都說(shuō)美國(guó)訂單轉(zhuǎn)移到其他國(guó)家了，實(shí)際情況如何？在經(jīng)歷了2018年的關(guān)稅和各種“脫鉤”打壓政策后，中國(guó)占比美國(guó)進(jìn)口份額的確在下降。

為了更好地觀察美國(guó)進(jìn)口商品的采購(gòu)策略變化，除了看各個(gè)起運(yùn)地國(guó)家和地區(qū)總的占比之外，細(xì)微處見(jiàn)真章，也許最好的辦法是細(xì)看各個(gè)商品分類每個(gè)起運(yùn)地的占比變化，由此勾勒出美國(guó)進(jìn)口采購(gòu)過(guò)去十五年的演變史。

續(xù)上期（趨勢(shì)| 美國(guó)進(jìn)口貨量的演變（2008-2023）），今天就先看一下美國(guó)集裝箱進(jìn)口貨量排名前三的貨品的進(jìn)口地占比：家具，機(jī)器設(shè)備以及電器。

美國(guó)海關(guān)按照貨品描述分類，一共有近5300個(gè)HS(harmonized system)代碼，分成三級(jí)，HS2, HS4, HS6, 后面的數(shù)字越大，貨品描述越詳細(xì)和精確。太細(xì)化反而看不到全貌，本文基于HS2（就是商品的大類）來(lái)分析。

占據(jù)美國(guó)進(jìn)口貨量第一的是家具，HS2代碼的全稱是94 - FURNITURE; BEDDING ETC; LAMPS NESOI ETC; PREFAB BD。為了更好理解其中涵蓋的具體商品，我們?nèi)サ较乱患?jí)細(xì)分的HS4，占據(jù)前四的商品分別是9403 - FURNITURE NESOI AND PARTS THEREOF；9401 - SEATS (EXCEPT BARBER, DENTAL, ETC, AND PARTS；9404 - MATTRESS SUPPORTS; ARTICLES OF BEDDING ETC；9405 - LAMPS & LIGHTING FITTINGS & PARTS ETC NESOI。按字面理解，這些商品大家都熟悉，無(wú)需進(jìn)一步說(shuō)明。

來(lái)看數(shù)據(jù)。美國(guó)今年第一季度家具進(jìn)口同比下跌37%，跌幅驚人！跟2019年同期相比下降7%。疫情期間家具大賣，去年下半年開(kāi)始調(diào)整庫(kù)存受到最大沖擊的也是家具，成也蕭何敗蕭何。

中國(guó)的家具占比在2008年是62.54%，絕對(duì)的主力。到了2022年第一季度，已經(jīng)跌到50%，今年第一季度的占比沒(méi)有明顯變化，還是維持在50%，十五年間不見(jiàn)了12%。家具業(yè)不算高科技，成本是關(guān)鍵，流向成本（生產(chǎn)成本和貿(mào)易成本）更低的國(guó)家相對(duì)容易。

中國(guó)的份額流失到哪里呢？這個(gè)答案大家不用猜也知道。從下圖可以清楚看出，跟2008年相比，美國(guó)進(jìn)口家具占比翻了幾番的國(guó)家有越南，印度，柬埔寨，土耳其，韓國(guó)。其中越南的份額從2008年的6%直接飆升到2023年的22%。家具是越南出口美國(guó)的第一大商品，有做越南市場(chǎng)的朋友一定不陌生。除了越南，印度的占比從08年不到1%漲到今年的接近3%，增長(zhǎng)幅度很快。最夸張的是柬埔寨，08年幾乎沒(méi)有家具出口到美國(guó)，到了今年第一季度，占比已經(jīng)是1%，雖然總量不大，但是還處在快速上升通道。

美國(guó)進(jìn)口貨量排名第二的貨描有點(diǎn)不好理解，全稱是84 - NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY ETC.; PARTS。大家看到第一個(gè)單詞都嚇一跳，核反應(yīng)堆都進(jìn)口？其實(shí)不是。為了進(jìn)一步了解具體的品類，我們看細(xì)一層，去到HS4，前三的貨量描述是8418 - REFRIGERATORS, FREEZERS ETC; HEAT PUMPS NESOI, PTS；8414 - AIR OR VAC PUMPS, COMPR & FANS; HOODS & FANS; PTS；8415 - AIR CONDITIONING MACHINES (TEMP & HUM CHANGE), PTS，這下大家理解了吧，跟核反應(yīng)堆沒(méi)關(guān)系哈。

