羅戈研究推出的《物流行業月報》，現已發行3年+，旨在幫助物流從業人員及物流企業掌握行業月度運行動態，主要內容包括：

· 行業動態追蹤（行業發展數據、政策、投融資、活動日歷、企業重點事件等）

· 行業運行解讀（關鍵數據、重大政策、重要事件等）

· 主題研究（圍繞一個主題進行分析研究，主題包括：重點／熱點事件研究、企業研究、細分領域研究等

11月，各企業發布季度財報和雙十一戰報，從多方面秀成績；物流升級，物流新產品和服務紛紛上線；資本活躍，總融資金額創年內當月最高；社區團購競爭白熱化。一方面，阿里、京東、美團發布季度財報，從多方面秀成績；另一方面，快遞快運企業發布雙十一戰報，快遞快運貨量創歷史新高；與此同時，阿里，美團、滴滴紛紛加碼社區團購，或招人，或開新城，社區團購競爭白熱化。資本活躍，11月份國內物流領域發生投融資9次，總金額約為200億人民幣，創年內單月融資總金額最高，主要集中在物流平臺、無人駕駛、社區團購、零售等領域。另外，多項物流指數上升，物流運行持續向好。更多精彩盡在羅戈研究《2020年11月物流行業月報》！

一、物流企業新聞事件

（一）生態企業

阿里巴巴集團發布2021財年第二季度報告，收入同比增長30%，中國零售市場年度活躍消費者達到7.57億；菜鳥物流營收82.26億元，同比增長73%

11月5日，阿里巴巴集團發布2021財年第二季度業績：截至2020年9月30日止三個月，集團收入1550.59億元人民幣，同比增長30%；非美國通用會計準則下（Non-GAAP）凈利潤470.88億元，同比增長44%；菜鳥物流營收82.26億元，同比增長73%；營收增長主要由中國零售商業（天貓、淘寶、盒馬等新零售，天貓超市、天貓國際等）、云計算及菜鳥的強勁收入增長所驅動。

阿里發布雙十一戰報，總成交額4982億元，“小時達”服務成阿里巴巴增長新引擎

11月12日，阿里巴巴發布雙十一戰報：從11月1日-11日，阿里巴巴總成交額4982億元，按同周期同口徑，比去年增長了26%，訂單總量23.21億單。值得注意的是，此次雙十一，阿里巴巴打出了“萬物皆可小時達”的口號，突破渠道的邊界，涉及衣食住用行等多個領域。

京東發布雙十一戰報，總交易額達2715億元；京東物流全國200城實現分鐘達，93%的京東自營訂單以及92%的區縣和83%的鄉鎮實現24小時達

11月12日，京東發布“2020京東11.11全球熱愛季”戰報累計下單金額創下新紀錄，達2715億元，同比增長32.8%；與此同時，京東物流發布11.11超級戰報，全國200城實現分鐘達，93%的京東自營訂單以及92%的區縣和83%的鄉鎮實現24小時達。

京東集團發布2020年第三季度業績報告，收入同比增長29.2%；物流履約費用116億元人民幣，同比增長32.4%；庫存周轉天數34天，創上市以來最快

11月16日，京東集團發布2020年第三季度業績報告：2020年第三季度凈收入為1742億元人民幣（約257億美元），同比增長29.2%；非美國通用會計準則下（Non-GAAP）經營利潤為53億元人民幣（約8億美元），去年同期為30億元人民幣；三季度物流履約費用（物流收入+其他）116億元人民幣，同比增長32.4%；庫存周轉天數34天，創上市以來最快。

美團優選大規模招募地推團隊，加速千城計劃

11月25日，美團優選在全國范圍開啟招募團長服務商，招募對象包括連鎖門店、地推公司和人力公司。經查詢，自11月以來，美團買菜、美團優選也大幅提高了在拉勾網、BOSS直聘等網站對地推人員的招聘力度，尤其是在北上廣深等超一線城市的招募需求，環比10月份增加了近2倍。

美團發布2020年第三季度財報：季度營收同比增長28.8%至354億元；騎手破400萬名；社區團購等新業務虧損擴大

11月30日，美團發布2020年第三季度未經審計的綜合業績。數據顯示，第三季度，美團實現營收354億元，同比增長28.8%；三季度凈利潤63.21億元，同比增長374.1%；三季度經調整凈利潤21億元，同比增長5.8%。

