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內(nèi)容更正說(shuō)明：因編制問(wèn)題，報(bào)告P38快遞收入結(jié)構(gòu)補(bǔ)充增加“其他業(yè)務(wù)收入占比27.5%”，給大家?guī)?lái)的不便敬請(qǐng)諒解! 我們也將吸取經(jīng)驗(yàn)杜絕此類(lèi)錯(cuò)誤再次發(fā)生！

新冠疫情、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)、加盟商、平臺(tái)型企業(yè)……你對(duì)2019-2020年物流行業(yè)的印象是什么？？？

物流行業(yè)領(lǐng)域紛繁復(fù)雜，隨著商業(yè)、資本、技術(shù)潮起潮落，物流領(lǐng)域已然變得讓人越發(fā)難以清晰把握。本次年報(bào)整理了物流行業(yè)9大細(xì)分領(lǐng)域、40+前沿企業(yè)、近100個(gè)最新案例。本文節(jié)選一小部分內(nèi)容，供大家參考。

突如其來(lái)的疫情對(duì)于各行各業(yè)都有一定沖擊，物流也無(wú)法置身事外，對(duì)于物流各細(xì)分行業(yè)來(lái)說(shuō)，更是呈現(xiàn)出不一樣的態(tài)勢(shì)。

1、快遞

中國(guó)快遞行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展特征明顯，轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)加速， 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)涵和外延不斷變化，特別是客戶主體和需求不斷擴(kuò)展，科技創(chuàng)新與應(yīng)用日益廣泛，正深刻改變行業(yè)運(yùn)營(yíng)方式。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快遞可以分為高時(shí)效件、泛電商件和普通散件。

隨著三線及以下城市市場(chǎng)、鄉(xiāng)村市場(chǎng)為代表的下沉市場(chǎng)發(fā)揮較大潛力，以及社區(qū)團(tuán)購(gòu)、抖音、自媒體、微商等其他碎片化平臺(tái)刺激帶來(lái)業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)，快遞仍處于中高速發(fā)展階段。同時(shí)二三線快遞退出市場(chǎng)，行業(yè)集中度更加提高。2020年初受疫情影響，順豐等直營(yíng)性企業(yè)脫穎而出，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)推進(jìn)，快遞市場(chǎng)快速恢復(fù)的同時(shí)價(jià)格戰(zhàn)悄然響起。極兔快遞、眾郵速運(yùn)攜資本進(jìn)場(chǎng)，給快遞市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)不確定的影響因素。

（1）電商增長(zhǎng)亮點(diǎn)頻現(xiàn)，推動(dòng)快遞高速發(fā)展

網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物是消費(fèi)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ?019年，全國(guó)網(wǎng)上零售額10.63萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17.8%。

圖：2012-2019年主要B2C平臺(tái)市場(chǎng)份額

a) 拼多多市場(chǎng)份額持續(xù)增長(zhǎng)，下沉市場(chǎng)帶動(dòng)業(yè)務(wù)量持續(xù)增長(zhǎng)

2019年拼多多成交總額高達(dá)10066億元，較上年同期4716億元增長(zhǎng)113%，成交額的持續(xù)高增長(zhǎng)，帶來(lái)了快遞業(yè)務(wù)量的增量上升，三線及以下城市市場(chǎng)、鄉(xiāng)村市場(chǎng)為代表的下沉市場(chǎng)貢獻(xiàn)增大并將持續(xù)發(fā)揮較大潛力。

b) 社交電商、直播電商等新興電商占比將快速提升，加速形成新的消費(fèi)熱點(diǎn)

傳統(tǒng)電商經(jīng)過(guò)前十年的爆發(fā)式增長(zhǎng)，市場(chǎng)發(fā)育相對(duì)成熟，獲客成本攀升。而社交電商基于平臺(tái)強(qiáng)大的導(dǎo)流能力，市場(chǎng)價(jià)值開(kāi)始凸顯，裂變式傳播過(guò)程將極大提升流量變現(xiàn)能力，因而社交電商成長(zhǎng)性普遍偏好，有的平臺(tái)一個(gè)單品能在短短幾個(gè)小時(shí)形成幾十萬(wàn)甚至上百萬(wàn)的訂單，這對(duì)傳統(tǒng)的電商模式提出了新的挑戰(zhàn)。

