11月，電商企業三季報；雙十一物流數據；阿里巴巴組織架構調整；滴滴紐交所退市，啟動港交所上市；抖音推出“送貨上門”服務；快遞企業三季報；義烏快遞再度漲價；快遞全員社保；安能11月上市，成港股快運第一股；順豐同城將于12月上市；中國物流集團成立；嘉里物流收購非全資子公司部門股權；路歌遞交招股書；某企業虛開發票被罰；美國港口仍持續擁堵。

資本活躍，11月份國內物流領域發生投融資14次，主要集中在自動駕駛、智慧物流等領域。更多精彩盡在羅戈研究《2021年11月物流行業月報》！

一、供應鏈&物流市場最新動態

（一）供應鏈領域變化

《2020中國零售行業企業供應鏈研究報告》解讀

本次《2020中國零售行業企業供應鏈研究報告》由中國連鎖經營協會（CCFA）與普華永道中國可持續戰略與運營團隊聯合發布。選取了24家中國零售企業樣本進行了研究，多數樣本企業覆蓋了全部4大品類，過半樣本企業布局大中型超市為主。

（二）商流生態企業

熱點變化提要：電商三季報摘錄+雙十一數據+阿里巴巴組織架構調整+滴滴退市

綜合電商3季報業績：綜合電商增長分化，京東更顯韌性

電商平臺雙11交易額：天貓占比第一

京東超市首發全渠道銷售營銷解決方案：解決線下大型商超等六大客戶痛點

本次發布的“全渠道十大能力模塊”，正是京東超市充分發揮新型實體企業效能，將自有全渠道能力進行“模塊化”解構，并針對品牌商/產業帶、電商類平臺、線下大型商超、線下傳統門店、大中小型企業用戶、餐飲業態六大類客戶的行業痛點，靈活整合能力模塊形成的全渠道解決方案。

抖音推出“送貨上門“服務

抖音于近期推出“送貨上門”的服務，商家在后臺開通該功能后可以直接針對快遞配送服務要求較高的消費者訂單提供送貨上門服務，使商家提高物流服務，降低消費者物流投訴率及品退率。

滴滴將在紐交所退市，啟動香港上市

12月3日，滴滴宣布將從納斯達克退市，重新在香港聯交所上市。

（三）快遞企業

熱點變化提要：快遞企業三季報+雙十一數據+義烏快遞再度漲價

快遞企業紛紛公布2021前三季度業績報告

截至11月底，已經披露2021前三季度的企業分別有順豐、圓通、韻達、申通，中通及百世（未公布營收數據）2021年前三季度財報。

國家郵政局公布2021年9月郵政行業運行情況，9月份快遞行業業務量同比增長36.7%

11月13日，國家郵政局公布2021年10月郵政行業運行情況：1-10月，全國快遞服務企業業務量累計完成867.2億件，同比增長34.7%；業務收入累計完成8339.8億元，同比增長20.7%；快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為80.8，與1-9月持平。

10月份，全國快遞服務企業業務量完成99.5億件，同比增長20.8%；業務收入完成909億元，同比增長12.1%。

順豐控股200億定增收官 重量級機構超額認購

11月16日晚間，順豐控股發布2021年度非公開發行A股股票之發行情況報告書暨上市公告書，這標志著順豐200億定增股票認購已經全面完成。根據公告書，順豐控股此次定增最終獲配發行對象共計22名，發行價格為57.18元/股，發行股票數量為34977.26萬股，募集資金總額約為200億元。

義烏快遞再次漲價

繼通達順兔漲價之后，義烏韻達、中通等快遞再次漲價。今年雙十一，日均1000單左右且均重為300克以內單票價格為2.1元。

（四）快運企業

安能物流11月于港交所上市，打響港股快運第一股

安能物流于2021年11月11日在港交所上市。此次登陸港交所，意味著安能物流將正式成為“港股快運第一股”，以安能物流為首的零擔快運行業代表開始闊步走進舞臺中央。

（五）即時物流

熱點變化提要：順豐同城12月14日于港交所上市+達達快送首發“倉揀配”服務全景圖

順豐同城即將在12月14日于港交所上市

順豐同城已通過港交所上市聆訊，11月30日開始招股，有望成為港股“即時配送第一股”。值得注意的是，阿里巴巴也將成為順豐同城的基石投資者，在市場營銷、供應鏈、物流及配送、軟件技術等領域與順豐同城開展業務合作。

