蜂鳥也遇到了運營危機。

2018622日,蜂鳥升級“方舟”配送智能調度系統(tǒng)以后,加入了阿里新零售的業(yè)務,給系統(tǒng)帶來巨大負荷。

20181225日,有網(wǎng)友反映蜂鳥配送系統(tǒng)出現(xiàn)宕機故障,導致訂餐無法配送。值得一提的是,此次蜂鳥眾包宕機也并非是餓了么系統(tǒng)首次出現(xiàn)問題,餓了么此前出現(xiàn)過三次系統(tǒng)故障,導致無法進入、異常派單、路線規(guī)劃錯誤等問題。

針對蜂鳥眾包出現(xiàn)宕機,蜂鳥方面當日回應稱:蜂鳥眾包今日午高峰出現(xiàn)系統(tǒng)故障,故障會導致無法正常操作訂單,故障正在緊急修復中。

而因宕機故障導致業(yè)務中斷,不僅造成了巨大的經(jīng)濟損失,還極大影響了用戶生活體驗感,用戶對企業(yè)品牌的好感度會下滑。

蠻荒年代的同城貨運,已經(jīng)被強勁的風口吹蝕成“四不像”怪狀。一方面貨量不穩(wěn)定,品類繁多、客戶需求不明確、現(xiàn)金流吃緊、運輸環(huán)境復雜、司機難管的舊狀遲遲沒有改觀;另一方面技術的推陳出新,及虛胖化的規(guī)模又不斷誘導著無數(shù)資本和新晉者盲目進場,危機四伏。

現(xiàn)階段貨運物流市場對大資本而言已進入空倉觀望期,類似云鳥等單獨發(fā)展的貨運企業(yè)生存空間很有限,無法把故事講得更加豐滿,所以收購或合并或尋找大樹依靠將是未來發(fā)展的大方向。

變著花樣講故事

盡管城配的參賽選手已經(jīng)接近飽和,可仍然有大量外來者持續(xù)涌入。而行業(yè)處處充斥著開展新業(yè)務線、品牌升級、進軍下游產(chǎn)業(yè)等諸多大動作,仔細琢磨,無非就是想讓做城配的故事變得更加飽滿,為估值獲得更大的溢價。

先從城配圈兩個趕晚集的順豐和蘇寧說起好了。

去年828日,在梅州市人民政府與順豐速運農(nóng)產(chǎn)品上行合作新聞發(fā)布會上,順豐正式推出豐馳順行平臺,搭上了車貨匹配的末班車。數(shù)月后,經(jīng)過完善該平臺增加了搶單功能,更名為順陸,殺入滿幫等同城貨運腹地。

再看看蘇寧,去年1022日,“蘇寧秒達”APP上線,蘇寧小店提供1公里內(nèi)30分鐘達、3公里內(nèi)60分鐘達的社區(qū)鮮食生活的急速配送服務,入局及時配送。

當然,車貨匹配也好,即時配送也罷,都是喊喊口號,實質性的成效并不顯著,順豐、蘇寧當下并沒有在產(chǎn)品形態(tài)和商業(yè)運作上有所創(chuàng)新,充其量是提前布局,占個席位,至少不會立即作為戰(zhàn)略重心,只是在品牌規(guī)劃上刷新市場認知而已。

說到品牌升級,就不得不提快狗打車了,去年828日,58速運更名快狗打車,本想著跟隨潮流,想一個有生機、讓人過目不忘的品牌名字,不曾想偷雞不成蝕把米。

品牌升級后,不少司機覺得自己被侮辱了,統(tǒng)統(tǒng)反應稱:已經(jīng)有客戶在下單時備注:快來條狗給我拉貨你這狗一點都不快啊等類似帶有侮辱的調侃性話語,真的難聽至極,而司機們在拉活時自我介紹中也會被誤會罵人。