受網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物集中促銷(xiāo)影響，快遞市場(chǎng)需求集中釋放，行業(yè)運(yùn)行進(jìn)入旺季。

2019年主要快遞公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持增長(zhǎng)，順豐經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)達(dá)到1121.9億元，成為第一家突破千億的快遞公司 ，除此以外韻達(dá)2019年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)明顯增長(zhǎng)，達(dá)到346.2億元。

圖：2017-2019年各快遞公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況（億元）

中通快遞2019年繼續(xù)保持了穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)，全年完成業(yè)務(wù)量121.2億件，同比增長(zhǎng)42.2%，超出行業(yè)平均增速16.9個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)份額較去年擴(kuò)大2.3個(gè)百分點(diǎn)至19.1%，老大位置進(jìn)一步穩(wěn)固。中通快遞在2019年“雙11”期間完成業(yè)務(wù)量100億件，也是全球第一家業(yè)務(wù)量超百億的快遞企業(yè)。緊接著在2019年12月底，韻達(dá)也同樣完成100億件快遞。我國(guó)在一年之中同時(shí)有兩家快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量超100億件。同時(shí)兩家快遞企業(yè)均保持著超40%的業(yè)務(wù)量增速，規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)的業(yè)務(wù)量提升較為明顯。

圖：2018-2019.6各快遞公司業(yè)務(wù)量（億件）

（2）疫情推動(dòng)直營(yíng)企業(yè)快速發(fā)展，順豐上半年市值增加千億

在疫情比較嚴(yán)重的2月份，企業(yè)影響力、品牌力以及直營(yíng)模式下統(tǒng)籌能力強(qiáng)的郵政、順豐、京東物流都有相當(dāng)一部分業(yè)務(wù)量支撐，甚至超過(guò)了此前的業(yè)務(wù)量，而加盟制企業(yè)則在2月10日才開(kāi)始恢復(fù)部分運(yùn)營(yíng)，實(shí)質(zhì)單量是下降的。

數(shù)據(jù)顯示，2020上半年，順豐業(yè)務(wù)量達(dá)36.56億件，同比增長(zhǎng)81.35%，市占率達(dá)到10.79%，對(duì)比同期增加3.53個(gè)點(diǎn)，超過(guò)申通市占率。

圖：2018-2020.6各快遞公司市場(chǎng)占有率

順豐憑借直營(yíng)優(yōu)勢(shì)促使業(yè)務(wù)量大幅提升，電商特惠件持續(xù)增長(zhǎng)。部分防疫防護(hù)用品需求大幅增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品收入規(guī)模及市場(chǎng)占有率加速提升。

圖：2019-2020.6順豐業(yè)務(wù)量市場(chǎng)份額

截止7月22日，順豐市值達(dá)2990億元，近7個(gè)月市值增加上千億元，2019年快運(yùn)、冷鏈、同城急配等新業(yè)務(wù)的收入比重已占25.6%，整個(gè)生態(tài)體系的建設(shè)正在加速完善。

圖：快遞公司上半年對(duì)比（單位：億元）

順豐2020年上半年的突出表現(xiàn)離不開(kāi)其業(yè)務(wù)的厚積薄發(fā)，據(jù)其2019年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2019年度，順豐控股實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1121.93億元，同比增長(zhǎng)23.37%，成為首家突破千億的快遞公司。

受到國(guó)際形勢(shì)不明朗及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增速放緩的影響，2019年上半年順豐的傳統(tǒng)產(chǎn)品收入增速放緩，在此情形之下，順豐針對(duì)電商市場(chǎng)及客戶推出“特惠專(zhuān)配”新產(chǎn)品后，經(jīng)濟(jì)板塊業(yè)務(wù)異軍突起，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)板塊業(yè)務(wù)下半年實(shí)現(xiàn)收入同比增長(zhǎng)47.54%。受到春節(jié)和新冠肺炎疫情影響，企業(yè)影響力、品牌力以及直營(yíng)模式下統(tǒng)籌能力強(qiáng)的順豐依舊保持著業(yè)務(wù)量高速增長(zhǎng)。也顯示出順豐在末端的高度管控能力，多元業(yè)務(wù)線布局能力，資源保障能力等方面在特殊時(shí)期有了更強(qiáng)韌的運(yùn)營(yíng)彈性。

