2019年以來，隨著網(wǎng)購的高速增長，巴西吸引著Shopee、SHEIN等跨境電商巨頭的進(jìn)入。2023年，這股勢頭更猛，快手國際版Kwai在巴西上線了電商服務(wù)，TikTok Shop也在籌備中。

巴西擁有超2.15億的人口，平均年齡為26歲，互聯(lián)網(wǎng)普及率高、消費意愿強(qiáng)，電商增速迅猛。2020年后，巴西電商市場保持著超過20%的增長率，是全世界潛力最大的市場之一，具有極大的誘惑力。

但巴西也有著天然的門檻。清關(guān)難、物流難、關(guān)稅高，使許多跨境平臺與賣家對巴西市場望而卻步，尤其是物流是一只“攔路虎”。

拉美專線巨頭安駿物流創(chuàng)始人方軻告訴品牌工廠：“巴西市場目前呈現(xiàn)出非常典型的電商市場超前發(fā)展，物流服務(wù)嚴(yán)重滯后的特征。”

解決物流問題，成為進(jìn)入巴西市場的首要任務(wù)，也成為由巴西打入拉美的重要突破口。

01貨物的漫長旅程

2014年，速賣通發(fā)布葡萄牙語及西班牙語版本，瞄準(zhǔn)巴西市場，拉開了中國電商平臺與跨境商家參與巴西電商市場的序幕。2019年，跨境電商巨頭SHEIN開始布局巴西，同樣是這一年，拉美本地老牌電商平臺美客多，開始在中國招募賣家。

除此之外，東南亞電商霸主Shopee和全球老牌電商巨頭亞馬遜等平臺也已將目光投向巴西。

一時之間，巴西成了跨境電商熱土。

巴西是拉美第一大市場，極具誘惑力。據(jù)statista數(shù)據(jù)，2021年整個拉美地區(qū)線上零售額為850億美元，預(yù)計到2025年翻一倍。其中，巴西占比高達(dá)31%。

但充滿潛力的巴西，門檻很高。

巴西素有“萬稅之國”的稱號，稅法復(fù)雜繁多，稅收管制按照聯(lián)邦、州和市三級政府稅權(quán)劃分，計算方式錯綜復(fù)雜，26個州和巴西利亞特區(qū)都有自己的稅法，電商方面，主要涉及進(jìn)口稅、銷售稅、增值稅和商品及服務(wù)稅。對于跨境電商，高于50美金的貨品則需要付60%的關(guān)稅，2023年8月巴西合規(guī)遞件計劃（Programa Remessa Conforme – PRC）正式生效后，進(jìn)口商品還需要統(tǒng)一征收17%的ICMS流轉(zhuǎn)稅。

此外，更大的難題是物流：貨物到巴西海運時間長、空運價格高，到了巴西之后，清關(guān)也是一大難題，巴西清關(guān)速度很慢，大概在7天左右，進(jìn)口監(jiān)管非常復(fù)雜，由海關(guān)、稅務(wù)、檢驗等七個政府部門共同管理，還會發(fā)生包裹因為信息不完整、無稅號、缺乏證書等原因無法通過的情況。

而最開始，能夠提供跨境運輸與清關(guān)服務(wù)的公司少之又少。

一位美客多賣家告訴品牌工廠：“最早做巴西市場時，頭程運輸服務(wù)基本沒有幾家可選。”

在多邊協(xié)議框架下，巴西很早便出臺50美元內(nèi)包裹免稅政策。但由于沒有雙邊協(xié)定，中國與巴西之間的郵路一直不是很順暢，而巴西郵政妥投率比較低，投遞時間也非常長，物流時效一般在30-90天，這使得中國企業(yè)對于進(jìn)入巴西市場存在很多顧慮。

不僅是跨境運輸，貨物到達(dá)巴西后的運輸也很令人頭疼。因為治安問題，運輸車輛在巴西可能會發(fā)生被搶劫的情況，造成貨品丟失。而即便在里約熱內(nèi)盧這樣的大城市，都有著上千座貧民窟，貨要如何安全準(zhǔn)確地送達(dá)，尾程運輸難度也很大。

