這兩天有關(guān)外貿(mào)訂單急劇下滑的話題很是火爆。

現(xiàn)在很多外貿(mào)企業(yè)的感受就是，外貿(mào)訂單下滑，前景有點(diǎn)嚴(yán)峻。現(xiàn)在總體1月份的數(shù)據(jù)暫沒(méi)公布，但如果情況屬實(shí)，那外貿(mào)的低迷必然會(huì)導(dǎo)致海運(yùn)需求進(jìn)入低點(diǎn)，全球運(yùn)力和集裝箱均嚴(yán)重過(guò)剩。安邦智庫(kù)研究團(tuán)隊(duì)此前的追蹤顯示，春節(jié)后，深圳鹽田港口空箱堆放量已達(dá)2020年3月以來(lái)的最高，空箱堆放6-7層，可能突破開(kāi)港29年以來(lái)最大空箱堆積量。此外，在上海、天津、寧波等地，都面臨不小的空箱堆存壓力。

據(jù)全球集裝箱交易平臺(tái)Container xChange最新數(shù)據(jù)顯示，2023年第6周上海港40英尺集裝箱CAx（集裝箱可用指數(shù)）達(dá)0.64，今年以來(lái)該港CAx指數(shù)均在0.6以上。要知道，CAx超過(guò)0.5說(shuō)明該港口的集裝箱設(shè)備有剩余。2020年11月到2021年12月之間，該指數(shù)曾多次低于0.1。

港口，堆滿了空箱。然而這個(gè)情況不止發(fā)生在中國(guó)，整個(gè)亞洲經(jīng)濟(jì)體在近期都面臨巨大挑戰(zhàn)。

亞洲經(jīng)濟(jì)體出口美國(guó)貨量縮減，航線喪失動(dòng)力

“現(xiàn)在外貿(mào)下滑情況遠(yuǎn)比想象的要嚴(yán)峻，嚴(yán)重缺乏訂單。”廣東東莞某電子廠負(fù)責(zé)人說(shuō)道。

有這樣感受的企業(yè)并不在少數(shù)。進(jìn)入2023年，全球貿(mào)易增速放緩導(dǎo)致需求收縮，中國(guó)外貿(mào)出現(xiàn)低迷，下行壓力明顯加大。商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司司長(zhǎng)李興乾表示，我國(guó)外貿(mào)領(lǐng)域的主要矛盾，從去年的供應(yīng)鏈受阻、履約能力不足，已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)楫?dāng)前的外需走弱、訂單下降。

2月27日，香港政府統(tǒng)計(jì)處發(fā)表的對(duì)外商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，繼2022年十二月份錄得28.9%的同比跌幅后，香港2023年1月份商品整體出口貨值為2,909億元，較2022年同月下跌36.7%。雖然1月份大陸地區(qū)的數(shù)據(jù)暫沒(méi)公布，但由于香港是內(nèi)地最大貿(mào)易中轉(zhuǎn)口岸，香港數(shù)據(jù)下滑，也意味著大陸地區(qū)的出口的形勢(shì)也比較嚴(yán)峻。

訂單下降，無(wú)非是需求減少和訂單流失。換句話說(shuō)，要么是別人不買了，要么就是被搶走了。

首先作為全球最大消費(fèi)市場(chǎng)，美國(guó)的需求出現(xiàn)了嚴(yán)重萎縮。從日本海事中心的數(shù)據(jù)分析來(lái)看，18個(gè)亞洲經(jīng)濟(jì)體出口到美國(guó)的集裝箱下降了20.1%，1月份達(dá)到1468276個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱。

其中，我國(guó)對(duì)美國(guó)的出口暴降25.4%至822047個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱，我國(guó)臺(tái)灣省跌28.5%至48124個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱，日本跌落19.9%至43829個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱，東南亞國(guó)家聯(lián)盟成員國(guó)的出口量也削減了11.8%，為342926標(biāo)準(zhǔn)箱。同時(shí)，越南、泰國(guó)、印度尼西亞、馬來(lái)西亞這一數(shù)據(jù)也分別下降了12.5%、3.7%、14.2%、23.6%。

其次，中國(guó)在美國(guó)貨物貿(mào)易中的份額逐步下降，面臨加拿大和墨西哥等美“近岸”伙伴及越南等“友岸”伙伴的擠出。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)貨物貿(mào)易總額中，中國(guó)份額從2020年的14.8%下降至2022年的12.9%，而“近岸”國(guó)家加拿大和墨西哥的份額卻穩(wěn)步提升，其中加拿大從2020年的13.9%升至14.8%。在美國(guó)進(jìn)口端，中國(guó)份額下降更為顯著，2022年占比僅為16.4%，較2017年的21.4%下降5個(gè)百分點(diǎn)；而美國(guó)“友岸”國(guó)家越南的份額則從2017年的2.0%上漲至3.9%，幾乎翻了一倍。