恰好這事出現(xiàn)在七夕期間,多數(shù)消費者表示,無法理解,蹭熱度也不可以沒有底線。放眼互聯(lián)網(wǎng)公司的名字:螞蟻金服、天貓商城、菜鳥物流、飛豬旅行、閑魚、酷狗、搜狗都攜帶著動物的名稱。但是58速運是一個做物流的,首先它面對的客戶就不一樣,大家不能接受在搬家時,電話那邊傳來一句“你好,快狗打車”……

那么談到打車,作為全球出行行業(yè)寡頭的滴滴,今年可是在即時配送領域畫上了濃墨重彩的一筆。

201836日,滴滴外賣首批上線的9個城市為無錫、南京、長沙、福州、濟南、寧波、溫州、成都和廈門,滴滴外賣將通過降低抽傭和獎勵來獲得首批商家和用戶。

此業(yè)務一經(jīng)推出,動了美團的奶酪,于是久未征戰(zhàn)的美團外賣,和滴滴外賣展開了一場別開生面的持久戰(zhàn),雙方為爭奪騎手,外賣補貼根本停不下來。最終,滴滴外賣由于沒有了高資金、高優(yōu)惠的福利,瞬間也是用戶大減,訂單暴跌50%,學會了“隱身”。

另一個外賣巨頭餓了么,在徹底擁抱阿里后,重啟了賣菜業(yè)務,對準B2B生鮮城配這一領。

20181226日,餓了么召開發(fā)布會重啟有菜食材進貨平臺,為其以后整合餐飲供應鏈重新打開了一扇窗,和駒馬造車的后向一體化如出一轍。

的確,為了獲得無限的想象空間,講幾個新穎的故事,本無可厚非,不論是出于戰(zhàn)略上的延伸還是品牌的雕琢,城配圈從不缺少造聲勢的場面,但要真正想在行業(yè)里江山永固,還是得看清當前的局勢,做出合理的突圍決策。

城配局勢逐漸明朗,面對變革,打法如何升級

在城市經(jīng)濟圈,圍繞to B, to C的消費場景,有很多新的商業(yè)模式產(chǎn)生,物流作為線上交易的履約渠道,扮演著愈加重要的角色。企業(yè)要清楚的知道各個模式、各個場景的特點,從而在制定打法時有所依據(jù)。

(來源:羅戈研究院城配報告

了解完現(xiàn)有的城配模式特點,還需要對每個模式的流程進行梳理。

 

如圖:

B2C流程:用戶下單——零售平臺推送訂單到店鋪和騎手——店鋪揀選打包——騎手取貨——貨物送達消費者。整個過程中訂單結束完成商業(yè)閉環(huán),而且B2C零售平臺部分使用自建運力,部分使用第三方即時配送運力服務。

代買代送配送流程:消費者下單——平臺將訂單推送給騎手——騎手根據(jù)訂單信息商家購買——將貨物送達消費者——消費者結算貨款,訂單結束。

C2C配送流程:發(fā)件下單——平臺將訂單推送給騎手——騎手接單后發(fā)至發(fā)件人取貨——將貨物送至收件人處,訂單結束完成商業(yè)閉環(huán)。

快遞同城配落地配流程:客戶下單——運力平臺將訂單推送給騎手——騎手至倉庫取貨——騎手將貨物送達末端消費者或代收點、快遞柜,結束。 

最為重要的是,要定位好核心客戶群體。

(來源:耕新社)

其中,快消客戶終端信息化程度廣泛偏低,需要平臺直接買斷零售供貨,通過平臺“去中間層”,實現(xiàn)高效、低成本交易;面對生鮮客戶,需要注意食品追溯,強化溫控水平;處理B2C落地配、新零售時則要建立分布式倉儲網(wǎng)絡、多級云端化分倉體系。

正如羅戈研究院發(fā)布的《2018中國配送行業(yè)發(fā)展報告》所述,城市配送的發(fā)展,受互聯(lián)網(wǎng)技術以及新零售的影響,趨于平臺化、高頻化、碎片化,B2B配送與B/C2C配送的配合與協(xié)同逐漸增強,共同推動對于消費者訂單的快速響應。

 

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