2023年1月25日，2M聯(lián)盟成員馬士基（MSK）和地中海航運(yùn)（MSC）共同宣布，雙方一致同意于2025年1月起，終止2M聯(lián)盟運(yùn)營(yíng)。全球前兩大班輪巨頭“分手”，無(wú)疑給剛剛經(jīng)歷了超級(jí)“過(guò)山車”的航運(yùn)市場(chǎng)，帶來(lái)了更多遐想，也給未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與演變趨勢(shì)增加了更多不確定性。

聯(lián)盟內(nèi)部既有競(jìng)爭(zhēng)又有合作

聯(lián)盟作為集裝箱班輪公司提高船舶裝載率、航線服務(wù)密度和運(yùn)輸效率的重要方式，主要以船舶共享、設(shè)施共享等形式為主，其聯(lián)盟伙伴各自在市場(chǎng)、銷售、客戶、定價(jià)等方面仍然相對(duì)獨(dú)立，是一種內(nèi)部既有競(jìng)爭(zhēng)又有合作的聯(lián)合形式。

共患難易，同富貴難

天下大勢(shì)，分久必合，合久必分。回顧集裝箱班輪聯(lián)盟分裂與重組歷史，幾次聯(lián)盟體系大變革都是在市場(chǎng)大巨變背景下產(chǎn)生的。

伴隨著班輪公會(huì)逐步解體和發(fā)展中國(guó)家集裝箱船隊(duì)崛起，集裝箱班輪市場(chǎng)更多航運(yùn)企業(yè)進(jìn)入；2002年集裝箱市場(chǎng)處于階段性低位，面對(duì)資金壓力和裝載率不足，多家班輪企業(yè)開始“抱團(tuán)取暖”組建聯(lián)盟，形成了CKYH、偉大聯(lián)盟、馬士基海陸、新世界聯(lián)盟等“四大聯(lián)盟”；隨后集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)整體步入復(fù)蘇階段，班輪企業(yè)盈利大幅改善，2008年金融危機(jī)后集裝箱即期運(yùn)費(fèi)出現(xiàn)大幅回調(diào)，現(xiàn)金流充裕與市場(chǎng)下滑背景下班輪企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略與經(jīng)營(yíng)理念出現(xiàn)分化，原有聯(lián)盟體系開始出現(xiàn)松動(dòng)。

2014-2016年市場(chǎng)再度跌入谷底，2014年班輪公司再次“抱團(tuán)取暖”，初步醞釀P3聯(lián)盟（馬士基、地中海和達(dá)飛）、G6聯(lián)盟(總統(tǒng)輪船、商船三井、赫伯羅特、日本郵船、東方海外和現(xiàn)代商船)、CKYHE聯(lián)盟（中遠(yuǎn)集運(yùn)、川崎汽船、陽(yáng)明海運(yùn)、韓進(jìn)海運(yùn)和長(zhǎng)榮海運(yùn)）“三大聯(lián)盟”雛形，后因企業(yè)兼并重組（中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)的整合、ONE的整合）、韓進(jìn)破產(chǎn)、P3審查未通過(guò)等原因，未能成型，進(jìn)而于2015年開始形成了2M聯(lián)盟（馬士基、地中海航運(yùn)）、Ocean Alliance（中遠(yuǎn)海運(yùn)、達(dá)飛輪船、長(zhǎng)榮、東方海外）、THE Alliance（赫伯羅特、ONE、HMM、陽(yáng)明海運(yùn)）“三足鼎立”局面。

歷史總是驚人的相似

2017年以后集裝箱市場(chǎng)開始步入復(fù)蘇階段，然而新冠疫情打亂了市場(chǎng)緩慢復(fù)蘇步伐；“壞事變好事”，“黑天鵝”卻帶給了集運(yùn)行業(yè)一場(chǎng)前所未有的盛宴，航運(yùn)企業(yè)也是賺的“盆滿缽滿”。然而“過(guò)山車”式的變化實(shí)在太快，突然的寒冬來(lái)襲讓班輪企業(yè)措手不及，現(xiàn)金流充裕但經(jīng)營(yíng)理念分歧可能會(huì)再次引發(fā)班輪聯(lián)盟體系發(fā)生變化。有了前車之鑒，業(yè)界普遍增加對(duì)于未來(lái)聯(lián)盟體系穩(wěn)定性擔(dān)憂也不無(wú)道理。

2M“分手”：成也蕭何，敗也蕭何

2015年1月，馬士基和地中海組建2M，并在亞歐、跨太平洋、跨大西洋航線上實(shí)行船舶共享協(xié)議。作為以高品質(zhì)、高貨值服務(wù)著稱的馬士基，與以低成本價(jià)格為特點(diǎn)的地中海聯(lián)姻，本身就是一種“抱團(tuán)取暖”階段下各取所取、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的無(wú)奈之舉。對(duì)于兩家個(gè)性獨(dú)立、比較有“吃螃蟹”精神，且喜歡“大刀闊斧”改革的家族企業(yè)而言，婚姻只能成為束縛彼此的絆腳石，尤其是在當(dāng)前彼此都“財(cái)大氣粗”的背景之下。馬士基準(zhǔn)備“棄船登陸”，大力度的收購(gòu)倉(cāng)庫(kù)、報(bào)關(guān)行、貨代公司、電商企業(yè)，加速整合全程供應(yīng)鏈和大力推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；而地中海航運(yùn)一直堅(jiān)持造大船、大量買船，尤其這幾年這種方式簡(jiǎn)單粗暴但卻有效。時(shí)境過(guò)遷，喜歡你的時(shí)候滿眼都是優(yōu)點(diǎn)，不喜歡的時(shí)候優(yōu)點(diǎn)變成缺點(diǎn)。同床異夢(mèng)，分手已是必然。