蘇寧發布雙十一戰報，蘇寧全場景生態渠道19分鐘GMV破50億，全場景開放連接賦能，打造零售服務商核心競爭力

11月12日，蘇寧易購公布雙十一戰報：11日0點雙十一全面開啟后，僅用時19分鐘，蘇寧全場景生態渠道 (包含蘇寧易購、蘇寧易購天貓旗艦店、蘇寧易購超級買手直播間、蘇寧店播 )GMV破50億；11月1日至11日結束，其雙十一線上訂單量增長75%；今年的雙十一，不同于其他平臺專注線上的比拼，蘇寧在全渠道進行了百億補貼，實現了全場景的突破。雙十一當天7000家蘇寧縣鎮店銷售增長150%，蘇寧廣場客流量突破1150萬，這背后，預示著蘇寧零售服務商戰略進入收獲期。

（二）快遞快運企業

我國快遞業務量三個月實現從500億到700億“三連跳”，發展勢頭勇猛

11月16日，國家郵政局監測數據顯示，我國快遞年業務量首次突破700億件。近三個月以來，快遞業務量實現從500億件到600億件再到700億件的“三連跳”，不僅凸顯了我國快遞市場蓬勃活力和巨大潛力，也彰顯了中國經濟復蘇的良好勢頭和強大的消費能力。

中通、韻達、圓通等快遞企業相繼發布雙十一戰報，中通成為單量王

11月12日，中通、韻達、圓通等快遞企業相繼發布雙十一戰報，綜合來看，中通11日攬收量突破1.3億；韻達快遞、圓通快遞攬收量破1億左右；百世及申通也分別達到5500~6500萬單之間。

順豐、中通、韻達、圓通、申通、百世相繼發布了2020年前三季度財報，順豐在收入端、利潤、業務增量上持續領跑；中通市占率最高；申通歸母利潤下滑嚴重

11月20日，中通、百世相繼發布了2020年前三季度財報，綜合上月順豐、韻達、圓通、申通的財報來看，順豐在收入、利潤、業務增量上持續領跑；中通市占率最高；申通歸母利潤下滑嚴重。

安能、中通快運、順豐快運等相繼發布雙十一戰報，貨量再創新高，安能成為貨量王

11月12日，安能、中通快運、順豐快運等相繼發布雙十一戰報，貨量再創新高。安能快運雙11當天貨量突破5.1萬噸，壹米滴答（含優速）當天貨量僅次安能，突破4.5萬噸排名第二；百世快運當天3.7萬噸排名第三；中通快運3.1萬噸排名第四、順心捷達、韻達快運分別突破1.4萬噸、1.3萬噸位列第五、第六。

值得注意的是，11月13日，順心捷達官微公布的最新數據顯示：11月12日，順豐快運x順心捷達單日貨量達69061噸，其中順豐快運45224噸，順心捷達23837噸。

順心捷達上線順心跨境物流，海陸空發全球，出口一步到位

11月23日，順心捷達上線順心跨境物流，海陸空發全球，出口一步到位。

（三）合同物流/供應鏈企業

科技助力場景物流，日日順居家及健身場景物流解決方案的背后

11月12日，日日順宣布，在11月1日當天以35分26秒的速度提供了包括跑步機、冰箱、電視等產品在內的首個居家及健身場景解決方案，完成了物流業場景服務“第一單”，為用戶提供“送得快、裝得好，定制服務沒得挑”的場景物流服務。

安得智聯發布安得“一盤貨”智能物流標準解決方案，為制造流通行業構建智慧供應鏈能力

11月17日，安得智聯在美的工業互聯網平臺上發布安得“一盤貨”智能物流標準解決方案，為廣大的制造流通行業構建智慧供應鏈能力，實現價值鏈，銷售模式和數字化的深度變革。

（四）即時物流

達達發布11.11戰報：日配送單量超1000萬，破平臺歷史峰值

11月13日，達達布11.11物流戰報：11月12日，平臺日配送單量突破1000萬，創下平臺峰值新紀錄。11日10-11時，平臺配送單量超110萬，破平臺同期1小時單量峰值紀錄。在配送單量屢破紀錄的同時，達達快送也保障了訂單的及時高效履約，11月1-12日，平臺整體配送履約率達99%以上。

達達發布2020年第三季度財報：本季度營收13.02億；下沉市場銷售同比增長170%

11月20日，達達發布2020年第三季度未經審計業績，財報顯示，2020年第三季度達達集團總營收為13.02億元人民幣，同比增長85.5%；下沉市場銷售同比增長170%。