圖：順豐物流產(chǎn)業(yè)布局版圖

（3）價(jià)格戰(zhàn)再起波瀾，巨頭搶占市場(chǎng)份額

隨著頭部企業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)比預(yù)期更快，各家需要更多的業(yè)務(wù)量來(lái)平衡成本，同時(shí)考慮到目前免收高速公路通行費(fèi)以及低油價(jià)，業(yè)務(wù)量恢復(fù)越快的企業(yè)將更加受益。2020年價(jià)格戰(zhàn)率先從義烏開(kāi)始，義烏地區(qū)快遞費(fèi)報(bào)價(jià)已經(jīng)跌破1元，最低甚至下探到0.8元。價(jià)格戰(zhàn)開(kāi)打背后的核心原因是頭部快遞企業(yè)對(duì)于份額的追求，義務(wù)地區(qū)2019年業(yè)務(wù)量達(dá)47.3億件，行業(yè)占比7.5%。可以說(shuō)義烏一直是各大快遞企業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的“主戰(zhàn)場(chǎng)”。自2013年開(kāi)始，義烏快遞價(jià)格一直以每年0.6-0.8元的速度穩(wěn)步下降，但0.8元也是再創(chuàng)新低。在義烏快遞歷史上，這是第三次大規(guī)模降價(jià)，頭一次是因?yàn)?018年拼多多的崛起，第二次則是全民直播帶貨的興起。

從2020年快遞公司發(fā)布的上半年運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)就可以明顯看出，快遞企業(yè)平均單票收入持續(xù)下調(diào)。

圖：2020年快遞公司上半年運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)

具體來(lái)看快遞上半年降價(jià)的原因也略有差異，2-4月份快遞公司降價(jià)更多地是考慮到運(yùn)輸成本的下降，運(yùn)輸成本的下降主要來(lái)源2月17日至5月6日免除車(chē)輛通行費(fèi)以及成品油價(jià)格下調(diào)。通行費(fèi)及油費(fèi)合計(jì)占到運(yùn)輸成本的60%，運(yùn)輸成本的降低為快遞企業(yè)降價(jià)提供了空間，而5月份自高速公路恢復(fù)收費(fèi)后快遞公司降價(jià)更多的是考慮競(jìng)爭(zhēng)原因。

圖：2020年上半年主要快遞企業(yè)單票收入

但隨著貨量規(guī)模逐漸穩(wěn)定的情況下，這種價(jià)格戰(zhàn)不會(huì)持續(xù)太久。從6月份的數(shù)據(jù)來(lái)看，通達(dá)系當(dāng)中，韻達(dá)與圓通對(duì)比5月單價(jià)環(huán)比均呈現(xiàn)回升，回升幅度分別為0.32與0.07元/票，申通價(jià)格環(huán)比繼續(xù)下滑0.05元/票。義烏等快遞核心產(chǎn)糧區(qū)價(jià)格環(huán)比略有回升（環(huán)比增長(zhǎng)5%），但同比仍然降幅較大（降幅11.93%）。對(duì)于快遞企業(yè)總部而言，單價(jià)降幅主要由派件費(fèi)、補(bǔ)貼和面單費(fèi)讓利三部分貢獻(xiàn)，其中補(bǔ)貼和面單費(fèi)讓利會(huì)直接影響總部利潤(rùn)。

（4） 市場(chǎng)下沉，農(nóng)村物流成為新發(fā)力點(diǎn)

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展， 2019年中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售規(guī)模達(dá)到41.2萬(wàn)億元，網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)到10.6萬(wàn)億元，占比達(dá)25.7%，電商持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí)，三四線城市及農(nóng)村市場(chǎng)爆發(fā)巨大潛力。正從一二線逐步向三四線城市及農(nóng)村滲透，2019年農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額已達(dá)到17000億元。