繁華落幕，聯(lián)盟分化：2023年集運(yùn)市場(chǎng)該何去何從？

2023年2月10日，上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（SCFI）跌破千點(diǎn)，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDI）也一度接近600點(diǎn)，基本回歸疫情爆發(fā)前水平，市場(chǎng)似乎再度跌入冰點(diǎn)。2023年全球經(jīng)濟(jì)充滿挑戰(zhàn)，甚至有知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)可能出現(xiàn)七大“黑天鵝”，足以看出社會(huì)各界普遍對(duì)于2023年經(jīng)濟(jì)前景信心不足。

集運(yùn)價(jià)格戰(zhàn)的擔(dān)憂上升

展望2023年，上半年美元加息腳步尚未停止，各國(guó)跟進(jìn)貨幣收縮政策和能源價(jià)格上漲擔(dān)憂將持續(xù)抑制境外消費(fèi)需求增長(zhǎng)，加之全球主要零售商、貿(mào)易商等產(chǎn)品庫(kù)存高企，集裝箱產(chǎn)品貿(mào)易需求前景預(yù)期偏弱；同時(shí)，港口擁堵逐步緩解，船舶周轉(zhuǎn)率快速回升，大量新船又將于今明兩年集中交付，船舶裝載率有所回調(diào)。2M聯(lián)盟解體后，未來(lái)兩家班輪巨頭經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性將更強(qiáng)，同時(shí)隨著第二梯隊(duì)班輪企業(yè)大船不斷交付，主干航線的參與主體、運(yùn)力投放等數(shù)量將有所增加。面對(duì)吃不飽的市場(chǎng)局面，大船的規(guī)模訴求和成本優(yōu)勢(shì)，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)可能性直線上升。

聯(lián)盟的未來(lái)之路日益艱難

隨著區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)應(yīng)用，以及綠色規(guī)則要求越來(lái)越高、平臺(tái)化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型愈加迫切，純粹基于船舶、集裝箱等設(shè)施設(shè)備共享的模式已經(jīng)不能完全適應(yīng)未來(lái)班輪企業(yè)發(fā)展的需要。而數(shù)字化、平臺(tái)化、低碳化等轉(zhuǎn)型發(fā)展方面，聯(lián)盟內(nèi)部的協(xié)同難度極大、極其復(fù)雜，如何理順投入機(jī)制、共享模式、技術(shù)方案、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)、管理機(jī)制、外部協(xié)同、線上結(jié)算等這些關(guān)系，協(xié)調(diào)難度可想而知，幾乎不敢想象。越多的企業(yè)參與，大家在“三化”方面的協(xié)調(diào)難度就越大。從GSBN、TradeLens全球班輪企業(yè)的站隊(duì)選擇，以及馬士基撤回TradeLens產(chǎn)品開發(fā)略見一斑，馬士基官方聲明也是“一是沒有實(shí)現(xiàn)全方位全球相關(guān)行業(yè)協(xié)作的需求，二是沒有達(dá)到作為獨(dú)立企業(yè)繼續(xù)運(yùn)營(yíng)并滿足財(cái)務(wù)預(yù)期所需的商業(yè)可行性水平?！甭?lián)盟可能不但無(wú)法解決上述問(wèn)題，而且還會(huì)增加開發(fā)難度、開發(fā)進(jìn)度，從這個(gè)角度而言，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，2M聯(lián)盟解散或許也有先見之明。

馬士基模式或?qū)⒃俅我I(lǐng)新趨勢(shì)

正當(dāng)各大班輪企業(yè)“大舉造船”階段，馬士基自2019年開始整合丹馬士供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)，陸續(xù)收購(gòu)美國(guó)知名報(bào)關(guān)行Vandegrift Inc、北美倉(cāng)儲(chǔ)配送公司Performance Team、瑞典報(bào)關(guān)行KGH，大力拓展電商物流領(lǐng)域，收購(gòu)美國(guó)電商物流龍頭Visible SupplyChain Management、歐洲B2C包裹速遞服務(wù)物流企業(yè)B2C Europe、B2C倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)解決方案提供商HUUB公司，收購(gòu)全球貨運(yùn)代理公司翼源國(guó)際Senator International，持續(xù)完善“最后一公里”布局，整合全程供應(yīng)鏈。同時(shí)，推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，開發(fā)在線網(wǎng)站和多款數(shù)字化軟件，為貨主提升便利性、透明度和高效率。而這些舉措更符合未來(lái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和智能科技的發(fā)展趨勢(shì)，可以更好的為客戶服務(wù)和提供個(gè)性化、有韌性的解決方案，可能會(huì)贏得更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)，也將給行業(yè)帶來(lái)新的趨勢(shì)引領(lǐng)。