2019年快遞業務量同比增長25.3%，2020年、2021年這個數據分別是31.2%和29.9%，疫情的頭兩年依然能保持高速增長，甚至增速超過了2019年。但2022年的收成卻顯得有點不盡如人意，哪怕像“雙十一”這樣的大促節日，快遞行業也沒有呈現出昔日的繁榮。疫情的影響是一個大方面，此外國內電商增速放緩，快遞存量市場增長乏力也是不爭的事實。

1月18日，國家郵政局公布了2022年郵政行業運行情況。2022年郵政行業寄遞業務量完成1391億件，同比增長2.7%。其中，快遞業務量完成1105.8億件，同比增長2.1%；業務收入完成1.06萬億元，同比增長2.3%。

圖片來源：國家郵政局

2022年業務量增速上創下了近十年的新低，對比近幾年差距也比較大。但隨著疫情防控政策的調整以及消費市場的復蘇，2023年快遞業務量已在穩步恢復。1月份1-15日，郵政快遞攬收量平均達到3.5億件，比去年1月單日量增長約20%。但由于疫情還是有一些不確定性，2023年月業務量可能還是會出現一定的波動，全年業務量的增長要回到2020/2021這兩年的水平估計是比較困難了，15%的增長是可以期待的。

數據來源：國家郵政局 制圖：羅戈網

存量市場就那么多，快遞物流企業要實現業績和市值的起飛，一個是要守住電商快遞這個市場，另一個是開拓新的增量市場。

預期2023年，快遞市場競爭會更加激烈，還是那么“卷”，只不過卷的方式從過去的用犧牲大利潤甚至虧損的方式去拉升市場份額的打法變成了服務體驗、綜合性價比和差異化產品上。當然，也不排除市場價格會有小幅度的下降。此外，把市場做細做實，往進村、進廠、出海這三個方向去發展會成為未來幾年快遞企業的新增長點。

從2022年的整個快遞競爭格局來看，CR7（順豐、中通、韻達、圓通、中國郵政、極兔、申通）年業務量預計都將破100億件，這七家快遞企業將形成快遞第一集團。12月份，中通日均業務量預測在7200萬件左右；極兔收購百世快遞后，日均業務量得到了較大的提升，預測在3800萬件左右，順豐3729萬件，圓通5138萬件，韻達4829萬件，申通3745萬件。

數據來源：企業公告 制圖：羅戈網

注：1）順豐營收為速運板塊營收，不含國際與供應鏈業務；2）圓通、申通因菜鳥裹裹業務的結算模式調整，單票收入受該調整會有上小幅增加

全年總體市占率排名：中通>韻達（-0.99百分點）>圓通（+0.48百分點）>極兔>申通（+1.46百分點）>中國郵政>順豐（+0.29百分點）。

數據來源：企業公告 制圖：羅戈網

中國郵政：2022年寄遞業務實現收入696.5億元，增幅6.2%，業務量破百億件，增幅高于行業13個百分點以上，預計超過15%，超過順豐（速運業務）、韻達、圓通、僅次于申通。中國郵政的優勢十分明顯，其廣泛的網絡和強大的基礎設施，在出海和農村網絡，已經構建獨一無二的協同優勢。隨著雙循環不斷推進，消費能力提升進而加速農村電商實物網購，快遞進村規模將不斷擴大，中國郵政或將迎來新的發展期。

圖片來源：中國郵政

中通：自2016年起至2022年連續七年市場份額保持第一，前三季度市場占有率達到22.24%，繼續保持領先。并推出了新的快遞產品切入高端市場，開始搭航空網絡（星聯航空）、跨域即時快遞網（快弟），并大力推進快運、冷鏈業務，綜合物流的競爭力有明顯增強。

圖片來源：中通財報

順豐：順豐市場份額基本保持穩定，根據月度經營數據口徑，業務量達到110.73億件，同比增加5.12%。12月，業務量的市占率更達到了11.15%，創近期高點。與此同時，順豐時效件賽道整體保持領先，旗下豐網近期開始發力，預計2023年會帶動業務量加速上升。

數據來源：企業公告 制圖：羅戈網

韻達：還在守“老二”的位置，但在4-5月和8-12月業務量一度被圓通反超，全年業務量只有176.09億件，出現了負增長，下滑4.31%，明年全年業務量大有被圓通趕超的勢頭。

數據來源：企業公告 制圖：羅戈網

圓通：圓通去年業務量達到174.79億件，同比增長5.56%，與韻達的差距已經非常少了，并且在市值上已接近是韻達的2倍。與此同時，在自有航空網絡和國際航空貨運市場的布局具有一定先發優勢，未來成長空間廣闊。

數據來源：企業公告 制圖：羅戈網

申通：市占率一度跌入低谷的申通終于在2022年迎來絕地反擊，經營利潤由負轉正，營收增速和業務量增速方面也領先于其他快遞企業。營收326.13億元（+32.61%），業務量129.48億票（+16.87%），但整體單價比圓通、韻達低。

數據來源：企業公告 制圖：羅戈網

總的來看，2023年的“快遞圈”傳統市場份額的競爭會更加激烈，價格會出現小幅度的回落，大家也可以更為關注產品分層，產品創新，包括快遞出海、供應鏈等。可以預見，未來中國快遞行業主流企業競爭的主要賽道還會再延伸，將由時效件、電商件兩個賽道逐步過渡成時效、電商件、供應鏈物流和國際四個賽道。

未來幾年，時效賽道將在郵政、順豐、京東物流三家為主的格局基礎上逐步加入中通；電商賽道仍是CR8全部參與競爭；供應鏈物流賽道將是郵政、順豐、京東物流和中通為主；國際賽道除DHL、UPS和FedEx之外，快遞企業中，將是順豐、郵政、菜鳥、極兔四家為主。