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一份報告讀懂“供應鏈如何帶領大健康產業尋得先機”

目前，國內新冠病毒肺炎疫情已膠著對壘數月，大健康產業需求出現井噴，使這一概念重新闖入大眾視野。同時，由于線下銷售路線被暫時截斷而導致線上訂單激增，疫情對消費渠道與消費習慣都帶來了巨大影響。這一切都意味著大健康產業將面臨前所未有的機遇。

當大健康成為一種剛需，當線上線下消費結構出現重大變革，當后疫情時代來臨，大健康產業企業當應如何從容應對各種變化？如何調整供應鏈管理戰略為長期發展有效賦能？新零售、全渠道、數字化、智能化等概念對大健康產業企業的供應鏈管理意味著什么？

這一系列問題都能在《大健康產業供應鏈白皮書》中找到答案。本文摘取了其中部分核心觀點，闡述了大健康產業的概念、行業發展以及大健康產業供應鏈的特點，并通過藥品及醫療器械、保健品、化妝品等三個子行業進行展開，分析其發展趨勢及供應鏈模式。

1.  大健康產業模型

大健康產業，是指與人的身心健康相關的產業體系，以健康長壽為終極目標，包含對健康人群的創造和維持健康，對亞健康人群的恢復健康，以及對患病人群的修復健康，覆蓋全人群、全生命周期的產業鏈。產業范疇上包括藥品、醫療器械、中藥材、醫用材料、保健食品、保健產品（健康用品）、健康器械等在內的健康制造業；以及包含醫療服務、健康管理、健康養老、調理康復、科學健身、營養保健、健康檢測、健康咨詢、健康信息、健康保險、健康理財等在內的健康服務業。

大健康產業模型

2.  大健康產業的現狀與特點

2015年年底，中央經濟工作會議明確了“認識新常態、適應新常態、引領新常態”這一經濟發展的邏輯主線，并將“供給側結構性改革”作為新的突破口和經濟政策的新著力點。大健康產業正是是供給側結構性改革的著力點之一。

當前，我國發展大健康產業既具有重要意義，又具有良好條件，積極發展大健康產業，不僅有利于提高人民群眾健康水平和生活質量，而且有利于調整產業結構、推動經濟社會可持續發展。

預計2020年我國大健康產業規模突破10萬億元，2023年我國大健康產業規模將達到14.09萬億元。與美國（健康產業占 GDP 比重超過 15%）、加拿大和日本（健康產業占 GDP 比重超過 10%）等發達國家相比，市場潛力可謂巨大。

大健康產業成分占比

《大健康產業供應鏈白皮書》第1章總結了大健康產業具有以下特點：

• 消費市場不完全

• 產業鏈分散，商業模式落后

• 研發創新能力不足

• 產業法規有待完善

3.  大健康產業供應鏈的特點

3.1.   供應鏈的前沿熱點研究與未來發展趨勢

供應鏈管理包括四個主要發展階段：被動和支持型供應鏈、主動和細分型供應鏈、智慧和體驗型供應鏈，以及供應鏈+生態圈。供給側改革大潮下，供應鏈管理的成功與否日漸成為企業競爭力的關鍵要素。然而在管理供應鏈的過程中，企業卻容易“只見樹木而不見森林”，將供應鏈管理簡化為戰術層面的采購、庫存、配送等流程管理和達成率、及時率、退貨率等KPI管理，對供應鏈戰略層面的分析、制定和執行關注甚少。

渠道模式的演進

《大健康產業供應鏈白皮書》第2章對供應鏈前沿熱點研究與未來發展趨勢的總結如下：

• 全渠道：全渠道營銷與客戶服務協同

• 數字化：先進的流程及實踐與數據戰略結合

• 可視化：區塊鏈與全程追溯

• 智能化：基于大數據的智能決策與協同

• 成本優化：向供應鏈標桿企業看齊是整個供應鏈聯盟的成本控制

•  社會責任：基于全球報告倡議（GRI）框架下的可持續發展

3.2.   大健康產業供應鏈的特點

從供應鏈視角看大健康產業：

1.   這個產業的供應鏈表現出復雜程度較高、管理難度較大、受政策影響等總體特征；

2.   大多數企業的供應鏈管理還處于較為早期的階段，一些典型問題表現為供需不匹配的現象較為突出、三流協同的程度還比較低、以產品主導邏輯為主，對服務的關注較少等；

3.   B2B 供應鏈平臺、專業化物流服務、供應鏈金融服務、區塊鏈全程追溯等創新實踐已經開始出現，一些領先企業率先破局，邁向供應鏈的高級發展階段。

基于供需不確定性的供應鏈戰略制定框架

雖然供需不匹配、運作效率低、三流不協同、不重視服務等現象在大健康產業供應鏈上仍然普遍存在，但已經有一批領先企業開始通過不同的方式引領供應鏈轉型升級。《大健康產業供應鏈白皮書》第3章展示了產業內多數企業所處的供應鏈發展階段、典型的供應鏈痛點，以及揭示供應鏈創新與發展的宏觀方向和路徑。