（五）國際物流

達飛旗下的23000TEU雙燃料動力集裝箱船“達飛雅克?薩德”完成世界最大流量的單次LNG燃料加注，拉開了全球航運能源轉型的序幕

11月12日，達飛旗下的23000TEU雙燃料動力集裝箱船“達飛雅克?薩德”完成世界最大流量的單次LNG燃料加注，拉開了全球航運能源轉型的序幕。此次的LNG加注具有里程碑式的歷史意義，標志著全球航運能源轉型的時代拉開了序幕。鹿特丹港務局用“巨大的里程碑”來形容這次LNG加注。

（六）物流其他

拼多多發布2020年第三季度財報，上市兩年后的首次季度盈利

11月12日，拼多多發布2020年第三季度財報：第三季度的營收超過142億元，同比增長89%；非美國通用會計準則（NON-GAAP）下，凈利潤為4.664億元，首次實現季度盈利；截至9月底的12個月，拼多多平臺交易額達14576億元，同比增長73%；平臺年度活躍買家數達7.313億，同比增長36%。

橙心優選一日開七城，加快社區團購圈地進程

11月18日，滴滴橙心優選在長沙、岳陽、益陽、常德、湘潭、衡陽、株洲七個城市同步開團，同一時間上線的，還包括湖北武漢、宜昌、荊州。

二、物流領域融資事件

2020年11月份國內物流領域發生投融資9次，總金額約為200億人民幣，主要集中在物流平臺、無人駕駛、社區團購、零售等領域。

滿幫完成17億美元新一輪融資，本輪融資將主要用于科技創新、服務創新和模式創新，夯實和提升智能匹配系統的技術壁壘，延展公路干線市場的服務范圍。

三、行業總體運行：經濟運行穩中有進，持續向好

11月，經濟運行持續向好，受十一節假日的影響，居民消費熱情提高，企業生產活動保持平穩。2020年11月份綜合PMI產出指數為55.7%，較上月上升0.4個百分點。其中，2020年11月份，制造業生產指數為54.7%，比上月上升0.8個百分點；非制造業商務活動指數為56.4%，比上月上升0.2個百分點。

制造業PMI：市場供需增速加快，經濟復蘇穩中有進

2020年11月份中國制造業采購經理指數（PMI）為52.1%，較上月上升0.7個百分點，創年內高點，且連續5個月運行在51%及以上，經濟復蘇勢頭穩中有進。分項指數變化顯示，經濟復蘇質量向好發展，復蘇動力增強，運行平衡性改善，外貿市場穩定性較好，企業消化成本能力上升，新動能持續增強。

非制造業PMI：市場供需穩中向好，經濟復蘇動力增強

2020年11月份中國非制造業商務活動指數較上月上升0.2個百分點至56.4%，連續4個月環比上升，連續2個月保持在56%以上，非制造業市場供需呈現穩中向好趨勢。

物流業景氣指數：指數加快回升，行業運行穩中向好

2020年11月份中國物流業景氣指數為57.5%，較上月回升1.2個百分點；從區域看，東中西部地區物流活動繼續保持活躍，業務量繼續保持回升的態勢；從行業看，除鐵路運輸業高位略有回調外，其他行業均保持回升，尤其是快遞快運業，在電商購物節的帶動下，再創年內新高。從企業規模看，大中小微型物流企業均保持在景氣區間，增勢向好。

倉儲指數：需求顯著回升 行業運行向

2020年10月份中國倉儲指數為56.9%，較上月上升4.1個百分點，連續九個月保持在榮枯線以上，且本月達到二十個月以來的高點，新訂單、業務利潤、庫存周轉次數及企業員工等主要分項指數均保持在榮枯線上，反映出在國內經濟持續穩定恢復的背景下，倉儲行業保持良好發展態勢。

電商物流指數：指數連續四個月回升，市場活躍

2020年11月份中國電商物流運行指數為111.5點，比上月上升0.3個點，連續四個月回升。從9個分項指數看，總業務量指數、農村業務量指數、滿意率指數、實載率指數、成本指數和履約率指數均有所上升，庫存周轉指數、人員指數和物流時效指數有所回落。

公路運價指數：月內各周指數小幅波動，總體較去年同比增長0.7%

2020年11月份，由中國物流與采購聯合會和林安物流集團聯合調查的中國公路物流運價指數為98.5點，比上月回落0.03%，比去年同期增長0.7%。從各周指數看，第一、三周運價指數環比小幅回升，第二、四周指數環比小幅回落。綜合供需來看，近期大宗物資需求持續增強，原材料價格有所上漲；下游產業復工復產加快恢復，帶動供需兩端持續改善優化。