近半個月來快遞上市公司紛紛拿出了自己上半年成績單，可以說是幾家歡喜幾家愁，行業(yè)在經(jīng)過泡沫破滅的2020、2021、2022之后進入到最后的角逐。一眼望去，申通再次回到前列，反觀圓通和韻達一個先發(fā)制人，另一個逆勢前行，作為獨一檔的順豐重新聚焦也給其帶來了不俗的回報。

報告顯示，2023上半年快遞行業(yè)營收規(guī)模約達5500億元，預計全年為13700億元，其中，2016年增長率高達43.5%，從2017年-2019年增速分別為，24.7%、21.8%、24.2%增速持平緩下滑，2021-2023年增速下降明顯。

市場仍舊是存量博弈，在國內(nèi)快遞行情急轉直下的上半年，伴隨著“出海”、“數(shù)智化”種種趨勢，下半年還有什么可以值得期待，而基層網(wǎng)點關心的漲派費能否從中報披露中看出些許端倪？

申通王者歸來：產(chǎn)能飆升，口碑反轉

2023年半年度財報數(shù)據(jù)顯示，申通在報告期內(nèi)完成快遞業(yè)務量77.20億件，同比增長35.92%；市場占有率為12.97%，同比上升1.88%；實現(xiàn)營業(yè)收入190.86億元，同比增長27.58%；歸母凈利潤2.18億元，同比增長15.73%；扣非歸母凈利潤2.18億元，同比增長31.70%。申通在2023年上半年保持業(yè)務高速增長，業(yè)務量增速和營業(yè)收入增速均超行業(yè)2倍。

今年恰逢申通成立三十年，想要掌管好5000左右個網(wǎng)點必須從總部、省區(qū)、網(wǎng)點同步協(xié)作入手，于是三年百億計劃藍圖呼之欲出。

不可否認，申通和阿里牽手這幾年，已經(jīng)找回當年一哥的風范，之所以能夠成功蛻化，除了歸因于菜鳥新鮮血液注入為其數(shù)智化技術加持，還得益于基礎設施加碼的倒逼。

據(jù)悉，申通百億計劃中共有實施 37 個產(chǎn)能提升項目和 18 個改造優(yōu)化項目，新增直發(fā)路由 357 條，戰(zhàn)略性開線 168 條，車輛同比增加 398 輛，單條分揀線的效率提升了 20%以上。全網(wǎng)高效協(xié)同，一起朝向單量目標努力，更好的落地了未來長期規(guī)模效益的規(guī)劃。

在爬坡產(chǎn)能的同時，申通還在服務良率方面實現(xiàn)了質的飛躍，通過對老場地設備的升級，中心的精細化管理，大客戶服務體系的優(yōu)化，申通的破損率和投訴率驟減。此外，申通一直秉著“正道經(jīng)營、長期主義”的發(fā)展理念，深耕差異化服務，“發(fā)申通，好快省”的品牌造勢也尤為成功。

東山再起，今年申通能夠重鑄傳奇著實讓無數(shù)申通人信心倍增，短短一年多的時間里，申通做了數(shù)不勝數(shù)的明智決策，尤其是取消了“航?！闭?，人性化的管理深受基層網(wǎng)點好評，而單日5500萬的目標也提前實現(xiàn)，復興路上已經(jīng)勢如破竹。

不過，申通快遞員在業(yè)務上的突破也將迎來更多挑戰(zhàn)，比如菜鳥裹裹的散單以及京東退換貨業(yè)務，這些雖然為沖擊單量提供了選擇，但殊不知散件市場的定價權可能并沒有那么容易。

圓通多維共振：深化轉型，發(fā)力網(wǎng)絡

圓通今年上半年財報最亮眼的數(shù)據(jù)當屬單票成本0.77元，達到了歷史最低，其中單票運輸成本0.47元，較去年同期下降0.05元，同比降幅9.15%；單票中心操作成本0.30元，較去年同期下降0.02元，同比降幅4.59%。

成本是通達系交火的首要陣地，推動全網(wǎng)一體降本一方面需要發(fā)揮數(shù)字化領先優(yōu)勢，結合具體業(yè)務場景深度融合人工智能技術，深挖降本空間，另一方面還需要協(xié)同各個省區(qū)網(wǎng)點落地服務標準，那么圓通“一號工程”的推進就格外重要。

而為了加大“一號工程”推廣，“圓通之家”公眾號陸續(xù)發(fā)布了眾多“加盟網(wǎng)絡數(shù)字化、標準化、績效化”的典型案例，將更多的降本增效樣本宣傳傳播到圓通每個角落，同時派出70多個執(zhí)行小組，助力加盟商降低派送、操作、運輸、客服、財務等五個環(huán)節(jié)的成本。

圓通上半年升級“一號工程”奠定了重要一步，在營收增長穩(wěn)健的前提下，毛利率也維持在10%以上，快遞業(yè)務凈利潤一舉達到18.5億元左右。

國內(nèi)業(yè)務規(guī)模擴張的如火如荼也給圓通國際業(yè)務增長建立了信心，在國際化方面，建立“東方港灣”，成為其海外業(yè)務運力的絕佳載體，上半年圓通速遞國際完成超 6900 萬件，同比增長 33%，自有航空機隊數(shù)量 12 架，其中波音 767-300 共 2 架，波音 757-200 共 10 架。按照目前機隊增長的速度，2025年嘉興樞紐正式運行時，空運機隊規(guī)?；驅⑼黄?0架，這足以讓圓通在高端市場擁有更多定價權。