圖：2015-2019中國(guó)農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售總額

2020年《政府工作報(bào)告》明確提出，“支持電商、快遞進(jìn)農(nóng)村，拓展農(nóng)村消費(fèi)”，財(cái)政部亦提出2020年將大力發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)，促進(jìn)形成農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城和工業(yè)品下鄉(xiāng)暢通、線上線下融合的農(nóng)產(chǎn)品流通體系和現(xiàn)代農(nóng)村市場(chǎng)體系。

4月9日，國(guó)家郵政局印發(fā)了《快遞進(jìn)村三年行動(dòng)方案（2020-2022年）》，明確了到2022年底，我國(guó)農(nóng)村快遞服務(wù)深度顯著增強(qiáng)，縣、鄉(xiāng)、村快遞物流體系逐步建立，城鄉(xiāng)之間流通渠道基本暢通，農(nóng)村綜合物流服務(wù)供給力度明顯加大，符合條件的建制村基本實(shí)現(xiàn)“村村通快遞”的目標(biāo)。同日，中國(guó)快遞協(xié)會(huì)聯(lián)合郵政EMS、順豐速運(yùn)、中通快遞、菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)、阿里巴巴、京東集團(tuán)等13家快遞物流和電商企業(yè)共同發(fā)出倡議，表示將積極響應(yīng)和落實(shí)《行動(dòng)方案》，同心協(xié)力推進(jìn)“快遞進(jìn)村”。

隨著電商巨頭的下沉，農(nóng)村快遞服務(wù)利好政策的加持，縣域物流樞紐站場(chǎng)的完善，村鎮(zhèn)物流最后一公里將會(huì)迎來(lái)各大電商及快遞企業(yè)在此激戰(zhàn)。

（5）新入局者來(lái)勢(shì)洶洶，迅速起網(wǎng)

在快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，似乎還存在一些變數(shù)。看似目前一線快遞已具備足夠競(jìng)爭(zhēng)力，感覺(jué)已經(jīng)很難被取代。但今年上半年出現(xiàn)新的情況：極兔速遞、眾郵快遞相繼起網(wǎng)，通過(guò)高性價(jià)比進(jìn)軍電商快遞市場(chǎng)。

極兔速遞

J&T Express（極兔速遞），2015年8月成立于印尼，雖然成立時(shí)間短，但發(fā)展速度卻非常迅猛，目前已成為東南亞市場(chǎng)單量第二、印尼市場(chǎng)單量第一的快遞公司。擁有自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)4500余個(gè)，加盟網(wǎng)點(diǎn)超過(guò)1000家，還擁有100多家大型轉(zhuǎn)運(yùn)中心、100多臺(tái)分揀設(shè)備，3500多輛運(yùn)輸車(chē)，業(yè)務(wù)覆蓋東南亞七國(guó)超過(guò)5.5億人口，每月的收派包裹數(shù)量達(dá)5500萬(wàn)件，年數(shù)量達(dá)7億件。

極兔快遞3月起網(wǎng)短短3個(gè)月目前全網(wǎng)日單量已穩(wěn)定在500萬(wàn)以上，而且有很大一部分單量來(lái)自于拼多多。極兔快遞來(lái)勢(shì)洶洶，勢(shì)必會(huì)對(duì)現(xiàn)有快遞格局帶來(lái)一定沖擊。

眾郵快遞

眾郵快遞明確定位于電商快遞小件市場(chǎng)，表示將為國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)、微商微店、新型電商、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)及散戶提供快遞服務(wù)，服務(wù)產(chǎn)品聚焦于3KG小件電商包裹，還提供COD（快遞代收貨款）業(yè)務(wù)、貨到付款、貨物保價(jià)等增值業(yè)務(wù)。

眾郵快遞背后可以看作是京東為了驅(qū)動(dòng)“市場(chǎng)下沉”而布局的高性價(jià)比加盟快遞網(wǎng)絡(luò)，對(duì)接的是京東對(duì)標(biāo)拼多多的創(chuàng)新產(chǎn)品“京喜”。據(jù)猜測(cè)，眾郵快遞的策略是通過(guò)高性價(jià)比主打3kg以內(nèi)物品，以幫助京東攻入平價(jià)小件市場(chǎng)。

