到 2028 年，倉庫自動化市場將突破 440億美金

LogisticsIQ 的最新市場研究報告“按技術(shù)劃分的倉庫自動化市場（AGV/AMR、ASRS、輸送機、分揀、訂單揀選、自動識別和數(shù)據(jù)采集、碼垛和卸垛、龍門機器人、高架系統(tǒng)、MRO 服務(wù)和 WMS/WES/WCS） ，按行業(yè)（電子商務(wù)、百貨、雜貨、服裝、食品和飲料、制藥、3PL）、按地理位置 - 到 2028 年的全球預(yù)測” ，估計全球倉庫自動化市場到 2028 年將達(dá)到440 億美元的里程碑，2023 年至 2028 年間復(fù)合年增長率為15% 。

我們的第八版市場研究對700 多個參與者（我們獨家市場地圖的一部分）、10 個解決方案、7 個行業(yè)和 30 個國家/地區(qū)以及 500 多個頁面、350 多個市場表格、290 多個國家/地區(qū)進(jìn)行了詳細(xì)的市場分析。展品和 140 多家公司簡介。分析通過對整個價值鏈中組件和技術(shù)提供商、系統(tǒng)集成商和制造商、軟件和服務(wù)提供商以及最終用戶行業(yè)垂直領(lǐng)域的100 多次深度訪談進(jìn)行驗證。市場規(guī)模表也以可轉(zhuǎn)化的 Excel 格式提供。它是分析市場吸引力、識別合作伙伴、客戶或供應(yīng)商、檢查競爭格局、對新技術(shù)進(jìn)行基準(zhǔn)測試以及為您的產(chǎn)品和服務(wù)選擇正確的地理位置和行業(yè)垂直方向的最佳參考。

當(dāng)然，在 Covid-19 之前，倉庫自動化的推動就已經(jīng)全面展開，但全球大流行迫使公司改變倉庫自動化戰(zhàn)略，從“最好有”類別變?yōu)椤氨仨氂小保绻麄儽仨毦S持下去的話。這個行業(yè)。從COVID-19大流行中學(xué)到的教訓(xùn)之一是，與過去相比，需要更多地考慮和重視人口老齡化、全球化、健康與安全、流動性、綠色物流、自治世界、城市化、個性化和數(shù)字化等大趨勢具有長遠(yuǎn)的眼光，以便我們做好迎接任何挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備。

2021年，倉庫自動化公司訂單量巨大，但由于供應(yīng)鏈限制，收入增長有限。因此，行業(yè)進(jìn)入2022年時，訂單積壓創(chuàng)歷史新高，但由于2023年經(jīng)濟放緩和宏觀不確定性，2023年訂單積壓有所減少。進(jìn)入2024年，企業(yè)重新開始接收訂單，但由于消費者低迷，零售商仍對資本支出持謹(jǐn)慎態(tài)度支出、高通脹和地緣政治緊張。

由于勞動力成本高昂以及電子商務(wù)、零售和 3PL 物流領(lǐng)域消費者需求的多種結(jié)構(gòu)性趨勢，我們認(rèn)為倉庫自動化市場空間長期存在巨大的增長機會。盡管2023年經(jīng)濟放緩導(dǎo)致零售和電子商務(wù)暫時減少，但我們觀察到人們對2023年倉庫自動化的高度興趣，這可能會在2024年以后轉(zhuǎn)化為這些系統(tǒng)集成商和制造商的新訂單和收入。

大流行后，最重要和新興的趨勢是電子雜貨增長、微型配送中心、自動揀貨、混合托盤自動化、移動機械手和自動冷藏。對Symbotic、Takeoff Technologies、Geek+、Fabric、Attabotics、Exotec Solutions、Hai Robotics、Addverb Technologies和Dexterity等初創(chuàng)企業(yè)的巨額投資 見證了這種增長，同時也見證了Dematic、Honeywell intelligerated、 SSI Schafer 等現(xiàn)有大型企業(yè)的存在。 Knapp、Daifuku、Muratec、AutoStore和Toyota Advance Logistics。沃爾瑪、克羅格、Coop、 Target、Woolworths、亞馬遜、Ocado、Meijer、家樂福、HEB、Albertsons 和 Ahold Delhaize 等零售商已經(jīng)在大流行期間開始采用和實施這些新技術(shù)。除此之外，Righthand Robotics、Nimble、Fizyr、Kindred、Covariant、OSARO、Plus One Robotics、Berkshire Grey 和 AWL 等單件揀選公司已經(jīng)在電子商務(wù)履行中建立了一種新的有吸引力的訂單揀選功能，因為揀選是現(xiàn)有流程中自動化程度最低的流程。倉庫。