達達快送首發“倉揀配”服務全景圖，全鏈路能力升級保障11.11即時達

（六）合同物流/供應鏈企業

中國物流集團成立

經國務院批準，中國物流集團有限公司正式成立，已落戶北京豐臺。中國物流集團黨委書記、董事長由李洪鳳（中國誠通集團原總裁）擔任，總經理由廖家生（原中國鐵路物資集團總裁）擔任。

傳化貨運網攜手百世快運，推進大小票零擔網雙網協同

11月5日，傳化貨運網與百世快運達成戰略合作。雙方將通過傳化大票零擔數字化服務平臺及百世網點和分撥的資源優勢，在大票零擔領域展開深度合作。

（七）整車物流

路歌正式向港交所遞交招股書！PRE-IPO融資估值30億元

11月12日晚間，全鏈路數字貨運平臺路歌開啟IPO征程，其運營方合肥維天運通信息科技股份有限公司向港交所遞交招股書。根據披露數據，路歌董事長馮雷和總經理杜兵均占股權20.25%，其他投資者的合計股權占比為47.83%。路歌母公司已經完成的7輪融資，其中螞蟻集團、北汽產投、中信證卷等知名機構均有參投。

（八）國際物流

美國港口擁堵仍在繼續

（九）物流科技

海柔創新與喬丹?體育、泉州移動達成戰略合作，爭創“5G智慧物流”新標桿

11月8日，箱式倉儲機器人首創者與領航者海柔創新與喬丹?體育、中國移動泉州分公司（以下簡稱泉州移動）在福建晉江舉辦“5G智慧物流項目”簽約儀式，宣布三方將建立長期戰略合作伙伴關系，共同為“5G智能制造、智慧倉儲物流”建設貢獻力量，爭創智能制造、數字化改造的新標桿和新典范。三方將優先在5G+智慧園區、5G+智慧倉儲、5G+物流和5G+工業互聯網等領域開展合作，海柔創新與泉州移動聯合為喬丹?體育提供最優化的通信業務合作及智能化制造方案，助力喬丹?體育深化智能化改造和信息化建設。

二、物流領域融資事件

2021年11月份國內物流領域發生投融資14次，主要集中在數智物流、智能駕駛等領域。

UU跑腿聚焦于同城即時生活服務，在同城幫送、幫買、幫取、幫排隊、幫辦事及萬能幫幫的服務領域，UU跑腿基于多元化服務差異化打法的戰略優勢，進入超過全國180多個城市和地區，擁有5000多萬注冊用戶，超400萬跑腿小哥注冊，并添加了到家服務等增值板塊，率先將新消費時代的即時服務需求從即時配送拓展到了即時生活服務領域。

三、2021年11月重點物流政策

交通運輸部關于印發《綜合運輸服務“十四五”發展規劃》的通知

《綜合運輸服務“十四五”規劃》分發展環境、總體要求、主要任務、保障措施四部分。

四、物流行業總體運行

2022宏觀經濟預測

2021年12月6日，由中國社會科學院主辦，中國社會科學院科研局、中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所、中國社會科學院宏觀經濟研究智庫、社會科學文獻出版社承辦的“2022年《經濟藍皮書》發布會暨中國經濟形勢報告會”在北京舉行。

2021年11月份綜合PMI產出指數為52.2%，較上月上升1.4個百分點。其中，制造業生產指數為50.1%，比上月上升0.9個百分點,；非制造業商務活動指數為52.3%，比上月下降0.1個百分點。

制造業PMI：指數回升明顯，經濟運行趨穩

2021年11月份中國制造業采購經理指數（PMI）為50.1%，比上月上升0.9個百分點。從13個分項指數來看，同上月相比，生產指數、新訂單指數、新出口訂單指數、積壓訂單指數、產成品庫存指數、采購量指數、進口指數、從業人員指數、原材料庫存指數、供應商配送時間指數和生產經營活動預期指數上升，指數升幅在0.1至3.6個百分點之間；購進價格指數和出廠價格指數下降，指數降幅分別為19.2和12.2個百分點。

非制造業PMI：指數波幅不大，非制造業運行穩定

2021年11月份中國非制造業商務活動指數為52.3%，環比下降0.1個百分點。