2、快運(yùn)

隨著大件市場(chǎng)開(kāi)始逐步分化，經(jīng)過(guò)近 20 年的發(fā)展形成了小票零擔(dān)市場(chǎng)（30-500 公斤/票）、大票零擔(dān)市場(chǎng)（500 公斤-3 噸/票）和整車(chē)市場(chǎng)（3 噸以上）的細(xì)分，小票零擔(dān)對(duì)應(yīng)的公司組織形式是快運(yùn)，專(zhuān)線依靠其在大重量段的成本優(yōu)勢(shì)，退守大票零擔(dān)和整車(chē)市場(chǎng)。

圖：按公斤段和網(wǎng)絡(luò)特征劃分不同結(jié)構(gòu)下的典型玩家

我國(guó)快運(yùn)市場(chǎng)集中度CR10僅2.86%，較成熟市場(chǎng)提升空間較大。近兩年隨著快遞巨頭進(jìn)軍快運(yùn)，在資源調(diào)度、組織管理和資金實(shí)力方面對(duì)傳統(tǒng)零擔(dān)快運(yùn)公司形成降維競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)受2020年疫情對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響，中小專(zhuān)線企業(yè)生存愈發(fā)艱難；頭部企業(yè)近一年來(lái)頻獲資本青睞，優(yōu)勢(shì)明顯。隨著資本的不斷入局，零擔(dān)領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)新一波整合機(jī)遇。

（1）頭部企業(yè)頻獲融資，行業(yè)迎來(lái)整合機(jī)遇

隨著快遞企業(yè)接連上市，零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)逐漸成為資本的下一個(gè)著力點(diǎn)。2019年聚盟、壹米滴答、商橋等頭部企業(yè)頻獲大額融資；2020上半年受疫情影響，但資本熱度不減，壹米滴答獲10億元融資；安能物流與順豐快運(yùn)分別獲得3億美元；德坤物流5月獲B輪融資，上半年物流資本65%流入零擔(dān)領(lǐng)域。快運(yùn)市場(chǎng)頭部效應(yīng)越發(fā)明顯，融資的企業(yè)均為發(fā)展較成熟的頭部企業(yè)。區(qū)域化、本地化的中小型企業(yè)因不具備全國(guó)性的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)及運(yùn)力支撐，受到自身發(fā)展格局的限制，未能受到資本青睞。隨著資本的不斷入局，零擔(dān)領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)新一波整合機(jī)遇。

順豐快運(yùn)

2018年 3 月，順豐收購(gòu)廣東新邦物流有限公司核心資產(chǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)，并建立“順心捷達(dá)”快運(yùn)業(yè)務(wù)獨(dú)立品牌，2019 年 7 月順豐快運(yùn)品牌正式發(fā)布，順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)形成了兩個(gè)品牌、兩張網(wǎng)絡(luò)的組織架構(gòu)，形成快運(yùn)行業(yè)內(nèi)獨(dú)特的“雙網(wǎng)運(yùn)營(yíng)+統(tǒng)一中臺(tái)”模式，能夠在保障運(yùn)輸品質(zhì)的同時(shí)降本增效。

直營(yíng)順豐快運(yùn)定位高時(shí)效、高質(zhì)量及高服務(wù)體驗(yàn)的中高端市場(chǎng)，加盟的順心捷達(dá)專(zhuān)注全網(wǎng)型中端快運(yùn)市場(chǎng)。將中端順心捷達(dá)與中高端順豐快運(yùn)分網(wǎng)經(jīng)營(yíng)，保證了順豐快運(yùn)中高端品牌的產(chǎn)品定位及服務(wù)質(zhì)量。順豐快運(yùn)還受益于與順豐集團(tuán)品牌、網(wǎng)點(diǎn)和客戶資源的協(xié)同作用，能夠進(jìn)一步鞏固其龍頭地位。