可以說，在2019年之前，一件貨物從中國出發(fā)到巴西消費者手中，所經(jīng)過的每一個運輸節(jié)點都有“坑”。許多跨境電商平臺與賣家都只能“望洋興嘆”，那時中國和巴西也基本停留于B2B貿(mào)易階段。

安駿物流便是在這個時機(jī)開始將目光聚焦到巴西市場。2019年，創(chuàng)始人方軻在進(jìn)行實地考察，那時Shopee也正在巴西進(jìn)行市場調(diào)研。方軻意識到，跨境電商平臺其實非常看好巴西市場的發(fā)展，但是物流是攔在前面的一座大山，因為物流不通，各電商平臺在進(jìn)入巴西時，都很謹(jǐn)慎。

商流帶動物流，在巴西，本土電商與跨境電商如火如荼發(fā)展的同時，物流卻沒有跟上。這種滯后，制約著電商平臺的后續(xù)發(fā)展與擴(kuò)張動作。

02從90天到9天

在這個時間節(jié)點上，以安駿為代表的一批物流公司開始打通鏈路。

作為中國至拉美物流的拓荒先行者，2019年，安駿落實了萬國郵政聯(lián)盟體系的雙邊協(xié)議，并與巴西郵政國際委員會進(jìn)行溝通，搭建出了一條巴西跨境小包直郵專線，用15個月左右的時間，完成了清關(guān)整個系統(tǒng)的搭建與對接。

安駿在進(jìn)行線路測試時，恰逢疫情，航班中斷，巴西海關(guān)監(jiān)管的轉(zhuǎn)運車缺失、當(dāng)?shù)貦C(jī)場的工作人員也被解散，安駿被倒逼著做香港到圣保羅的包機(jī)、收購巴西當(dāng)?shù)氐牡厍诠尽⑴c郵政地面操作招標(biāo)、組建當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊，就這樣順勢在巴西布局了口岸業(yè)務(wù)，擁有自營25000㎡巴西GRU機(jī)場清關(guān)倉庫、自建的機(jī)場地勤公司及海關(guān)快遞監(jiān)管倉等資源，提供商業(yè)清關(guān)派送、郵政清關(guān)派送等業(yè)務(wù)，快速清關(guān)并分揀運輸，打通了全鏈條。

“我們可以快速了解清關(guān)過程遇到的所有問題，比如申訴、繳稅等，并協(xié)助海關(guān)、稅局人員解決問題，讓整個貨物流動變得更快。”方軻告訴品牌工廠。

中國電商輕小件進(jìn)入巴西，由此擁有了一條最便捷快速的路徑。在此之前，中國貨物到巴西的時間是30天-90天，安駿的小包專線上線后，在巴西主要的城市中，80％的貨量能夠?qū)崿F(xiàn)9天-14天送達(dá)，巴西中西部的物流時間大概在14天-25天。

巴西物流被打通后，很多中國電商平臺和跨境電商開始將巴西作為自己的目標(biāo)市場，緊鑼密鼓地進(jìn)行布局。

2020年下半年，SHEIN進(jìn)入巴西市場，2022年SHEIN在巴西的銷售額就達(dá)到了80億雷亞爾（約合15.6億美元），較2021年增長高達(dá)300%。2023年，SHEIN繼續(xù)加大對巴西市場投入，2月任命了軟銀前COO Marcelo Claure為拉美業(yè)務(wù)主席，Marcelo Claure上任后，計劃未來幾年在巴西投資7.5億雷亞爾（約1.49億美元），與巴西的2000家紡織品制造商合作。

同樣是2023年，快手國際版Kwai在巴西上線了電商服務(wù)，TikTok Shop也在籌備中。

中國跨境賣家也迎來了機(jī)會。

作為拉美老牌電商平臺，美客多近幾年加大了對中國商家的招商力度，2023年4月，亞馬遜巴西站也對中國商家正式開放試運營，巴西站成為亞馬遜向中國賣家開放的第18個海外站點。

隨著整個生態(tài)的改善，巴西的貨量在持續(xù)增加。2021年，巴西本土電商訂單包裹的增長率為32%，跨境電商包裹的增長率為41%，首次出現(xiàn)跨境電商包裹增長超越本土電商包裹增長的情況。