4.  藥品及醫療器械供應鏈

在供應鏈管理的第一階段，企業主要的目標是降低成本，避免質量和交貨的問題。企業內部外部流程的梳理、關系的管理是成本控制和質量保證的兩大主要途徑。我國大部分醫藥工業企業目前都還處于供應鏈管理的第一階段，在此階段，高效供應鏈管理是支持企業競爭的基礎。

但是根據不同類型的企業，在轉型升級的方向上會大有不同。企業從高效型或者風險對沖型供應鏈開始發展，隨著業務的擴展，新型技術的加入，數字化的創新等方式，供應鏈的戰略都在向敏捷型供應鏈靠攏，全渠道和數字化應用也將成為醫藥行業供應鏈的新趨勢。

大數據優化供應鏈決策的部分場景示例

為適應產業變革、贏得未來競爭，大健康產業供應鏈中的企業需要建立起“PDA”的供應鏈核心能力。PDA是拉式供應鏈（Pull Supply Chain）、數字化供應鏈（Digital Supply Chain）和敏捷供應鏈（Agile Supply Chain）的簡稱。未來幾年乃至更長時間內，“PDA”將成為藥品及醫療器械企業在供應鏈管理領域重點投入的方向之一。

具體企業案例分析詳見《大健康產業供應鏈白皮書》第4章內容。

5.  保健食品供應鏈

保健食品是特殊的食品，具有功能性，在人們生活中扮演的核心角色是對日常食品的補充，本質上仍屬于食品的范疇。預計2020年保健品市場規模將有望達到3000億元，18-23年CAGR(年均復合增長率)預計為9.10%。

中國的保健品的銷售主要分為直銷和非直銷兩種不同的銷售模式，其中非直銷模式又可進一步按通路細分為連鎖藥店模式、商超模式和電商平臺模式。不同的模式對物流體系的要求不盡相同，國內保健品企業也逐漸根據自己的銷售模式的特點逐步構建起各具特色的物流體系。

《大健康產業供應鏈白皮書》第5章對保健品的物流特點總結如下：

• 物流服務外包成為行業共識

• 以提升終端服務水平為主要方向的分銷物流體系建設

• 開展業務轉型，以新的物流服務模式為先導

保健品價值鏈示意圖

《大健康產業供應鏈白皮書》第5章對幾大典型保健品企業的供應鏈進行了詳細分解說明，并剖析了“百日行動”、醫保政策以及電子商務對保健品供應鏈產生的影響，最后針對保健品行業供應鏈管理提出了以下策略建議：

• 供應鏈管理要切入保健品全渠道流通（營銷）的模式創新

• 企業對供應鏈要進行數據化改造

• 打造快速的訂單履行能力

• 著手構建供應鏈生態系統

• 實施全鏈路的追溯管理，回應消費者的質量訴求

6.  化妝品供應鏈

根據化妝品功能效用分類，國內市場上化妝品總體可以分為護膚類、彩妝類、美發護發類、香氛類和個人護理類，在成熟的市場上分類還要更加細化。預計2019-2022年化妝品行業規模將持續增長，2022年限額以上零售市場規模將達到約4,458.3億元。

化妝品行業供應鏈的特點是強調品牌在整個供應鏈上的主導作用；分銷渠道多樣，產品細分程度高；產品進行效期管理和嚴格的質量管控，產品的附加值比較高。總體上，大部分中國的化妝品對供應鏈模式或策略的選擇上還仍處于摸索階段，其供應鏈管理水平和國際品牌相比還有比較大的差距。由于每個化妝品的高度個性化和高度的產品細分，使得對渠道的選擇和適配也多種多樣，化妝品分銷環節的復雜性，決定了其供應鏈的復雜性。

《大健康產業供應鏈白皮書》針對中國市場的化妝品行業供應鏈管理主要特點作出如下總結：

• 普遍采取專注核心能力外包非核心業務的做法

• 全渠道營銷對供應鏈管理的挑戰日益緊迫

• 時尚化消費趨勢對供應鏈的挑戰

2018年各類化妝品市場份額占比及渠道增速

《大健康產業供應鏈白皮書》第6章內容通過化妝品標桿品牌企業的案例分析進一步給出微觀層面的供應鏈轉型升級范例，以及詳細總結了化妝品供應鏈采購、生產、分銷、物流等各環節的未來發展趨勢。

更多干貨皆在《大健康產業供應鏈白皮書》，由國際供應鏈與運營管理學會和益邦供應鏈咨詢聯合調研編制，國際供應鏈與運營管理學會創始人及終身名譽主席趙先徳教授傾情作序。

《大健康產業供應鏈白皮書》以理論基礎研究與實踐調研相結合，填補大健康領域供應鏈研究的空白，并對未來5-10年大健康產業供應鏈的發展前景做出前瞻性預測。