2020年3月，順豐快運(yùn)完成3億美元可轉(zhuǎn)債交易，可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)方為中信資本、鼎暉投資及君聯(lián)資本，騰達(dá)資本擔(dān)任本次融資獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。順豐快運(yùn)在此次融資后估值達(dá)到33億美元，而安能、壹米滴答同樣在2020年初獲得大額融資，快運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)格局將逐步進(jìn)入巨頭競(jìng)合時(shí)代。

圖：順豐快運(yùn)產(chǎn)品 來(lái)源：順豐快運(yùn)官網(wǎng)數(shù)據(jù)

壹米滴答

2019年壹米滴答貨量達(dá)到1015萬(wàn)噸，成為首家進(jìn)入千萬(wàn)噸貨量的企業(yè)，同時(shí)也是連續(xù)兩年在零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)貨量榜中位列行業(yè)第一位。壹米滴答在網(wǎng)絡(luò)組織關(guān)系上通過(guò)以“小面組大面”的聯(lián)盟方式，由區(qū)域零擔(dān)小霸王結(jié)合構(gòu)成基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)（B網(wǎng)），核心區(qū)域（華東、華南、華北）自建網(wǎng)絡(luò)（A網(wǎng)），再通過(guò)企業(yè)“帶網(wǎng)加盟”組建大網(wǎng)（A+B），將最初六個(gè)區(qū)域網(wǎng)的互聯(lián)互通逐步發(fā)展成A+B的全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)。

2019年并購(gòu)優(yōu)速快遞之后，壹米滴答在主數(shù)據(jù)融合基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)銀河系統(tǒng)和新乾坤系統(tǒng)的互聯(lián)互通，在場(chǎng)站、操作、車(chē)線、路由、標(biāo)簽等各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)域?qū)崿F(xiàn)融合共享，在支持快遞、快運(yùn)各自業(yè)務(wù)發(fā)展前提下，全面支持ABC三網(wǎng)并舉的戰(zhàn)略發(fā)展。同時(shí)，壹米滴答持續(xù)向數(shù)字化運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型，搭建了大數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)，持續(xù)挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，研發(fā)了數(shù)據(jù)中臺(tái)、優(yōu)數(shù)坊、指揮大屏、大數(shù)據(jù)調(diào)度平臺(tái)等產(chǎn)品，以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)，持續(xù)建設(shè)智慧物流，推動(dòng)運(yùn)營(yíng)的向?qū)崟r(shí)監(jiān)控、快速響應(yīng)、科學(xué)決策的方向不斷提升。

（2）中小專(zhuān)線企業(yè)疫情之后處境堪危，龍頭企業(yè)加快搶占市場(chǎng)份額

受制造業(yè)復(fù)工緩慢影響，零擔(dān)運(yùn)輸業(yè)務(wù)量劇烈下滑，2月底不少大型零擔(dān)企業(yè)業(yè)務(wù)量?jī)H為正常需求水平的10%左右，少數(shù)情況較好的企業(yè)業(yè)務(wù)量也僅為正常水平的30%左右，一些中小型零擔(dān)物流企業(yè)業(yè)務(wù)量不足正常水平的1%。中小物流企業(yè)普遍存在一定收款賬期，其規(guī)模普遍較小，財(cái)務(wù)層面的承受能力相對(duì)較弱。中小專(zhuān)線企業(yè)受疫情沖擊企業(yè)生存堪危，龍頭企業(yè)趁機(jī)迅速降價(jià)、招商加盟，搶占市場(chǎng)份額。

圖：2月零擔(dān)運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)工率 來(lái)源：交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究院

a) 價(jià)格戰(zhàn)

隨著企業(yè)復(fù)工逐漸推行，快運(yùn)市場(chǎng)陷入了激烈的廝殺戰(zhàn)，快運(yùn)企業(yè)集體出臺(tái)降價(jià)措施。2月17日，順豐快運(yùn)率先拉開(kāi)序幕，取消10元/票的資源調(diào)節(jié)費(fèi)，隨后中通快運(yùn)全網(wǎng)中轉(zhuǎn)費(fèi)7折，安能、百世快運(yùn)、壹米滴答、韻達(dá)快運(yùn)緊隨其后，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。