多家全球物流巨頭大裁員，“寒冬”要來(lái)了？

市場(chǎng)需求放緩、消費(fèi)減弱、成本增加的寒氣已經(jīng)傳到全球物流行業(yè)。

物流巨頭們集體大裁員，裁員總?cè)藬?shù)涉及近萬(wàn)人。一方面，市場(chǎng)需求不振、業(yè)績(jī)報(bào)表難看，規(guī)模性裁員成為降本增效第一步。另一方面，投資者急于投資回報(bào)，向物流企業(yè)施壓成為裁員背后的直接推手。

2022年6月，物流巨頭DBSchenker宣布，在美國(guó)裁員130名員工。2022年7月，全球合同物流的龍頭企業(yè)GXO Logistics傳出消息，將關(guān)閉威斯康星州的一個(gè)倉(cāng)庫(kù)并解雇144名員工。物流巨頭Geodis和Ceva也先后提交裁員文件，計(jì)劃在9月30日之前共裁員約450人。

去年11月份據(jù)知情人士透露，北美最大的第三方物流公司羅賓遜正在全球物流裁員1000~1200名員工，其中大部分為管理高層（副總裁和總經(jīng)理級(jí)別）。在今年年初在該公司工作了24年的首席執(zhí)行官也因業(yè)績(jī)不佳被解雇。

不只是管理層，一線也在被裁員。同為世界500強(qiáng)企業(yè)的美國(guó)最大電商及物流巨頭亞馬遜自2022年11月以來(lái)裁撤員工18000人，關(guān)閉物流倉(cāng)庫(kù)，停止無(wú)人配送等項(xiàng)目。

此外，今年1月的時(shí)候，F(xiàn)lexport也宣布了全球裁員20%計(jì)劃，涉及運(yùn)營(yíng)服務(wù)、銷售、產(chǎn)品等部門，約600人受到影響。其中，產(chǎn)品部門60%的員工可能會(huì)受到影響。該公司負(fù)責(zé)人對(duì)此表示，全球宏觀經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易量的下滑對(duì)其業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。

不久前，F(xiàn)edEx宣布將新一輪裁員行動(dòng)將削減超過(guò)10%的管理人員和主管團(tuán)隊(duì)，同時(shí)表示，自去年6月宣布裁員以節(jié)省成本以來(lái)，已經(jīng)裁減1.2萬(wàn)名員工。2月份，全球最大的包裹遞送公司UPS也加入到裁員行列，開(kāi)始在全美范圍內(nèi)裁減部分司機(jī)。

從一箱難求到空箱堆積，海運(yùn)行業(yè)進(jìn)入“搶貨時(shí)代”

2021年，全球海運(yùn)需求飆升，運(yùn)價(jià)高漲、擁堵嚴(yán)重，用于海運(yùn)運(yùn)輸?shù)募b箱也成了緊俏貨。然而，兩年后，海運(yùn)需求進(jìn)入低點(diǎn)，運(yùn)價(jià)跌回疫情前水平，全球運(yùn)力和集裝箱均嚴(yán)重過(guò)剩。在全球各大港口，空集裝箱堆積如山。

上海航運(yùn)交易所航運(yùn)指數(shù)走勢(shì)圖顯示，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)自去年就開(kāi)始大幅下跌，目前已經(jīng)差不多跌至2019年的薄利水平。 

對(duì)于集裝箱過(guò)剩背后的原因，行業(yè)分析認(rèn)為，一方面當(dāng)下東南亞到歐美出口量快速上升，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)出口減少。另一方面是因?yàn)槟昵皼](méi)有等來(lái)出口訂單爆發(fā)，很多工廠提前放假，空集裝箱沒(méi)能及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)出去，從而造成港口空箱積壓，而年后本來(lái)就是淡季，出口量不高，于是空箱持續(xù)累積。按照往年情況，出口在3月之后就應(yīng)該出現(xiàn)上漲。

DHL《2023年海運(yùn)市場(chǎng)展望》報(bào)告預(yù)測(cè)，低迷的消費(fèi)者行為至少在2023年上半年繼續(xù)影響需求。海運(yùn)公司正試圖限制運(yùn)力涌入，以穩(wěn)定運(yùn)價(jià)水平。

訂單下滑，要緩解空箱堆積，爭(zhēng)取貨源依然是核心。在上半年也不排除船公司會(huì)推出關(guān)注市場(chǎng)份額的舉措，屆時(shí)市場(chǎng)價(jià)格可能會(huì)有一定幅度的下降。而一旦需求復(fù)蘇，貨量的增長(zhǎng)，階段性以及區(qū)域性的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將得以緩和。