此類貨品今年同期貨量下降17%，比19年微增2%，高出08年75%。因?yàn)椴皇亲罱K的消費(fèi)品，受“去庫(kù)存”壓力小，更多是取決于美國(guó)制造業(yè)的景氣水平。

因?yàn)椴皇莿趧?dòng)密集型行業(yè)，機(jī)器設(shè)備涉及科技含量，起運(yùn)地的排名跟家具非常不一樣。中國(guó)排第一，08年的占比是38%左右，這一比例在2019年和2022年增加到接近44%，到了今年跌回到38%。排名第二的韓國(guó)市場(chǎng)份額一路增加，從08年的8.7%到23年的超過(guò)11%，雖然總量只是中國(guó)的四分之一左右，增長(zhǎng)的勢(shì)頭明顯。與韓國(guó)增長(zhǎng)的趨勢(shì)相反，日本的份額從十五年前的13%跌到如今的6%，跌幅明顯。排第四的泰國(guó)增長(zhǎng)最猛，從08年的不到2%直接漲到今年的6%。越南的貨量排第九，份額從0.6%增加到不到3%，說(shuō)明才剛剛起步，成長(zhǎng)的空間很大。除了亞洲國(guó)家，歐洲的德國(guó)和意大利在此項(xiàng)排名中跟其他品類相比明顯靠前，技術(shù)優(yōu)勢(shì)還是關(guān)鍵。

最后看一下排名第三的電器類。HS2全稱是 85 - ELECTRIC MACHINERY ETC; SOUND EQUIP; TV EQUIP; PTS。同樣，為了更好理解具體貨名，HS4 排名前三的分別是8541 - SEMICONDUCTOR DEVICES; LIGHT-EMIT DIODES ETC, PTS；8516 - ELEC WATER, SPACE & SOIL HEATERS; HAIR ETC DRY, PT；8507 - ELECTRIC STORAGE BATTERIES, INCL SEPARATORS, PARTS。

電器類進(jìn)口今年第一季度同期下跌8%，遠(yuǎn)低于平均跌幅，跟19年同期比還有28%的增長(zhǎng)，說(shuō)明這塊的進(jìn)口還非常不錯(cuò)。

電器、音響、電視起運(yùn)地的占比變化很有意思。中國(guó)還是排第一，08年的份額是46%，19年漲到53%，今年第一季度跌到最低的38%，跟去年同比和2019年相比的跌幅均超過(guò)美國(guó)總體水平，份額流失明顯。

排第二的越南，08年的貨量可以忽略不計(jì)，以后逐年增加，到了2023年增加到14%，貨量已經(jīng)是中國(guó)的40%，十五年間增加60倍！跟家具業(yè)一樣，越南在這一品類上競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，進(jìn)步很快。除了越南，排名第三的泰國(guó)的份額同期也增加了兩倍，緊隨其后的韓國(guó)貨量增長(zhǎng)150%，跟第五名的馬來(lái)西亞一樣，看來(lái)都是亞洲國(guó)家在內(nèi)卷。跟家具業(yè)的發(fā)展軌跡一樣，柬埔寨也是從零開(kāi)始，到了2023年份額已經(jīng)達(dá)到2.5%，增長(zhǎng)的空間還在，印度貨量在過(guò)去十五年上漲428%，市場(chǎng)份額已達(dá)4%，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。

看了前三大美國(guó)進(jìn)口貨品起運(yùn)地份額變化的趨勢(shì)，總體的感覺(jué)是一樣的：得益于早前的優(yōu)勢(shì)，中國(guó)在各項(xiàng)品類的占比還是第一，不過(guò)，后來(lái)追趕者眾（特別是亞洲國(guó)家），正在“爭(zhēng)奪”和“蠶食”中國(guó)份額，中國(guó)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)被一點(diǎn)點(diǎn)弱化。不同商品受到勞工成本和技術(shù)限制的影響不同，訂單從中國(guó)轉(zhuǎn)移的速度因貨而異，但是總的趨勢(shì)不變。對(duì)于長(zhǎng)期耕耘并受益于中國(guó)市場(chǎng)的船司和物流公司來(lái)說(shuō)，這一轉(zhuǎn)變的影響深遠(yuǎn)，接下來(lái)該如何布局和改變業(yè)務(wù)拓展方向是企業(yè)能否繼續(xù)發(fā)展的頭等大事。