自動化對于滿足客戶需求是必須的：滿足電子商務(wù)中的客戶需求需要更多地采用倉庫自動化解決方案，以控制成本和運營復(fù)雜性。在線零售從根本上來說是一項物流業(yè)務(wù)，其驅(qū)動因素是庫存管理、訂單履行和交付能力成本降低，從而提高利潤。

可擴展的解決方案實現(xiàn) 電子商務(wù)和在線雜貨銷售的兩位數(shù)增長正在推動參與者擴大產(chǎn)能以交付所需的數(shù)量。倉庫自動化解決方案是針對規(guī)模而構(gòu)建的，與手動設(shè)置相比，可以以更低的運營成本提供更高的產(chǎn)量和更準(zhǔn)確的訂單履行，并且可以提高客戶滿意度，并通過減少交貨時間和降低成本來提高利潤。錯誤的命令。

在線雜貨 零售：在線雜貨零售是完美的用例，因為該業(yè)務(wù)具有高產(chǎn)量、低利潤的性質(zhì)，以及存儲和交付“新鮮”產(chǎn)品（通常涉及溫控供應(yīng)鏈）所涉及的限制。建立和交付訂單以滿足不斷增長的客戶需求，并在新鮮度和價格方面與實體雜貨店的產(chǎn)品競爭，這給雜貨零售業(yè)務(wù)本已微薄的利潤帶來了巨大壓力。倉庫自動化是該模型的完美解決方案，因為訂單揀選和履行流程可以變得更具成本效益，使零售商能夠在價格上競爭并提供當(dāng)日交貨。微型配送和最后一英里交付將在未來 5 年內(nèi)進(jìn)一步推動這個市場。

效率：減少倉庫占地面積可節(jié)省高達(dá) 85% 的空間，并降低高達(dá) 65% 的運營成本。空間節(jié)省主要是通過更高、更密集地存儲 SKU 來實現(xiàn)的，而運營成本的降低則是由于體力勞動需求的減少。

主要發(fā)現(xiàn)

由于勞動力短缺、電子商務(wù)的滲透和消費者行為的變化，倉庫自動化技術(shù)的采用正在增加。

美國、德國和中國是關(guān)鍵市場：美國、中國和德國是倉庫自動化最大的市場，無論是需求還是 OEM 和系統(tǒng)集成商的存在，都占有超過 50% 的份額。歐洲是原始設(shè)備制造商的重要中心，在德國、意大利、法國、荷蘭和西班牙擁有強大的影響力。西歐是一個大市場，約占全球市場的 30%。大多數(shù)增長最快的市場集中在亞太地區(qū)，主要是南亞（印度）和東南亞。中東是另一個令人興奮的機會，其地理位置非常適合希望擴大在該地區(qū)業(yè)務(wù)的歐洲企業(yè)。拉丁美洲在自動化方面的滲透率仍然較低；然而，情況將會發(fā)生變化，巴西和墨西哥的市場將出現(xiàn)高速增長。在歐洲內(nèi)部，中東歐是快速增長的地區(qū)，波蘭和捷克正在成為物流樞紐，呈現(xiàn)出良好的增長前景。

在線雜貨成為倉庫自動化的最大吸引力： 從物流角度來看，雜貨行業(yè)是最具挑戰(zhàn)性和吸引力的行業(yè)之一。雜貨分銷商向零售店運送大量商品并頻繁送貨，以確保產(chǎn)品新鮮。雜貨配送中心的運營是所有行業(yè)中勞動力最密集的行業(yè)之一。由在線雜貨、微型配送中心 (MFC) 和超快配送驅(qū)動的更高自動化將成為未來 5 年最大的機遇，由不同類型的解決方案提供商（例如 AutoStore、Ocado、Takeoff Technologies、Exotec、Fabric、Symbotic、Attabotics、 OPEX、Geek+ 和 Urbx Logistics。到 2028 年，它將見證超過 70億 美元的機會，增長率為 18%。在過去的2-3年里，我們已經(jīng)見證了許多合作伙伴關(guān)系，例如美國的Ocado和Kroger、中東的Takeoff Technologies和Majid Al Futtaim、美國的Walmart和Symbotic、澳大利亞的Ocado和Coles以及中國的盒馬鮮生（阿里巴巴集團） 。

