2023一切仿佛什么都沒經歷與發生，就這樣靜靜的回到了以往的日常，在夢幻中徘徊的行業似乎也回來了，大有新年新氣象，新人新作為。前不久與行業的幾位朋友聊天，其實大家對過往三年的經歷還是感慨頗多，在“不敢盲目樂觀”與“不過度悲觀”兩者矛盾中糾結，或許這種糾結的心態會在很長時間內彌漫。

一、三年的黑天鵝事件后，物流業要如何快速的恢復與構建新的體系？

三年的黑天鵝事件，物流生態系統經歷并發生了翻天覆地的變化，如何快速的恢復與構建新的體系成為物流行業當下發展的首要任務。

縱觀行業，如今感覺大部分優秀的企業都已經華麗轉身，要么過早實現了登陸資本市場，要么就是在登陸資本市場的路上。據行業統計，目前在路上的大大小小與物流業相關的，且即將開啟登陸的企業不低于30家，表面看行業似乎繁榮一片，大有千樹萬樹梨花開的勝景。

其實過去的三年，行業遇到的變化不再只是單一的環境變化，也不是用一個黑天鵝事件就可以一帶而過的現象，而是一個系統化的質變，就猶如天氣變化，絕不是一天冷，更不是隔天就會熱的變化，也不是隨便找個地方冬眠，就能熬到春天。

如今行業遇到的是系統化的全球氣候變化，不論氣候變化升速加溫，還是大幅降溫，都會導致一批舊的物種逐漸消亡，在短期內帶來的影響是巨大的，就如疫情的突然發生，讓原本動蕩的全球貿易與供應鏈增加了不確定因素，讓全球的供應鏈產生巨大的震動。

規則正在被打破，當制造業受阻，當訂單開始下滑，當從消費供應鏈到產業供應鏈的轉型，行業似乎感受到了冷意，不管愿不愿意，也不管能不能接受，我們都要接受幾個不爭的事實：

1）物流行業上市的企業估值起不來，不再是一個企業的問題，反而變成了行業增量問題，估值受阻；

2）行業增長放緩，從2C到2B，訂單下滑，購買減少，產業出現轉移，跨境出現低迷，可持續受到質疑；

3）產業細分領域備受追捧，但是可持續增量變得脆弱，細分領域規模如何做大，如何持續增長，利潤如何提升，成為接受投融資的核心要素；

4）雖然登錄資本市場的企業增多，但原本赴美上市企業減少、受阻，以及經常出現做空報告發布等問題讓企業受挫，個別企業接受推敲能力較弱，經不起折騰，導致行業發展一定時間內受挫；

5）曾經輝煌一時的企業都在兼并重組，固若金湯的快遞行業也在五進三，快運行業的頭部集聚效應也在兼并中完成了前三名的鎖定；

6）大票零擔在三年的疫情中變得更加埋頭做事，三大平臺至少目前依舊是領頭羊；

7）外資企業尤其是全球化企業不再只做“包工頭”的角色，紛紛開始試水，行業的生態變得更加的復雜，競爭的態勢變得更加撲朔迷離，大佬們的轉身，資本的短期沉寂，似乎預示新的一輪崛起。

不管愿不愿意，行業與資本，產業與資本，金融與資本，這是迭代的推手，只有同時出現交替，才會擴張循環，物流業也要隨之變化，而且更要學會適者生存，劣者淘汰。

當登陸資本市場，上市與資本投融資在過去三年寒冬同時出現在物流行業中時，物流的發展速度明顯放緩，資本也放緩了腳步，尤其是負面新聞不斷出現。但隨著對于互聯網以平臺型巨頭的規范，整頓告一個段落，國家開始鼓勵平臺經濟的發展，參與國際化的競爭，對于未來有了更多的期待。

二、制造業正在發生變化，物流業該如何在這輪風口中搶占先機？

過去三年，物流業賴以生存的制造業正發生變化，從原先的“效率、成本領先原則”變成了“以供應鏈安全為首要的原則”，物流行業如何在這輪風口中搶占先機成為可持續發展的關鍵要素。