2021年，巴西每天的跨境包裹數(shù)量為40多萬，如今，這個數(shù)字上升至57萬-64萬，相當(dāng)于英國+西班牙的貨量。這其中，有相當(dāng)一大部分的包裹由安駿經(jīng)手，安駿每年的訂單量占去巴西整個跨境訂單量的50%，最高峰時每天經(jīng)手35萬個包裹。

2023年底，安駿還與巴西圣保羅GRU機(jī)場簽訂了2.5萬平海關(guān)監(jiān)管倉的租賃協(xié)議，全球發(fā)往巴西的商業(yè)清關(guān)件很大一部分將在這個倉內(nèi)進(jìn)行清關(guān)分揀，簽下這份協(xié)議，意味著巴西跨境電商從郵清到商清轉(zhuǎn)折這個環(huán)節(jié)，安駿擁有了更完善的服務(wù)能力。

03在巴西搭建一個完整的物流派送體系

但有一個數(shù)據(jù)不容忽視——在巴西2022年的電商包裹量中，僅有8%為跨境包裹。其中，來自中國的跨境包裹占跨境包裹總量的75%-80%，算起來，來自中國的跨境包裹在巴西整體的電商包裹中所占比例非常低。

方軻告訴品牌工廠，2021年到2023年，巴西的跨境電商包裹量在增長，但所占巴西電商包裹總量的比例卻并沒有大的提升，這說明，巴西的電商包裹主要還是在本地。

在巴西做跨境面臨著各種各樣的門檻，“本地化”是一個逃不開的詞。電商平臺在發(fā)現(xiàn)跨境電商份額相對較小的情況下，開始將重點轉(zhuǎn)移至本地電商，包括本地招商、本地發(fā)貨、本地收單，解決本地供應(yīng)鏈等問題。

Shopee的本對本業(yè)務(wù)、SHEIN的第三方平臺業(yè)務(wù)，都是在這種情況下誕生的。

疫情期間，Shopee堅定地在巴西引進(jìn)本土賣家，當(dāng)時提供的商家優(yōu)惠政策包括“零平臺費加包郵”。2022年，Shopee巴西站點擁有了200萬本地賣家店鋪，這個數(shù)字在2023年5月便達(dá)到了300萬。據(jù)Shopee巴西站營銷負(fù)責(zé)人Felipe Piringer提供的數(shù)據(jù)，Shopee有85%的銷售額來自本地店鋪。

Shopee的本地模式得到了驗證，SHEIN緊隨其后。2022年，SHEIN新增了巴西站點，開始招募本地賣家，巴西是SHEIN第一個開放招募本地賣家的國家。2023年4月，SHEIN宣布在巴西投資近1.5億美元與當(dāng)?shù)?000家制造商合作，也說明了其對本地業(yè)務(wù)權(quán)重的傾斜。

尤其是2023年8月巴西合規(guī)遞件計劃（Programa Remessa Conforme – PRC）正式生效后，從海關(guān)和稅務(wù)等多個方面對進(jìn)口電商產(chǎn)品進(jìn)行限制，“本地化”成為必要選項。

在這個背景下，平臺對本地物流的需求也自然而然地產(chǎn)生。近兩年，亞馬遜將配送中心數(shù)量從1個增加到12個，并不斷增加倉庫面積，2023年7月，亞馬遜宣布將延長與巴西阿蘇爾航空公司的合同，繼續(xù)讓部分地區(qū)的消費者享受一日達(dá)服務(wù)；2023年，美客多也宣布在巴西投資190億雷亞爾，改善物流和運營，增加當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)的覆蓋城市數(shù)量。

但巴西本地業(yè)務(wù)，所有中國物流企業(yè)加起來所占份額不到5%，剩下的95%都由本地物流企業(yè)和國際物流巨頭所占據(jù)。

2021年，貼合著平臺發(fā)展的需求，一批中國物流商“卷”進(jìn)巴西的尾程配送和倉儲市場。安駿也開始在巴西布局本地業(yè)務(wù)。

2021年下半年，安駿開始搭建巴西本地快遞網(wǎng)絡(luò)，自建了4萬多平方米的倉庫，包括14m高的存儲倉標(biāo)準(zhǔn)貨架，占地超17000㎡，主要用于B2B本地的派送業(yè)務(wù)，像超市配送等。目前安駿自有車輛數(shù)178臺，加盟運營車輛數(shù)合計364臺，日攬收能力可達(dá)110萬票/天。