· 2月17日，順豐取消10元/票的資源調(diào)節(jié)費(fèi)

· 2月18日，中通快運(yùn)對(duì)全網(wǎng)中轉(zhuǎn)費(fèi)（轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)+操作費(fèi)）按原價(jià)7折進(jìn)行收取；安能推出全網(wǎng)中轉(zhuǎn)費(fèi)按照分撥基準(zhǔn)價(jià)格7折維護(hù)計(jì)費(fèi)

· 2月19日，百世快運(yùn)推出全網(wǎng)中轉(zhuǎn)費(fèi)按照分撥基準(zhǔn)價(jià)格7折計(jì)收（偏遠(yuǎn)7省除外）

· 2月20日，壹米滴答2月20日至29日期間，省內(nèi)中轉(zhuǎn)費(fèi)按系統(tǒng)基準(zhǔn)價(jià)7折計(jì)算；省際6折計(jì)算；韻達(dá)快運(yùn)發(fā)布自2月21日起，全網(wǎng)中轉(zhuǎn)費(fèi)按基準(zhǔn)價(jià)格的5折計(jì)收

· 2月23日，天地華宇直接為特許加盟商3折結(jié)算

· 4月1日，順心捷達(dá)宣布電商產(chǎn)品全面升級(jí)，拋比低至1:10000，而且價(jià)格低至2折

在大票零擔(dān)領(lǐng)域，三志物流對(duì)某些線路打出“一噸以下免費(fèi)運(yùn)”的廣告，德坤對(duì)線路提出限時(shí)優(yōu)惠的政策，聚盟發(fā)布“春風(fēng)行動(dòng)”，提出史上最低折扣，小票免費(fèi)運(yùn)等舉措。

進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)的同時(shí)，安能物流、壹米滴答、順心捷達(dá)、天地華宇等快運(yùn)企業(yè)也在抓緊時(shí)機(jī)發(fā)布招商加盟的消息。安能開(kāi)啟線上招商會(huì)，推出2億基金扶持，加盟就送八大禮；順心捷達(dá)也推出線上招商會(huì)，提出免加盟費(fèi)入網(wǎng)的口號(hào)；壹米滴答則宣布加盟充值最高贈(zèng)送3萬(wàn)元；天地華宇東莞大區(qū)線上招商會(huì)，充值最高可抵6萬(wàn)。

b) 新產(chǎn)品

在疫情防控取得顯著效果的同時(shí)，各行各業(yè)也全面復(fù)蘇。零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)經(jīng)過(guò)了一輪“價(jià)格戰(zhàn)”后，逐漸冷靜下來(lái)，開(kāi)始在產(chǎn)品服務(wù)方面開(kāi)始對(duì)抗，不斷迭代升級(jí)。

· 2月17日，中通快運(yùn)上線網(wǎng)點(diǎn)整車(chē)業(yè)務(wù)，以及蘇寧電商業(yè)務(wù)后，又推出新產(chǎn)品“快運(yùn)小件”，精準(zhǔn)定位于10-60kg的小件產(chǎn)品

· 2月27日，順豐快運(yùn)宣布新產(chǎn)品豐城專(zhuān)運(yùn)正式上線，定位為定制城配和貨運(yùn)打車(chē)

· 3月10日安能上線800-3000KG大票零擔(dān)產(chǎn)品后，又升級(jí)“定時(shí)達(dá)”，并全新推出“安心達(dá)”

· 3月24日，青藤快運(yùn)平臺(tái)發(fā)布首個(gè)產(chǎn)品——大車(chē)落貨青松達(dá)

· 4月1日，順心捷達(dá)宣布電商產(chǎn)品全面升級(jí)，并上線長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈產(chǎn)品

· 5月6日，中通快運(yùn)推出新產(chǎn)品“快運(yùn)小件”，精準(zhǔn)定位于10-60kg的小件產(chǎn)品；5月10日，更名后的快運(yùn)兔率先推出大票零擔(dān)業(yè)務(wù)的全網(wǎng)時(shí)效保障計(jì)劃