AGV/AMR 仍將是采用的關(guān)鍵技術(shù)：  AGV 和 AMR 市場預(yù)計將在 2028 年成為最大市場，復(fù)合年增長率約為 30%。由于電子商務(wù)領(lǐng)域的高需求及其在不對現(xiàn)有倉庫基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行任何重大改變的情況下部署機器人的靈活性，AMR（沒有任何光帶、傳感器或視覺的外部支持）將成為倉庫的主要貢獻(xiàn)者。然而，與 ASRS 相比，它每小時的揀選速度有點慢，但由于成本較低且部署快速，因此在中小型倉庫中是首選。預(yù)計到 2028 年，AGV/AMR 將在由 Seegrid、Balyo、Hai Robotics、Geek+、GreyOrange、HikRobot、Quicktron、Locus Robotics、Fetch Robotics (Zebra)、 6 River Systems (Ocado)、Teradyne (MiR、AutoGuide 移動機器人)、Rocla、JBT、ek-robotics、Omron、Rockwell Automation (Clearpath Robotics、OTTO Motors) 等

揀選系統(tǒng)仍然主要是手動的：訂單揀選過程可以手動完成，也可以自動化。當(dāng)有多種 SKU（例如在線雜貨購物）可供挑選時，首選手動挑選。訂單揀選是倉庫/配送中心中勞動力最密集的部分，非常適合自動化，但隨著 SKU 數(shù)量的增加，自動化變得越來越具有挑戰(zhàn)性。條形碼掃描可以最大限度地減少錯誤，但 RFID（射頻）對于產(chǎn)品識別來說更快、更準(zhǔn)確。手動揀貨員仍然可以負(fù)責(zé)揀選單個物品；然而，自動化存儲和檢索系統(tǒng)可以將貨物帶到揀選員處，而訂單揀選機器人可以進(jìn)一步改進(jìn)這一點，從而減少大量的體力勞動和成本。即使任務(wù)并未真正實現(xiàn)自動化，燈光揀選或語音揀選等技術(shù)也可以提高工人的效率。除此之外，單件揀選機器人是 Righthand Robotics、Berkshire Grey、Osaro、Covariant、Kindred AI、Plus One Robotics、Fizyr、Dexterity、Pickr AI 等公司交付的電子商務(wù)履行中心的最新精選機器人。

倉庫自動化市場報告亮點

倉庫自動化設(shè)備供應(yīng)商和行業(yè)顧問預(yù)計，由于人口變化、電子商務(wù)滲透率的提高和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，長期來看，銷售額將實現(xiàn) 15% 左右的增長，這將推動對數(shù)據(jù)分析、5G、數(shù)字服務(wù)和后疫情時代的自動化運營。

競爭格局——在能夠提供全面的自動化倉庫解決方案的物料搬運設(shè)備領(lǐng)域，大約有 15 家年收入超過 10 億美元的大型企業(yè)和 15-20 家年收入在 2 億美元到 10 億美元之間的中型公司。排名前 10 的大公司（包括 Dematic、Daifuku、SSI Schaefer、Honeywell Intelligerated、Knapp、Toyota Advance Logistics、Muratec、Beumer Group、Fortna、Witron）占據(jù)了超過 50% 的市場份額，盡管許多初創(chuàng)企業(yè)正在涌現(xiàn)新類別，如 AMR、基于 Cube 的 ASRS、揀選機器人、微型履行、自主服務(wù)提供商等。Symbotic 在過去幾年中已成為新玩家，與美國的老牌玩家競爭。

服務(wù)（MRO 和數(shù)字化服務(wù)）的重要性日益增加——隨著自動化倉庫解決方案安裝基數(shù)的增長，行業(yè)參與者預(yù)計服務(wù)和維護收入會增加，這將對盈利能力產(chǎn)生積極影響，因為服務(wù)業(yè)務(wù)通常會運營利潤率為 15-20%，而新設(shè)備的運營利潤率為 3-5%。預(yù)計到 2028 年，機會將達(dá)到約 110 億美元，其中包括數(shù)字服務(wù)，約占市場總量的 25%。

考慮到最終用戶對高資本支出的實時痛點，商業(yè)模式也在發(fā)生變化。企業(yè)對 RaaS（機器人即服務(wù)）越來越感興趣，因為它的靈活性、可擴展性以及比傳統(tǒng)機器人項目更低的進(jìn)入成本。揀選即服務(wù)的商業(yè)模式通常按每次揀選收費，每次揀選 6 美分到 10 美分不等，而 AMR 即服務(wù)通常按月租賃，每次 750 美元起機器人每月的費用為數(shù)千美元，具體取決于承諾期限。