“我們正在做一件事情，在巴西搭建一個完整的物流派送體系。”方軻告訴品牌工廠。

2023年，安駿巴西電商快遞派送網(wǎng)絡(luò)起網(wǎng)，目前網(wǎng)絡(luò)可覆蓋圣保羅州、里約州、米納斯州，預(yù)計2024年6月1日覆蓋全巴西。

此外，安駿還在巴西綜合布局了海外倉業(yè)務(wù)和本地快運業(yè)務(wù)。安駿布局了巴西圣保羅、里約等核心城市形成倉儲群，總面積約70000㎡，提供中國電商在巴西的倉儲與配送服務(wù)，可輻射85%以上的巴西網(wǎng)購消費者。而依托自營車隊與大型中轉(zhuǎn)倉庫，安駿可提供跨州干線快運、跨城支線快運、同城快運、大件派送與安裝維修、合同物流、海運集裝箱拖車運輸、本地B2B派送等服務(wù)。

一件貨物從中國出發(fā)到巴西，這中間的每一個節(jié)點，安駿在5年時間內(nèi)都將其打通了。

除此之外，安駿還完成了貨物的“逆行”。

2023年6月，一批歷時28天海上運輸?shù)陌臀麟娚掏素浀竭_(dá)中國香港。這是首批從巴西退回國內(nèi)的B2C電商貨物，走的是安駿的物流線路。這標(biāo)志著安駿物流打造的中國-巴西物流產(chǎn)業(yè)鏈中的最后一環(huán)“退件到中國”正式完成。

由此，“中國-巴西”整個物流形成了一個閉環(huán)。

自2019年3月進(jìn)入巴西到如今，歷時5年，在布局巴西本地的三家中國背景的物流公司中，安駿是深耕本地最早，投入最多、最深的一家物流公司。

安駿的5年，也是中國跨境電商、跨境賣家與物流商的拓荒5年。回溯中國企業(yè)耕耘巴西的歷史，早在1999年，華為就進(jìn)入了巴西，奇瑞、格力等在巴西也深耕已久。而20年后，跨境電商也隨著時代洪流，參與到巴西電商市場的建設(shè)中。

2022年，中巴雙邊貿(mào)易額達(dá)1714.9億美元，商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，中國已連續(xù)14年成為巴西第一大貿(mào)易伙伴。2023年，巴西總統(tǒng)盧拉對中國進(jìn)行國事訪問，中巴雙方發(fā)表了關(guān)于深化全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明，2024年，還將迎來中國與巴西建交50周年。

中國和巴西分別是東西半球最大發(fā)展中國家和重要新興市場國家，近年來，隨著兩國關(guān)系的升溫，越來越多的中國企業(yè)進(jìn)入巴西，如比亞迪、江汽集團(tuán)、海信集團(tuán)、長城汽車等，在巴西，中國品牌在家用電器、新能源汽車等領(lǐng)域都占據(jù)了一席之地，中國跨境電商平臺SHEIN在巴西也取得了不俗的成績。

而作為深入布局巴西的中資民營企業(yè)，安駿通過輸出中國先進(jìn)的物流模式，打通了中國-巴西的商路，改善了巴西當(dāng)?shù)氐奈锪鳡顟B(tài)，并將跨境出口專線小包業(yè)務(wù)覆蓋了巴西、墨西哥、智利、哥倫比亞、巴拿馬、秘魯?shù)壤绹遥蔀槔揽缇持编]專線及拉美本地電商物流的先行者。

方軻告訴品牌工廠，安駿的目標(biāo)是——搭建中國至拉美各國的物流橋梁，成為中國電商與拉美消費終端的高效連接者。在“一帶一路”框架下，安駿正站在時代潮頭，發(fā)揮著越來越重要的橋梁作用。