· 5月12日，京東快遞推出主打100-500KG段重貨的特快零擔(dān)產(chǎn)品

· 6月6日，聚盟推出的數(shù)字化運(yùn)力交易平臺(tái)蜂羽，其依托聚盟的全國(guó)大票零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)打造一個(gè)“新三方”物流承運(yùn)平臺(tái)

· 6月12日，德邦零擔(dān)基礎(chǔ)產(chǎn)品(精準(zhǔn)卡航、精準(zhǔn)汽運(yùn))計(jì)價(jià)模式簡(jiǎn)化升級(jí)，推出零擔(dān)首續(xù)重報(bào)價(jià)模式

隨著電商的快速發(fā)展、制造業(yè)銷(xiāo)售渠道下沉，訂單也越趨于碎片化，廣闊待整合的細(xì)分市場(chǎng)更是給快運(yùn)企業(yè)提供長(zhǎng)期持續(xù)成長(zhǎng)的基礎(chǔ)。

（3）新玩家不斷入局，搶占市場(chǎng)空間

匯森速運(yùn)

3月，龍邦智聯(lián)推出匯森速運(yùn)品牌，將啟動(dòng)江浙滬皖粵聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)，這也標(biāo)志著匯森速運(yùn)立足華東、華南啟航，正式進(jìn)軍快運(yùn)市場(chǎng)。日前，龍邦智聯(lián)已全資收購(gòu)廣東龍邦，整合資源，開(kāi)啟布局升級(jí)全國(guó)快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的新征程。匯森速運(yùn)作為龍邦智聯(lián)旗下高品質(zhì)快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，順勢(shì)來(lái)襲，定位“小貨大件、一網(wǎng)通達(dá)”，以3—300kg產(chǎn)品為主，立足于全程供應(yīng)鏈管理維度，為客戶提供適配的快運(yùn)產(chǎn)品和物流業(yè)務(wù)場(chǎng)景解決方案。

值得注意的是上海極兔供應(yīng)鏈有限公司的股東為樊蘇洲和吳蓉眉，其中樊蘇洲是龍邦速運(yùn)的疑似實(shí)際控制人，而極兔速遞很大一部分單量來(lái)自于拼多多。2020年4月份，拼多多與國(guó)美雙方宣布達(dá)成全面戰(zhàn)略合作，國(guó)美旗下安迅物流也將同時(shí)成為拼多多物流提供商。匯森速運(yùn)、極兔速遞、安訊物流也將形成一張巨大的物流網(wǎng)絡(luò)，對(duì)現(xiàn)有的物流形成一定沖擊。

圖：匯森速運(yùn)&極兔速遞&安訊物流

青藤快運(yùn)

6月中旬，青藤快運(yùn)第一次戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)會(huì)議召開(kāi)。青藤快運(yùn)以“區(qū)域網(wǎng)+專(zhuān)線”的起網(wǎng)模式，聚合了一批優(yōu)秀的區(qū)域網(wǎng)及專(zhuān)線企業(yè)，且確立了“兩頭做實(shí)、中間做粗、以貨聯(lián)網(wǎng)”的發(fā)展戰(zhàn)略。

選擇“區(qū)域網(wǎng)+專(zhuān)線”模式切入，一方面，區(qū)域網(wǎng)深耕本省的同時(shí)需要走向全國(guó)，實(shí)現(xiàn)省內(nèi)省外一體化經(jīng)營(yíng)，另一方面，在多種因素驅(qū)動(dòng)下，作為貨量整體占比最高、運(yùn)作靈活性最高、經(jīng)營(yíng)數(shù)量最多的專(zhuān)線物流群體，需要一個(gè)穩(wěn)固的前端收貨網(wǎng)絡(luò)和末端分撥配送網(wǎng)絡(luò)。在經(jīng)營(yíng)策略上，以魯、豫、川、渝和東三省為根據(jù)地，以其他省份為重點(diǎn)梯隊(duì)，以優(yōu)質(zhì)專(zhuān)線為干線通路，產(chǎn)糧大區(qū)江、浙、滬、皖、粵獨(dú)立打造，穩(wěn)步有序推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

圖：青藤快運(yùn)起網(wǎng)模式