行業(yè)整合——過去五年，物料搬運設(shè)備供應(yīng)商之間的整合不斷增加，因為傳統(tǒng)企業(yè)將收購新技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者視為一種越來越有吸引力的定位方式，以應(yīng)對不斷變化的市場趨勢。收購了羅克韋爾自動化（Clearpath Robotics、OTTO Motors）、永恒力（Magazino）、SSI Schafer（DS Automotion）、Zebra（Fetch Robotics、Matrox）、ABB（ASTI）、豐田（Vanderlande、Bastian Solutions、ViaStore）、村田機械（ Cimcorp)、Locus Robotics (Waypoint)、日立 (JR Automation)、KPI Solutions (Kuecker Logistics Group、Pulse Integration、QC Software)、Ocado (6 River Systems、Kindred、Haddington Dynamics)、Element Logic (SDI)、Honeywell (Intelligerated) 、Transnorm）、柯爾柏（Cohesio Group、西門子物流、HighJump）、泰瑞達(dá)（MiR、Energid、AutoGuide 移動機器人）、永恒力（Arculus）、凱傲（德馬泰克）、庫卡（Swisslog）只是此次整合的一些例子。

要知道的事實

過去十年，全球電子商務(wù)銷售額以 20% 的復(fù)合年增長率增長，到 2021 年全球電子商務(wù)銷售額將達(dá)到近 5 萬億美元，預(yù)計到 2027 年將增長到超過 8 萬億美元。在線零售額的份額已從 2% 躍升至 2%。總計達(dá)到 19%，預(yù)計到 2030 年將進(jìn)一步達(dá)到 25% 以上。

亞馬遜機器人公司使用超過 750,000 個自主移動機器人實現(xiàn)公司配送中心的自動化，比 2015 年底的 30,000 個增長了 25 倍。亞馬遜一直在追趕供應(yīng)與需求 - 配送成本占凈銷售額的百分比從 2015 年的約 15% 攀升。 2020 年增長至 2022 年 16-17%。公司  創(chuàng)建了一項名為亞馬遜工業(yè)創(chuàng)新基金 (AIIF) 的 10 億美元風(fēng)險投資計劃，以刺激和支持客戶履行、物流和供應(yīng)鏈方面的創(chuàng)新。

沃爾瑪宣布與 Symbotic 合作，重新構(gòu)想該零售商的區(qū)域分銷網(wǎng)絡(luò)。Symbotic 于 2017 年首次在沃爾瑪位于佛羅里達(dá)州布魯克斯維爾的配送中心實施其系統(tǒng)。從那時起，兩家公司就共同努力優(yōu)化該系統(tǒng)。2021 年 7 月，沃爾瑪宣布與 Symbotic 合作，在區(qū)域網(wǎng)絡(luò)中實施其高科技自動化系統(tǒng)，并計劃在其 42 個 RDC 中的 25 個實施該技術(shù)。2022 年 5 月，雙方擴大了商業(yè)協(xié)議，以在未來幾年內(nèi)在沃爾瑪所有 42 個區(qū)域配送中心實施 Symbotic 的機器人和軟件自動化平臺。

歐洲領(lǐng)先的時尚和生活方式在線平臺 Zalando 在波蘭開設(shè)了第三個運營中心。此次升級標(biāo)志著 Zalando 物流網(wǎng)絡(luò)擴張的一個重要里程碑，兩個波蘭履行中心為 Zalando 不斷增長的客戶群提供服務(wù)，一個物流站點負(fù)責(zé) Zalando Lounge 的交付。

倉庫勞動力短缺也是一個問題，主要購物假期前后出現(xiàn)勞動力需求高峰。黑色星期五、網(wǎng)絡(luò)星期一、亞馬遜 Prime 會員日、感恩節(jié)和雙十一節(jié)。倉庫必須在這些高峰時段雇用臨時工，以滿足客戶的交貨時間表。供應(yīng)鏈機器人公司菜鳥在中國最大的機器人倉庫安裝了 700 多臺機器人來處理“雙十一”訂單。

2022 年是雙十一歷史上的第一年，阿里巴巴拒絕公布其銷售數(shù)據(jù)，該公司只是表示銷售額與 2021 年“一致”。阿里巴巴的競爭對手京東（中國第二大零售商）也拒絕公布銷售數(shù)字首次出現(xiàn)——盡管他們稱自己的銷售量“創(chuàng)紀(jì)錄”。2022 年雙十一所有平臺的銷售額在 130 至 1500 億美元之間，較 2021 年增長 3% 至 13%。分析師預(yù)計 2023 年雙十一的增長率為低個位數(shù)百分比。（未完待續(xù)