2022年全球經濟震蕩，跨境電商物流同眾多行業一樣在逆風中奮力前行。臨近年終，曉生研究院攜手17TRACK聯合推出《中國跨境電商物流行業數據研究報告（2022 Q3）》，我們試圖通過真實的市場數據，探尋跨境迷霧下的進擊之路。

以下為報告中“跨境物流數據”部分的節選，希望能給大家帶來一些啟發。

1、全球跨境包裹數據

疫情封控在一定程度上影響了亞洲進出口包裹量在全球中的占比。

從全球發件量來看，2022年三季度，亞洲以46.79%的發件量占比位居第一位，依然遠超位居第二、第三位的北美洲（27.67%）和歐洲（22.5%）。值得注意的是，相對于2021年三季度及2020年三季度，亞洲發件量占比持續回落，北美洲發件量占比則出現明顯增長，同樣出現增長的還有歐洲。

數據來源：17TRACK；制圖：曉生研究院

從全球收件量來看，2022年三季度，歐洲以40.08%的收件量占比位居第一位，北美洲（36.37%）和亞洲（13.54%）分別位居第二第三位。與2021年三季度及2020年三季度相比，北美洲收件量占比持續增長；相對于2021年三季度，歐洲收件量占比也出現了明顯增長，亞洲收件量占比則出現回落。

全球包裹收發件份額逐漸向著TOP10國家集中，位于第二梯隊的TOP（11-50）國家收發件份額則逐步被蠶食。

從包裹量排名來看，2022年三季度，TOP10 Send國家的發件量份額高達90.4%，并呈現持續增長態勢；而TOP（11-50）Send國家的發件量份額則逐步下滑。

與此同時，TOP10 Receive國家的收件量份額超過70%，也呈持續增長態勢；TOP（11-50）Receive國家的收件量份額亦持續收窄。

數據來源：17TRACK；制圖：曉生研究院

從TOP100 Send國家的收件量份額來看，TOP10 Send國家的收件份額維持在60%左右；與之相應的，TOP10 Receive國家的發件量份額大致在30%至40%之間，TOP（11-50）Receive國家的發件量反倒占據更大份額。

2、全球包裹量TOP10國家地區

以下為全球包裹量TOP10國家地區排名情況：

數據來源：17TRACK；制圖：曉生研究院

與全球各區域份額波動情況相比，TOP10國家包裹量份額更為平穩。

聚焦于包裹量TOP10國家所在的區域，發件量依然是亞洲第一、北美和歐洲位列二三，并在2022年三季度呈現亞洲發件量占比減少、歐洲和北美洲發件量占比增高的現象，南美洲和非洲暫無國家入圍。

數據來源：17TRACK；制圖：曉生研究院

從收件量來看，TOP10收件國構成的區域格局略有變化，北美洲以34.73%的收件量占比超越歐洲（24.29%）位列第一位，亞洲、大洋洲、南美洲收件量占比均在10%以下，非洲暫無國家入圍。

3、全球包裹量TOP（11-100）國家地區

全球包裹量排名11至50的國家中，歐洲國家表現亮眼；同時，收發件排名均有非洲國家入圍。

從全球包裹量排名11至50的國家來看，2022年三季度，歐洲國家以4.18%的發件量占比超越亞洲（2.69%）位居第一。北美洲雖僅占1.21%的發件份額，但相對于2021年及2020年同時段份額增長明顯。亞洲和歐洲發件份額則出現明顯下滑。

數據來源：17TRACK；制圖：曉生研究院

從收件量占比來看，歐洲（14.98%）和亞洲（6.24%）以絕對優勢超越北美洲（1.44%）分別位居第一第二位。其中，歐洲收件份額增長明顯，亞洲則出現明顯回落。

此段位的新興區域（非洲/南美洲）國家中，巴西發件量占比較為亮眼，并呈現高速增長態勢；智利收件量占比更具優勢，但今年Q3呈現收縮態勢。

數據來源：17TRACK；制圖：曉生研究院

在包裹量TOP（51-100）的國家中，非洲國家數量占比明顯提升，尤其是2022年三季度，收發件國家數量占比均突破至20%。

此段位的新興區域（非洲/南美洲）國家，發件國的發件量份額持續提升，并且在2022年三季度入圍國家數量顯著增長至15個；收件國家收件量份額在2021年三季度經歷了短暫下滑，2022年三季度又顯著回升，入圍的國家數量也增長至13個。

數據來源：17TRACK；制圖：曉生研究院

4、中國發出包裹量TOP10國家地區

2022年三季度，中國發出包裹量TOP10國家排名分別為：美國、英國、日本、德國、俄羅斯、加拿大、法國、澳大利亞、巴西、西班牙。對比2020年三季度及2021年三季度，中國發出包裹量TOP10國家總體份額持續提升。

數據來源：17TRACK；制圖：曉生研究院

數據來源：海關總署；制圖：曉生研究院

在中國發出包裹量TOP10國家中，發往美國的包裹量占比一直保持在35%左右的高位；與2021年三季度相比，發往英國、德國、俄羅斯的包裹量份額略有增長；意大利在2021年三季度及2022年三季度，連續兩次被擠入TOP10的巴西替代。

參考中國發出包裹量TOP10國家的外貿數據可見，中國對這些國家的外貿出口規模與發出包裹量規模幾乎呈現一致形態，但從外貿出口同比增速來看，排名較為靠后的國家增速反倒更為迅猛。

小結

2022年三季度，亞洲發件量份額相對于2021年三季度跌了近10個百分點，北美洲發件量份額增長了近8個百分點，歐洲增長了2個百分點。收件量份額相對于2021年三季度，歐洲增長近5個百分點，北美洲自2020年三季度以來連續3次實現增長，亞洲則相對去年同時期回落了4.4個百分點。

疫情封控等因素在一定程度上影響了亞洲進出口包裹量在全球中的占比。基于去庫存壓力的持續及較為成熟的海外倉儲網絡，北美洲和歐洲本土發件量份額呈現增長態勢；另一方面，也不排除貿易摩擦等因素帶來的本土線上零售的消費回流，使得北美洲和歐洲收件量份額也保持著增長。

從包裹量排名來看，TOP10 Send國家的收件量份額維持在60%左右，而TOP10 Receive國家的發件量份額大致在30%至40%之間，TOP（11-50）Receive國家反倒在發件量上占據了更大份額。所以綜合來看，TOP10 Send國家在收發件整體份額上占據更為有利的位置，TOP10 Receive國家目前在全球電商消費市場中地位不可撼動，但相對而言，全球電商市場在消費端依然具有較大的想象空間。