疫情下的三年是商業原則發生變化的三年，而且越演越烈，當下正在從效率至上原則變成效率與安全并重原則，供應鏈重組與產業轉移已經擺到桌面，不管愿不愿意看見發生，尤其是制造業的訂單轉移以及從沿海前往內地區域等，這些物流業是感同身受的，物流業一直都被稱為是制造業的晴雨表，從物流業的整體表現就能看出當下的變化，雖然從中物聯的指數看，變化不大，并且每月都有一定的提升，預示著趨勢不斷向好。

物流業最為驕傲的，就是制造業集聚與流通，而今模式發生了質的變化，從單一區域或是單一國家集聚變成了多區域與跨國際集聚。曾經效率至上，物流業必須首要做到成本第一，才能夠生存下來。如果是效率與安全并重，物流業的分工就會更加的細分，產品需要做到國內獨有，加大網絡布局，實現具有從弱到強，具備關鍵產品能力，填補空白，才會有生存的空間。隨著全球產業鏈重構速度加快，物流業面臨新的挑戰，曾經國內流通變成了國內+國際，雙重物流服務、貿易流通、品牌企業出海成為下一個增長點，優質物流企業正在陪伴客戶走出國門。

看2022年我們就會驚訝的發現，2021年運氣賺來的很多都憑著真功夫虧了出去，我們更是驚訝的看到資源壟斷者，不論是船東、航司還是國際快遞巨頭，都在玩著新的模式、新的花樣，國際快遞最為簡單的日均噸位考核以及捆綁式銷售，已經在不同區域開始產生蝴蝶效應。

這是競爭的時代，近期的一個言論說：美國去庫存差不多了，跨境估計又要有一個短期的沖量。

但是實話說不樂觀，如何差異化競爭，如何實現差異化發展，已經擺上桌面，同時也會發現世界有些區域并不是一定友好的期待你過去發展。隨著訂單外移，物流不再是單一滿足國內的需求，而是需要具備更有全球競爭的能力，這種能力不是一朝一夕就可以建立起來的，如何借助力量發展也需要去面對，黑天鵝事件或許只是導火索，只不過是加速了燃燒，在這場變化中，物流接受的挑戰如何與時俱進是關鍵。

三、物流業經歷過三年寒冬，依然可以逆境中成長

物流從傳統的大包大攬到細分領域的佼佼者，“逆生長能力”在物流業得到了有效驗證，尤其在過去三年，依然有優秀的企業逆境中成長。

過去的2022年確實很難，但卻依然看到了一群敢于迎難而上、知難而上的企業，它們都具備了一種“特殊”的逆生長能力。縱觀行業發展，2022年很有可能就是行業迭代的分水嶺，就如2008年那場危機一樣，經歷風雨的行業即將迎來新的爆發。

（1）上市即將迎來爆發期，一定時間內津津樂道，注冊制或許成為物流行業的一個利好，數字化導向也許會成為救命稻草；

（2）行業迭代經過三年顛覆，新組織、新載體發生質變，掌門人基本退出，新的即將涌現；

（3）制造業物流即將迎來利好期。隨著各地的政策不斷推出，物流將是各地招商的基礎設施之一；

（4）過去一年，很多擦邊球企業紛紛倒下，風險性增大，如跨境，但在這種風險背后，正朝著有實力、規范發展的企業靠近；

（5）渠道競爭變得越來越重，擁有銷售能力不再是唯一的能力，輕重融合才是發展王道之一；

（6）企業物流將迎來爆發期，隨著生產制造外移、品牌企業出海，圍繞生產制造、海外能力構建，前期擁有基礎與實力的企業物流將成為追捧者；

（7）曾經備受爭議的加盟模式或許在2023年將受到挑戰，隨著服務與質量、內部分潤機制的改變，開年之初的負面新聞對于“加盟”質疑不絕，如何釋放社會生產力，還能確保需求將是一個新的增長點；

結論

總是不經意間開始新的一年，物流這個行業自己也走過了24年，感覺一切發生都在昨天，看著慢慢退出舞臺的昔日企業，留下的更多的是感慨，再看慢慢成為第一梯隊的行業精英，承載著更多的希望，物流正在接受前所未有的改變，這不是環境的變化而是科技的變化，不是組織的變化而是系統重塑的變化，或許這就是發展的本質。

作者 | 韓雪峰

來源 | 物流沙龍

此文系作者個人觀點，不代表物流沙龍立場