韻達全力穿越：網(wǎng)絡求穩(wěn)，流量借力

熬過1月黑天鵝之后，韻達迅速調整了運營策略，主抓基層網(wǎng)點運營質量，緊跟“聚焦主業(yè)，聚焦客戶”戰(zhàn)略，在上半年完成快遞業(yè)務量84.02億票，市場份額達到14.12%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8.69億元，同比增長57.68%。

貫徹“全網(wǎng)一體、共建共享”理念的韻達著力在經(jīng)營組織、價格機制、服務提升和客戶開拓方面進行改革，始終與同行保持合理單票價差，在二季度結束后穩(wěn)住了自己的底盤。

穩(wěn)是韻達上半年的主旋律，“打造總部和網(wǎng)點命運共同體”加強了加盟商凝聚力，對內(nèi)積極變革的態(tài)度和決心使得更多網(wǎng)點得到了賦能，軍心不動搖才能提高戰(zhàn)斗力。韻達從 4 月份開始，公司網(wǎng)管、運營、客服、路由規(guī)劃等職能部門在全國各大區(qū)、各省區(qū)巡回對網(wǎng)點進行業(yè)務培訓，聚攏網(wǎng)絡合作伙伴的發(fā)展信心，以服務能力、客戶需求和 市場競爭為依據(jù)，穩(wěn)步做好快遞服務網(wǎng)絡的顆粒度完善、細化工作；此外韻達進一步充實、優(yōu)化“協(xié)發(fā)委”的組織力量和職能， 充分發(fā)揮加盟商“離市場最近，最了解市場”的天然優(yōu)勢，吸引優(yōu)秀的加盟商參與到快遞網(wǎng)絡的日常管理。

除了加強對內(nèi)管理以外，韻達今年還在業(yè)務拓展上占得先機。在今年一季度快要結束的時間節(jié)點，韻達成為首家入選的抖音平臺認證快遞服務商，將為商家履約提供堅實的物流運營保障。選擇抖音是韻達借力成功最佳佐證，可謂是火借風勢，風助火威，有了流量加持，韻達只需要把服務時效和服務水平中長期的領先優(yōu)勢持續(xù)保持住，便能在市場進一步實現(xiàn)高質量增長的目標。

順豐棄卒保車：擁抱資本，拓寬護城河

據(jù)順豐半年報可知，營收實現(xiàn)1234.66億元，凈利潤41.76億元，同比增加66.23%；快遞業(yè)務量達到58.8億票，同比增加14.6%，不僅增速重回兩位數(shù)，而且甩掉了豐網(wǎng)之后，還能達到18.3%增長，幾乎超出所有人預期。

一直以來豐網(wǎng)的存在讓順豐顯得有些“四不像”，也許是連續(xù)虧了太久，也許是極兔及時拋來橄欖枝，單就轉讓豐網(wǎng)給極兔這筆運作而言，堪稱是順豐神操作，不僅盤活了垃圾資產(chǎn)，還借此入股了極兔，簡直就是一魚多吃。也就在極兔申請IPO后，順豐緊接著在港交所申請了二次上市，此舉有利于進一步推進國際化戰(zhàn)略、打造國際化資本運作平臺、提升國際品牌形象、提高綜合競爭力。

不難發(fā)現(xiàn)徹底放棄掉中低端經(jīng)濟快件市場后，順豐時效件的業(yè)務迅速崛起，在熟悉的賽道上馳騁可以做到事半功倍，今年上半年順豐時效業(yè)務同比增速13.8%，貢獻了560億的營收，取得如此卓越的成就當然離不開順豐航空網(wǎng)絡的絕對優(yōu)勢。

上半年在逐步全面啟動鄂州航空貨運樞紐之后，順豐還在溫州投入10億搭建樞紐轉運中心，至此，逐步搭建的覆蓋廣、成本低、效率高的軸輻式航空網(wǎng)絡已經(jīng)成型，實現(xiàn)了全鏈路網(wǎng)絡模式調優(yōu)與布局變革，為帶來更多時效業(yè)務增量埋下伏筆。

下半年看點:挖掘新供給，奪取定價權

今年2月國家對行業(yè)的定調是高質量發(fā)展，政策推動物流企業(yè)提升物流供給質量和能力并加快數(shù)字化轉型步伐，那么挖掘新供給就成了下半年快遞的大主題。

中信建投研報曾指出，快遞板塊供需兩側雖然初現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢，行業(yè)整體進入高速向高質量發(fā)展的“供給為王的新周期”，產(chǎn)能及相應價格博弈決定短期成敗。從7月經(jīng)營數(shù)據(jù)可知，幾家上市公式的業(yè)務量正在逐步擴大，受價格戰(zhàn)和快遞行業(yè)惡性競爭的影響，不確定性和不穩(wěn)定性使得資本市場對快遞板塊反應冷淡，差異化服務和客戶分層成為接下來競爭的重點，如何鎖定細分市場需求，提供多元化服務，或許才是下半年觀察快遞的主要方向。